מלחמת הסחר שלחה את וול סטריט ליום הגרוע מאז ינואר: טבע צנחה ב-15%

נאסד"ק ירד ב-3.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-2.4%; סין הודיעה כי תטיל מכסים על מוצרים אמריקאים בשווי 60 מיליארד דולר; הזהב, המשמש כחוף מבטחים, בשיא של חודש; בגזרת המניות: מניית טבע נפלה לשפל של שנה וחצי בעקבות תביעה שהוגשה כנגדה, אובר ירדה ב-11% ואפל נסוגה ב-6%

13.05.2019, 23:02 | כתבי שוק ההון

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - ההסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין עשתה שמות במדדים המובילים בוול סטריט: נאסד"ק ירד ב-3.4% ביום החלש ביותר שלו מראשית השנה, ודאו ג'ונס איבד 2.4% ביום הגרוע ביותר שלו מאז ה-3 בינואר. גם S&P 500 נחלש בשיעור דומה ואף הוא רשם את היום החלש ביותר שלו מאז אותו יום. בתוך כך אמר הנשיא טראמפ כי יפגוש את נשיא סין שי בפסגת G20 הקרובה ביפן, ואמר כי טרם החליט אם יעלה את המכסים על סחורות סיניות נוספות בסך של יותר מ-300 מיליארד דולר.

טבע הישראלית התרסקה ב-14.8%, אובר ירדה היום ב-11% ואיבדה כמעט 20% מערכה ביומיים הראשונים שלה מאז החלה להיסחר, ואפל נחלשה ב-5.8%.

21:35 - הנפט מסוג WTI ירד לשפל של שישה שבועות לאחר שאיבד 1% לרמה של 61 דולר לחבית, זאת בעקבות מלחמת הסחר המסלימה והחשש לפגיעה בביקושים. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.6% לרמה של 70.2 דולר לחבית.

21:00 - הזהב, המשמש משקיעים כחוף מבטחים בעתות משבר, זינק ב-1.1% לרמה של 1,301.8 דולר לאונקיה - הגבוה זה חודש והפעם הראשונה מאז ה-10 באפריל שהוא חוצה את רף ה-1,300 דולר לאונקיה. בתוך כך נמשכות הירידות החריפות בוול סטריט, כאשר מדדי דאו ג'ונס (שאיבד 5.1% מראשית החודש) ו-S&P 500 (4.8%) עומדים לרשום את חודש מאי הגרוע מזה 49 שנה. אפל מאבדת 5.5% מערכה, ובסך הכל המניות המרכיבות את דאו ג'ונס מאבדות 157.3 מיליארד דולר בשווי שוק.

19:20 - מניית חברת התרופות הישראלית טבע נופלת ב-16% לשפל של שנה וחצי (שנרשם לאחרונה בסוף אוקטבור 2017). מניית החברה נסחרת במחיר של 12 דולר למניה. מתחילת השנה איבדה החברה למעלה מ-25% מערכה. הירידה הנוכחית המחיר המניה מגיעה על רקע תביעה שהגישו בסופ"ש למעלה מ-40 מדינות נגד שורת יצרניות של תרופות גנריות בטענה לקנונייה רחבת היקף.

19:15 - באירופה המסחר ננעל בירידות של עד 1.5%.

19:00 - בית ההשקעות ילין לפידות מתייחס למסחר: "כרגע נראה כי הקיצונים יותר בשני הצדדים הם אלה שנותנים את הטון וייתכן שנצטרך לראות עוד החמרה בצעדים וברטוריקה אולם בסופו של דבר חשוב לציין כי לשני הצדדים אין אינטרס פוליטי ברור להביא את הסיטואציה למצב קיצוני של משבר כלכלי עולמי. לנשיא ארה"ב שרואה את מדדי המניות בתור משאל על ההצלחה שלו יש מערכת בחירות לנהל בשנה הבאה וגם לנשיא סין שאצלו בחירות ודעת קהל קצת פחות מהותיים בזמן הקצר אין אינטרנס להביא לפגיעה אנושה בכלכלת המדינה בעיקר בשנת ה-70 לייסוד הרפובליקה העממית של סין. לכן התרחיש הסביר יותר הוא עדיין פשרה כלשהי בחודשים הקרובים ובאופן אירוני סביר להניח שירידות חזקות יותר בשוק יהוו דווקא זרז לפשרה ולתיקון בשוק שעשוי לבוא אחריה".

17:35- מדד הפחד מזנק ב-27% ל-20.4 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מזה 4 חודשים.

16:30 - המסחר נפתח באדום כהה: מדד נאסד"ק נופל ב-2.5%, דאו ג'ונס יורד ב-2%. בגזרת המניות: אובר במינוס 7%, אפל נחתכת ב-4.5%. בגזרת המטבעות: הדולר נופל ב-1% מול הין. ובגזרת הסחורות הנפט עולה ב-2.3%, והסויה האמריקאית נופלת ב-2%.

15:45 - סין הודיעה לפני זמן קצר על החלטה להטיל מכסים על מוצרים אמריקאיים בשווי 60 מיליארד דולר. ההחלטה תיכנס לתוקף החל מה-1 ביוני. המעצמה נקטה בצעד זה בתגובה להחלטת הנשיא טראמפ להעלות את גובה המכסים המוטלים על סחורה סינית מיובאת בהיקף של 200 מיליארד דולר מ-10% ל-25%. יצוין, כי במקביל איים טראמפ להטיל מכסי המשך על סחורה סינית נוספת בהיקף של 325 מיליארד דולר. בתוך כך הירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים מחריפות וכעת הם יורידים ביותר מ-2%. החוזה על הנאסד"ק נופל ב-2.6%.

יניב חברון, אסטרטג ראשי, אלומות: "החשש ממלחמת סחר חוזר וזה לא משחק, זו המציאות - הסכם הסחר בין סין וארה"ב הינו בעל משמעות גדולה עבור שתי הכלכלות לשני העשורים הקרובים ועשוי להשפיע גם על הסכמי סחר נוספים של המעצמות עם כלכלות אחרות. לכן הסתברות לשימוש בכל האמצעים כדי להביא להסכם טוב יותר, נמצא על השולחן. ההשפעה של שתי המעצמות על הכלכלה הגלובלית נושקת ל50% מה שמבטיח שאת החשש ממלחמת סחר ירגישו בתקופה הקרובה ברוב המקומות על הכדור. ההמלצה החיובית על סין יורדת כרגע, הסיכון בשוק המניות שם גדול מידי והמשבר בין סין וארה"ב עשוי להוביל לתיקון חד בשוק הסיני. במידה ואכן תתפתח מלחמת סחר, ההשפעה השלילית תגיע לשווקים מתעוררים נוספים. המשקיעים הן בשוק האמריקאי והן בשוק הסיני יחכו כמובן גם לתגובה הסינית שעדיין לא הגיעה".

14:15 - הנשיא טראמפ תוקף הבוקר (שעון ארה"ב) בסדרה של ציוצי טוויטר את סין ואת הנשיא שי ג'ינפינג ומזהיר אותה מפני חידוש מלחמת הסחר - לאחר שבסוף השבוע הגיעו שיחות הסחר למבוי סתום, לטענת האמריקאים בשל סירובה של סין לעגן את ההסכמות בחקיקה ולייצר מנגנוני אכיפה בהתאם. כך בציוץ שמפנה טראמפ ישירות לנשיא הסיני שי ג'ינפינג: "היתה לך עסקה מצויינת.. ואתה ויתרת עליה".

13:15 - נסיגה במניות הרכב: באירופה - דיימלר יורדת ב-2.2%, פולקסווגן ב-2.6%, BMW ב-2.5%, פג'ו ב-1.8%, רנו ב-1.2%; בניו יורק בטרום מסחר - ג'נרל מוטורס יורדת ב-0.8%, פורד נחלשת ב-1%. יצרנית המכוניות החשמליות טסלה מאבדת 1.6% בשלב הטרום.

12:15 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: בשלב מוקדם מאד זה נרשמת נסיגה חזקה בחוזים על המדדים בניו יורק - החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.6%, על דאו ג'ונס ב-1.1%, על S&P 500 ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מאבדת 3 נק' ל-2.43%. .

מניית טבע בניו יורק נופלת ב-8.7% בטרום מסחר, בסגירת פער ארביטראז' מול המניה שנפלה אתמול ב-10.7% בת"א (בעקבות תביעת הענק שהוגשה נגדה ונגד חברות פארמה נוספות בארה"ב).

12:00 - פינת הכדורגל: קבוצת הכדורגל ההולנדית אייאקס אמסטרדם עברה לראשות הטבלה, מחזור אחד לסיום, לאחר ניצחון 1-4 מול אוטרכט ומול ההפסד המפתיע של היריבה פ.ס.וו איינדהובן 1-0 לאלקהמר. בתגובה, מניית אייאקס מטפסת ב-2.2% בבורסה באמסטרדם.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-1.2% (בהונג קונג לא התקיים מסחר בשל חג מקומי).

10:40 - בורסות אירופה נכנסות בשעה האחרונה לשבוע מסחר חדש: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יציב.

בין המניות הבולטות: טיסנקרופ נופלת ב-6.5% בפרנקפורט - תעשיינית הענק הגרמנית הודיעה בסוף השבוע על ביטול עסקת המיזוג המתוכננת של עסקי הפלדה שלה עם ענקית הפלדה ההודית טאטא (Tata Steel) ובהמשך הודיעה על תוכנית חלופית של שינוי מבני שיכלול קיצוץ של 6,000 משרות; דיימלר יורדת ב-2.5% בפרנפורט; וודאפון יורדת ב-2.7% בלונדון - בסאנדיי טיימס דיווחו שהחברה צפויה להודיע במסגרת פרסום הדוח הרבעוני מחר על כוונתה להוריד את שיעור הדיבידנד, לטובת הרחבת קופת המזומנים שלה. ענקית התקשורת האירופאית הרשומה בלונדון זקוקה לכסף לצורך ההשקעות היקרות ברשתות הדור החמישי באיטליה ובגרמניה.

9:20 - ענקית הסלולר הדרום אפריקאית וודקום (Vodacom), חברה בת של קבוצת וודאפון – המספקת שירותי תקשורת לעשרות מיליוני תושבים במעל 30 מדינות באפריקה, רשמה בשנה הפיסקאלית רווח שניק של 14.82 מיליארד ראנד דרום אפריקאי (1.04 מיליארד דולר). ההכנסות הסתכמו ב-86.63 מיליארד ראנד, לעומת 86.37 מיליארד ראנד בשנה קודמת.

8:40 - מט"ח, סחורות, אג"ח: היורו יציב, נסחר ב-1.122 דולר, הפאונד יציב, ב-1.301 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-70.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד בשיעור קל של פחות מ-0.1% ל-61.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,285 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-2.435%.

7:50 - רשות ני"ע האמריקאית (SEC) הגיעה להסכם עם טלפוניקה ברזיל על תשלום קנס של 4.1 מיליון דולר בשל להתנהלותה הפסולה בטורניר המונדיאל אותו אירחה ברזיל ב-2014. טלפוניקה ברזיל, החברה הבת של ענקית התקשורת הספרדית טלפוניקה, שהיתה בין נותנות החסות בטורניר, העבירה כרטיסים לגורמים רשמיים בברזיל שהיו בעל השפעה על חקיקה ועסקאות הנוגעות לטלפוניה ברזיל.

7:30 - מגמה שלילית במסחר חלקי בשווקים של אסיה בפתיחת השבוע, על רקע הדיווחים על המבוי הסתום בשיחות הסחר בין סין לארה"ב - בצד האמריקאי טוענים בין היתר שהסינים מסרבים להתחייב על העברת ההבנות בחקיקה ועל דרכי האכיפה של ההבנות. היואן יורד ב-0.5% מול הדולר, מדד שנגחאי יורד ב-1%, ניקיי יורד ב-0.5%. בבורסה בהונג קונג לא מתקיים היום מסחר בשל חג מקומי (היום שלאחר יום הולדתו של בודהא).

בין המניות הבולטות באסיה: בטוקיו - סופטבנק יורדת ב-2.3%, מיצובישי פיננשל מאבדת 2%, מיצו פיננשל נחלשת ב-1.2%; טנסנט מתחזקת ב-1.7% בבורסה בהונק קונג.