וויקס השלימה את ההנפקה: גייסה 385 מיליון דולר באג"ח
ההנפקה בוצעה במסגרת הצעה פרטים לגופים מוסדיים, שקיבלו אופציה לרכישות נוספות בסכום של 58 מיליון דולר; האג"ח ניתנות להמרה למניות בסכום של 142.63 דולר - 35% מעל מחיר השוק
חברת הקמת האתרים הישראלית וויקס (Wix) גייסה בסוף השבוע 385 מיליון דולר באג"ח להמרה, בהצעה פרטית למשקיעים מוסדיים. החוב נושא ריבית כמעט אפסית והוא עומד לפירעון עד יולי 2023, בתשלומים חצי שנתיים. וויקס העניקה לרוכשים הראשונים אופציה לרכישה נוספת של אג"ח, בסכום של 57.8 מליון דולר, אותה יוכלו לממש תוך 13 ימים.
קראו עוד בכלכליסט
מניית וויקס טיפסה ב-12 החודשים החולפים ב-50% למחיר של 105.65 דולר המקנה לה שווי שוק של 4.95 מיליארד דולר. האג"ח ניתנות להמרה למניה במחיר של 142.63 דולר, המייצג פרמייה של 35% על מחיר השוק. בנוסף מבצעת וויקס עסקאות מסוג Capped Call הצפויות להפחית את הדילול של מניות החברה ובכך להגדיל אפקטיבית את מחיר ההמרה ל- 211.30 דולר - המשקף פרמיית המרה של 100%.
וויקס דיווחה כי להערכתה הסכום הכולל שתקבל בגיוס בניכוי הוצאות ההנפקה יעמוד על כ-374 מליון דולר. במקרה של מימוש של האופציה להקצאה נוספת יעמוד הסכום על 430 מיליון דולר. Wix מתכננת להשתמש בכספי התקבולים של ההנפקה לעסקאות ה Capped Call, עסקת גידור הנחשבת ליקרה יחסית, וכן למטרות כלליות בהתאם לצרכי החברה.
וויקס מציעה אפשרויות חינמיות ליצירת אתרי אינטרנט, אך על המשתמשים לשלם עבור שירותים נוספים כמו עגלת קניות, כתובות אינטרנט אישיות, וניתוח התנועה באתר. נכון להיום יש בקופתה 265 מיליון דולר אך החברה עדיין לא רווחית.
את הרבעון הראשון של 2018 סיימה וויקס עם הפסד רבעוני של 5 סנט למניה, לעומת הפסד של 18 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסותיה זינקו במהלך הרבעון ב-49% ל-137.8 מיליון דולר.
תגובה אחת לכתיבת תגובה