הקפאת מלחמת הסחר הקפיצה את מדד דאו ג'ונס ביותר מ-1%

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי קאק דאקס ניקיישנגחאי האנג סנג

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות על רקע מה שנראה כהקפאת מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ונאסד"ק התחזק ב-0.5%. מניות שבלטו במסחר: טסלה שעלתה ב-2.8%, בואינג שהוסיפה לערכה 3.6%, וביידו שירדה ב-5%.

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלו היום ב-1.4% ונקבעו על 72.2 דולר לחבית. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של הנפט מאז נובמבר 2014. מחיר הזהב ירד היום בשיעור זניח של פחות מ-0.1% ונקבע על 1,290.9 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שכבר נסחר סביב 1,281 דולר - הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה במהלך המסחר מאז דצמבר שעבר.

20:20 - מניות טסלה עולות ב-3% לשיא של יותר מחודש לאחר שהמנכ"ל והמייסד אלון מאסק צייץ בטוויטר על גרסה של מודל 3 - במחיר מופחת. נוסף על כך, מכתב חיובי של אנליסטים הצופה גידול במכירות מספק רוח גבית למניה.

18:30 - מניית ענקית האלקטרוניקה האמריקאית ג'נרל אלקטריק(GE) עולה ב-2.5% ל-15.3 דולר - שיא של 4 חודשים. בכך משלימה החברה עלייה של 22% מנקודת השפל שנרשמה ב-9 לאפריל, והיא נכנסת עתה לשוק שורי. למרות העלייה היומית במניה היא עדיין נמצאת במינוס של 8.5% מתחילת השנה - ומינוס של 45% ב-12 חודשים האחרונים.

מפעל מנועי מטוסים של ג'נרל אלקטריק | צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 1.1% במדדים המובילים - נאסד"ק, דאו ג'ונס וS&P.

16:00 - אורי גרינפלד הכלכלן הראשי של פסגות: "ביחס לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, הפד פחות מוטרד בדרך כלל מהשינויים בשער החליפין כיוון שמשקל הייצוא בתוצר האמריקאי הוא נמוך באופן יחסי. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שאחת הסיבות להאצה באינפלציה בארה"ב בחודשים האחרונים היא החלחול של היחלשות הדולר מ-2017 למחירים. באופן דומה, התחזקות הדולר בחודשיים האחרונים וביתר שאת במידה ותמשיך, תמתן את הלחצים האינפלציוניים בארה"ב בהמשך הדרך. זאת, לצד ההידוק בתנאים הפיננסיים שהתחזקות הדולר מייצרת, עשויים לגרום לפד להאט את קצב העלאות הריבית בעתיד (לא לפני תחילת 2019)".

15:00 - צפי לפתיחה חיובית בבורסות בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.9%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% והחוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.6%; ג'נרל אלקטריק עולה ב-2.5% בטרום המסחר על רקע העסקה למיזוג עסקי התחבורה שלה עם Wabtec.

13:15 - החוזים על הזהב נסוגים לשפל מתחילת השנה על רקע הרגיעה במלחמת הסחר. המתכת היקרה יורדת ב-0.6% ל-1283.8 דולר לאונקיה, אחרי ששר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין אמר כי ממשל טראמפ "יקפיא את מלחמת הסחר" וישהה את הטלת מכסי המגן על יבוא מסין לארה"ב, בזמן ששתי המדינות ינסו ליישב את פרטי ההסכם על מנת לפתור את בעיית הגירעון המסחרי. במהלך המשא ומתן בסוף השבוע הסכימה בייג'ינג, על פי הדיווחים, לרכוש כמויות גדולות יותר של סחורות אמריקאיות כדי לעזור להפחית את הגירעון, אך לא הסכימה ליעד של 200 מיליארד דולר שארה"ב ביקשה להציב.

מחירי הזהב בשפל מתחילת השנה | צילום: בלומברג

11:40 - ריאנאייר עברה לטריטוריה חיובית ומטפסת ב-2.8%, אחרי שמנכ"ל חברת התעופה האירית מייקל אוליירי (Michael O'Leary) אמר שהוא צופה כי חלק מהמתחרות של ריאנאייר יפשטו רגל בקרוב בעקבות מחירי הנפט המאמירים שמשפיעים על מחירי הדלק. "ברור שמחיר של 80 דולר לחבית נפט הולך לפגוע בחברות התעופה האירופאיות בחורף הקרוב", אמר אוליירי ל-CNBC.

לעומת הנתונים החזקים יחסית בארה"ב, מסתמנת התמתנות באירופה. כך אומר הכלכלן יונתן כץ מלידר שוקי הון. "באפריל ירד מדד אמון הסקטור העסקי (ZEW) זה החודש הרביעי ברציפות והגיע ל-87.5 נקודות. מדובר ברמה הנמוכה מאז חודש אוקטובר 2017". לפי לידר שוקי הון, הפסימיות באירופה נובעת מעלייה במחירי הנפט, חשש ממלחמת סחר ונתונים כלכליים חלשים. כלכלני לידר צופים כי הבנק המרכזי האירופי לא ימהר להעלות את הריבית במהלך 2019, וכי היורו צפוי להמשיך להיחלש השנה ל-1.15 דולר ליורו.

בנעילה באסיה: בורסת הונג קונג טיפסה ב-0.8%, בורסת שנגחאי התחזקה ב-0.6% ובורסת טוקיו הוסיפה לערכה 0.3%.

10:10 - הבורסות המובילות באירופה פותחות את שבוע המסחר במגמה מעורבת - מדד פוטסי מטפס ב-0.5%, קאק עולה ב-0.2% ודאקס נחלש ב-0.3%; ריאנאייר נסוגה ב-1.6% בבורסת לונדון אחרי שפירסמה אזהרת רווח, אסטרהזניקה מתחזקת ב-2% בלונדון לאחר שדיווחה כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר תרופה שלה לטיפול בהיפרקלמיה.

בורסת מילאנו נסוגה ב-2% על רקע החששות ליכולת החזרת החוב של איטליה. תשואות האג"ח הממשלתי במדינה מטפסות ב-6 נקודות בסיס ל-2.276%. בשבוע שעבר גררו מניות הבנקים את מדד מילאנו לנפילה של 2.5%, לעומת ירידה מתונה הרבה יותר של 0.6% שנרשמה בשוק האירופי כולו.

בורסת מילאנו | צילום: בלומברג

9:40 - פלייטק מעדכנת שקיבלה את האישורים הרגולטור האיטלקי לרכישת סנייט-טק, וכי היא צופה שהעסקה תושלם בחודש הבא. מפתחת תוכנות ההימורים הבריטית הודיעה בחודש שעבר על רכישת 70.6% ממניות סנייט-טק האיטלקית תמורת 1.05 מיליארד יורו. 

9:30 - ריאנאייר מפרסמת אזהרת רווח: חברת הלואוקוסט צופה לשנה הפיננסית 2019 ירידה ברווח לטווח של 1.35-1.25 מיליארד יורו, בין היתר לנוכח הקיפאון בתעריפי הטיסה והעלייה הצפויה של 400 מיליון יורו בהוצאות הדלק. החברה צופה "מחירי דלק גבוהים באופן מהותי", ברמות שילחצו על התעריפים בכל הענף.

חברת התעופה סיימה את השנה הפיננסית 2018 (שהסתיימה ב-31 במרץ) עם עלייה של 10% ברווח הנקי ל-1.45 מיליארד יורו, לעומת 1.32 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-8% ל-7.15 מיליארד דולר. מספר הנוסעים עלה ב-9% ל-130.3 מיליון, אך התעריפים ירדו ב-3% לרמה ממוצעת של 39.40 דולר לכרטיס.

8:45 - התמ"ג של תאילנד צמח ברבעון הראשון בשיעור מרשים של 4.8%, הקצב הגבוה ביותר מזה חמש שנים. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 4%, בהמשך להתרחבות של 4% שנרשמה ברבעון הקודם. 

8:00 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.3% ל-1,287.50 דולר לאונקיה.  

7:30 - ג'נרל אלקטריק במגעים מתקדמים למכירת של חטיבת התחבורה שלה (יצרנית מנועים לרכבות) לחברת וובטק (Wabtec), יצרנית אמריקאית של ציוד לתעשיית הרכבות. כך מדווחים ברויטרס. השווי המוערך של העסק הממוזג עומד על 20 מיליארד דולר. לפי מקורות, תיתכן הודעה על עסקה כבר השבוע.  

7:20 - מגמה חיובית בפתיחת שבוע המסחר באסיה, לאחר שבסין ובארה"ב החלו לדון בסוף השבוע בפתרונות שימנעו מלחמת סחר חריפה בין המעצמות. אתמול אמר שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין כי  ההסכמות שהושגו עם סין בשבת, שכללו בין היתר הסכמה על הרחבת היבוא של מוצרים אמריקאים לסין, מהוות מסגרת להסכם סחר משמעותי בין המדינות. "אנו משהים את מלחמת הסחר, בשלב זה הסכמנו להקפיא את הטלת המכסים, בשעה שאנו מנסים להוציא לפועל את ההסכם", אמר מנושין בראיון לפוקס ניוס.

מדד שנגחאי עולה ב-0.8%, האנג סנג מטפס ב-1.3%, ניקיי עולה ב-0.4%; הדולר מתחזק ב-0.4% בשוק היפני ל-111.2 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-79 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-61.8 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-3.067%.

סטיבן מנושין שר האוצר האמריקאי | צילום: רויטרס