וול סטריט: נאסד"ק עלה ב-1.1%, אמדוקס זינקה ב-13%, טבע ירדה ב-5.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים. נאסד"ק עלה ב-1.1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%, ודאו ג'ונס טיפס ב-0.5%. המניות הישראליות בלטו במסחר: מניית טבע ירדה ב-5.6% בעוד היא נאבקת בגלי ההדף של התביעה שהוגשה נגדה ונגד חברות תרופות נוספות על קרטל שהוביל לניפוח מחירים. מניית אמדוקס זינקה ב-13% לאחר שהעלתה את תחזית הרווח השנתית.

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.4% (24 סנט) ונקבע על 62 דולר לחבית - שיא של שבוע. מוקדם יותר עלה מחיר הזהב ב-0.1%  (1.5 דולר) ונקבע על 1,297.8 דולר לאונקיה.

21:05 - מניות ה-FAANG (ראשי תיבות של החברות הטכנולוגיות המובילות) רושמות עליות חדות - אלפבית (החברה האם של גוגל) מזנקת ב-4.3%, פייסבוק מתחזקת ב-3.2%, נטפליקס מוסיפה לערכה 2.6%, אמזון עולה ב-1.6% ואפל מטפסת ב-1.3%.

בדויטשה בנק העלו את מחיר היעד של מניית אלפבית ל-1,400 דולר מ-1,300 דולר. "אנחנו מעלים את ההערכות והביטחון שלנו עבור מניות אלפבית לטווח הבינוני", כתבו בדויטשה בנק. "קצב צמיחה של מוצר פרסומת חדש גורם לנו להיות בטוחים בתחזית לגבי 2020" .

19:35 - מחירי הנפט רושמים עליות למרות שנתונים ממשלתיים בארה"ב הראו עלייה מפתיעה במלאי. ברקע – לחצים משיחות הסחר בין ארה"ב לסין מאיימים על הביקוש הגלובלי לנפט, אך מתחים במזרח התיכון מעלים סימני שאלה בנוגע לאספקה. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-71.9 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.4% ונסחר תמורת 62.1 דולר לחבית.

מחלקת המידע במשרד האנרגיה האמריקאי הודיעה הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-5.4 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-10 במאי. אנליסטים בשוק צפו ירידה של 800 אלף חביות.

מתחזקות העליות בוול סטריט - מדד נאסד"ק קופץ ב-1%, S&P 500 מוסיף 0.6% לערכו ודאו ג'ונס מטפס ב-0.5%.

18:00 - טבע ממשיכה לצלול על רקע תביעת הענק בניו יורק: חברת הפארמה הישראלית מוחקת 5.8% מערכה בבורסת ניו יורק, ביום תשיעי רצוף למגמה השלילית. מוקדם יותר ננעלה בבורסת תל אביב בצניחה של יותר מ-9% ביום עשירי רצוף של ירידות. ביום שישי האחרון הגישו יותר מ-40 מדינות בארה"ב תביעה נגד שורה של חברות תרופות, ובהן טבע, בטענה שהחברות תיאמו והעלו את מחירי התרופות הגנריות.

"זה קרוב לוודאי הקרטל הגדול ביותר בהיסטוריה של ארה"ב", הצהיר בסוף השבוע ג'וזף נילסן, עוזר התובע הכללי בקונטיקט ואחד הכוחות המובילים של החקירה. גופים פיננסיים ישראלים שתבעו גם הם את טבע בקונטיקט, העריכו שהחברה הרוויחה 3.2 מיליארד דולר מניפוח מחירי התרופות.

המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה חיובית - נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.2% לערכו ודאו ג'ונס מטפס ב-0.1%.

      

מטה חברת טבע | צילום: EPA

      

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר במגמה שלילית - מדד S&P 500 נחלש ב-0.6%, דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 0.5%. אחרי הדוחות: אמדוקס קופצת ב-4%, מייסיס מטפסת ב-2.6%, עליבאבא מוסיפה 0.6%.

15:05 - מייסיס מזנקת ב-6.3% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהקמעונאית האמריקאית עלתה על תחזיות הרווח לרבעון הראשון של 2019. מייסיס דיווחה על רווח מתואם של 44 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק חזו לה רווח מתואם של 33 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.5 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות השוק שעמדו על 5.53 מיליארד דולר.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות של 0.4%.

14:15 - עליבאבא מטפסת ב-3.8% בטרום המסחר לאחר הדוחות: ענקית המסחר אונליין מסין רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-31 במרץ) רווח נקי של 25.83 מיליארד יואן (3.85 מיליארד דולר), או 9.84 יואן למניה, לעומת 7.56 מיליארד יואן או 2.88 יואן למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ב-50% ל- 8.57 יואן למניה (1.28 דולר), צפי האנליסטים עמד על 6.56 יואן למניה. ההכנסות צמחו ב-51% ל-93.50 מיליארד יואן, הצפי בשוק עמד על 91.54 מיליארד יואן. ההכנסות מענן זינקו ב-76% ל-7.73 מיליארד יואן. מספר המשתמשים הפעיל במובייל בפעילות המסחר עמד על 721 מיליון, עלייה של 3.1% בהשוואה לרבעון קודם (שהסתיים ב-31 בדצמבר).  

14:00 -  שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.119 דולר, הפאונד יציב, ב-1.290 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת מתחת ל-2.4% - התשואה נסוגה ב-4 נק' בסיס ל-2.38%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-61.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,298.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%.

מדווחות בולטות: עליבאבא צפויה לפרסם את דוחותיה לפני המסחר, כך גם רשת מייסי'ז (Macy's), סיסקו תפרסם תוצאות לאחר הנעילה; ראו עדכונים מוקדמים על דוחות חברות הקנאביס טיילריי ואורורה – טילריי מטפסת ב-4.6% בטרום מסחר, אורורה יורדת ב-1.9%.

אמדוקס עולה ב-1.2% לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 2.8% בהכנסות ל-1.02 מיליארד דולר, בדומה לציפיות האנליסטים. בנטרול השפעות שערי חליפין, ההכנסות צמחו ב-4.8%. הרווח המתואם עמד על 147 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.03 דולר למניה. אמדוקס אף העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה.

12:10 - חברת  מוצרי היוקרה האיטלקית סלווטורה פרגמו (Salvatore Ferragamo S.p.A) מובילה את המדד המוביל במילאנו (מילאנו 40) עם קפיצה של 9.9%. סלווטורה פרגמו נסחרת במילאנו בשווי של 3.6 מיליארד דולר.

11:40 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי טיפס ב-1.9%.

11:10 - לפי דיווחים בתקשורת הבינ"ל, הבנק האיטלקי יוניקרדיט (הגדול במדינה) עושה הכנות להגשת הצעה אפשרית לרכישת הבנק הגרמני קומרצבנק. בין היתר פנה יוניקרדיט לגורמים בג'יי.פי מורגן ולבנקאים נוספים על מנת להוביל את המהלך, אם אכן יתגבש לכדי הצעת רכישה. לפי גורמים המקורבים להנהלת יוניקרדיט, גורמים בכירים בבנק הביעו עניין כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות בהתרחבות לתוך גרמניה. התגובה הרשמית של הבנק האיטלקי לדיווחים היא שלא נעשה כל צעד בנוגע למהלך כאמור. יוניקרדיט הדגיש שהתוכנית הנוכחית שלו, לפיה הוא מתנהל בשנים האחרונית, מתבססת על התרחבות אורגנית, וכי פרטי התוכנית החדשה ייחשפו ב-3 בדצמבר.

מניית יוניקרדיט יורדת ב-1.6% במילאנו, קומרזבנק נחלש ב-2.2% בפרנפקורט.

במערכת הבנקאית באירופה - ירידות בקונטיננט, מגמה מעורבת בממלכה: קרדיט סוויס יורדת ב-1.3% בציריך; דויטשה בנק יורד ב-1% בפרנקפורט; בפריז – BNP פאריבה נסוג ב-1.6%, סוסייטה ג'נרל ב-2% וקרדיט אגריקול ב-3%; בנקו סנטנדר יורד ב-1.5% במדריד; בלונדון – ברקליס עולה ב-0.9%, HSBC מתחזק ב-0.6%, RBS ולוידס נחלשים ב-0.6% וב-0.3% בהתאמה.

צילום: בלומברג

10:40 - תנועות בולטות באירופה: לאחר הנפילה בניסאן בטוקיו (6.5% בנעילה, ראו עדכון מוקדם), השותפה העסקית רנו יורדת ב-3.3%; פולקסווגן יורדת ב-2.9% ותיסנקרופ נחלשת ב-2% בפרנקפורט; וודאפון מאבדת 2% בלונדון. 

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי יציב; היורו יציב, נסחר ב-1.120 דולר, הפאונד יציב, ב-1.290 דולר. 

10:20 - אנחת רווחה בשוק האירופי: גרמניה חוזרת לתוצר חיובי וההכרזה על מיתון בכלכלה הגדולה באירופה נמנעת, לפחות לעת עתה. כלכלת גרמנה התרחבה ב-0.4% ברבעון הראשון של 2019, בדומה לתחזיות הכלכלנים, לאחר צמיחה אפסית ברבעון הרביעי של 2018 ונסיגה של 0.2% ביולי-ספטמבר.

בניין הרייכסטאג בבברלין, מושבו של הפרלמנט | צילום: בלומברג

8:50 - מט"ח וסחורות: היורו יציב, נסחר ב-1.121 דולר, הפאונד יציב, ב-1.291 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-71.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-61.5 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,295.80 דולר לאונקיה.

8:00 - לפי דיווח ברויטרס, הנשיא דונאלד טראמפ צפוי לחתום השבוע על צו מיוחד שיאסור על חברות לעשות שימוש בציוד תקשורת שמייצרות חברות המהוות סיכון בטחוני, כאשר המטרה העיקרית של הצו היא חרם אמריקאי על חברת וואווי (Huawei) הסינית. ברויטרס מציינים שהדיווח מסתמך על שלושה גורמים בממשל.

7:50 - דוחות קנאביס מהלילה בניו יורק:

טילריי (Tilray) טיפסה ב-4% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על הפסד של 20.3 מיליון דולר ברבעון הראשון, או של 32 סנט למניה, מול הפסד של 5.2 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-23 מיליון דולר, לעומת 7.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 25 סנט למניה והכנסות של 20.5 מיליון דולר. מנכ"ל החברה ברנדאן קנדי (Brendan Kennedy) אמר לאחר פרסום התוצאות שהחברה היתה יכולה למכור הרבה יותר קנאביס אם המגדלות הקנדיות לא היו משקרות בנוגע לכמות הקנאביס שהן מגדלות בפועל.

אורורה (Aurora Cannabis) ירדה ב-2% במסחר המאוחר: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הפסד של 160.1 דולר קנדי או של 16 סנט למניה, לעומת הפסד של 20 מיליון דולר קנדי או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ברוטו צמחו ל-75.2 מיליון דולר קנדי, לעומת 16.1 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל, ההכנסות נטו הסתכמו ב-65.2 מיליון דולר קנדי. צפי האנליסטים עמד על הכנסות נטו של 67.6 מיליון קנדי והפסד של 5 סנט למניה.   

7:30 - מגמה חיובית הבוקר באסיה, בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו שניהם ב-0.8% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.1%). מדד ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-0.7% ושנגחאי עולה ב-1.1%; בין המניות הבולטות: בטוקיו - סופטבנק מתחזקת ב-1.7%, טקדה עולה ב-2.2%. 

ניסאן נופלת ב-7.2% בטוקיו לאחר פרסום הדוח המסכם של השנה הפיסקאלית, הגרועה ביותר מזה 11 שנה. על רקע פרשת השחיתות שבה נחשד היו"ר לשעבר קרלוס גוהן שפגעה במצבה הפיננסי. רווחי ניסאן בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ נפלו ב-57% ל-319.1 מיליארד ין, 2.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-746.9 מיליארד ין בשנה קודמת. לשנה הנוכחית צופה החברה רווח תפעולי של 230 מיליארד ין, מהותית מתחת לצפי האנליסטים שעומד על 457.7 מיליארד ין.

ניסאן מיקרה