נעילה ירוקה בבורסות ניו יורק; נאסד"ק טיפס ב-1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

23:15 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ד') בעליות שערים על רקע אופטימיות בנוגע ליחסי הסחר בין ארה"ב וסין. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק טיפס ב-1%, לאחר שבמהלך שעות המסחר התחזק בשיעורים חדים יותר. מניות קטרפילר ובואינג - שתי חברות שמושפעות מיחסי הסחר - עלו ב-1.7% וב-1.5% בהתאמה.

ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי ניצחה בהצבעת האי-אמון שנערכה הערב במפלגתה, ברוב של 200 תומכים מול 117 מתנגדים, ותמשיך לעמוד בראש המפלגה השמרנית ב-12 החודשים הבאים לפחות. ההצבעה נערכה על רקע מעמדה המידרדר של מיי בעת האחרונה לאחר שדחתה את ההצבעה על אישור הברקזיט בפרלמנט מחשש לתבוסה.

תרזה מיי. ניצחה | צילום: רויטרס

21:40 - הנפט ירד היום בשיעור של 1% ומחיר חבית מסוג WTI למסירה בחודש ינואר נקבע על 51.15 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.

20:15 - ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, הודיעה הערב לחברי מפלגתה שלא תתמודד בבחירות הכלליות הבאות במדינה שצפויות להיערך בשנת 2022. כך מדווח הגרדיאן. הדברים נמסרו במהלך הצבעת אי אמון שנערכת בשעה זו במפלגתה השמרנית, לאחר שמוקדם יותר היום הודיעה מיי כי לא תתפטר מתפקידה. תוצאות ההצבעה צפויות להתפרסם בקרוב.

לאחר ההודעה, מזנק הפאונד ב-1.3% מול מקבילו האמריקאי וצמד המטבעות נסחר ב-1.265 דולר לפאונד.

מניות הבנקים מטפסות – מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן קופצים ב-2.4%, גולדמן זאקס מוסיף 1.7%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-1.6%.

"השוק מתחזק היום אחרי חדשות טובות, אבל אנחנו עדיין מחכים להחלטת הפד", אמר האנליסט לארי בנדיקט מ- The Opportunistic Trader. הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, צפוי להעלות את הריבית בשבוע הבא, אך תחזית ההעלאות ל-2019 עדיין עמומה. בנדיקט הוסיף כי "השוק מתחיל לאבד את ההזדמנות להגיע לתוצאות משמעותיות עד סוף השנה. אנחנו מתנדנדים לא שינוי משמעותי, ונשארו רק עוד ימי מסחר ספורים".

בנעילה באירופה - בורסת פריז זינקה ב-2.2%, פרנקפורט קפצה ב-1.4% ולונדון טיפסה ב-1.1%.

ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי | צילום: איי אף פי

       

18:45 - החוזים על הנפט מתחזקים ב-1.6% - הנפט מסוג WTI נסחר ברמה של 52.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה לרמה של 61.1 דולר לחבית.

תפוקת הנפט של המדינות החברות באופ"ק ירדה בחודש נובמבר, עם צניחה חדה באספקה האיראנית שקיזזה את העלייה בייצוא הסעודי. ארגון היצואניות פירסם את נתוני התפוקה ימים ספורים אחרי שהגיע להסכם עם עשר מדינות יצואניות, כולל רוסיה, לקיצוץ 1.2 מיליון חביות ביום מהשוק. אופ"ק לבדה תפחית את הייצוא ב-800 אלף חביות ביום.

מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי (ה-EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נפל ב-1.2 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-7 בדצמבר. מדובר בירידה השבועית השנייה ברציפות, אחרי 11 שבועות של עליות במלאי הנפט. אנליסטים חזו נפילה גדולה יותר, של 2.8 מיליון חביות.

מלאי הבנזין טיפס ב-2.1 מיליון חביות בשבוע האחרון, ומלאי התזקיקים ירד ב-1.5 מיליון חביות. כך לפני נתוני ה-EIA.

אסדת קידוח נפט | צילום: שאטרסטוק

      

17:35 - מדד המחירים לצרכן בארה"ב נותר ללא שינוי בנובמבר, ונבלם על ידי ירידה חדה במחירי הבנזין. כך על פי נתוני משרד העבודה האמריקאי שפורסמו היום. ב-12 החודשים עד נובמבר עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.2%, האטה לעומת העלייה של 2.5% שנרשמה ב-12 החודשים עד אוקטובר. מדד הליבה, בניכוי רכיבי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה ב-0.2% בחודש הקודם, בדומה לאוקטובר. מדד הליבה ב-12 החודשים עד נובמבר עלה ב-2.2% אחרי עלייה של 2.1% באוקטובר.

כלכלנים שנסקרו ברויטרס חזו שהמדד יישאר ללא שינוי ושמדד הליבה יעלה ב-0.2% בנובמבר.

מדד נאסד"ק מחזק את העליות וקופץ ב-1.8%. מניות ה-FAANG - הטכנולוגיות המובילות - נסחרות בעליות חדות: נטפליקס קופצת ב-4.3%, אמזון ב-2.5%, אלפבית עולה ב-2.1%, פייסבוק ב-2% ואפל ב-1.3%.

מטה נטפליקס, קליפורניה | צילום: רויטרס

         

16:35 - הבורסות בניו יורק נפתחו במגמה חיובית כשהמשקיעים מעודדים מההתפתחויות בהידברות הסחר בין סין וארה"ב. נאסד"ק ו-S&P 500 קופצים ב-1.3%, דאו ג'ונס מתחזק ב-1.2%. קטרפילר מטפסת ב-2.3% ובואינג מתחזקת ב-1.6% - שתי החברות נחשבות למושפעות מאד ממלחמת הסחר, בעקבות החשיפה שלהן לשווקים בינ"ל.

15:45 - צפי לפתיחה חיובית בניו יורק על רקע תקוות המשקיעים מהסכם סחר קרוב בין סין וארה"ב, שתי הכלכלות הגדולות בעולם. זאת אחרי שטראמפ התראיין אתמול לרויטרס והראה נכונות להתקרב להסכם (ראו עדכון מוקדם).

החוזים על נאסד"ק קופצים ב-1.1%, החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-1% והחוזים על S&P 500 עולים ב-0.9%.

14:30 - מנכ"לית חדשה לאייר פראנס-KLM: חברת התעופה הצרפתית-הולנדית מדווחת היום על מינויה של אן ריגייל (Anne Rigail) לתפקיד. ריגייל (49) היא חברה בדירקטוריון אייר פראנס ובתפקידה הנוכחי ממשמשת כסגנית המנכ"ל לענייני קשרי לקוחות. מניית אייר פראנס עולה ב-1.6%.

14:15 - יום חלש לקמעונאיות האופנה הגדולות בעולם: אינדיטקס (הבעלים של זארה) יורדת ב-4.6% במדריד, H&M מאבדת 4% בשטוקהולם,

צילום: בלומברג

13:30 - וריזון שרכשה את יאהו ב-4.8 מיליארד דולר ב-2016 ואת AOL שנה קודם לכן תמורת 4.4 מיליארד דולר הודיעה אתמול כי היא מוחקת 4.6 מיליארד דולר על שתי העסקאות, מחצית משוויין המקורי. השילוב של שתי חברות התכנים תחת המותג Oath, מתוך מטרה להתחרות בגוגל ובפייסבוק בשוק התכנים הדיגיטלי, לא הוכיח את עצמו. נתח השוק של Oath בשוק הדיגיטלי האמריקאי ירד ב-4.1% ב-2017 ל-3.3% ב-2018 והוא צפוי לרדת מתחת לסף ה-3% ב-2019 לפי דוח שפרסמה חברת המחקר eMarketer (דווח ב-CNBC).

"עסקי המדיה של וריזון תחת המותג Oath התמודדו עם תחרות גוברת ולחצים של השוק לכל אורך 2018, שהובילו להכנסות ורווחים נמוכים מהצפוי", הודיעה אתמול וריזון, שהוסיפה: "התוצאה של לחצים אלה שצפויים להימשך, היתה פגיעה בנתח השוק לטובת המתחרות שלנו בשוק הפרסום הדיגיטלי".

וריזון יורדת ב-1% בטרום בניו יורק.

12:50 - העליות באירופה מתחזקות: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-1.1%, קאק מטפס ב-1.8%.

12:40 - עליות במניות האנרגיה והחשמל: אנג'י מתחזקת ב-2.3%, טוטאל ב-1.7%, שתיהן בפריז, רויאל דאץ' של עולה ב-1.4% בלונדון, אני עולה ב -1.2% במילנו.

צילום: בלומברג

12:30 - עליות במניות הרכב של אירופה: פולקסווגן מתחזקת ב-2.2%, דיימלר עולה ב-1.5%, BMW ב-2% ,פז'ו ב-3.4%, רנו ב-1.1%.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.2%, האנג סנג עלה ב-1.6%, שנגחאי התחזק ב-0.3%; יונדאי זינקה ב-6.3% בסיאול (ראו עדכון מוקדם).

11:00 - חברת ההנדסה והמנועים רולס רויס (Rolls-Royce Holdings) הודיעה היום כי היא צוברת מלאים כהכנה לברקזיט - רולס רויס ציינה בהודעתה כי היא מנהלת במגעים עם כמה מהספקים שלה ובחנה מחדש את האפשרויות הלוגיסטיות שלה לקראת הפרידה הצפויה מאירופה – החברה הבהירה כי תפרסם עדכון על ההחלטות בעניין לאחר שיוחלט סופית על הסדרי הפרידה של בריטניה.

במקביל עדכנה רולס רויס את התחזיות השנתיות שלה לקצה העליון של התחזיות המוקדמות: החברה צופה עתה רווח תפעולי שבין 400 ל-500 מיליון פאונד, ותזרים מזומנים של 550-450 מיליון פאונד. הרווח התפעולי בפעילות הליבה צפוי לעמוד בטווח של 550-450 מיליון פאונד.

מפעל רולס רויס | צילום: בלומברג

10:40 - קרדיט סוויס מודיע כי בכוונתו לפתוח בתוכנית רכישה עצמית חדשה של 1.5 מיליארד פרנק שוויצרי לקראת 2019 (1.51 מיליארד דולר), לצד העלאת הדיבידנד. בכוונת הבנק להוציא לפועל בשנה הבאה רכישה עצמית בסכום של 1 מיליארד דולר מתוך התוכנית האמורה. במקביל הודיע קרדיט סוויס כי הוא צפוי להעלות את הדיבידנד השנתי שלו בלפחות 5% החל משנת 2019.  

10:40 - המסחר באירופה נפתח בשעה האחרונה. בשעה זו עולה מדד דאקס ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.4%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.132 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.252 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-60.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-52.1 דולר לחבית.  

בבריטניה הסערה הפוליטית בעיצומה: ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, תעמוד הערב בפני הצבעת אי אמון מצד חבריה למפלגה השמרנית. ההצבעה שתקבע את עתידה בראשות המפלגה תתקיים בין השעות 20:00-22:00 שעון ישראל.

8:30 - טנסנט מיוזיק מתמחרת את ההנפקה הראשונית שלה בטווח הנמוך של התחזיות. לפי מקורבים, חברת שירותי המוזיקה בסטרימינג - שתיסחר בבורסה של ניו יורק - קובעת מחיר של 13 דולר לתעודת פיקדון אמריקאית (ADR). זהו כאמור הקצה נמוך בטווח שנקבע בתשקיף, שעמד על בין 13 ל-15 דולר.

לפי שווי של 13 דולר לתעודה, סכום הגיוס הכולל יעמוד על 1.1 מיליארד דולר והוא מעניק לחברה שווי שוק של 21.3 מיליארד דולר. לשם השוואה, ספוטיפיי נסחרת בשווי של 23.3 מיליארד דולר, לאחר שאיבדה 30% מערכה בשלושת החודשים האחרונים.

גם בטווח הנמוך מדובר באחת ההנפקות הגדולות ביותר שנעשו בניו יורק במונחי שווי שוק מאז ההנפקה של עליבאבא ב-2014, שנעשתה בשווי עצום של 169.4 מיליארד דולר. טנסנט מיוזיק היא חלק מענקית האינטרנט הסינית טנסנט (Tencent Holdings), שמפעילה שורה של אפליקציות פופולאריות, בהן וויצ'אט – הרשת החברתית החזקה ביותר בסין.

8:00 - פיגוע הירי בצרפת מעיב על האווירה באירופה הבוקר: שלושה בני אדם נהרגו ו-12 נפצעו באירוע ירי שהתרחב אמש  ליד שוק חג המולד המרכזי של העיר שטרסבורג - מדובר ב"אירוע מתגלגל". המצוד אחר החשוד בירי נמשך (שזוהה כשריף צ'קאט, פעיל קיצוני שנכלל ברשימת הטרור של רשויות הביטחון).

7:50 - עליות חזקות בטוקיו מובילות את המגמה החיובית באסיה: מדד ניקיי עולה ב-2%, האנג סנג עולה ב -1.5%, שנגחאי ב-0.2%; בין המניות בולטות: סופטבנק עולה ב-2% בטוקיו, טנסנט מתחזקת ב-2% בהונג קונג; 

הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-60.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-52.2 דולר לחבית; היורו עולה ב-0.1% ל-1.133 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.251 דולר.

מנכ"לית הכספים של וואווי (Huawei Technologies) שנעצרה בתחילת החודש בקנדה שוחררה בערבות. בית המשפט הקנדי אישר את שחרורה של מנג וונזהאו (Meng Wanzhou) , בתו של בעל השליטה בוואי, בערבות של 7.5 מיליון דולר ובתנאים מגבילים. ווונזהאו תשוחרר למעצר בית, תחת השגחת חברים שנטלו על עצמם את ההתחייבות בפני בית המשפט, ותמתין להמשך הליך ההסגרה שלה לארה"ב.

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר אתמול בראיון לרויטרס כי בכוונתו להתערב בהליך מול משרד התובע הכללי אם הדבר ישרת את האינטרסים של הביטחון הלאומי ויסייע לסגור עסקת סחר עם סין. הנשיא סיפר כי מתקיימות שיחות טלפוניות מול בייג'ינג על הסכם סחר וציין כי אין בכוונתו להטיל מסים חדשים על יבוא מסין עד שיהיה בטוח בנוגע לעסקה.

7:30 - קבוצת יונדאי מדווחת הלילה על שינויים בהנהלה הבכירה שלה וממנה בין היתר לראשונה מנהל זר למחלקת המחקר והפיתוח שלה – צעד המעלה את הציפיות בשוק למעבר חלק של הכוח המוביל באימפריה המשפחתית השנייה בגודלה בקוריאה לטובת מנהלים מבחוץ.

נשיא בקבוצת יונדאי אלברט ביירמן (Albert Biermann), לשעבר מנהל בכיר ב-BMW, מונה לראש חטיבת המו"פ של הקבוצה הקוריאנית, במקום המנהלים המשותפים הותיקים של החטיבה יאנג ווד-צ'ול וקוון מון-סיק (Yang Woong-chul, Kwon Moon-sik). בנוסף, 17 מנהלים בכירים קיבלו מינויים חדשים בקבוצה, כולל ביונדאי מוטור ובקיה מוטורס – במשותף נחשבות ליצרנית המכוניות החמישית הגדולה בעולם.

מניית יונדאי מוטורס מזנקת בתגובה ב-7% בסיאול.

צילום: בלומברג