ירידות חדות בנעילה בניו יורק; הנפט צנח ב-4.8%, הזהב בשיא של חצי שנה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - עוד יום של ירידות חדות בוול סטריט, יום לאחר החלטת הפד להוריד את הריבית. דאו ג'ונס צלל ב-2%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 1.6%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צלל היום ב-4.8% ל-45.88 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2017.

21:15 - מחיר הזהב עלה ב-0.9% ל-1,267.9 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 25 ביוני.

20:40 - הירידות בניו יורק מחריפות - נאסד"ק ודאו ג'ונס מאבדים 2%, S&P 500 יורד ב-1.7%. הנפט מסוג WTI מוחק 4.8% ונסחר ב-45.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-4.7% לרמה של 54.5 דולר לחבית.

מוקדם יותר במהלך המסחר נפל מדד דאו ג'ונס לשפל של 14 חודשים ומדד נאסד"ק נגע בטריטוריה דובית, שמוגדרת לרוב כנפילה של 20% מהשיא האחרון. השווקים מתנהלים בירידות דרמטיות כאשר המשקיעים לא מרוצים ממדיניות הפד שהעלה את הריבית בפעם הרביעית השנה, למרות המגמה השלילית בשוק.

28 מתוך 30 המניות בדאו ג'ונס נסחרות באדום. מובילות את הירידות וולגרינס שמוחקת 5.7% ו-וולמארט שנופלת ב-4%. בצד החיובי - פייזר מטפסת ב-0.1% וג'ונסון אנד ג'ונסון רושמת עלייה של 0.5%.

19:20 – מניות ה-FAANG: נטפליקס נופלת ב-4.6%, אמזון מאבדת 3.2%, אפל ואלפבית נחלשות ב-1.6% ו-1.1% בהתאמה ופייסבוק רושמת ירידה של 0.5.

מניית קרניבל צונחת ב-9.7% ובדרך לנפילה היומית הגדולה ביותר במניה מאז ינואר 2012.

מספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב עלה בשבוע החולף אחרי שהגיע לשפל של 12 שבועות. מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק – עלה ב-8,000 והסתכם ב-214 אלף בקשות בשבוע שהסתיים ב-15 בדצמבר. כך לפי נתוני משרד העבודה האמריקאי שפורסמו היום. אנליסטים שנסקרו על ידי אתר מרקטווטש צפו 218 אלף בקשות במהלך השבוע. בשבוע שעבר מספר הבקשות החדשות ירד ב-27 אלף – הירידה השבועית החדה ביותר בשלוש השנים האחרונות.

לפי מרקטווטש, הבקשות לדמי אבטלה נוטות להיות לא סדירות בתקופת החגים, וכן מספר הפיטורים עלה מעט בתקופה זו של השנה לעומת חודש ספטמבר. עם זאת, אנליסטים אומרים כי הנתונים האחרונים לא מצביעים על הידרדרות משמעותית שעשויה לשקף הרעה כלכלית במשק.

18:30 - הירידות בניו יורק מחריפות: מדד נאסד"ק נופל ב-1.2%, דאו ג'ונס מאבד 1.1% ו-SP 500 נחלש ב-0.8%.

סחורות: הנפט מסוג WTI נופל ב-3.9% ונסחר ב-46.3 דולר לאונקיה, הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.5% לרמה של 55.3 דולר לאונקיה. הזהב מטפס ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,261.5 דולר לאונקיה.

17:15 - תחזית מאכזבת מקרניבל של מיקי אריסון – ומניית החברה נופלת ב-6.2% בניו יורק (לאחר ירידה של 23% בשלושת החודשים האחרונים). חברת ספנות התענוגות הגדולה בעולם התעלתה אמנם על ציפיות האנליסטים בסיכום הרבעון הפיסקאלי הרביעי אך פרסמה תחזית רווח מאכזבת לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון 2019). קרניבל צופה לרבעון רווח מתואם בטווח של 44-40 סנט למניה, משמעותית מתחת לצפי האנליסטים העומד על 45 סנט למניה. החברה מייחסת את התוצאה החלשה הצפויה לפערי מטבעות ולמחירי הדלק.

את הרבעון הפיסקאלי הרביעי שהסתיים ב-30 בנובמבר סיימה החברה עם רווח של 494 מיליון דולר או 71 סנט למניה, בהשוואה ל-546 מיליון דולר או 76 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 70 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 69 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.46 מיליארד דולר, לעומת 4.26 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 4.45 מיליארד דולר. עלות הדלקים זינקה מ-330 ל-453 מיליון דולר. הצפי בשוק עמד על 443.6 מיליון דולר.

16:30 - הירידות בשווקים לא נרגעות. המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית - דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, SP 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.3%. מניית וולגרינס (Walgreens) מובילה את הירידות בדאו ג'ונס ומאבדת 2.8% אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים והודיעה על תוכנית קיצוצים בהיקף של מיליארד דולר. התוצאות הכספיות של רשת בתי המרקחת עלו על תחזיות האנליסטים אך חשפו קשיים בפעילות הרשת בבריטניה. המשקיעים חוששים שהערך של וולגרינס צפוי לרדת עוד יותר כאשר אמזון תשיק את שירות בית המרקחת שלה.

15:25 - וול סטריט מנסה להתאושש מהנפילות של אתמול? החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על עליות קלות בפתיחת המסחר. לקראת היום שאחרי העלאת הריבית בארה"ב - החוזים על נאסד"ק ו-SP 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.1%.

מניית בלקברי קופצת ב-5.5% בטרום המסחר אחרי שחברת האלקטרוניקה הקנדית פירסמה את דוחות הרבעון השלישי הפיסקלי של השנה והיכתה את תחזיות ההכנסות והרווח. לרבעון שהסתיים ב-30 בנובמבר דיווחה החברה על רווח נקי של 59 מיליון דולר או הפסד של סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 43 מיליון דולר או הפסד של 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד.

בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח הנקי הסתכם ב-5 סנט למניה ועלה על צפי האנליסטים לרווח של 2 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-226 מיליון דולר לעומת 210 מיליון דולר ברבעון המקביל.

אלטריה גרופ (Altria Group), שבבעלותה מותג הסיגריות מרלבורו, אישרה כי בכוונתה להשקיע 12.8 מיליארד דולר בסטארטאפ הסיגריות האלקטרוניות ג'ול לבס (ראו עדכון קודם).

14:10 - לפי דיווחים בארה"ב, חברת הטבק אלטריה (Altria Group) מתקרבת לעסקה לרכישת נתח של 35% בג'ול (Juul Labs), יצרנית הסיגריה האלקטרונית הפופולרית. אלטריה - הבעלים של פיליפ מוריס - צפויה לשלם בתמורה 12.8 מיליארד דולר במזומן בעסקה שתעניק לג'ול שווי של 38 מיליארד דולר. השלמת העסקה תהפוך את ג'ול לאחת החברות הפרטיות בעלות השווי הגדול בארה"ב - השווי האמור בדיווחים כפול מהערכת השווי האחרונה שניתנהה לג'ול מוקדם יותר השנה. 

14:00 - במגמה השלילית השלטת באירופה הירידה החזקה ביותר נרשמת בוינה, שמאבדת 2.2%. היורדת הגדולה במדד ATX של וינה היא ענקית מוצרי הבניין Wienerberger (יצרנית הלבנים הגדולה בעולם), שמאבדת 4.5% מערכה.

13:00 - עדכון מט"ח - היורו מטפס ב-0.9%, נסחר ב-1.147 דולר, הפאונד עולה ב-0.7% ל-1.269 דולר.

12:40 - הירידה בפוטסי מצטמצמת ל-0.5%, בין החיוביות הבולטות במדד של לונדון: וודאפון עולה ב-1.9%, BT עולה ב-1.8%, שייר מתחזקת ב-2.2%, איזיג'ט ב-1.5%, בריטיש אמריקן טובאקו ב-2%.

11:50 - הירידה בנפט מתחזקת, ה-WTI מאבד 3.2% ל-46.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.9% ל-55.6 דולר לחבית; במניות האנרגיה: רויאל דאץ' של ו-BP יורדים ב-1.7% וב-1.8% בהתאמה בלונדון, טואטל מאבדת 1.9% בפריז וכך גם אני (EniI) יורדת בשיעור דומה במילאנו.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.8%, האנג סנג ירד ב-0.9% ושנגחאי ב-0.5%.

11:00 - העלאת ריבית ראשונה בשבדיה לאחר שבע שנים (מאז יולי 2011): הבנק המרכזי (Riksbank) העלה את הריבית מרמה שלילית של 0.50- ל-0.25%-.

 

10:40 - ירידות חדות במניות הבנקים: דויטשה בנק יורד ב-5%, קרדיט סוויס ב-3.5%, BNP פאריבה ב-2%, סוסייטה ג'נרל ב-2.3%, ברקליס ב-1.4%, HSBC ב-2%, בנקו סנטנדר ב-1.8%, יוניקרדיט ב-2.1%.

 

10:30 - המסחר באירופה נפתחה: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1.9% ופוטסי מאבד 1.5%. כל מניות סטוקס 50 נסחרות באדום.

היורו מטפס ב-0.5% ל-1.142 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.265 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.9% ל-56.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.3% ל-47.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3%  ל-1.252 דולר האונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכות לסגת בעקבות החלטת הריבית - יורדת ב-2 נק'בסיס  ל-2.76%, תשואת האג"ח ל-30 שנה מתחתח ל-3% - יורדת ב-4 נק' 2.97%. .  

10:00 - קבוצת רנו נכנסת להשקעה ביצרנית המכוניות החשמליות הסינית JMEV, חברה בת של Jiangling Motors (שבה שותפה חברת פורד האמריקאית). רנו לא פירטה את היקף הנתח שתרכוש אך כן נמסר שמדובר בהחזקה מהותית. חברת JMEV מכרה בשנה שעברה 38 אלף מכוניות ולפי תחזיתה צפויה לסגור את 2018 עם מכירות של 50 אלף מכוניות. העסקה נדרשת לאישור הרשויות בסין והיא צפויה להיחתם במחצית הראשונה של 2019.

 

07:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בירידות שערים חדות בעקבות המגמה השלילית שהחלה אמש בוול סטריט אחרי החלטת הריבית. בורסת טוקיו נופלת ב-3.2%, בורסת שנגחאי יורדת ב-1.2% והונג קונג מאבדת 1.6% מערכה.

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו כאמור בירידות חדות, לאחרהחלטת הפד להעלות את הריבית ב-0.25% ל-2.5%. נאסד"ק נחתך ב-2.2%, ודאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו מערכם 1.5%. העלאה הנוכחית, שהתקבלה פה אחד, הגיעה אחרי תקופה של ירידות חדות בשוקי המניות הגלובלים שחלקם אף נכנסו לשוק דובי (ירידה של 20% מהשיא השנתי).

בהודעה שהתלוותה להחלטה הפחיתו בכירי הפד את מספר העלאות הצפוי לשנת 2019 משלוש לשתיים - בהתאם לתחזיות המוקדמות של הכלכלנים, על רקע המגמה השלילית. 

בהתאם למגמה בשוקי המניות, שוק הסחורות נסחר בירידות. הנפט נסוג ב-2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד 56 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר ב-47 דולר. הזהב מאבד 0.7% מערכו ונסחר תמורת 1,248 דולר לאונקיה.