מחזיקי החוב של אורבנקורפ יקיימו מו"מ עם קרן בבעלות משפחת ססקין

מחזיקי אגרות החוב של אורבנקורפ יקיימו משא ומתן עם אוברג'ין השקעות (Aubergine Investments) על הצעת הסדר החוב שהוגשה על ידה בתחילת החודש. אוברג'ין נמצאת בבעלות קרן של משפחת ססקין, לשעבר בעלת השליטה בחברת הנדל"ן הקנדית שהגיעה לחדלות פירעון.

עיקרי ההסדר המוצע על ידי אוברג'ין מבוסס על תשלום במזומן של 51 מיליון שקל תמורת רכישת 100% ממניות ואגרות החוב של אורבנקורפ. לפי הצעת ההסדר, סכומים שימומשו משנת 2019 ואילך יקטינו את תמורת ההסדר המוצע. בתמורה מבקשים באוברג'ין ויתור מלא על תביעות והענקת פטור מלא מכל ההליכים המשפטיים שננקטו בישראל ובקנדה נגד בעלי השליטה לשעבר (משפחת ססקין), נושאי משרה ודירקטורים בחברה. הצעת הסדר החוב של אוברג'ין לא כוללת את ששת שומרי הסף (לרבות חברת הדירוג מידרוג, חברת ההנפקות אייפקס, משרד רואי החשבון דלויט) שנתבעים בהליכים המשפטיים. ההסדר מאפשר לכל אחד משומרי הסף הנתבעים להצטרף להסדר המוצע ולקבל ויתור ושחרור מלאים מתביעות בתמורה לתשלום של 3 מיליון שקל במזומן לכל שומר סף.

לטענת אוברג'ין, הצעת הסדר החוב תביא לנושים תמורה כוללת הגבוהה באופן משמעותי מזו שתחולק לנושים אם ההליכים המשפטיים הנוכחיים ימשיכו במתכונתם הקיימת. בהצעת ההסדר צוין שעד דצמבר 2018 העלויות המקצועיות, עלויות יועצים ותקורה לרבות משכורות, הוצאות ותשלומי הסדר ששולמו על ידי המוניטורים בקנדה הסתכמו בלמעלה מ-44.2 מיליון שקל (כ-16 מיליון דולר קנדי), בעוד שהעלויות בישראל הסתכמו בלמעלה מ-8 מיליון שקל.

באסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה היום מחזיקי אגרות החוב גילו התנגדות להצעת הסדר החוב שהונחה לפניהם. הסיבה המרכזית לכך היא דרישת אורבג'ין לקבל לידיה את התקבולים שיגיעו לחברה החל מיונואר 2019. ההערכה היא שבעל התפקיד שמונה לאורבנקורפ על ידי בית המשפט, עו"ד גיא גיסין יוכל לקבל תמורות בהיקף של יותר מ-10 מיליון דולר קנדי כבר במהלך 2019. עובדה זאת פוגעת באטרקטיביות של הצעת הסדר החוב שהוגשה לנושי החברה.

ל"כלכליסט" נודע שמחזיקי אגרות החוב של אורבנקורפ החליטו לנהל משא ומתן עם אוברג'ן כדי שזאת תשפר את ההצעה שהגישה להסדר חוב. משך הזמן שהוקצב למשא ומתן הוגבל לשבועיים וכבר נקבעה סדרת פגישות בין הצדדים. אוברג'ין מיוצגת על ידי עו"ד איה יופה ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', ומקבלת שירותי יעוץ משרון זאורבך מחברת הייעוץ MNS.

אורבנקורפ היא חברה קנדית שעוסקת בתחום הנדל"ן ושגייסה בדצמבר 2015 כ-180 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח בבורסה בתל אביב. כארבעה חודשים בלבד לאחר הנפקת אגרות החוב אורבנקורפ הגיעה למצב של חדלות פירעון ובעקבות בקשה שהגיש לבית המשפט הנאמן למחזיקי אגרות החוב, רזניק פז נבו, מונה עו"ד גיא גיסין לבעל תפקיד בחברה.

על פי הדיווחים שעו"ד גיסין הגיש לבית המשפט, עד סוף 2018 התקבלו אצלו כספים בהיקף מצטבר של כ-112.2 מיליון שקל. פעולות שכבר נעשו וטרם הושלמו צפויות להזרים לקופים הנושים סכומים משמעותיים נוספים כבר בעתיד הנראה לעין.