יציבות בנעילה בניו יורק: עליות במניות הרכב

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו ביציבות לאחר מסחר הפכפך, כשהשוק מחק את העליות בפתיחה לאחר שהנשיא טראמפ איים לסגור את הפעילות הפדרלית (ראו דיווח קודם). דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.2%, ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%. מניות הרכב רשמו עליות קלות לאחר שסין הורידה את מסי המגן על מכוניות אמריקאיות. פורד התחזקה ב-0.2% וג'נרל מוטורס ב-0.8%. אפל ירדה ב-0.6% ובחלק משעות המסחר נסחרה מתחת לשווי של 800 מיליארד דולר.

21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.3% וננעל ברמה של 51.7 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.4% לרמה של 60.2 דולר לחבית. בשני המקרים מדובר ברמה של יותר משבוע. המחירים עלו בעקבות דיווחים על שיבושים באספקה מלוב, אך העליות התמתנו בעקבות חששות המשקיעים לביקושים העולמיים ואי בהירות בנוגע לקיצוץ התפוקה מצד היצרניות.

בתוך כך שב המסחר בוול סטריט לעליות שערים, והמדדים המובילים עולים עד 0.5%.

צילום: גטי אימג'ס

20:50 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום בשיעור קל של 0.2% (2.20 דולר) ונקבע על 1,2407.20 דולר לאונקיה.

20:40 - לאחר הדיווחים המוקדמים, יוצאת ההודעה הרשמית מסין על הורדת מסי המגן על מכוניות אמריקאיות מ-40% ל-15%.

20:30 - אפל מתחת ל-800 מיליארד דולר: מניית אפל יורדת ב-0.7% ונסחרת עתה בשווי שוק של 799.5 מיליארד דולר. מיקרוסופט עולה ב-0.6% (831 מיליארד דולר), אמזון יורדת ב-0.2% (800.7 מיליארד ד'), אלפבית עולה ב-0.7% (731 מיליארד ד'), פייסבוק עולה ב-0.4% (409 מיליארד ד').

20:00 - הנשיא דונלד טראמפ מאיים בסגירת כל הפעילות הפדרלית אם הוא לא יקבל מהקונגרס מימון לבניית החומה בגבול מקסיקו. טראמפ הודיע על כך בתום פגישה סוערת בבית הלבן מול מנהיגי המפלגה הדמוקרטית עם צ'ק שומר מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט ועם ננסי פלוסי מנהיגת המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים.

"אם לא תהיה לנו בטיחות בגבול, אנחנו נסגור את הממשל", אמר הנשיא בהערות שהועברו לעיתונות. מימון החומה הוא נקודת המחלוקת העיקרית בין שתי המפלגות, המסכנת את המשך הפעילות לאחר ה-21 בדצמבר, תום תקופת התקציב הנוכחית. טראמפ מעוניין במימון של 5 מיליארד דולר לחומה בעוד שהדמוקרטים מוכנים לאשר 1.3 מיליארד דולר לטובת אמצעי אבטחה בגבול.

19:30 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל מורידה את תחזית מחירי הנפט לשנים 2019-2018: לפי התחזית המעודכנת, המחיר הממוצע של חבית WTI יעמוד בשנת 2018 על 65.18 דולר, ירידה של 2.4% מהתחזית הקודמת. בתחזית לשנת 2019 נחתך המחיר הממוצע לחבית WTI ב-16% ל-54.19 דולר.  

19:15 - בולטת לחיוב למרות שינוי המגמה: טוויטר מטפסת ב-4%, אחת המניות הבולטות היום בניו יורק (טוויטר נסחרת בבורסה של ניו יורק).

צילום: בלומברג

19:00 - מדד דאו ג'ונס מוחק את העליות של הפתיחה ונסחר בירידה של 0.3%. היורדות הגדולות במדד - פייזר, בואינג וטרוולרז קומפניז נחלשות ב-1.6% כ"א. S&P 500 נסחר ביציבות, נאסד"ק עולה ב-0.2%.

נעילה באירופה: מדד דאקס טיפס ב-1.5%, דאקס עלה ב-1.4%, פוטסי ב-1.3%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-1.5%. WPP עלתה ב-4.8% בלונדון.

18:10 - יום מוצלח לחלק מניות המעבדים: מעבר לאינטל שהוזכרה (עולה עתה ב-1.7%), AMD נהנית מעלייה של 2.3%, NXPעולה ב-4%, ברודקום ב-3.4%, קוואלקום ב-0.7%. מנגד, Nvidia יורדת ב-0.3%.

17:40 - מחירי הנפט מטפסים על רקע הודעת חברת הנפט של לוב על פגיעה צפויה ביצוא בשל המתקפה של כוחות מיליציה על שדה נפט El Sharara (כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל). ה-WTI עולה ב-2.4% ל-52.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.6% ל-60.9 דולר לחבית.

17:30 - תמונת המדדים, לאחר שעה של מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-1%, נאסד"ק ב-1.5%, S&P 500 ב-1.3%; אינטל מטפסת ב-2.7% בפסגת מניות דאו ג'ונס.

16:30 - פתיחת המסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-1.4%, S&P 500 עולה ב-1.2%. מיקרוסופט מטפסת ב-2.3%, אמזון מתחזקת ב-1.8%, אפל ב-0.5%.  

באירופה בשעה זו  - מדד דאקס עולה ב-2.3%, קאק עולה ב-2.2%, פוטסי מתחזק ב-1.9%.

16:00 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן (producer price index - PPI) עלה בחודש נובמבר בשיעור קל של 0.1% (חודשי), בדומה לתחזיות ולאחר עלייה של 0.6% שנרשמה באוקטובר. בחישוב שנתי עלה המדד ב-2.5% ,בדומה לתחזיות – ומול עלייה שנתית של 2.9% שנרשמה באוקטובר.

15:10 - עדכוני אנליסטים: בג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על פייזר, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי', מחיר היעד נותר על 46 דולר למניה – פייזר טיפסה ב-23% מתחילת השנה וננעלה אתמול על 44.40 דולר; בסיטי מעלים המלצה על AT&T מ'ניטראלי ל'קניה'.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-1%.

עוד בשווקים, היורו עולה ב-0.2% ל-1.138 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.261 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.89%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-51.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,251.30 דולר לאונקיה; עליות באירופה - דאקס עולה ב-1.9%, קאק עולה ב-2%, פוטסי ב-1.6%.  

14:40 - דובר ראשת הממשלה תרזה מיי מבהיר היום שבכוונתה להגיש את הסכם הברקזיט הקיים להצבעה בפרלמנט לפני ה-21 בינואר. לנוכח הספקולציות הרבות בעניין כוונותיה של מיי, ההודעה מבהירה כי היא עדיין עומדת מאחורי ההסכם הקיים. ההודעה אף סותרת את ההערכות לפיהן היא מעוניינת לדחות את ההצבעה עד לרגע האחרון, בחודש מרץ. באירופה בינתיים מדגישים כי אין כוונה לשנות את תנאי ההסכם.

כך אומרת היום השרה לענייני אירופה בצרפת, נטלי לויזו (Nathalie Loiseau): "פעלנו רבות על מנת לסייע לבריטניה בהסכם העזיבה שלה. זהו ההסכם היחיד האפשרי. ואנחנו עשינו ויתורים רבים על מנת להגיע אליו, כך שאנו מקויים מאד שאפשרי יהיה להגיע לרוב (בפרלמנט הבריטי) שיאשר את ההסכם. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים למקרה שאין עסקה. אנחנו מתכוננים לזה". וכך אן לינדה (Ann Linde), השרה לענייני אירופה של שבדיה: "אני לא חושבת שהמו"מ ייפתח מחדש, אבל אני מאמינה שזהו האינטרס של 27 מדינות האיחוד ושל בריטניה שהפרידה מאירופה תהיה מוסדרת. כולם יעשו את המאמץ, אבל לא יהיה מו"מ חדש.

14:10 - סוכנות בלומברג מדווחת לפני שעה קלה שסין צפויה להודיע על הורדת מסי המגן על מכוניות אמריקאיות, כחלק מההסכמות שהתקבלו במפגש הפסגה בין הנשיאים טראמפ ושי לפני שבועיים (במסגרת התכנסות 20-G בבואנוס איירס). מניות ג'נרל מוטורס ופורד מטפסות ב-2.4% וב-2% בהתאמה בטרום מסחר בניו יורק.

14:00 - חברת הסחורות אנגלו אמריקן מטפסת עדכנה כלפי מעלה את תחזית התפוקה שלה לשנת 2018%, וכן מעדכנת כלפי מטה את העלויות הצפויות להירשם בסיכום השנה. אנגלו אמריקן הצליחה לצמצם את היקף החוב שלה ב-9 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות.

12:30 - מניות חברות המכרות באירופה, שחשופות לסין במידה רבה, מתחזקות על רקע הסימנים כי שתי הכלכלות הגדולות בעולם מתקדמות לשלב הבא בדרך להסכם סחר. ריו טינטו קופצת ב-2.2%, אנטופגסטה (Antofagasta) מטפסת ב-2.1%, ארסלור מיטאל (ArcelorMittal) עולה ב-2.5% ואנגלו-אמריקן מתחזקת ב-4%.

העליות במדדים המובילים מתחזקות - המדדים דאקס וקאק מטפסים ב-1.5%, פוטסי מתחזק ב-1%.

מכרה של ריו טינטו | צילום: בלומברג

     

12:00 - ענקית הפרסום WPP הודיעה היום על תוכנית התייעלות שצפויה לחסוך 275 מיליון פאונד. החברה שבסיסה בלונדון מתכוונת למזג מרכזי פעילות שלה בשלוש השנים הקרובות ולקצץ 3,500 משרות. WPP, המובילה בתחומה בעולם, איבדה 40% מערכה בשנה האחרונה ונאלצה לחתוך את תחזיות הרווח וההכנסות אחרי שאיבדה לקוחות משמעותיים. WPP מעסיקה כיום מעל ל-130 אלף עובדים, הפזורים ביותר מ-3,000 משרדים ב-112 מדינות. מניית WPP קופצת ב-4.9% בבורסת לונדון ומובילה את מדד פוטסי.

10:40 - אירופה מתחילה להתאושש מהירידות החדות של אתמול והמדדים המובילים רושמים עליות. בורסת פריז מובילה את המגמה החיובית ומטפסת ב-0.9%, פרנקפורט עולה ב-0.8% ולונדון מוסיפה לערכה 0.5%.

המשקיעים מקבלים זריקת עידוד מהתפתחויות הסחר הגלובליות. בייג'ינג דיוווחה כי נציגי סין וארה"ב דנו היום בדרכים להגיע לשלב הבא בשיחות הסחר בין המדינות, זאת בשיחת טלפון שניהלו סגן נשיא סין ליו הי, שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ונציב הסחר האמריקני רוברט ליטייזר.

07:50 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בתנועות קלות - מדד ניקיי נסוג ב-0.2%, שנגחאי נחלש ב-0.1% והאנג סנג מתחזק ב-0.2%; ברקע - הבורסות בניו יורק ננעלו אתמול בעליות, בעוד שבאירופה נרשמו ירידות חדות על רקע החלטתה אמש של ר"מ בריטניה תרזה מיי לדחות את ההצבעה שתוכננה להיום בפרלמנט הבריטי בנוגע להסכם הברקזיט.

דחיית ההצבעה שתוכננה כאמור להיום היא הודאה מצד ר"מ בריטניה שהיא לא מאמינה שתוכל לזכות באישור הפרלמנט. מיי הודיעה שתיפגש עם נציגי האיחוד האירופי כדי לבדוק האם ניתן יהיה לערוך שינויים בהסכם השנוי במחלוקת, והבהירה: "עמדתנו לא השתנתה. נעזוב את האיחוד ב-29 במרץ 2019". בתוך כך, הבורסות המובילות בעולם, שנסחרו בעליות, עברו לירידות חדות.

בורסת שנגחאי | צילום: בלומברג