צילום: בלומברג
דיווח שוטף
אדום כהה בנעילה בניו יורק; אלפבית ירדה ב-4.5%, אמזון - ב-3.8%
דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-1.7%, S&P 500 נחלש ב-1.3%; לאחר הדוחות: קאטרפילר ירדה ב-6.4%, 3M נפלה ב-6.8% ולוקהיד מרטין צנחה ב-6.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נגעה ב-3%
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - אדום כהה בנעילה בניו יורק. נאסד"ק ירד זה היום הרביעי ברציפות - הפעם בשיעור של 1.7%; דאו ג'ונס ירד בשיעור דומה - יום אדום חמישי ברציפות; ומדד S&P השיל 1.3% מערכו.
21:40 - מתחזקות הירידות בניו יורק. דאו ג'ונס כבר במינוס 2.2%, S&P 500 יורד ב-1.9% ונאסד"ק מאבד 2%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% לרמה של 67.7 דולר לחבית.
20:50 - לאחר 4 ימי ירידות, מחיר הזהב עלה היום ב-0.7% (9 דולר) ונקבע על 1,333 דולר לאונקיה.
20:40 - עוד יורדות בולטות: מייקרוסופטמאבדת 2%, בואינגנחתכת ב-3.9%, נטפליקסיורדת ב-4.2%, מיקרוןיורדת ב-4%.
20:20 - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר במסיבת עיתונאים עם נשיא צרפת עמנואל מקרון: "אם איראן תאיים על ארצות הברית היא תשלם מחיר שרק כמה מדינות בודדות שילמו בעבר". מקרון אמר "אני מקווה שהשיחות עם טראמפ יאפשרו לעצב הסכם חדש עם איראן". הוא הוסיף כי השיחות עם טראמפ בנושא היו לא פשוטות ואמר כי ארה"ב וצרפת מחויבות להגיע לעסקקה בנושא הסכם הגרעין עם איראן". המתיחות בין איראן לארה"ב גוברת לקראת ההחלטה של האמריקאים האם לצאת מהסכם הגרעין.
19:25 - לקראת פרסום הדוחות מחר: פייסבוקיורדת ב-3.2%, פייפאליורדת ב-1.3%, טוויטר מאבדת 3.7%, צ'ק פוינטהישראלית עולה ב-1.2%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.2%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 ננעל ביציבות; בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.5%.
18:10 - ספוטיפיי (Spotify) יורדת ב-1.8% לאחר שהודיעה על שדרוג השירותיים החינמיים שלה, כולל גישה חופשית לשורה של פלייליסטים.
17:30 - לאחר שעה של מסחר, תמונת המדדים משתנה והעליות של הפתיחה נמחקות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%, S&P 500 נסחר ביציבות.
17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים עמד בחודש אפריל על 128.7 נק' - תחזית הכלכלנים עמדה על 126 נק', לאחר קריאה של 127 נק' בחודש שעבר.
17:00 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה לפני דק' אחדות לרמה של 3% (שיא של מעל 4 שנים), ולאחר מכן נסוגה חזקה ל-2.99%, עלייה של 2 נק' בסיס.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%. אמזוןעולה ב-0.7% וחולפת על פני אלפביתבשווי שוק, עם 743 מיליארד דולר, גוגל יורדת ב-2.4% אחרי הדוחות לשווי של 732 מיליארד דולר. אמזון הופכת לחברה מס' 2 בארה"ב, אחרי אפל, שנסחרת ב-844 מיליארד דולר.
עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.99%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.222 דולר; הנפט מסוג WTI יציב ב-68.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,327.90 דולר לאונקיה; דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%.
ובינתיים בארה"ב , מפגש פסגה בין נשיא צרפת עמנואל מקרון לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ - שנוטעים יחד עץ בבית הלבן. הגברת הראשונה מלאניה טראמפ צופה בהנאה.
15:30 - שעה לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.98%. בשעה האחרונה "הוצף" השוק בשיטפון דוחות חשובים, כולל 6 חברות דאו ג'ונס.
קאטרפילר (Caterpillar) עולה ב-4% בטרום מסחר: יצרנית הציוד לתשתיות ולמכרות סיימה את הרבעון הראשון בתוצאות שהתעלו על ציפיות השוק והעלתה במקביל את התחזיות לשנה כולה. החברה רשמה ברבעון רווח של 1.67 מיליארד דולר, או 2.74 דולר למניה, לעומת 192 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקיבל. הרווח המתואם למניה עמד על 2.82 דולר, כאשר צפי האנליסטים עמד על 2.12 דולר.
ההכנסות צמחו ב-31% ל-12.86 מיליארד דולר, מול 9.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל ושוב מעל הצפי – 11.98 מיליארד דולר. הכנסות עסקי התשתיות צמחו ב-38% ל-5.68 מיליארד דולר וגם כאן התעלתה החברה על הצפי בשוק שעמד על 5.22 מיליארד דולר. מכירות פעילות האנרגיה והתחבורה צמחו ב-26% ל-5.22 מיליארד דולר - הצפי עמד על 3.88 מיליארד דולר. קאטרפילר העלתה את תחזית הרווח המתואם שלה לשנה כולה, ל-11.25-10.25 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 9.25-8.25 דולר למניה.
קוקה קולה (Coca Cola) עולה ב-1.5% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 1.37 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 47 סנט למניה - הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 46 סנט למניה. ענקית המשקאות האמריקאית סיימה את הרבעון עם ירידה של 16% בהכנסות ל-7.6 מיליארד דולר, מול 9.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך מעל צפי האנליסטים שעמד על 7.3 מיליארד דולר. ההכנסות האורגניות (בנטרול שערי חליפין) עלו ב-5%.
יונייטד טכנולוגיות (United Technologies) עולה ב-1.5% בטרום: התעשיינית האמריקאית (בין היתר יצרנית מנועי פראט אנד וויטני, מערכות מיזוג אוויר קארייר ומעליות אוטיס) סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 1.297 מיליארד דולר או 1.62 דולר למניה, לעומת 1.386 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, מהותית מעל צפי השוק שעמד על 1.51 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-10% ל-15.242 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.815 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל הצפי שעמד על 14.6 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזיות לשנה כולה – היא צופה עתה הכנסות של 65.5-63 מיליארד דולר (לעומת 64-62.5 מיליארד דולר בתחזית קודמת) ורווח מתואם של 7.15-6.95 דולר למניה (7.10-6.85 מיליארד דולר בתחזית קודמת).
וריזון (Verizon Communications) עולה ב-3.7% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 4.7 מיליארד דולר לעומת 3.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.17 דולר למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 1.11 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-31.8 מיליארד דולר, לעומת 29.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי בשוק שעמד על 31.2 מיליארד דולר.
3M Company יורדת ב-4% בטרום:החברה סיימה את החברות הראשון ברווח של 606 מיליון דולר או 98 סנט למניה, לעומת 1.33 מיליארד דולר או 2.16 דולר למניה ברבעון המקביל, בעיקר בשל הוצאת מס והוצאות משפטיות חד פעמיות. הרווח המתואם עמד על 2.50 דולר למניה, בדומה לציפיות בשוק. ההכנסות צמחו ב-7.7% ל-8.3 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 8.2 מיליארד דולר. האכזבה נרשמה בעיקר מההודעה של M3 על הורדת תחזית לשנה כולה.
טארבלרס (Travelers) יורדת ב-2.7% בטרום: חברת הביטוח סיימה את הרבעון עם רווח מתואם של 2.46 דולר למניה, מתחת לצפי בשוק שעמד על 2.68 דולר למניה. טראבלרס הודיעה על העלאת הדיבידנד מ-72 ל-77 סנט למניה.
לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) עולה ב-1.3% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.16 מיליארד דולר או 4.02 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 3.39 דולר למניה, ולאחר שרשמה רווח של 789 מיליון דולר או 2.69 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-11.63 מיליארד דולר, לעומת 11.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 11.24 מיליארד דולר. לוקהיד מרטין העלתה את התחזית לשנה כולה: ההכנסות יעמדו על 51.85-50.35 מיליארד דולר (התחזית הקודמת עמדה על 51.5-50 מיליארד דולר) והרווח המתואם על 16.10-15.80 דולר למניה (15.50-15.20 דולר למניה בתחזית קודמת).
הארלי דווידסון (Harley-Davidson) מטפסת ב-5.9% בטרום: יצרנית האופנועים האמריקאית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 174.8 מיליון דולר או 1.03 דולר למניה, לעומת 186.4 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.24 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים, 1.01 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.36 מיליארד דולר, לעומת 1.33 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעל הצפי - 1.27 מיליארד דולר. המכירות בעולם עלו ב-0.2%, מול ירידה של 12% בארה"ב.
ביוג'ן (Biogen) יורדת ב-2.6% בטרום: חברת התרופות סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.2 מיליארד דולר או 5.54 דולר למניה, לעומת 748 מיליון דולר או 3.46 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 6.05 דולר למניה, הצפי עמד על 5.93 דולר למניה. הכנסות ביוג'ן עמדו על 3.13 מיליארד דולר, מול 2.81 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הציפ בשוק עמד על 3.15 מיליארד דולר.
אלי לילי (Eli Lilly) עולה ב-1.4% בטרום: חברת הפארמה סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 1.22 מיליארד דולר או1.16 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 110.8 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.34 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.13 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.70 מיליארד דולר, לעומת 5.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 5.52 מיליארד דולר.
14:30 - אלפביתנסחרת ביציבות בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר הדוחות (שפרסמה אתמול בתום המסחר): הכנסות הקבוצה ברבעון הרראשון עלו ל-31.15 מיליארד דולר, לעומת 24.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד - צפי האנליסטים עמד על 24.6 מיליארד דולר בשורה העליונה. הרווח הנקי זינק ב-73% ל-9.4 מיליארד דולר.
13:30 - ענקית האלומיניום הרוסית רוסאל מזנקת ב-9.6% בבורסה הרוסית לאחר זינוק של 43.4% בבורסה בהונג קונג - אחרי שמשרד האוצר האמריקאי הקל את הסנקציות שהטיל עליה והודיע כי ישקול את ביטול הסנקציות אם הטייקון אולג דריפסקה יוותר על השליטה בחברה;
13:20 - חברת הפארמה שייר (Shire) קופצת ב-5.7% בבורסת לונדון אחרי דיווח על שיפור הצעת הרכישה שקיבלה מחברת התרופות היפנית טאקדה.
סחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% ל-69 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.4% ל-75 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.4% ונסחר תמורת 1328.7 דולר לאונקיה.
12:30 - בורסת לונדון מסכמת את הרבעון הראשון של 2018 עם עלייה של 13% ברווח הגולמי, אחרי שכל עסקי הליבה הניבו תשואה דו ספרתית. הרווח הגולמי הסתכם ב-464 מיליון ליש"ט (647 מיליון דולר), לעומת 410 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל. ההכנסות הכוללות ברבעון טיפסו ב-11% ל-520 מיליון ליש"ט. הבורסה חזרה על ההצהרה מאפריל כי דייויד שווימר ייכנס לתפקיד המנכ"ל שלה החל מ-1 באוגוסט. המנכ"ל הקודם חוויאר רולט עזב בנובמבר.
11:40 - דוחות יצרניות הרכב באירופה:
פיז'ו דיווחה על קפיצה של 42% בהכנסות הרבעון הראשון, קפיצה שיוחסה בעיקר למיזוג עם יצרנית הרכב הגרמנית אופל, אותה רכשה חברת PSA, הבעלים של פיז'ו-סיטרואן, בשנה שעברה מג'נרל מוטורס. הכנסות הרבעון טיפסו ל-18.2 מיליארד יורו לעומת 12.8 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. החברה הצרפתית אמרה כי היא צופה ששוק הרכב האירופי יישאר יציב במהלך השנה, וכן צופה צמיחה של 2% בסין, של 4% באמריקה הלטינית וקפיצה של 10% ברוסיה.
יצרנית הרכב וולוו הציגה רווחיות גבוהה לעומת הרבעון המקביל אשתקד אך פיספסה את תחזיות השוק. החברה השבדית רשמה רווח נקי של 5.7 מיליארד קרונות שבדיות (666 מיליון דולר), גבוה ב-23% מהתוצאה של 4.6 מיליארד קרונות בתקופה המקבילה ב-2016 ונמוך מהצפי שעמד על 5.8 מיליארד קרונות. המכירות צמחו ב-16% ל-89.1 מיליארד קרונות לעומת 75.9 מיליארד קרונות ברבעון המקביל. "עסקי המשאיות שלנו היו טובים מבחינת מכירות אבל מאתגרים מבחינת רווחיות", אמר מנכ"ל וולוו מרטין לונדסטד (Martin Lundstedt).
וולוו מאבדת 3.7% בבורסת שטוקהולם, פיז'ו מאבדת 1.9% בפריז.
בנעילה באסיה: שנגחאי קפץ ב-2%, האנג סנג עלה ב-1.5%, ניקיי טיפס ב-1%. סמסונג נסוגה ב-2.8% בסיאול.
10:05 - המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת - בורסות פרנקפורט ולונדון מטפסות ב-0.2%, בורסת פריז מאבדת 0.1%. יצרנית הרכב וולוו (Volvo) נסוגה ב-3% בשטוקהולם אחרי דוחות הרבעון הראשון.
9:40 - המניות הסיניות מתאוששות בעליות חדות לאחר הצהרות הממשלה המקומית בנוגע לרפורמות כלכליות. גם הרגיעה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין - לקראת מפגש פוטנציאלי בין נציגי הכלכלה הגדולה בעולם והכלכלה השנייה בגודלה – משפיעה גם היא על העליות בשווקי סין. "קיימת אופטימיות שארה"ב וסין יצליחו לפתור את הבעיות שנוצרו ביניהן", אמר דניאל סו, אסטרטג ב-China Merchants Bank International. בורסת שנגחאי מתחזקת ב-1.9%, בורסת שנזן עולה ב-1.8%.
7:20 - המסחר באסיה מתנהל בשעה זו בעליות משמעותיות - מדד שנגחאי מטפס ב-2.1%, האנג סנג מוסיף לערכו 1.1% וניקיי עולה ב-0.8%. אנליסטים של בנק OCBC בסינגפור כתבו הבוקר כי שינוי הסנטימנט בשווקים הושפע ממגוון פרמטרים, בהם נתוני הצמיחה בארה"ב והרגיעה בסנקציות האמריקאיות על ענקית האלומיניום הרוסית רוסאל (Rusal).
זאת על רקע הירידות שרשמו אמש המדדים המובילים בניו יורק,
בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע חששות לעלייה באינפלציה, כשדאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1% (יום רביעי רצוף של ירידות), נאסד"ק - 0.3% ו-S&P 500 ננעל סמוך לנקודת הפתיחה.
אתמול לאחר הנעילה אלפבית, החברה האם של גוגל, פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של 2018 והמספרים שהציגה הראו עלייה בכל הפרמטרים. הכנסותיה זינקו לכ-31.15 מיליארד דולר. זאת לעומת 24.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, וצפי אנליסטים ל-24.6 מיליארד דולר. הכנסותיה ללא עלויות גיוס גולשים, שעמדו על כ-6.29 מיליארד דולר, הסתכמו בכ-24.86 מיליארד דולר זינוק של 26% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה עמד על כ-9.4 מיליארד דולר זינוק של כ-73%. יש לציין עם זאת שהמספר כולל שקלול של ההשקעה שהחברה ביצעה באובר ושעמדה על כ-3.3 מיליארד דולר.
תגובה אחת לכתיבת תגובה