אקזיט פנסיוני: עמיתי כלל ביטוח גרפו חצי מיליארד שקל

התפתחות אחת מפתיעה ומעודדת לפחות לחוסכים ארוכי הטווח, קשורה בהשקעה של כלל ביטוח במלאנוקס. כלל ביטוח היתה הגוף המוסדי שהשקיע את השיעור המשמעותי ביותר במניות מלאנוקס, בקרב המוסדיים הישראלי, כחלק מהחסכון ארוך הטווח.  

 כלל החזיקה 1.937 מיליון מניות של החברה נכון לסוף ספטמבר 2018 (לפי נתוני (stocker.co.il) ששוויין לפי שער העסקה - 242 מיליון דולר, או 877 מיליון שקל. במעמד ביצוע העסקה עמד שיעור האחזקה של כלל במניות החברה על כ־3.8% ממלאנוקס.

מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה. העמיתים הרוויחו מהאקזיט | צילום: כלל ביטוח

בכלל ביטוח ופיננסים ציינו כי החברה היא "הגוף המוסדי עם האחזקה הגבוהה ביותר במניות מלאנוקס. מדובר כנראה באקזיט הכי גדול לחוסך הישראלי בשנים האחרונות אם לא בכלל".

לפי נתוני כלל ביטוח, עמיתי כלל ביטוח ופיננסים נהנו כתוצאה מאחזקה זו מרווח כולל של כחצי מיליארד שקל.

הגורם השני בהיקף האחזקה שלו במלנוקס זו חברת הביטוח מנורה, שהחזיקה נכון לסוף ספטמבר ב־1.127 מיליון מניות ששווין 140.9 מיליון דולרים או 510 מיליון שקל. במנורה ציינו כי עמיתי ומבוטחי מנורה מבטחים הרוויחו כ־130 מיליון שקל כתוצאה מההשקעה במלאנקוס. חברת מיטב דש היא הגורם השלישי בהיקף האחזקות שלו. אתמול מסרו בחברה כי היקף האחזקה שלה במניות מלאנוקס נאמד בכ־101 מיליון דולרים, שהם כ־365 מיליון שקלים.

בסיכומו של דבר לפי נתוני סוף ספטמבר האחרון בחסכונות ארוכי הטווח החזיקו המוסדיים במניות של מלאנוקס בשווי של כ־656 מיליון דולרים, שוויו בשקלים של אותו סכום נאמד בכ־2.38 מיליארד שקל.

בהקשר זה ראוי לציין איך הציבור הכללי פספס את ההזדמנות להשקיע בחברה, בשל נוכחות דלילה דרך קרנות הנאמנות. נכון לסוף ספטמבר האחרון השקיעו כלל קרנות הנאמנות 35.7 מיליון דולרים ב־285.7 אלף מניות של מלאנוקס, ששווין נאמד בכ־129.3 מיליון שקל.

בין המרוויחים הגדולים מעסקת מלאנוקס שאינם הגופים המוסדיים מישראל נמצאת כמובן קרן ההשקעות סטארבורד האקטיביסטית, שמימשה בהדרגה את החזקותיה בחברה.

ערב האקזיט, לפי נתוני בלומברג, עומדת הקרן בהחזקה של 3.14 מיליון מניות ששוויין לפי מחיר העסקה 392.8 מיליון דולר, או 1.42 מיליארדי שקל. סטארבורד היא המרוויחה הגדולה מעסקת הרכישה. החברה נכנסה להשקעה בשנת 2017 כשמחיר המניה היה בסביבות 45 דולר ומימשה בהמשך חלק משמעותי מהחזקותיה ברווחים נאים. מחיר המניה היום עומד על 118 דולר.

הגורם השני שהוא בעל המניות הבולט ביותר בחברה הוא תאגיד מסדי הנתונים אורקל שמחזיק ב־2.2 מיליון מניות ששווין הוא 275.9 מיליון דולר, או כ־998 מיליון שקל.

בנוסף, תאגיד פיננסי בשם סאן לייפ פיננשיאל עם 2 מיליון מניות (252 מיליון דולר), איל וולדמן עם 1.957 מיליון מניות, כלל ביטוח וסיטאדל עם 1.85 מיליון מניות בשווי 231 מיליון דולר.

למלאנוקס כ־3,000 עובדים. 2,000 מהם עובדים בישראל ו־1,000 בארה"ב. עובדי החברה מחזיקים ב־494 אלף אופציות שמחיר המימוש הממוצע שלהן הוא 50.7 דולר. השווי שלהן על פי מחיר העסקה הוא 37 מיליון דולר.