קורנית יוצאת לגיוס הון: תנפיק מניות ב-130 מיליון דולר

לאחר עלייה של עשרות אחוזים בשווי השוק שלה בחודשים האחרונים, קורנית דיגיטל יוצאת למהלך של גיוס הון בהנפקה משנית: החברה מראש העין הנסחרת בנאסד"ק תנפיק 4,340,000 מניות חדשות - לפי מחיר המניה הנוכחי, 29.36 דולר, סכום הגיוס המקווה עומד על 130 מיליון דולר בקירוב.   

קורנית צפויה להעניק לחתמי ההנפקה אופציה לתקופה של 30 יום לרכישת 651,000 מניות נוספות של החברה - במקרה של מימוש האופציה, יתרחב הגיוס בסכום של 19 מיליון דולר נוספים. הבנקים שיובילו את הנפקת קורנית הם סיטיגרופ, גולדמן-זאקס, וברקליס. כמו כן, ינהלו לצידם את ההנפקה גם הבנקים ווילאם בלייר, סטיפל, נידם וקרייג הלום.

החברה פרסמה את ההודעה על גיוס ההון אמש לאחר המסחר, וההודעה הובילה לירידה של 2.4% במניה במסחר המאוחר (מהלך של הנפקת מניות מוביל פעמים רבות לנסיגה בשווי המניה).

מניית קורנית רשמה עלייה מרשימה של 57% מתחילת 2019 (מול עלייה של 18% בנאסד"ק) והיא חצתה בשבוע שעבר את סף המיליארד דולר בשווי שוק - בנעילה אתמול, טרם ההודעה, עלתה מניית קורנית ב-2.8% לשווי שוק של 1.03 מיליארד דולר.

קורנית מפתחת ומשווקת פתרונות טכנולוגיים בתחום הדפוס הדיגיטלי לעולם הטקסטיל. החברה, אותה מנהל רונן סמואל, מעסיקה 462 עובדים ומספקת מוצרים לכ-1,200 לקוחות ברחבי העולם.

החברה עברה לאחרונה ממודל של מכירה באמצעות מפיץ למודל מכירה ישירה ללקוחות בארה"ב, צעד שהוביל לירידה חדה של כמעט 43% ברווחי החברה ברבעון הראשון של 2019 ל-1.2 מיליון דולר, על אף צמיחה של 23% במכירות ל-38.2 מיליון דולר. החברה החזיקה קופת המזומנים שלה נכון לתום הרבעון 124 מיליון דולר, ללא חוב - לפיכך, גיוס ההון הנוכחי אינו נובע ממצוקת מזומנים. 

מדפסת של קורנית