מגה אור גייסה 200 מיליון שקל בהנפקת מניות לגופים מוסדיים

מגה אור השלימה אתמול בערב לאחר המסחר גיוס הון בהנפקה פרטית מול גופים מוסדיים: החברה מדווחת היום (ד') על השלמת הנפקה פרטית מול משורה של חברות ביטוח ובתי השקעות, בסכום של 201.3 מיליון שקל.  

החברה תקצה לגופים המשתתפים 3.3 מיליון מניות, לפי מחיר של 61 שקלים למניה – פחות ממחיר הבסיס של המניה הבוקר בבורסה בת"א, 62.58 שקלים. בסך הכול מוכרת מגה אור נתח של 9.78% בחברה. ל"כלכליסט" נודע כי להנפקה הוזרמו ביקושים בהיקף של פי 2 מהסכום המבוקש. את ההנפקה הובילו החתמים ווליו בייס ואוריון.

כספי ההנפקה מיועדים להמשך פיתוח וייזום של הנכסים בהקמה של החברה, והן לצורך הורדת המינוף של החברה - זאת לאחר שבסוף מאי הודיעה מגה אור על על הפרת קובננט של היחס חוב פיננסי ל-NOI (אשר עלה על 10 יותר משני רבעונים רצופים ולפיכך גרר עליית ריבית באגרת החוב סדרה ד' של החברה ב-0.25% - בעקבות זאת אגרות החוב סדרה ד' יישאו ריבית של 3.7% במקום ריבית שנתית של 3.45%).

בין הגופים שהשתתפו בהנפקה: כלל ביטוח (רוכשת נתח של 2.96%); כלל נוסטרו (0.98%); ילין לפידות קופות גמל (1.1%); מיטב דש (1.36%); הראל השקעות (2.96%); הראל נוסטרו (0.30%) - הראל תהפוך לאחר ההקצאה לבעלת עניין במגה אור.

מגה אור עוסקת בייזום והשכרה של מרכזים מסחריים ולוגיסטיים, מחזיקה ב'אפריקה נכסים' ונסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של מעל 1.9 מיליארד שקל, לאחר זינוק של 62% בשווי המניה מתחילת 2019. בעל השליטה במגה אור, צחי נחמיאס, המחזיק ב-45.44% ממניות החברה, ידולל בעקבות ההצעה ויחזיק לאחריה ב-40.99% מהמניות.

השבוע הודיעה החברה על מכירת נכס שלה במודיעין תמורת 470 מיליון שקל ליבואן קיה לישראל רמי אונגר. החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים על המכירה הנוכחית רווח לפני מס של כ-150 מיליון שקל - הרווח לאחר מס יעמוד על 116 מיליון שקל - זאת בנוסף לרווח לפני מס שהחברה רשמה כבר בדוחותיה על הנכס, סכום של 110 מיליון שקל. כמו כן, חברת הקנאביס קאנומד הודיעה השבוע שצחי נחמיאס רוכש את השליטה בחברה - נחמיאס רוכש את 51% ממניות קאנומד תמורת 25 מיליון שקל.

צחי נחמיאס | צילום: לימור זפרני