עליות בנעילה בבורסות בניו יורק; הזהב ירד ב-1.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.3%.

20:45 - מחיר הנפט מסוג WTI רשם היום ירידה קלה של 0.2% (11 סנט) ונקבע על 59.30 דולר לחבית.

20:30 - וורן באפט מגיב בספקנות זהירה לתוכניות החדשות של אפל להיכנס לתחום הסטרימינג והבידור: "יש כמה שחקנים מאד חזקים שמתכוונים להיאבק. יש כמה אנשים מאד חכמים עם הרבה מאד משאבים שמנסים למצוא דרך לקחת עוד חצי שעה מהזמן שלך, אני לא הייתי רוצה להיות חלק מהמשחק הזה בעצמי", אמר באפט בראיון ל-CNBC. "אני אשמח לראות אותם (=את אפל) מצליחים, אבל זוהי חברה שיכולה להרשות לעצמה טעות אחת או שתיים. אתה לא רוצה להיות בעלים של חברה שצריכה לעשות הכול נכון. אפל צריכה לעשות כמה דברים שלא מצליחים".

20:00 - נסיגה חדה במחיר הזהב הערב: החוזה ירד ב-1.6% (21.60 דולר) ומחירו נקבע על 1,295.30 דולר לאונקיה. זו הירידה החדה ביותר במחיר המתכת מאז אוגוסט.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס600 ירד ב-0.1%; דויטשה בנק ירד ב-3.4% לאחר שהפייננשל טיימס דיווח כי הבנק מגייס 10 מיליארד יורו לטובת מיזוג אפשרי עם קומרצבנק.

בינתיים המדדים בניו יורק חזרו לעליות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.

18:15 - המדדים עברו לירידות: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים שלושתם ב-0.2%; הנסיגה של וריזון, בתחתית דאו ג'ונס, עומדת עתה על 3.8%-. מחוץ למדד, המתחרה AT&T יורדת ב-1.6%, ספרינט נופלת ב-4.6% וטי מובייל ב-4.4%. 

צילום: בלומברג

17:10 - חמש הגדולות, ועוד כמה: מיקרוסופט יורדת ב-0.1%, אפל יציבה, אמזון יורדת ב-0.2%, אלפבית נחלשת ב-0.9%, פייסבוק יורדת ב-0.4%, נטפליקס עולה ב-0.1%, טסלה עולה ב-0.7%, טוויטר יורדת ב-0.8%, עליבאבא נחלשת ב-0.1%, פייפאל יורדת ב-0.2%, eBay מתחזקת ב-1.3%.

16:20 - העליות מתחזקות: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.4%; נייקי מטפסת ב-1.7% בפסגת דאו ג'ונס, וולגרינס בוטס אחריה עם פלוס 1.4%. וריזון סוגרת את המדד עם ירידה של 1.8%.

16:00 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ל-211,000, מול 216,000 שבוע קודם לכן. התחזית עמדה על 222,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-3,250 ל-217,250.

15:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.

היורו יורד ב-0.2% ל-1.124 דולר, הפאונד יורד ב-0.6% ל-1.310 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלה ב-1 נק' ל-2.39% דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% ל-58.3 דולר לחבית; הזהב נחתך ב-1.4% ל-1,298.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.7%.

15:20 - דוח מוצלח למובאדו (Movado Group), שקופצת ב-15% בטרום מסחר, לאחר מעבר לרווח ותוצאות שהתעלו על תחזיות השוק: יצרנית השעונים מניו ג'רזי סוגרת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 17.4 מיליון דולר או 74 סנט למניה (מול הפסד ברבעון המקביל) והכנסות של 199.4 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 67 סנט. בסיכום שנתי רשמה החברה רווח של 61.6 מיליון דולר או 2.61 דולר למניה והכנסות של 679.6 מיליון דולר. לשנה הנוכחית צופה מובאדו רווח של 2.80-2.70 דולר למניה והכנסות של 765-750 מיליון דולר. מובאדו נסחרת בבורסה של ניו יורק בשווי של 538 מיליון דולר, לאחר עלייה של 3% מתחילת השנה.

15:00 - עדכוני אנליסטים: ג'יי.פי מורגן מעלה מחיר יעד למיקרוסופט, מ-115 ל-125 דולר (המחיר בנעילה אתמול – 116.77 דולר); גיי'.פי מורגן מעלה את מחיר היעד לורינט לאחר הדוחות, מ-59 ל-63 דולר (המחיר בנעילה אתמול – 51.54 דולר); סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מעלה מחיר יעד ללולומון לאחר הדוחות, מ-152 ל-187 דולר (המחיר בנעילה אתמול – 146.80 דולר); סוסקווהאנה (Susquehanna) מוריד המלצה על פדאקס, מ'חיובי' ל'ניטראלי'.

14:50 - ורינט שומרת על יציבות בטרום לאחר הדוחות (Verint Sistems): החברה מסיימת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 27.3 מיליון דולר או 41 סנט למניה, לעומת 17.1 מיליוחן דולר או 26 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.01 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-330.2 מיליון דולר, לעומת 318.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 333.4 מיליון דולר. ורינט העלתה את התחזית לשנה הפיסקאלית 2020 לרווח של 3.60 דולר למניה והכנסות 1.37 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על רווח של 3.52 דולר למניה והכנסות של 1.33 מיליארד דולר.

דן בודנר מנכ"ל ורינט | צילום: אוראל כהן

4% 14:40 - לוללמון מזנקת ב-13% בטרום לאחר הדוחות: החברה מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח של 218 מיליון דולר או של 1.65 דולר למניה, ורווח מתואם של 1.85 דולר למניה, לעומת רווח מתואם של 1.33 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-26% ל-1.2 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.74 דולר למניה והכנסות של 1.2 מיליארד דולר. לולומון צופה לרבעון הראשון הכנסות של 750-740 מיליון דולר, ורווח מתואם של 70-68 דולר למניה - צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 744 מיליון דולר ורווח מתואם של 67 סנט למניה.

14:30 - שעה לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%; התפרסמו נתוני התוצר הסופיים: כלכלת ארה"ב התרחבה ב-2.2% ברבעון הרביעי, הורדה כלפי מטה של הנתון המקדמי, שעמד על 2.6%, ומול תחזית של 2.4%. 

היורו יורד ב-0.2% ל-1.122 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.312 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציב ב-2.38% דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-58.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,308.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%.  

14:20 - מחיר ההנפקה של ליפט מטפס: לאחר ההצלחה ברוד שואו והביקושים הגבוהים שמזרימים הגופים המוסדיים והבנקים להשקעות עולה טווח המחיר הלא סופי של המניה ל-72-70 דולר, מול טווח של 68-62 דולר שהוצב בתשקיף. הטווח הסופי יתפרסם בהמשך היום, לקראת ההנפקה מחר. בוודבוש (Wedbush) החלו לסקר את המניה בהמלצת 'ניטראלי' ובמחיר יעד של 80 דולר.

12:30 - שוקי המניות באירופה מצטרפים למסחר בעליות שערים: בורסת פרנקפורט עולה ב-0.3%, פריז ב-0.4% ולונדון מוסיפה 0.6% לערכה. ברקע למסחר: דחייתו של הפרלמנט את 8 האלטרנטיבות להסכם הברקזיט.

חברי הפרלמנט דחו אמש את החלופות שהועלו, ובהן עזיבת האיחוד ללא הסכם וקיום משאל עם. מוקדם יותר הודיעה ראשת ממשלת בריטניה כי היא מוכנה להקדים את פרישתה אם יאושר ההסכם - לקראת הדיונים על השלב השני של הברקזיט.

בגזרת המניות, יצרנית הרכב פזי'ו בולטת לחיוב עם זינוק של 3% אחרי שדיווחה על רכישה של חברה בסין. מניית חברת Evotec עולה לשיא עם עלייה של 4% בעקבות תחזית חיובית ל-2019. חברת הביוטכנולוגיה דיווחה למשקיעיה כי היא צופה שיפור של 10% ברווחיות השנה.

בצד השלילי של המסחר בולטת חברת התרופות באייר שיורדת ב-2% בעקבות קנס של 80 מיליון דולר שהוטל עליה מצד הרגולטורים בארה"ב.

בורסת לונדון | צילום: בלומברג

08:00 - המגמה השלילית שהחלה אמש בבורסות המובילות בוול סטריט הגיעה הבוקר לבורסות המובילות באסיה שנסחרות בירידות שערים חדות. את המגמה השלילית מובילה טוקיו שמאבדת 1.5% מערכה. אחריה נמצאות הבורסות הסיניות שנגחאי והונג קונג שיורדות ב-0.7% ו-0.2% בהתאמה.

לפי הערכות בשוק, המגמה השלילית נובעת מהחששות הגוברים מהאטה כלכלית עולמית לצד חוסר הוודאות מתוצאת שיחות הסחר בין ארה"ב וסין. ממשל טראמפ ופקידים סינים צפויים לערוך את סבב השיחות השמיני בבייג'ינג בחודש הקרוב כאשר על פרק יהיו מספר נושאים שלא נפתרו בסבבים הקודמים.

אנליסטים רבים מעריכים כי שתי המעצמות יגיעו להסכם מוגבל בשבועות הקרובים או בחודשים הקרובים. עם זאת, לא ברור עד כמה זמן הוא יימשך.

בורסת טוקיו | צילום: בלומברג