וול סטריט: חשש ממכסים נוספים על יבוא סיני הוריד את המדדים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות, כשברקע דיווחים על הסלמה אפשרית במלחמת הסחר בקרוב וחשש ממצבם של השווקים המתעוררים, בדגש על ארגנטינה וטורקיה (ראו דיווחים קודמים): דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%. שני המדדים האחרונים קטעו רצף של ארבעה ימי עליות, ושיאים חדשים בכל אחד מהם.

מניית אברקרומבי בלטה לרעה עם צניחה של 16.7% לאחר דו"חות מאכזבים. אפל עלתה ב-0.9% לאחר שהכריזה על האירוע שתקיים ב-12 בספטמבר ובו תדווח על מכשירי אייפון חדשים ופיתוחים נוספים. גם הצהרתו של המשקיע וורן באפט הבוקר לפיה רכש עוד ממניות החברה תרמו לעלייה.

21:50 - המדדים בוול סטריט נחלשים עד 0.4% בהובלת מניות התעשייה בעקבות חשש המשקיעים מהטלת מכסים נוספים מצד ממשל טראמפ על יבוא סיני - הפעם בהיקף של 200 מיליון דולר - וזאת כבר בשבוע הבא.

21:45 - הנפט חצה את רף 70 הדולר לחבית לראשונה מאז יולי לאחר שננעל ברמה של 70.3 דולר לחבית עם עלייה של 1.1%. הברנט עךה ב-0.8% לרמה של 77.8 דולר לחבית. הסיבה לעליות: ירידה באספקה בארה"ב זה השבוע השני ברציפות (2.6 מיליון חביות בשבוע שעבר ו-5.8 מיליון בשבוע שלפני כן), וחשש להיצע בעקבות הסנקציות האמריקאיות על איראן.

צילום: רויטרס

20:30 - סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-70.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.7% ל-77.7 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.5% ונסחר תמורת 1205.3 דולר לאונקיה. הזהב נחלש ב-0.5% וננעל ברמה של 1,205 דולר לאונקיה - הנמוכה מזה שבוע.

טסלה נסוגה ב-1.9% ביום רביעי של ירידות.

19:05 - מניית אמזון חוצה לראשונה את רף ה-2,000 דולר - מניית מעצמת האינטרנט מתחזקת ב-1% ונסחרת תמורת 2,018.3 דולר.

הבנק המרכזי בארגנטינה העלה את הריבית ל-60% - הגבוהה בעולם. זאת על מנת לרסן את התרסקות המטבע המקומי - הפסו צלל ביותר מ-45% מול הדולר מתחילת השנה, מה שהחריף את החששות הקיימים לגבי הכלכלה הנחלשת במדינה ומהאינפלציה שזינקה ב-25.4%.

בנעילה באירופה: מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.6%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.5% וקאק הפריזאי ירד ב-0.4%.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות שמותירות מאחור את הרצף החיובי שנמשך ארבעה ימים. דאו ג'ונס וS&P 500 נסוגים ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%.

המשקיעים דרוכים לקראת הדד-ליין של קנדה להצטרפות להסכם הסחר בין ארה"ב למקסיקו. מקסיקו וארה"ב הודיעו ביום שני על הסכם סחר ראשוני שיחליף את הסכם הסחר של צפון אמריקה (NAFTA) והשאירו לקנדה אפשרות להצטרף להסכם. לפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, קנדה תידרש להחליט עד מחר אם להצטרף להסכם. טראמפ אמר כי הוא בטוח שההסכם בין המדינות נמצא בהישג יד וכי הוא חושב ש"קנדה מאוד רוצה לעשות את העסקה", והדגיש כי "כנראה לא יהיה טוב אם היא לא תרצה".
         

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: גטי אימג'ס

       
16:00 - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים – עלה ב-3,000 בשבוע שהסתיים ב-25 באוגוסט והסתכם ב-213 אלף. כך לפי נתוני מחלקת העבודה של ארה"ב.

15:40 – הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בירידות קלות - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%.

מניית אברקרומבי צונחת ב-10% בטרום המסחר אחרי שהצמיחה במכירות הייתה חלשה מהצפוי. חברת האופנה פירסמה את דוחות הרבעון הפיסקלי שנגמר ב-4 באוגוסט והציגה הפסד נקי של 3.9 מיליון דולר או 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 15.5 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם, בניכוי אירועים חד פעמיים הסתכם ב-6 סנט למניה ועלה על צפי האנליסטים להפסד מתואם של 4 סנט למניה.

ההכנסות צמחו ל-842.4 מיליון דולר לעומת 779.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות אכזבו את האנליסטים שצפו מכירות בהיקף של 845.1 מיליון דולר, בעקבות עלייה של 3% בלבד במכירות בחנויות הזהות לעומת עלייה של 3.6% כפי שהיה הצפי בשוק. מניית אברקומבי נסקה ב-118% ב-12 החודשים האחרונים.

חנות של אברקרומבי אנד פיץ'

13:50 - עוד פרישה בטסלה? סמנכ"לית משאבי אנוש של טסלה גבריאל טולדנו (Gabrielle Toledano) יצאה לחופשה לתקופה לא מוגדרת (leave of absence). כך אישרה אתמול החברה. "גבי ביקשה בעבר לצאת לחופשה מתוך רצון לשהות יותר עם משפחתה ואנו תומכים בכך. צוות משאבי אנוש יחלוק בסמכויות שלה", מסר דובר טסלה בהודעת אימייל, בעקבות דיווח בבלומברג על החופשה של טולדנו. שאלת חזרתה של טולדנו לטסלה לגמרי פתוחה – בחודש מאי הודיעה החברה על יציאתו של מהנדס הרכב הבכיר שלה, סגן הנשיא לעניינים טכניים דאג פילד (Doug Field), לחופשה שהוגדרה כ"פסק זמן" ובהמשך התברר כי אין בכוונתו לחזור לטסלה.

13:00 - פולקסווגן מודיעה כי רק מחצית מהדגמים שלה עומדת בתקנות הזיהום החדשות שנכנסות לתוקף ב-1 בספטמבר, יום שבת הקרוב. בהודעה נאמר כי רק 7 מתוך 14 דגמים של מותג פולקסווגן קיבלו את אישור ה-WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure . השינויים הנדרשים יובילו לעיכובים באספקות רכבים בחודשיים הקרובים ופולקסווגן כבר הודיעה שהיא עשויה לרשום הפסד של 1 מיליארד יורו בדוחות הכספיים בשל העיכובים. מניית פולקסווגן יורדת ב-1%, כחלק מהמגמה השלילית בשוק הגרמני.

12:10 - ירידות במניות הבנקים: ברקליס יורד ב-1.4%, HSBC ב-1.2%, דויטשה בנק ב-1.7%, סוסייטה ג'נרל ב-1%, BNP פאריבה ב-0.9%, בנקו סנטנדר ב-1.4%. 

11:50 - ירידות במניות התעופה של אירופה, בהובלת אייר פראנס שנופלת ב-6.5%, לופטהאנזה יורדת ב-1.7%, איזיג'ט מאבדת 1.1%.

10:45 - אפל מאשרת כי רכשה את אקוניה הולוגרפיקס (Akonia Holographics), חברה קטנה מקולורדו המייצרת עדשות למשקפי מציאות רבודה - סכום הרכישה לא פורסם. כך לפי דיווח ברויטרס. אקוניה הול'היא בעלת מעל 200 פטנטים רשומים הקשורים לתחום ההולוגרפיה והיא גייסה עד כה 11.6 מילייון דולר ממשקיעים. בשנה שעברה דיווחה בלומברג שאפל עשויה לשחרר בשנת 2020 מערכת מציאות רבודה לשימוש אישי (שתכלול משקפיים ואוזניות) – בחודש יוני הודיעה אפל עצמה כי מערכת ההפעלה הבאה של האייפון, iOS 12, תכלול יכולות של מציאות רבודה.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.7%, קאק יורד ב-0.2%, יורוסטוקס 50 יורד ב-0.4%; 28 מ-30 מניות הדאקס ו-88 מ-100 מניות הפוטסי נסחרות בירידות. בין היורדות הבולטות בלונדון: מו"לות פירסון (Pearson) יורדת ב-2%, וודאפון יורדת ב-2.2%.

עוד בשווקים: היורו דולר יציב, ב-1.170 דולר ליורו; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-77.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב0.5% ל-69.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,210.70 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-1.1%. .

,

07:30 - המגמה החיובית שנרשמה אמש בניו יורק לא הגיעה אל הבורסות המובילות באסיה שנסחרות בשעה זו במגמה מעורבת: הצד השלילי - הבורסות הסיניות הונג קונג ושנגחאי שיורדות ב-0.8%. בצד החיובי - בורסת טוקיו היפנית שעולה ב-0.1%.

אתמול כאמור המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים כאשר המדדים המובילים רשמו שיאים חדשים: נאסד"ק ניתר ב-1%, S&P 500 טיפס ב-0.6% - שני המדדים קבעו שיא רביעי ברציפות - ודאו ג'ונס עלה ב-0.2%. 

בתחילת השבוע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על חתימה צפויה על הסכם סחר חדש עם מקסיקו, שעתיד להחליף את ההסכם הקודם (NAFTA), אך בינתיים לא כולל את קנדה. פרטי ההסכם עדיין לא פורסמו אך דווח שהדרישות האמריקאיות לשינויים בנוגע לתעשיית הרכב הושגו.

לפי, עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, ההודעה תרמה להמשך סנטימנט חיובי בשווקי המניות ולפיחות בדולר (כתוצאה מהתמתנות החששות בשווקים). "למרות המדיניות האגרסיבית של נשיא ארה"ב כלפי שותפות הסחר שלו, הסכם זה מראה שהממשל חותר לשיפור עמדות ולא מעוניין בכוונה בעימות. דבר שמגדיל את הסיכוי שנראה הסכמים בסופו של דבר גם עם אירופה וסין", ציין קליין.

צילום: צביקה טישלר