מביומד ועד סייבר - רצף הנפקות ישראליות בבורסות בארה"ב

הודעת חברת הביומד הישראלית פלוריסטם היום (ו') על תימחור מניותיה לקראת גיוס של עד 18.5 מיליון דולר בבורסת נאסד"ק, מסכמת שבוע של הודעות על הנפקת מניות בבורסות האמריקאיות.

פלוריסטם הוציאה תשקיף להנפקת כ-27.1 מיליון מניות חדשות יחד עם כ-27.1 מיליון כתבי אופציה, במחיר של 0.7 דולר לכל מניה ואופציה. בנוסף, החתמים יקבלו אפשרות לרכוש כ-1.4 מיליון מניות במחיר של 0.65 דולר למניה, וכ-1.4 מיליון אופציות במחיר של 0.009 דולר לאופציה.

השוק לא קיבל היטב את הודעת החברה, הנסחרת כדואלית בבורסת תל אביב ובבורסת נאסד"ק בשווי 246.5 מיליון שקל, ומנייתה צנחה אתמול (ה') ב-35.15%, עד להפסקת המסחר בה - לבקשת החברה.

פלוריסטם סיכמה את שנת הכספים של 2018 עם הכנסות בגובה 187 אלף שקל, הפסד שנתי של 97.9 מיליון שקל, המגלם הפסד של 0.94 שקל למניה, והון עצמי בגובה 106 מיליון שקל, כאשר התשואה למניה מתחילת השנה היא תשואה שלילית של 26.1%-.

חברת הביוטק כן פייט ביופארמה, הנסחרת כדואלית בבורסת ניו יורק ובבורסה בתל אביב בשווי בשווי 64.6 מיליון שקל, הוציאה גם היא תשקיף לטובת גיוס פרטי בבורסת ניו יורק של 3.2 מיליון דולר מגורמים מוסדיים.

החברה תנפיק כ-4.9 מיליון מניות חדשות במחיר של 0.65 דולר למניה בהצעת רכש ישירה, ו-0.86 דולר למניה עבור כל אופציה שתירכש שכמותם זהה לכמות המניות הנרכשות. שנת הכספים של 2018 נסגרה עבור החברה בהפסד נקי של 24.6 מיליון שקל, המהווים 0.71 שקל הפסד למניה, שעשתה תשואה שלילית של 49.1%- מתחילת השנה.

חברת הסייבר הפרטית תופין עוררה את העניין הרב ביותר בתחילת השבוע, עת הודיעה על כוונתה להנפיק לראשונה (IPO) כ-31% מהון מניותיה - 7.7 מיליון מניות, בבורסת ניו יורק, לפי שווי חברה מוערך של כ-416 מיליון דולר (אחרי הכסף). החברה מחזיקה כעת ב-24 מיליון מניות ותימחרה את מניותיה לפי 13 דולר למנייה לגיוס 100.1 מיליון דולר.

החברה צופה כי תצליח לגייס כ-105 מיליון דולר, מתוכם ינוכו כ-14 מיליון דולר עמלות שישאירו בידה כ-91 מיליון דולר. את שנת הכספים של 2018 סיימה החברה בהפסד נקי של 4.26 מיליון דולר, המבטאים הפסד של 0.53 דולר למניה, והגדילה הכנסותיה ל-84.9 מיליון דולר לעומת 64.5 מיליון דולר הכנסות ב-2017.

חברת כלל ביוטכנולוגיה, העוסקת בהשקעות בתחום מדעי החיים ונסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של 462.2 מיליון שקל, מדווחת במסגרת דוחותיה, כי חברת קיידנט האמריקאית, המפתחת טכנולוגיה לטיפול בהפרעות נוירו-פסיכיאטריות יחד עם חברת נוברטיס, בה היא מחזיקה 16% מהון המניות, מתכוונת להנפיק מניותיה לראשונה (IPO) במהלך השנה. גורמים בשוק ההון מספרים ל"כלכליסט", כי בכוונת החברה להנפיק במהלך הרבעון השלישי השנה, וכי בכוונת החברה להנפיק כ-30% מהון מניותיה לפי שווי שוק המוערך בכ-300 מיליון דולר.