וול סטריט ננעלה בירוק: מניית טבע זינקה ב-7.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.6% ביום הטוב שלו מאז ה-10 באפריל, מדד S&P 500 עלה ב-0.8% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.4%. שתי המניות שבלטו היום - טבע שזינקה ב-7.3% אחרי שקיבלה אישור FDA לתרופה גנרית של האפיפן, ו-וולמארט שזינקה ב-9.3% אחרי דוחות מצוינים. ברקע למסחר, פוטנציאל להתפתחות חיובית בנוגע ליחסי הסחר של ארה"ב וסין, כאשר משלחת סינית צפויה להגיע מאוחר יותר החודש לארה"ב כדי להתחיל שיחות, לראשונה מאז יולי. הדיווח מגיע בשלב שבו היחסים בין שתי המעצמות מתוחים מאוד, כשכל אחת מהן הטילה מכסים בהיקף של מיליארדי דולרים על השנייה בחודשים האחרונים.

21:40 - שוק הסחורות: מחיר הזהב ננעל מתחת ל-1,200 דולר לחבית - זה היום השני ברציפות. מחיר אונקיה נקבע היום על 1,184 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק - ירידה של 0.1%. מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בספטמבר עלה ב-0.7% ומחיר חבית נקבע על 65.46 דולר לחבית. מניית טבע מזנקת בשעה זו בכ-6.9%.

20:10 - טבע קופצת ב-6.2% אחרי שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) אישר לשיווק בארה"ב גרסה גנרית של החברה הישראלית למזרק האפיפן (EpiPen). המזרק, שאושר שנתיים וחצי אחרי שטבע הגישה את הבקשה הראשונה לאישור, יהיה המתחרה הראשון למזרק האפיפן של מיילן - שמאבדת 0.9% לאחר הפרסום.

מיילן ספגה בעבר ביקורת ציבורית בנוגע למחיר המזרק לשעת חירום, שזינק בלמעלה מ-400% בעשור האחרון.

מזרק אפיפן של מיילן | צילום: איי אף פי

19:30 - מדד התעשייה האמריקאי דאו ג'ונס מתקרב ליום הטוב ביותר שלו מזה ארבעה חודשים. המדד קופץ ב-1.7% כאשר הדוחות הטובים שפירסמו וולמארט וסיסקו מזניקים את המניות ומקהים את חששות השוק מהשפעות המשבר בטורקיה. גם דיווחים בנוגע לחידוש ההידברות במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין תורמים לאופטימיות בשווקים.

מניית בואינג קופצת ב-3.9% אחרי שב-UBS העלו את המלצת המניה ל"קנייה" מ"החזקה" ועידכנו את מחיר היעד ל-515 דולר מ-357 דולר.

מטוס בואינג 737 | צילום: שאטרסטוק

המדדים קאק ופוטסי ננעלו בעלייה של 0.8%, דאקס טיפס ב-0.6%; חברת אטלנטיה האחראית על ניהול הכבישים באיטליה צללה ב-22.3% על רקע ההאשמות לרשלנות שהובילה לאסון לאסון הגשר בגנואה; קרלסברג עלתה ב-3.5% בקופנהאגן לאחר הדוחות.

18:20 – מחירי הנפט מראים סימני התאוששות אחרי שנגעו בשפל של חודשיים על רקע מתיחות הסחר הגלובלית ועלייה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב שגרמה לחששות מעלייה בהיצע. הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% ל-65.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-70.9 דולר לחבית.

16:45 - הבורסות בניו יורק פתחו את יום המסחר במגמה חיובית - דאו ג'ונס קופץ ב-1.2%, S&P 500 מטפס ב-0.6% ומדד נאסד"ק מוסיף לערכו 0.5%.אחרי הדוחות: וולמארט מזנקת ב-9.3%, סיסקו מתחזקת ב-4%.

14:30 - עדכוני טרום מסחר בניו יורק:

וולמארט קופצת ב-10% בטרום לאחר הדוחות: ענקית הקמעונות האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקאלי השני הפסד של 861 מיליון דולר בהשוואה לרווח של 2.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל. וולמארט רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.29 דולר למניה - הצפי עמד על 1.12 דולר בלבד. כמו כן העלתה וולמארט את תחזית הרווח המתואם השנתית ל-5.05-4.90 דולר למניה, מתחזית קודמת של 5-4.75 דולר למניה.

צילום: בלומברג

סיסקו מזנקת ב-7% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 3.8 מיליארד דולר או 81 סנט למניה, לעומת 2.42 מיליארד דולר או 48 סנט למניה ברבעון המקביל. 

לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) צופה סיסקו רווח מתואם של 72-70 סנט למניה והכנסות של 12.99-12.74 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על רווח של 69 סנט והכנסות של 12.58 מיליארד דולר.

סימנטק(Symantec) מטפסת ב-7% בטרום לאחר שהביעה הסכמה ל-5 מועמדויות של הקרן האקטיביסטית סטארבורד (Starboard Value) לדירקטוריון החברה. "סימנק שומרת על קשר פתוח עם בעלי המניות שלה ומעריכה הערות קונסטרוקטיביות שמקדמות את המטרה של יצירת ערך לבעלי המניות", נאמר בהודעת החברה. לפי הוול סטריט ג'ורנל, סטארבורד מחזיקה בנתן של כ-5.8% בחברת תוכנת האנטי וירוס והיא לוחצת על הנהלת החברה לבצע שינויים. מניית סימנטק נפלה ב-34% מתחילת השנה.

12:30 - מניית קבוצת אטלנטיה (Atlantia) קורסת ב-25% במילאנו בעקבות אסון הגשר בגנואה: אטלנטיה היא חברת ההחזקות האחראית באמצעות זיכיון ממשלתי על ניהול הכבישים הבינעירוניים ושדות התעופה באיטליה, והיא הבעלים של החברה הפרטית  Autostrade per l'Italia המנהלת בפועל מטעמה את הכבישים. באיטליה מאשימים את Autostrade per l'Italia באחריות על האסון הכבד שבו נספו 39 בני אדם.

קריסת הגשר בגנואה | צילום: אי פי איי

11:20 - באייר הגרמנית נסחרת בתחתית מדד דאקס, עם ירידה חדה של 5%.

10:45 - חברת מוצרי הצריכה הגרמנית הנקל (Henkel) רשמה ברבעון השני הכנסות של 5.14 מיליארד יורו, לעומת 5.10 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 814 מיליון דולר, לעומת 839 מיליון דולר ברבעון המקביל.

10:40 - קרלסברג (Carlsberg) עולה ב-3.3% בקופנהאגן לאחר הדוחות: יצרנית הבירות רשמה במחצית הראשונה רווח של 2.47 מיליארד קורונות דניות, לעומת 2.3 מיליארד קורונות דניות במחצית המקבילה – עלייה של 7.2%. הרווח התעלה על תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.3 מיליארד ק"ד. ההכנסות הסתכמו ב-30.97 מיליארד ק"ד, בהשוואה ל-31.18 מיליארד ק"ד במחצית המקבילה - צפי האנליסטים עמד על 30.68 מיליארד ק"ד.

קרלסברג נהנתה ממזג האוויר החם שהגדיל את כמויות הצריכה של הבירות, וכן מעלייה במכירות של המותגים הנמכרים באסיה, לצד תרומה של משחקי גביע העולם ברוסיה למכירות המקומיות. לנוכח התוצאות הטובות העלתה החברה הדנית את התחזית השנתית שלה לצמיחה אורגנית בשיעור שקרוב ל-10% לעומת תחזית קודמת לעלייה של סביב 5%.

צילום: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%, מדריד יציבה, מילאנו חוזרת מחופשה בירידה של 0.9%, איסטנבול עולה ב-0.9%.

היורו עולה ב-0.2% ל-1.137 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-71.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-75.2 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי ירד בשיעור קל של פחות מ-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.6%;

9:10 - זהב הבוקר: החוזה יורד ב-0.1% ונסחר ב-1,183.60 דולר לאונקיה.

8:20 - תמונת המדדים משתנה: ניקיי יציב, שנגאי יורד ב-0.2%, האנג סנג נחלש ב-0.4%.

7:50 - דוחות בהונג קונג:

טנסנט (Tencent) יורדת ב-2.9% בעקבות הדוחות שפרסמה אתמול לאחר המסחר: ענקית האינטרנט והטכנולוגיה הסינית ייחסה את הדוח החלש בין היתר להחמרות רגולטוריות שפגעו בחטיבת הגיימינג. החברה רשמה רווח נקי של 17.9 מיליארד יואן, עלייה של 2% לעומת הרבעון המקביל אך ירידה של 23% לעומת הרבעון הראשון - נסיגה רבעונית ראשונה מאז 2005. שורת הרווח החמיצה את התחזיות שעמדו על 19.6 מיליארד יואן. ההכנסות צמחו ב-30% לב-73.7 מיליארד יואן (10.6 מיליארד דולר) ופספסו את הצפי שעמד על 77.3 מיליארד יואן. ההכנסות צמחו ב-30% מהרבעון המקביל אשתקד, אך מדובר בצמיחה האיטית ביותר מאז הרבעון השני של 2015.

לנובו (Lenovo) עולה ב-2.7% בהונג קונג לאחר הדוחות. יצרנית המחשבים מסכמת את הרבעון שהסתיים בחודש יוני עם רווח נקי של 77 מיליון דולר, לעומת הפסד של 72.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה - ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 59.37 מיליון דולר. ההכנסות עלו ב-19% ל-11.91 מיליארד דולר, ובכך רושמת החברה רבעון שני ברציפות עם הכנסות של מעל 10 מיליארד דולר.

לנובו | צילום: ניצן סדן

לנובו	צילום: ניצן סדן

7:40 - החזית הגיאופוליטית: סין הודיעה הלילה כי משלחת מטעם משרד המסחר שלה תגיע בסוף החודש לביקור בארה"ב לצורך דיונים על הסדרי הסחר בין המדינות, לאחר הזמנה שהעביר הבית הלבן לממשל בבייג'ינג. סגן שר המסחר הסיני וונג שוון (Wang Shouwen) ייפגש עם נציג משרד האוצר האמריקאי לעניינים בינ"ל דיוויד מאלפס (David Malpass).

7:30 - מגמה שלילית בשווקים של אסיה: ניקיי יורד ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.6% ושנגחאי ב-0.9%; היורו עולה ב-0.3% מול הדולר ל-1.137 דולר, במקביל המטבע האמריקאי שומר על יציבות ביפן, נסחר ב-110.8 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-71 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-65 דולר לחבית.

מאקרו יפן: היצוא היפני עלה ב-3.9% בחודש יולי (עלייה שנתית), מהותית מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 6.3%, ולאחר עלייה של 6.7% בחודש יוני. היצוא ליפן ירד ב-5.2%, נסיגה חודשית שנייה ברציפות, בעיקר בשל ירידה חדה של 12.1% ביצוא מכוניות יפניות לארה"ב. היבוא ליפן עלה בחודש שעבר ב-14.6%, מעט מעל התחזיות שעמדו על 14.4%.

טויוטה | צילום: עמית שעל