אדום בוהק בנעילה בניו יורק: נאסד"ק נחתך ב-3.8%, דאו ג'ונס איבד 3.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

23:00 - וול סטריט סוגרת יום מסחר אדום במיוחד בהובלת מניות הבנקים והטכנולוגיה: נאסד"ק נחתך ב-3.8%, דאו ג'ונס איבד 3.1% ו-S&P 500 נחלש ב-3.2%, כשהמגזר הפיננסי מאבד 4.4%. מדובר ביום הגרוע בנאסד"ק וב-S&P 500 מאז ה-10 באוקטובר. מדד ראסל 2000 איבד 4.4% - היום הגרוע מזה שבע שנים. בכך התפוגגה האופטימיות בעקבות "הפסקת האש" שהושגה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין לאחר פגישת הנשיאים טראמפ ושי בפסגת ה-G20. המשקיעים סבורים עתה כי יהיה קשה להגיע לעסקה ארוכת טווח בין הצדדים.

בין המניות שבלטו בירידות: גולדמן זאקס נפל ב-3.8%, ג'יי.פי מורגן - ב-4.4%, וולס פארגו -ב-4.5%; אפל איבדה 4.4%, אמזון ירדה ב-6.1%, אלפבית ב-4.8%.

תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב לעשר שנים ירדו לשפל של שלושה חודשים - 2.9%.

21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.6% לרמה של 53.2 דולר לחבית בעוד המשקיעים ממתינים להכרעת יצרניות הנפט המרכזיות בנוגע לקיצוץ התפוקה. הנפט מסוג ברנט עלה גם הוא בשיעור של 0.6% לרמה של 62.1 דולר לחבית.

20:55 - הזהב עלה היום ב-0.6% לרמה של 1,246 דולר לאונקיה - שיא מאז יולי.

20:40 - תשואות האג"ח צוללות: תשואת אג"ח ארה"ב נופלת ב-10 נק' בסיס ל-2.89%.

20:30 - חמש הגדולות: אפל יורדת ב-4.2%, אמזון יורדת ב-4.5%, אלפבית מאבדת 3.8%, מיקרוסופט יורדת ב-2.5%, פייסבוק נחלשת ב-1.4%. עוד בולטת - נטפליקס יורדת ב-3.5.

19:20 -פדאקס (FedEx) ו-UPS נופלות ב-6.5% וב-6.9% בהתאמה לאחר שאנליסט מורגן סטנלי ראבי שנקר (Ravi Shanker) חתך את מחירי היעד של שתי חברות השילוחים על רקע התחרות המאיימת מצד השירותים החדשים של אמזון. שנקר חתך את מחיר היעד של UPS מ-92 ל-87 דולר (נסחרת עתה בסביבת 107 דולר) ואת זה של פדאקס מ-240 ל-230 (נסחרת כרגע בסביבת 215 דולר).

צילום: בלומברג

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.1%, קאק ירד ב-0.8%, פוטסי נסוג ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 איבד 0.8% מערכו.

בניו יורק מתחזקות הירידות: דאו ג'ונס מאבד עתה 1.8%, נאסד"ק יורד ב-2%, S&P 500 נחלש ב-1.7%.

18:10 - קצוות בדאו ג'ונס: קוקה קולה עולה ב-1.5% בפסגת המדד, קאטרפילר מאבדת 3.7% בתחתית. אפל יורדת ב-3.33%, אמזון ב-2.8%, אלפבית ב-2.2%.

17:20 - ירידות חדות במניות השבבים: אינטל יורדת ב-2% (ראו בעדכון מוקדם על הורדת המלצה), AMD מאבדת 3.2%, Nvidia יורדת ב-2.4%,

צילום: nvidia

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר זו תמונת המדדים: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.6%, נאסד"ק נסוג ב-0.5%.

17:10 - ירידות חדות בבנקים: וולס פארגו וגולדמן זאקס יורדים ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן ב-1.5%, סיטיגרופ ומורגן סטנלי ב-2.8%, בנק אוף אמריקה ב-2.9%.

16:40 - הורדת המלצה באינטל: בנורת'לנד קפיטל (Northland Capital Markets) מורידים המלצה על המניה מ'קניה' ל'תשואת חסר', ואת מחיר היעד מ-46 ל-42 דולר (ננעלה אתמול ב-50.13 דולר). "אינטל נעה כמו ספינת קרב, לוקח נצח לשנות את הכיוון שלה ואפילו עוד יותר כדי לשנות מומנטום. נוסף על כך, אינטל השליכה את הקפטן של הספינה לים לפני שישה חודשים..", אמר אנליסט נורת'לנד גוס ריצ'ארד (Gus Richard) בסקירה שהעביר ללקוחות.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.5%.

עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.139 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.3% ל-1.276 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.96%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-53.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1.246.60 דולר לחבית; באירופה - דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.2%.

16:00 - מריוט מתחייבת לפיצוי נוסף ללקוחות שנפגעו מדליפת פרטי הדרכון שלהם. בהמשך להודעתה על הפריצה העצומה למחשבי רשת סטארווד שבבעלותה, קבוצת מריוט מתחייבת כי בכל מקרה של דליפת מידע על דרכון של אורח ברשת, היא תממן עבורו הוצאה של דרכון חדש – מהלך שעלותו מוערכת ב-110 דולר ללקוח. לפי ההודעה שפרסמה מריוט ביום שישי על הפריצה, יש חשש לדליפת מספרי דרכון של 327 מיליון אורחים.

15:10 - יצרנית השעונים מובאדו (Movado Group) סוגרת רבעון פיסקאלי שלישי עם רווח נקי של 26.9 מיליון דולר או 1.14 דולר למניה, לעומת 17.4 מיליון דולר או 75 סנט מניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 1.12 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-9.6% ל-208.9 מיליון דולר, מעל הצפי במקרה זה, שעמד על 205.4 מיליון דולר. מניית מובאדו איבדה 12% מערכה בשלושת החודשים האחרונים (S&P 500 ירד ב-3.7% בתקופה זו).

שעון מובאדו | צילום: watchmarkaz

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.5%.

עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.140 דולר, הפאונד מטפס ב-0.7% ל-1.280 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.96%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1.244.70 דולר לחבית; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.8%.

14:50 - ב-HSBC מורידים המלצה על אפל, בשל התלות הגבוהה מדי של החברה (לעמדת הבנק) במוצר אחד ולנוכח החולשה בכלכלות השווקים המתפתחים. בבנק הבריטי מורידים את ההמלצה מ'קניה' ל'ניטראלי' ואת מחיר היעד מ-205 ל-200 דולר. אפל עלתה אתמול ב-3.5% וננעלה ב-184.82 דולר - אך עדיין עומדת על ירידה של 19% בשלושת החודשים האחרונים. אפל יורדת ב-1.9% בטרום מסחר.

14:30 - יועץ לבית המשפט לצדק של האיחוד האירופי (הערכאה הגבוהה באיחוד) אמר היום שאנגליה יכולה לבטל את הברקזיט ולחזור בה מהפעלת סעיף 50 מבלי לקבל את אישור החברות האחרות באיחוד. בעקבות הדברים עולה הפאונד ב-0.6% ונסחר ב-1.280 דולר. היועץ, המשפטן מנואל סנצ'ז בורדונה (Manuel Campos Sanchez-Bordona), אינו מחייב את בית המשפט אך יש לו לרוב השפעה רבה על עמדת השופטים - ההכרעה המלאה תיפול בימים הקרובים.

את העתירה בעניין הגישה קבוצת פוליטיקאים מסקוטלנד – ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי הפעילה את סעיף 50 במרץ 2017, ותאריך הפרידה בפועל נקבע לשנתיים מאוחר יותר, ב-29 במרץ 2019. לנוכח העתירה הסקוטית. בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי נדרש להכריע האם ניתן לבטל את הפעלת הסעיף ללא התייעצות עם יתר 27 המדינות החברות באיחוד. ביהמ"ש כבר קיים דיון בנושא ושמע את עמדת העותרים ואת העמדה של ממשלת בריטניה שהתנגדה לדיון בטענה כי הוא הובא לבית המשפט ממניעים פוליטיים. נציגי הנציבות האירופית הופיעו גם הם בפני השופטים – עמדת האיחוד היא שעל מנת לבטל את הפעלת הסעיף יש לקבל הסכמה פה אחד מיתר 27 המדינות החברות. הדאגה של האיחוד היא שאם תינתן אפשרות חד צדדית לביטול הסעיף (במקרה הנוכחי על ידי בריטניה), ההפעלה שלו יכולה להפוך למכשיר לחץ של ממשלות שאינן מרוצות מהמדיניות של האיחוד, שיאיימו בהפעלתו מתוך ידיעה שיש להן דרך קלה לחזור בהן.

13:45 - מניות הרכב באירופה נחלשות על רקע ההתקדמות בדרך להסכמות סחר בין ארה"ב לסין. סקטור הרכב באירופה היה הרגיש ביותר לחששות מלחמת הסחר בחודשים האחרונים. וולבו נחלשת ב-2.5%, פולקסווגן ב-2.2%, ב.מ.וו ודיימלר נסוגות ב-2.1% כל אחת, רנו מאבדת 1.9%.

12:00 - הנפט ממשיך לטפס אחרי ההודעה המפתיעה של קטאר על פרישתה מאופ"ק ועל רקע הדיווח שקנדה תצמצם את הפקת הנפט באופן זמני כדי להעלות מחירים. הנפט מסוג WTI מתחזק ב-2.2% ונסחר תמורת 54.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.1% לרמה של 63 דולר לחבית. אתמול התחזקו החוזים על שני סוגי הנפט בכ-4%.

"נראה שמחירי הנפט ימשיכו לעלות בהדרגה השבוע, על רקע חששות המשקיעים מהחיתוך בתפוקת אופ"ק", אמר האנליסט בנג'מין לו מ- Phillip Futures. מחר תתקיים בווינה פגישה של הנהגת אופ"ק שבה צפויה החלטה על המשך מדיניות התפוקה של המדינות החברות.

מניות התעופה באירופה נסחרות בירידות חדות על רקע הקפיצה במחירי הנפט. אייר פראנס נופלת ב-5%, לופטהנזה מאבדת 4.7%, וויז אייר נסוגה ב-3.6%.

מטוסים של אייר פראנס | צילום: איי אף יפ

              

10:30 - המסחר באירופה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד קאק הפריזאי נסוג ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.3% ואילו פוטסי הלונדוני עולה ב-0.2%. פולקסווגן רושמת ירידה של 1.9% בגרמניה, לואי ויטון נחלשת ב-1.8% בבורסת פריז.

בנעילה באסיה: ניקיי נסוג ב-2.3%, האנג סנג התחזק ב-0.1% ושנגחאי הוסיף 0.4%.

אמש ננעלו הבורסות בניו יורק בעליות שערים, על רקע הפסקת האש שהושגה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. נאסד"ק ניתר ב-1.5%, דאו ג'ונס עלה ב-1.1%; אפל זינקה ב-3.5% לאחר הסרת האיום של טראמפ להטיל מכסי מגן על האייפונים; ג'נרל מוטורס ופורד עלו ב-1.3% וב-2.1% בהתאמה, לאחר שהנשיא עדכן כי סין צפויה להוריד את המכסים על מכוניות אמריקאיות.

בורסת לונדון | צילום: בלומברג