ירוק כהה בנעילה בניו יורק: נאסד"ק קפץ ב-1.7% - פייסבוק סיימה באדום

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.8% לאחר ארבעה ימים אדומים, נאסד"ק ניתר ב-1.7%, ומדד S&P 500 הוסיף 1.1% לערכו.

22:20 - ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי קיימה הערב מסיבת עיתונאים, בעקבות עסקת הברקזיט עליה סיכמה עם האיחוד האירופי, ועל רקע ההתנגדות לתוכנית של חברים רבים במפלגתה, והתפטרותם של השר לענייני ברקזיט דומינק ראב ושרת העבודה אסתר מקווי. לדבריה, "רוב חברי הפרלמנט מבינים שהעם הבריטי הצביע בעד הברקזיט, ואנחנו צריכים ליישם זאת. לא יהיה משאל עם חדש, שאלנו אנשים והם אמרו שהם רוצים לעזוב. היו קולות בבית הנבחרים בעד משאל עם נוסף, אבל שכשאנשים יראו את ההסכם הסופי, הם יבינו שהוא מגן על האינטרסים שלהם". הפאונד מאבדת כעת 1.5% מול הדולר.

22:00 - דירקטוריון פייסבוקהודיע היום כי האיץ במייסד והמנכ"ל מארק צוקרברג ובסמנכ"לית התפעול שריל סנדברג להתקדם במהירות בחקירת השימוש שעשתה כביכול רוסיה ברשת החברתית כדי להתערב בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2016. עם זאת הדירקטוריון הודיע כי "הטענה כאילו צוקרברג וסנדברג ידעו על התערבות רוסית בבחירות והתעלמו ממנה - אינה הוגנת". תחקיר שפרסם אמש ה"ניו יורק טיימס" גילה כי השניים התעלמו במשך שנים מסימני אזהרה לשערוריות השונות ששטפו את החברה, ניסו להסתיר אותן מהציבור כשהתגלו ובגעים קריטיים במהלך שלוש השנים האחרונות העבירו החלטות חשובות בנושאי אבטחה ומדיניות לכפופים להם בשעה שהתמקדו בפרויקטים אישיים.

עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב עלה ב-0.4% לרמה של 1,215 דולר לאונקיה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4% ל-56.46 דולר לחבית.

שריל סנדברג | צילום: בלומברג

20:55 - המדדים המובילים מחזקים את המגמה החיובית – נאסד"ק קופץ ב-1.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ודאו ג'ונס מוסיף 0.9%. אפל מתחילה להתאושש ומטפסת ב-2.4% אחרי שמוקדם יותר השבוע נגעה בטריטוריה דובית. ג'יי.פי מורגן עולה ב-2%, בנק אוף אמריקה מוסיף 2.3%.

וולמארט מוחקת 2.4% אחרי הדוחות. "העניין המהותי עבור רוב המשקיעים הוא לא האם התוצאות הכספיות מאכזבות או לא. השאלה האמיתית היא מה הולך לקרות בשנה הבאה", אמר ברוס מק'קיין, מנהל השקעות ב- KeyBank. "סביר שהמצב לא יוכל להפוך להרבה יותר טוב. עם הבלאגן בנושא הסחר העולמי וההכרה בהשפעת רפורמת המס, קשה לי להאמין שהמצב ישתפר".

19:00 - מחירי הנפט מתחזקים למרות שמלאי הנפט בארה"ב עלה בשבוע השמיני ברציפות. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% לרמה של 57 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.5% ונסחר תמורת 67.1 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות עלה ב-10.3 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-9 בנובמבר. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה קטנה הרבה יותר, של 2.3 מיליון חביות. מלאי הבנזין ירד ב-1.4 מיליון חביות במהלך השבוע ומלאי התזקיקים ירד ב-2.7 מיליון חביות.

המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 עברו למגמה חיובית ונסחרים בעלייה של 0.6% ו-0.2% בהתאמה. דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.

בנעילה באירופה - קאק נסוג ב-0.5%, דאקס נחלש ב-0.5%, פוטסי הוסיף 0.1% - רויאל בנק אוף סקוטנלד (RBS) מחק 9.6% בבורסת לונדון.

17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק יורד ב-0.7%, S&P 500 ב-0.9%.

מניית הום דיפו יורדת ב-3.2% בתחתית מניות דאו ג'ונס.                                     

17:10 - המלצה ממורגן סטנלי דוחפת את מניית אפל לפלוס 0.4%, לאחר חמישה ימי ירידות. האנליסטית קאתי הוברטי (Katy Huberty) ממורגן סטנלי מציינת בסקירה ללקוחות שפרסמה היום שהירידות האחרונות במניה, שנבעו מהחששות לגבי מכירות האייפונים, משקפות תגובה מוגזמת (הדברים מובאים במרקטווטש). מניית אפל איבדה 11% מערכה בחמש ימי המסחר האחרונים וננעלה אתמול ברמת שפל של 4 חודשים – בעקבות סדרה של אזהרות רווח מצד כמה מהספקיות של החברה. "התחזיות חלשות של ספקים משקפות את התחזית הזהירה שאפל פרסמה כבר ב-1 בנובמבר, וחשוב יותר, הן אינן משפיעות על תחזית הצמיחה שלנו לפעילות השירותים, שאינה תלויה במשלוחים חדשים", כתבה הוברטי, שחזרה על המלצת 'תשואת יתר' על אפל ועל מחיר היעד של 253 דולר (המניה נסחרת עתה בשווי של 187 דולר, בשווי שוק של 889 מיליארד דולר).

קאתי הוברטי, אנליסטית בכירה במורגן סטנלי | צילום: יוטיוב

16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: נאסד"ק ודאו ג'ונס יורדיים ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%. אמזון מאבדת 1.5%.

עוד בשווקים: הפאונד יורד ב-1.5% ל-1.280 דולר, היורו יציב ב-1.130 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נ' ל-3.09%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-56.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,215.10 דולר לאונקיה; באירופה - פוטסי יורד ב-0.4%, דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.9%. 

16:00 - מגל מסכמת רבעון שלישי: ההכנסות הסתכמו ב-23.9 מיליון דולר, מול 13.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 75%. הרווח התפעולי עמד על 2.1 מיליון דולר (8.7% מההכנסות), לעומת הפסד של 500 אלף דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 2.6 מיליון דולר (10.9% מההכנסות), לעומת EBITDA שלילי של 43 אלף דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רושמת מגל רווח נקי של 1.5 מיליון דולר (6.2%) או 6 סנט למניה, מול הפסד של 200 אלף דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל.

15:50 - ברקשייר האת'וויי הוציאה עדכון החזקות: חברת ההשקעות של וורן באפט, הודיעה בין היתר כי רכשה מניות בשווי 4.02 מיליארד דולר בבנק ג'יי.פי.מורגן, וביצעה השקעות בטראבלרס קומפניס (Travelers Companies) ובאורקל. החברה הרחיבה את האחזקות הקיימות שלה בבנק אוף אמריקה ובגולדמן זאקס.

.

15:45 - דוח מאכזב לרשת בתי הכול בו ג'יי.סי פני (J.C. Penney), שמגיבה בנפילה של 12% בטרום מסחר. הרשת סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 141 מיליון דולר או 48 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 125 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 52 סנט, פחות מהציפיות בשוק שעמדו על הפסד של 56 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.65 מיליארד דולר, לעומת 2.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומתחת לצפי בשוק שעמד על 2.76 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-5.4%, מהותית מתחת לצפי בשוק שעמד על ירידה של 0.7% בלבד. ג'.סי פני הורידה את תחזית ההכנסות לחנויות הזהות לשנה כולה.

צילום: בלומברג

15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-2,000 ל-216,000, תחזית הכלכלנים עמדה על 210,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון עלה ב-1,500 ל-215,250. 

15:10 - סיסקו מטפסת ב-3.5% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח נקי של 3.55 מיליארד דולר או 77 סנט למניה, לעומת 2.39 מיליארד דולר או 48 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 75 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 72 סנט למניה - תחזית סיסקו עמדה על בין 72 ל-70 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-13.07 מיליארד דולר, לעומת 12.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 12.86 מיליארד דולר ותחזית סיסקו עמדה על 12.99-12.74 מיליארד דולר.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולה ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.

עוד בשווקים: הפאונד יורד ב-1.7% ל-1.277 דולר, היורו יציב ב-1.130 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נ' ל-3.09%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-56.01 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,210.30 דולר לאונקיה; באירופה - פוטסי עולה ב-0.3%, דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%. .

14:20 - וול מארט עולה ב-0.3% בטרום מסחר לאחר הדוחות (שפורסמו לפני כ-20 דק'): ענקית הקמעונאות האמריקאית סוגרת רבעון שלישי עם רווח של 1.71 מיליארד דולר או 58 סנט למניה, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.01 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-124.89 מיליארד דולר, מול 123.18 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לצפי שעמד על 125.1 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-3.4%, הצפי עמד על עלייה של 3.1%. המכירות בארה"ב הסתכמו ב-80.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-77.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 80.2 מיליארד דולר. מחוץ לארה"ב רשמה החברה הכנסות של 28.8 מיליארד דולר, הצפי עמד על 29.95 מיליארד דולר. וול מארט העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי לטווח של 4.85-4.75 דולר למניה מתחזית קודמת של 4.80-4.65 דולר למניה. תחזית הצמיחה בחנויות הזהות שודרגה ל'לפחות 3%', מול 'סביב 3%' בתחזית קודמת.

צילום: בלומברג

14:00 - "התפטרותו של ראב משנה את המשחק. קשה להיות אופטימי בכל הנוגד לפאונד בטווח הקצר. אבל באותה מידה, תרזה מיי שרדה דברים גרועים יותר. השאלה שעל הפרק היא האם נראה שיטפון של התפטרויות בעקבות זו של השר", אמר ג'ורדן רוצ'סטר (Jordan Rochester), אסטרטג מט"ח גלובאלי בנומורה (Nomura). "תרזה מיי תצטרך לטפס על הר עצום בפרלמנט", אמר קאלום פיקרינג (Kallum Pickering), הכלכלן הבכיר בבנק ההשקעות הגרמני ברנברג ( Berenberg). "זו העסקה שכנראה תשמור על מיי בתפקיד ותשמור על הממשלה שלה בשלטון, וכנראה גם תועבר בבית העליון של הפרלמנט, אבל זה לא בטוח". דברי פיקרינג ורוצ'סטר הובאו ב-CNBC.

13:00 - ירידות במניות הרכב, לאחר פרסום נתוני המכירות החלשים של היצרניות מאירופה בחודש שעבר (ראו עדכון מוקדם): בפריז - פז'ו יורדת ב-4.7%, רנו יורד ב-0.8%; בפרנקפורט - פולקסווגן ב-1.7%, דיימלר ב-2%, BMW ב-1.2%; במילנו - פיאט-קרייזלר נחלשת ב-0.2%.

12:30 - הסערה בשוק המט"ח גוברת הפאונד יורד עתה ב-1.8% ל-1.276 דולר יורד. היורו יורד ב-0.2% ונסחר ב-1.128 דולר. במקביל מטפס היורו ב-1.6% מול הפאונד - הצמד עומד על 0.88 פאונד ליורו.

12:15 - בנקים רבים באירופה סופגים גם הם ירידות חזקות: דויטשה בנק נחלש ב-0.9% בפרנפקורט; בפריז - BNP פאריבה, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל יורדים שלושתם ב-1.5%; קרדיט סוויס מאבד 2% בציריך; יוניקרדיט ואינטסה סאופאולו יורדים ב-0.7% ו-1.2% בהתאמה במילנו; בנקו סנטנדר מאבד 2% במדריד.  

11:30 - ירידות חדות במניות הבנקים בבריטניה: ברקליס נחתך ב-4.2%, RBS נופל ב-5%, לוידס ב-3% 

11:15 - שר הברקזיט דומיניק ראב (Dominic Raab) הגיש הבוקר את התפטרותו לראשת הממשלה תרזה מיי על רקע התנגדותו להסכם הברקזיט המתגבש שהטיוטה שלו אושרה אתמול על ידי ממשלת בריטניה. הפאונד מגיב בירידה חדה של 1% ל-1.287 דולר. בציוץ טוויטר אמר השר: "היום התפטרתי מתפקידי כשר הברקזיט, אני לא יכול לתמוך במצפון מלא בתנאים המוצאים בהסכם שלנו מול האיחוד האירופי".

ראב מכהן כשר הברקזיט ארבעה חודשים בלבד - לפני כן היה שר השיכון והוא מונה ביולי לתפקידו הנוכחי בעקבות התפטרותו של השר הקודם דייוויד דייוויס. דיוויס עצמו התפטר על רקע דומה - במכתב ההתפטרות שלו טען השר הקודם כי המדיניות של מיי חותרת נגד המשא ומתן עם האיחוד ומעמדו של הפרלמנט הבריטי ייחלש בעקבות כך.  

דומיניק ראב שר הברקזיט | צילום: איי אף פי

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי מתחזק ב-0.5%.

ברקע למסחר, אישור טויטת הסכם הברקזיט בממשלת בריטניה. ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי הודיעה אתמול כי השרים אישרו את טיוטת ההסכם, בתום דיון ממושך של 5 שעות. לדברי מיי, "הקבינט ניהל דיון ארוך, מפורט וסוער" וכי "טיוטת הסכם הפרישה היא הטובה ביותר שיכולנו להשיג". מיי ציינה כי "ההחלטה הקולקטיבית של הקבינט היתה לאשר את ההסכם והמתווה הכולל למימושו", אך כי ההחלטה "לא התקבלה בקלות". ההסכם נדרש עדיין לאישור הפרלמנט האירופי ובבריטניה לאישור הפרלמנט המקומי - שעדיין בסימן שאלה. 

עוד עדכונים מאירופה:

הוגו בוס: החברה מודיעה על העלאת תחזית ההכנסות שלה ל-4 השנים הבאות: החברה צופה עתה צמיחה שנתית ממוצעת (בנטרול השפעות שערי חליפין) של בין 5% ל-7%. שיעור הרווח התפעולי צפוי להגיע ל-15%. לטובת העמידה ביעד תתמקד הוגו בוס בחיזוק הפעילות אונליין וניצול פוטנציאל הצמיחה באסיה.

הנקל (Henkel): יצרנית מוצרי הצריכה לבית סוגרת רבעון שלישי עם הכנסות של 5.04 מיליארד יורו, לעומת 4.98 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 833 מיליון יורו, לעומת 750 מיליון יורו ברבעון המקדים. הרווח התפעולי המתואם עמד על 926 מיליון יורו.

נתוני מכירות מכוניות: ירידה במכירות מכוניות חדשות באירופה באוקטובר - מספר רישומי המכוניות החדשות ירד ב-7.3% במדינות האיחוד בהשוואה לשנה קודמת, ל-1.08 מיליון. כך לפי נתוני התאחדות יצרני הרכב באירופה (European Automobile Manufacturers' Association - ACEA). הירידה מיוחסת בעיקרה לכללים החדשים של פליטת המנוע, שנכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר – והובילה לירידה בביקושים למכוניות חדשות (בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של כמעט 25%).

בפולקסווגן נרשמה ירידה של 22% במכירות, בדיימלר נרשמה עלייה של 7.5% וב-BMW עלייה של 15%. בפיאט-קרייזלר נרשמה ירידה של 14%, ברנו ירידה של 15% ובפז'ו ירידה של 0.7%. מבחינה גיאוגרפית – בגרמניה נרשמה ירידה של 7.4%, באיטליה של 7.4%, בבריטניה של 2.3%, בספרד ירידה של 6.6% ובצרפת ירידה של 1.5%.

9:50 - דוחות טנסנט Tencent: ענקית האינטרנט הסינית רשמה ברבעון השלישי זינוק של 30% ברווח הנקי ל-23.3 מיליארד יואן (3.39 מיליארד דולר). מפעילת WeChat, הרשת החברתית החזקה בסין, רשמה ברבעון צמיחה של 24% בהכנסות ל-80.6 מיליארד יואן. הרווח התעלה על תחזיות השוק וההכנסות עמדו בתחזיות.

07:40 - שוקי המניות האסייתים נסחרים במגמה מעורבת וזאת על רקע המגמה השלילית שנרשמה אמש בשוק המניות האמריקאי. בצד השלילי של המסחר בולט מדד ניקיי היפני שיורד ב-0.4% בהובלת מניות הטכנולוגיה. פנסוניק יורדת ב-1% לשפל של שנתיים, מיצובישי מאבדת 3% מערכה וסופטבנק נסוגה ב-3.2%. חברת טושיבה עולה ב-3% בניגוד למגמה ורושמת שיא של שנתיים שהרקע לעלייה היא הודעה של החברה על תכנית רכישה עצמית של מניות.

בצד החיובי של המסחר בולטות הבורסות הסיניות הונג קונג ושנגחאי שעולות ב-1% וממשיכות את המגמה החיובית שהחלה עם הודעת הרשויות על נקיטת צעדים אשר יסייעו לכלכלה המקומית. בשבוע שעבר דווח כי יתרות המט"ח של סין קטנו באוקטובר ב-34 מיליארד דולר, הירידה החודשית הגדולה ביותר מאז סוף 2016, אינדיקאציה לכך שהממשל ככל הנראה לא מעוניין בפיחות מהיר מידי במטבע המקומי נוכח ההשפעות השליליות שלו על האינפלציה והצריכה הפרטית.

ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסט, המפתחת של הרשת החברתית ואפליקציית המסרים המידיים וויצ'אט, בולטת במסחר האסייתי עם זינוק של 4%.

אתמול כאמור הבורסות המובילות בוול סטריט רשמו נעילה שלילית כאשר מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.8%, נאסד"ק ירד ב-0.9%. דאו ירד בפעם הרביעית ברצף ורשם את רצף ההפסדים הארוך שלו זה 3 חודשים. דאו  קרוב כעת לטריטוריה דובית. מי שבלטה לרעה במסחר היא מניית אפל שאיבדה 2.8%, על רקע חשש מירידה במכירות האייפונים. אפל קרובה מאוד לטריטוריה דובית, המוגדרת כירידה של 20% לפחות מהשיא האחרון.  

צילום: בלומברג