ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: בואינג נפלה ב-6%; הפאונד נסוג ב-0.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב במגמה מעורבת, כשמניית בואינג רושמת נפילה של 6.1% לאחר קרקוע מטוסיה ברחבי העולם בעקבות אסון התעופה באתיופיה. הדבר משך את מדד דאו ג'ונס לנעילה שלילית של 0.4%. נאסד"ק עלה ב0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%. מגזר הטכנולוגיה במדד האחרון הוא המוביל בו ומאז ראשית השנה הוסיף 15.3%, כשמניית אפל מוסיפה היום 1%.

במקביל, עיני המשקיעים נשואות לבריטניה, שם נחלה רה"מ מיי תבוסה נוספת לאחר שניסתה להעביר הסכם ברקזיט מחודש.

21:50 - הפאונד נחלש ב-0.7% ונסחר סביב רמה של 1.306 דולר לאחר תבוסתה השנייה של ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי בהצבעה בפרלמנט על עסקת הברקזיט שהביאה.

20:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.1% (8 סנט) ונקבע על 56.87 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור דומה לרמה של 66.7 דולר לחבית. הזהב ננעל בעלייה של 0.5% לרמה של 1,298.1 דולר לחבית. תוצאות הסגירה התקבלו היום באיחור בשל תקלה טכנית בחברת Comex המפרסמת את תוצאות הסחר בסחורות אלה.

20:40 - לקראת ההצבעה על הסכם הברקזיט המעודכן - הפאונד יורד ב-0.6% ונסחר ב-1.307 דולר, היורו עולה ב-0.4% ל-1.130 דולר.

20:30 - חברות כרטיסי האשראי מובילות את מדד דאו ג'ונס: ויזה עם עלייה של 1.5%, אמריקן אקספרס עם פלוס 1.4%. המתחרה מאסטרקארד (שאינה נמנית על המדד) עולה ב-1%.

19:15 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.3%, רגע לפני ההצבעה על הסכם הברקזיט; הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.308 דולר, היורו עולה ב-0.4% ל-1.129 דולר; בלונדון - ברקליס עלה ב-1.2%, RBS עלה ב-1.7%, לוידס התחזק ב-0.9%, HSBC עלה ב-0.3%; בפרנקפורט - קומרצבנק ירד ב-1.9%, דויטשה בנק נחלש ב-2.5%.

בורסת לונדון | צילום: בלומברג

18:50 - מניות חברות חיפושי הגז והנפט מובילות היום את מדד S&P 500, כאשר בפסגת המדד נסחרת צ'זפיק אנרג'י (Chesapeake Energy), עם עלייה של 5%.

18:10 - זה רק הולך ונהיה גרוע יותר: לפי דיווח בבלומברג (שלא קיבל עדיין אישור רשמי), רגולטור התעופה של האיחוד האירופי (European Aviation Safety Agency) צפוי להודיע על איסור טיסות של כל מטוסי בואינג מדגם 737 Max בכל מדינות האיחוד - בעקבות התרסקות המטוס באתיופיה השבוע, כחמישה חודשים לאחר התרסקות דומה באינדונזיה. בריטניה הודיעה היום אחה"צ על קרקוע כל המטוסים מהדגם האמור, לאחר החלטה דומה שהתקבלה בסין ובאוסטרליה, וכאשר גרמניה ואירלנד מתכוונות גם הן להודיע על הפסקת הטיסות.

17:30 - קצוות בנאסד"ק 100: אלפבית ואפל עולות ב-1.7% בפסגת המדד, טסלה יורדת ב-3.1% בתחתית.

16:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2% ו-S&P 500 עולה ב-0.3%; מול בואינג שנופלת עתה ב-4.3% בתחתית מדד דאו ג'ונס, אפל מטפסת ב-1.6% בפסגת המדד.

הנפילה בבואינג גוררת ירידות במניות חברות התעופה: אמריקן איירליינס וסאות'ווסט יורדות ב-2.7%, יונייטד קונטיננטל נחלשת ב-2.6%, דלתא איירליינס ב-1.3%.  

אמריקן איירליינס | צילום: בלומברג

15:35 - בריטניה מצטרפת למדינות אחרות ומקרקעת את מטוסי בואינג 737-8, בעקבות ההתרסקות באתיופיה (ראו עדכון מוקדם).

15:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.63%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-57.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,298.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.1%.

עדכונים מבריטניה: התובע הכללי הבריטי ג'פרי קוקס הנחית מכה למאמציה של ראשת הממשלה תרזה מיי לאשר את הסכם הברקזיט בפרלמנט, לאחר שטען שהסיכונים המשפטיים הנלווים לסוגיית הגבול האירי נותרו כשהיו - גם לאחר השינויים שנערכו הלילה בהסכם עם האיחוד האירופי.

זו תמונת המצב בשוק הפיננסי הבריטי: הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.309 דולר, היורו עולה ב-0.2% ל-1.127 דולר; תשואת האג"ח הבריטית יציבה, ב-1.176%; מניות הבנקים מטפסות - ברקליס ו-RBS עולים ב-1.8%, לוידס מתחזק ב-1.3%, HSBC נסחר בפלוס 0.2%.

15:15 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש פברואר, בדומה לתחזיות הכלכלנים - ולאחר מדד אפסי בחודש ינואר. בחישוב של 12 חודשים עלתה האינפלציה ב-1.5%, כאשר התחזית עמדה על 1.6%.

15:10 - יו"ר רשות ני"ע האמריקאית (SEC) ג'יי קלייטון (Jay Clayton) קורא לבנקאים להגיע מוכנים לתרחיש אפשרי של ברקזיט ללא הסכם: "אם יהיה ברקזיט קשה, תהיה לנו תגובה חזקה, תהיה תנודתיות, יהיו לנו בעיות", אמר קלייטון בוועידה השנתית של הבנקאות הבינ"ל, והוסיף: "אנחנו לא מתערבים בשווקים. האם הבנק המרכזי האירופי מתערב? האם הבנק של אנגליה מתערב? כן, הם פועלים בדרך של התערבות בשווקים. המנדט של ה-SEC הוא לוודא שיש גילוי הוגן של התמחור, וצפויה לנו חשיפה של מחירים תנודתיים במקרה של ברקזיט קשה".

15:00 - הורדת המלצה למלאנוקס - יום לאחר שעסקת Nvidia הקפיצה את המניה ב-7.8%: אנליסטים בדיווידסון (D.A. Davidson) מורידים המלצה על המניה מ'קניה' ל'ניטראלי'.

עוד עדכון אנליסטים: בג'יי.פי מורגן מתחילים לסקר את מניית אלי לילי (Eli Lilly) עם המלצת 'תשואת יתר' ומחיר יעד של 140 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-122.10 דולר).

14:50 - מנכ"ל חדש למדיוונד (Mediwound): חברת הביומד הישראלית הנסחרת בנאסד"ק בשווי של 130 מיליון דולר ממנה את סמנכ"ל הכספים והתפעול שלה שרון מלכה לתפקיד המנכ"ל, במקומו של גל כהן שפורש מהתפקיד - ההחלפה תצא לפועל בסוף חודש מאי. מלכה מכהן כסמנכ"ל הכספים של מדיוונד ב-12 השנים האחרונות ולפני כן שימש בתפקידים בכירים שונים במגזר הפיננסי, בין היתר כמנהל בכיר בפירמת רואי החשבון קסלמן.

מימין: המנכ"ל הפורש של מדיוונד גל כהן ומחליפו שרון מלכה | צילום יח"צ

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים על המדדים המובילים מדשדשים. החוזים על S&P 500 יציבים, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%.

טסלה מאבדת 1.5% בטרום המסחר אחרי שבמורגן סטנלי הורידו את מחיר היעד של מניית יצרנית הרכב של אלון מאסק ל-260 דולר מ-283 דולר. "יחסית למי שמשקיעים רבים מאמינים שהיא חברת טכנולוגיה עם צמיחה חזקה, טסלה ביצעה מהלכים משמעותיים של חיתוך בעלויות ובמחירים כדי לעודד הזמנות. טסלה נקלעה לכיס אוויר בביקוש, שהגיע מוקדם משציפינו".

13:00 - מניית בואינג נופלת ב-2% בטרום המסחר בניו יורק עם התרחבות משבר האמון במטוסי החברה אחרי האסון באתיופיה שבו נהרגו 157 נוסעים בהתרסקות מטוס בואינג 737 מקס 8 של חברת אתיופיאן אייר. אתמול מחקה מניית ענקית התעופה 5.3%.

רגולטורים וחברות תעופה מסינגפור ועד אוסטרליה הכריזו כי בכוונתם לקרקע את המטוסים. בסינגפור, רשות התעופה האזרחית (CAAS) אסרה על כניסת המטוס לתחומה. פירוש הדבר כי הגירסה החדשה של המודל הנמכר ביותר של החברה אינו מורשה לפעול בשדה התעופה הבינלאומי השני העמוס ביותר באסיה. מוקדם יותר השבוע השעתה סין את כל הטיסות של מטוסים מהדגם המדובר.

המגמות בבורסות אירופה התהפכו: פוטסי שפתח את היום בירידות מטפס כעת ב-0.2%, דאקס וקאק שהתחילו את היום במגמה חיובית נחלשים ב-0.1% ו-0.2% בהתאמה.

איזור ההתרסקות של המטוס באתיופיה | צילום: גטי

        


11:45 - דומינו'ס פיצה קופצת ב-4.7% בבורסת לונדון אחרי שפירסמה ירידה ברווח ב-2018 אך ציינה כי הדירקטוריון מצפה לאיזון בשנה הנוכחית.

רשת הפיצה סיכמה את 2018 עם רווח לפני מס של 61.9 מיליון פאונד, בהשוואה ל-81.4 פאונד ב-2017. החברה ציינה שהירידה ברווח קשורה לעלייה בהוצאות, בהן עלויות אינטגרציה בנורבגיה והוצאות הקשורות לשינויים בשרשרת האספקה בבריטניה. ההכנסות השנתיות עלו ל-534.3 מיליון פאונד, לעומת 474.6 פאונד בשנה הקודמת. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 5.45 פני למניה, לעומת 5.25 פני למניה ב-2017, מה שמעלה את הדיבידנד השנתי הכולל ל-9.5 פני למניה – עלייה של 5.6% מהשנה הקודמת.

10:30 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני כחצי שעה ומתנהלות במגמה מעורבת לקראת ההצבעה המכרעת היום בפרלמנט הבריטי, שתקבע אם הסכם הברקזיט יאושר או לא.

בורסת לונדון נחלשת ב-0.7% בעוד הבורסות בפריז ובפרנקפורט מתנהלות בעלייה של 0.3%. מניות הבנקים נמצאות היום במוקד. קומרצבנק מזנק ב-7.4% על רקע דיווחים כי המתחרה דויטשה בנק הסכים לקיים שיחות בנוגע למיזוג של שני ענקי הבנקאות הגרמניים, זאת לאחר שהמנכ"ל כריסטיאן סווינג נסוג מהתנגדותו לעסקה. מניית דויטשה בנק שומרת על רמת הפתיחה.

מוקדם יותר ננעלו הבורסות המובילות באסיה בעליות חזקות - טוקיו התחזקה ב-1.8%, הונג קונג הוסיפה לערכה 1.5% ושנגחאי טיפסה ב-1.1%.

סניף של קומרצבנק בפרנקפורט | צילום: בלומברג

       

7:35 - "השווקים מצפים שהעליות של ינואר יימשכו, עם החוזקה בשוק העבודה ועלייה בשכר הריאלי שצפויה לתמוך בצריכה", אמרו בחטיבת המחקר של בנק ANZ.

העליות אתמול בניו יורק הראו את סיומו של השבוע עם הביצועים הגרועים ביותר מאז תחילת 2019 – לנוכח חששות גוברים מהאטה כלכלית גלובלית. הפאונד עלה ב-0.5% מול הדולר והשלים עלייה של יותר מ-1.5% ביומיים, על רקע חדשות טובות בגזרת הברקזיט, כאשר ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי הצליחה להשיג תמיכה של הרגע האחרון מהאיחוד האירופי בהסכם הברקזיט שלה, לפני שזה עולה להצבעה היום. מיי הודיעה כי הגיעה לפשרה עם האיחוד האירופי בנוגע לסוגייה המורכבת של הגבול בצפון אירלנד.

07:25 - המגמה החיובית שהחלה אמש בבורסות המובילות בוול סטריט, הגיעה הבוקר גם לשוקי המניות באסיה שנסחרים בעליות שערים חזקות - בורסת שנגחאי קופצת ב-2%, בורסת טוקיו עולה ב-1.9% והונג קונג מוסיפה 1.5% לערכה.

"הגידול באופטימיות בנוגע להפסקת מלחמת סחר היה ככל הנראה גורם משמעותי מאחורי התיקון החד בשוקי המניות מאז תחילת השנה", ציינו כלכלי בנק לאומי.

 עם זאת, לדבריהם, ספק אם להסכם בין ארה"ב לסין תהיה השפעה רבה, אם בכלל, לאורך זמן על השווקים הפיננסיים. "שילוב של שוק מניות שעולה מחד ותשואות אג"ח שנותרות נמוכות יחסית מאידך עלול לבטא שברירות רבה של ההתאוששות בשווקים", אמרו הכלכלנים.

צילום: בלומברג