צילום: בלומברג
השווי התכווץ בחצי: שיאומי גייסה 4.7 מיליארד דולר בלבד בבורסה בהונג קונג
יצרנית הסמארטפונים הסינית ביקשה במקור לבצע הנפקה לפי שווי של 100 מיליארד דולר - אך לבסוף גייסה במחיר של 17 דולר הונג קונגי למניה - בקצה הנמוך של טווח המחירים; המסחר במניה צפוי להתחיל ב-9 ביולי
יצרנית הסמארטפונים הסינית שיאומי בשיתוף עם משקיעים קיימים גייסה 4.7 מיליארד דולר, אחרי שתמחרה את ההנפקה הראשונית שלה בבורסה בהונג קונג בטווח המחירים הנמוך, כך לפי גורם המקורב לנושא.
קראו עוד בכלכליסט
היצרנית שבסיסה בבייג'ינג תמחרה את המכירה של 2.18 מיליארד המניות שלה במחיר של 17 דולר הונג קונגי (2.17 דולרים) למניה, כך לפי אותו גורם, שביקש לשמור על עילום שם. שיאומי הציעה את המניות במחיר של 17-22 דולר הונג קונגי למניה. התמחור מעריך את שוויה של שיאומי בכ-54 מיליארד דולר, כמחצית היעד הראשוני שהציבה.
המיליארדר ג'ורג' סורוס וחברת ההשקעות הילהאוס קפיטל נמנו עם המשקיעים שנרשמו להנפקה. השקעתו של סורוס לא דווחה, אך נמסר שהיקפה קטן יחסית, ואילו הילהאוס ביצעה הזמנה בהיקף של כ-600 מיליון דולר.
"השוליים הצרים מאוד של שיאומי בתחום החומרה מושכים מטה באופן משמעותי את הערכת השווי שלה עבור משקיעים פוטנציאליים", כך לפי ג'יימס יאן, אנליסט בקאונטרפוינט ריסרץ' בבייג'ינג. "אני צופה שתשקיע יותר בחטיבת הסמאטרפונים, במיוחד בהתרחבות בינלאומית. היא גם זקוקה לכסף מזומן כדי לחזק את המערך שלה בשווקים כמו הודו. כל החזיתות הללו מחייבות השקעה רבה".
ההנפקה הראשונית בהונג קונג היתה הגדולה ביותר מאז ההנפקה של פוסטל סייווינגס בנק הסיני בספטמבר 2016 שתומחרה ב-7.6 מיליארד דולר. כך לפי נתונים שאספה סוכנות בלומברג.
המסחר במניות שיאומי בבורסת הונג קונג צפוי להתחיל ב-9 ביולי. החברה מתכננת להשתמש במזומן מההנפקה כדי להגדיל את תחום המחקר והפיתוח שלה ולצורך התרחבות גלובלית. ההנפקה צפויה גם להפוך את מייסדי החברה וכמה מעובדיה לעשירים מאוד. במסמכים שהגישה לאחרונה ציינה החברה שהעניקה למנכ"לה ליי ג'ון מניות בשווי 1.5 מיליארד דולר בתמורה לתרומתו לחברה.
תגובה אחת לכתיבת תגובה