למרות הנפקת המניות החלשה: דלק תמלוגים רוכשת את תמלוגי שדה תמר

על אף הנפקת מניות חלשה יחסית, דלק תמלוגים הצליחה להשלים את גיוס הסכום הנדרש והיא מתקדמת ברכישת תמלוגי העל של שדה הגז תמר. השורה התחתונה של המהלך, גיוס של 530 מיליון שקל, בהחלט מספקת לצורך המטרה.  

הבוקר מדווחת דלק תמלוגים כי רכשה בכספים שהתקבלו את הזכויות לקבל את תמלוגי העל מפרוייקט תמר מדלק אנרגיה. קבוצת דלק מחזיקה ב-88% ממניות דלק אנרגיה, ואף ניסתה בשנים האחרונות להשלים את החזקתה ל-100% ולמכור את המסחר - אך הצעותיה כשלו מול חזית עיקשת של בעלי המניות.

הסכום שמשלמת החברה החדשה דלק תמלוגים לדלק אנרגיה עבור תמלוגי העל מסתכם בכ-620 מיליון שקל. התשלום מתבצע למעשה באמצעות ההקצאה של מניות דלק תמלוגים.

במסגרת המהלך המשולב ביצעה דלק תמלוגים גיוס חוב בשלב ראשון וגיוס הון בשלב השני. בגיוס ההון הנפיקה החברה 60% מהון המניות שלה. הציבור נעתר רק לחלק מהנפקת המניות ולא הזרים ביקושים ערים למניות החברה. כתוצאה מכך גייסה דלק תמלוגים 130.6 מיליון שקל במניות, במקום הסכום המתוכנן של כ-218 מיליון שקל. במהלך שלבי ההנפקה נאלצה דלק תמלוגים גם להפחית את שווי המינימום של ההנפקה בכ-20% לסכום של 218 מיליון שקל.

בגיוס אגרות החוב רשמה דלק תמלוגים הצלחה רבה יותר. החברה גייסה סכום של כ-113 מיליון דולר באגרות חוב, שהם כ-402 מיליון שקל. בשלב זה נרשמו ביקושים ערים יותר של כ-260 מיליון דולר לאגרות החוב. הריבית שנקבעה לאגרות החוב עומדת על 5.48%.

מאגר תמר | צילום: אלבטרוס