המפולת בטורקיה צבעה את וול סטריט באדום; מדד הפחד זינק ב-19%

ניקיי  האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות

המדדים בוול סטריט חתמו היום (ו') את המסחר בירידות, כשברקע משבר המטבע בטורקיה והחשש שיתפשט לשווקים נוספים. הירידות היום מחקו את העליות שנרשמו השבוע בניו יורק, ומדד הפחד זינק ב-19% לרמתו הגבוהה השבוע. מדד S&P 500 ירד ב-0.7% היום וב-0.3% בסיכום שבועי, כשהוא מסיים עלייה של חמישה שבועות; מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8% היום וב-0.6% בסיכום שבועי. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.7% היום, אך שמר על מגמה חיובית בסיכום השבועי, כשעלה ב-0.4%.

21:45 - מחיר הנפט עלה ב-1.3%

החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש ספטמבר עלו היום (ו') בשיעור של 1.3% ונקבעו על מחיר של 67.63 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי נחלש מחיר הנפט ב-1.3%.

בתוך כך, הירידות בוול סטריט מתחזקות, כאשר מדד דאו ג'ונס מאבד כבר 1% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.9% ונאסד"ק יורד ב-0.8%.

21:20 - הגירעון הפדרלי תפח ב-79% ביולי

הגירעון של הממשל הפדרלי הסתכם ב-77 מיליארד דולר בחודש יולי - עלייה של 79% לעומת החודש המקביל בשנה שעברה. מבחינת 10 החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית 2018, הגירעון עמד על 684 מיליארד דולר, לפי משרד האוצר האמריקאי. מדובר בגידול של 21% לעומת אותה התקופה ב-2017.

20:50 - הדולר עולה - הזהב ירד

מחיר הזהב נקבע היום (ו') בירידה קלה, כשברקע המשבר המחריף בטורקיה שמוריד את מחירי המניות בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם, ומעלה את הדולר. החוזים העתידיים למסירת זהב בדצמבר ירדו היום בפחות מ-0.1% למחיר של 1,219 דולר לאונקיה. הדולר, בינתיים, מתחזק בכ-16% מול הלירה הטורקית שנמצאת ברמתה הנמוכה ביותר אי פעם מול המטבע האמריקאי. בסיכום שבועי רשם הזהב ירידה של 0.3%.

20:35 - הנפט עולה ב-1%

פירמת בייקר יוז דיווחה היום (ו') שמספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב עלה ב-10 ל-869 בשבוע האחרון. הדיווח הנוכחי מגיע לאחר הדיווח האחרון, שלפיו נרשמה ירידה של 2 קידוחים בשבוע הקודם. על רקע הדיווח, הנפט מסוג WTI עולה ב-1% למחיר של 67.55 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. מספר הקידוחים הפעילים בארה"ב, שכולל מלבד נפט גם קידוחי גז טבעי, עלה ב-13 בשבוע האחרון ל-1,057,כך על פי בייקר יוז. בתוךכך, המדדים נסחרים בירידות של עד 0.8%.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה | צילום: רויטרס

19:15 - נעילה אדומה בבורסות אירופה

המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב (ו') בירידות שערים, על רקע המשבר בכלכלה הטורקית. המדד המוביל בטורקיה ירד בכ-15% במחזורי מסחר גבוהים,כאשר ב-12 החודשים האחרונים הוא איבד 51% מערכו,  מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-1% בבורסת לונדון, מדד דאקס הגרמני איבד 2% בבורסת פרנקפורט, מדד קאק הצרפתי ירד ב-1.6% בבורסת פריז ומדד אייבקס הספרדי ירד ב-1.6% בבורסת מדריד. בנק BNP פאריבה איבד 3%, בנק BBVA הספרדי צנח ב-5.2%.

בורסת לונדון | צילום: בלומברג

17:55 - תשואת האג"ח הטורקית מזנקת ב-10%

תשואת איגרת החוב של טורקיה ל-10 שנים מזנקת ביותר מ-10% והיא נסחרת בתשואה של מעל ל-20%. לשם השוואה, תשואת האג"ח של ארה"ב נסחרת ב-2.8% ושל ישראל ב-1.9%‎. הלירה הטורקית בירידה של 25% ביומיים. באירופה - ירידות של עד 2% בהובלת גרמניה, בניו יורק המדדים נסחרים בירידות מתונות של 0.5%.

צילום: בלומברג

17:30 - הטלטלה בטורקיה מפילה את השווקים המתעוררים

הטלטלה הפיננסית בטורקיה והצניחה בבורסה ובמטבע המקומי, נותנות את אותותיה גם בשווקים מתעוררים ברחבי העולם. כך למשל בעוד שהבורסה הטורקית מתרסקת ב-17%, מדד MSCI בדרום אפריקה יורד בשיעור של 5.4%. במסחר בברזיל נרשמות ירידות של 3.5% והבורסה במקסיקו יורדת ב-2.8%. המסחר ברוסיה מתנהל בירידה של 2.8%.

בינתיים בארה"ב ובאירופה נמשכות גם ירידות השערים. פוטסי הבריטי משיל מערכו 0.7%, דאקס הגרמני נחלש ב-1.9%, קאק הצרפתי יורד ב-1.6%. בניו יורק - דאו ג'ונס מוביל את הירידות עם מינוס 0.8%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק יורד בשיעור של 0.3%.

16:35 - הירידות בשווקים הגיעו לוול סטריט

המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בירידות שערים, אחרי הצניחה בבורסה הטורקית ובבורסות המובילות באירופה. מדד דאו ג'ונס מאבד בפתיחת המסחר 0.7%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.1% ומדד נאסד"ק משיל מערכו 0.5%.

מעט לפני פתיחת המסחר צייץ נשיא ארה"ב בטוויטר כי הורה להכפיל את המכס על פלדה ואלומניום מטורקיה ,כך שהמכס על אלומניום יעמוד על 20% והמכס על ברזל על 50%.

15:45 - ירידה של עד 0.5% בחוזים בוול סטריט

המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה שלילית על רקע המשבר בטורקיה שמפיל את הלירה לשפל כל הזמנים והסנטימנט השלילי בשווקים הבינלאומיים. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 0.5%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.4%.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס ב-0.2% בחודש יולי, בהתאם לתחזיות המוקדמות. כך דיווח היום משרד העבודה האמריקאי. מדד הליבה, ללא מזון ואנרגיה, עלה גם הוא ב-0.2% בחודש החולף. העלייה במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים הייתה 2.9% - בדומה לעלייה ב-12 החודשים שנגמרו בחודש יוני ומתחת לתחזיות שצפו עלייה של 3%. מדד הליבה ב-12 החודשים האחרונים עלה ב-2.4% - מעל התחזיות וברמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2008.

דרופבוקס מאבדת 8.7% בטרום המסחר – אחרי שאתמול קפצה ב-9.1%. החברה פירסמה אתמול דוחות כספיים והודיעה על פרישת סמנכ"ל התפעול שלה. חברת שירותי הענן רשמה ברבעון השני של 2018 רווח מתואם של 11 סנט למניה – מעל תחזיות האנליסטים ל-6 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-339 מיליון דולר, לעומת צפי השוק להכנסות בגובה 330.0 מיליון דולר.

12:30 - הירידות באירופה מחריפות נוכח המשבר בטורקיה

הירידות בבורסות אירופה מעמיקות, נוכח צניחת הלירה הטורקית מול הדולרואזהרות הבנק האירופי המרכזי מחשיפת יתר של הבנקים באירופה לכלכלה הטורקית. מדד הדאקס הגרמני יורד בשעה זו ב-1.6%, מדד הקאק הצרפתי מאבד 1.1%, מדד FTSE MIB האיטלקי - מדינה נוספת שחשופה לטורקיה - יורד גם הוא ב-1.3%, ומדד IBEX 35 הספרדי מפחית מערכו 1%. הפוטסי הבריטי נחלש ב-0.6%.

12:15 - בריטניה צמחה ברבעון השני ב-1.5%

כלכלת בריטניה צמחה ברבעון השני בקצב שנתי של 1.5%, עלייה לעומת קצב הצמיחה השנתי שנרשם ברבעון הראשון ועמד על 0.9%. בבריטניה תולים את התגברות הצמיחה במזג האוויר החם ובעניין הרב שעוררה הנבחרת הבריטית במשחקי המונדיאל, אשר הובילו לעלייה בהוצאה הצרכנית. קצב הצמיחה בבריטניה עולה כעת על קצב הצמיחה שנרשם בגוש היורו ברבעון השני ועמד על 1.4% - הקצב הנמוך ביותר זה שלוש שנים.

ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי | צילום: רויטרס

10:00 - המשבר בטורקיה צובע את אירופה באדום

בורסות אירופה פתחו את המסחר היום בירידות שערים, כאשר מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-0.4%. הקאק הצרפתי פתח את המסחר הבוקר בירידה של 0.9%, הדאקס הגרמני איבד מערכו 0.7%, בעוד הפוטסי הבריטי ירד בפתיחה ב-0.6%.

ברקע למסחר: הדאגה באירופה מקריסה של הכלכלה הטורקית. הלירה הטורקית צוללת הבוקר בכ-9% מול הדולר ובבנק האירופי המרכזי מזהירים מפני חשיפת יתר לטורקיה של כמה מהבנקים הגדולים ביבשת, במיוחד בספרד, איטליה וצרפת. על רקע דיווחים אלה, יורדת מניית הבנק הספרדי BBVA ב-3.6%, מניית יוניקרדיט האיטלקי צונחת ב-3.5%, ו-BNP הצרפתי יורד ב-2.8%. 

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן | צילום: בלומברג

מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה באדום: הניקיי היפני איבד מערכו 1.3%, מדד קוספי הדרום-קוריאני ירד ב-0.9%, ואילו מדד שנגחאי עלה בשיעור זניח של פחות מ-0.1%.

8:00 - ירידות של 1% בבורסות אסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות, בעיקר על רקע חוסר ודאות של המשקיעים באשר לאופן שבו תתפתח מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין.

מדד הניקיי היפני יורד ב-1.3% בהובלת מניות הביטוח והכרייה, כאשר גם מניות יצרניות השבבים רושמות ירידות. המשק היפני צמח ברבעון השני בקצב שנתי של 1.9% לאחר שברבעון הראשון נרשם קיפאון עם צמיחה בקצב שנתי של 0.9%.

מדד האנג סנג ההונג קונגי יורד ב-1.1%. מדד קוספי הדרום-קוריאני מאבד 0.9%. מניית Samsung Electronics יורדת הבוקר ב-3.5%.

בורסת טוקיו | צילום: בלומברג

באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 נסחר ביציבות עם ירידות קלות של 0.2%. הבנק המרכזי הודיע הבוקר כי המשק האוסטרלי צפוי לצמוח בקצב שנתי של יותר מ-3% ב-2018 ו-2019. הבנק המרכזי הדגיש כי האינפלציה צפויה להיות "מעט נמוכה יותר בעתיד הקרוב".

במקביל נרשמות הבוקר ירידות שערים גם בשוק הסיני, היפוך מגמה לעומת העליות החדות שנרשמו ביום המסחר הקודם. מדד שנגחאי מאבד מערכו כעת 0.5%.

מוקדם יותר השבוע הודיעה סין כי תטיל מכסים בשיעור של 25% על מוצרים אמריקאים בהיקף של 16 מיליארד דולר. המהלך נעשה לאחר שהנשיא טראמפ הודיע על הטלת מכסים בהיקף של 16 מיליארד דולר על מוצרים מיובאים מסין, מהלך שצפוי להיכנס לתוקף בעוד כשבועיים.

אתמול ננעלו בורסות ניו יורק במגמה מעורבת לאחר יום מסחר תנודתי: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1% (יום שמיני ברציפות של מגמה חיובית) ומדד S&P 500 נחלש ב-0.1% בהובלת מניית SeaGate Technology שאיבדה יותר מ-7% לאחר הורדת המלצה מגולדמן זאקס. 

ספוטיפיי עלתה ב-4.8% לאחר הודעה על שיתוף פעולה עם סמסונג. מיקרוסופט עלתה ב-0.2% ורשמה את הרצף החיובי הארוך ביותר מאז אוקטובר 2015. אמזון עלתה ב-0.6% אך במהלך המסחר רשמה עלייה של 1% וחצתה לראשונה את סף ה-1,900 דולר למניה.