ניו יורק: נאסד"ק קרוב 0.7% בלבד לשיא של כל הזמנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בעליות לאחר שהמדדים נסחרו בתנודתיות לאורך שעות המסחר, כשברקע חוסר ודאות בנוגע לצמיחה הגלובלית. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3% כל אחד, ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.2% והוא קרוב ב-0.7% לשיא כל הזמנים.  

21:40 - מחירי הנפט ירדו היום (ג') בכמעט 5% לשפל של שבועיים. מחיר הנפט מסוג WTI צנח בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור של 4.8% ומחיר חבית למסירה באוגוסט נקבע על 56.25 דולר.  

21:00 - מחיר הזהב עלה הערב ב-1.4% (18.70 דולר) ונקבע על 1,408 דולר לאונקיה.

20:45 - כריסטין לגארד, יו"ר קרן המטבע הבינ"ל, תהיה ככל הנראה הנשיאה הבאה של הבנק האירופי המרכזי. לגארד תחליף את נשיא הבנק הנוכחי מריו דראגי, שיפרוש ב-31 באוקטובר השנה בתום כהונה של 8 שנים בראש ה-ECB. הבחירה נדרשת עדיין לאישור הפרלמנט האירופי שבסבירות גבוהה יתקבל.

20:00 - החששות מהאטה גלובאלית והציפייה הגוברת להורדת ריבית מעבירים את המשקיעים לשוק האג"ח. בהתאם, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, שירדה בפתיחה ב-2 נק' ל-2.01%, יורדת בשעה זו ב-5 נק' עד ל-1.98%.

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ננעל ביציבות, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי התחזק ב-0.8%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%. הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.260 דולר אחרי נאומו של קרני - ירידה שדחפה את הבורסה של לונדון.

18:50 - ירידות אנרגיה: שברון ואקסון מוביל מאבדות 1.6% ו-1% בהתאמה.

18:40 - מושל הבנק הבריטי מארק קרני לא אופטימי מדי. בנאום בבריטניה מפרט קרני כיצד ברקזיט ללא עסקה ועימות סחר בין ארה"ב לסין מאיימים להפיל את הכלכלה העולמית. "השאלה האם עימות הסחר ירסק את הכלכלה הגלובאלית או יתברר כסערה בכוס תה היא בעלת הלשכות חשובות על רמת הצמיחה והאינפלציה בבריטניה. העוצמה של המתיחות רק הגבירה את הסיכונים לכלכלה הגלובאלית ולזו של בריטניה. החדשות מסוף השבוע על ההסכמה של ארה"ב וסין לחדש את הסיכון בהחלט מתקבלות בברכה, אך כפי שלמדנו, התקדמות היום אינה עירבון להתקדמות מחר".

עוד אמר קרני: "ברקזיט ללא הסכם יוביל לירידה מיידית בהיצעים שתספק הכלכלה הבריטית וכך גם תוביל לשוק שלילי בצד של הביקושים. המדיניות המוניטארית לא יכולה לעשות הרבה בד של ההיצעים. פגיעה קשה בצד ההיצעים היא מאד חריגה בכלכלות מתפתחות והפעם האחרונה היתה במשבר הנפט של שנות השבעים – ואולי הפעם הבאה מתבשלת ברשת הטוויטר".

קרני | צילום: בלומברג

17:30 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: וריזון וסיסקו עולות ב-1.5% בפסגת המדד, דאויורדת ב-2.3% בתחתית.

16:45 - דלתא איירליינס עולה ב-2% לאחר שדיווחה על נתוני יעילות וניצול קיבולת (load factor) של 90.4% בחודש יוני, לעומת 88.5% ביוני 2018. חברת התעופה הטיסה בחודש שעבר 18.9 מיליון לקוחות, רמת שיא לחודש יוני.  

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.130 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.263 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.01%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-58.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,394.70 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%.

16:00 - יצרנית הבירה הגדולה בעולם אנהאוזר בוש (Anheuser-Busch InBev) חושפת היום את פרטי הנפקת הענק של חטיבת המשקאות שלה באסיה-פסיפיק - הפועלת תחת המותג Budweiser Brewing Company. החטיבה שתצא להנפקה ראשונית (IPO) בבורסה בהונג קונג מכוונת לגיוס של בין 8.3 ל-9.8 מיליארד דולר (כל נתוני הדולר בדולר ארה"ב) לפי שווי של כמעט 64 מיליארד דולר. הנתונים האמורים הופכים את ההנפקה הצפויה לגדולה ביותר השנה, בפער גדול מהמקום השני - הנפקת אובר בניו יורק, שנעשתה בשווי של 8.1 מיליארד דולר. אנהאוזר בוש נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 149 מיליארד דולר. בין המותגים המוכרים של הקבוצה – קורונה, באדווייזר, בק'ס, לף, סטלה ארטואה, בוש, ועוד עשרות רבות.

15:30 - ב-UBS מורידים המלצה על נורדסטום (Nordstrom), מ'קניה' ל'החזק', וחותכים את מחיר היעד, מ-65 ל-33 דולר. נורדסטרום ננעלה אתמול ב-31.49 דולר.

	צילום: גטי אימג'ס

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בשיעור קל של בין 0.1%-0.2%.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.129 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.263 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-2.02%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-58.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,394.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.5%.

14:30 - בסטיפל ניקולאוס מתחילים לסקר את מניית אובר בהמלצת 'החזק' ומחיר יעד של 50 דולר, 13% מעל מחיר הנעילה אתמול (44.27 דולר). במקביל, סטיפל מעלים את מחיר היעד על מניית המתחרה ליפט, מ-70 ל-76 דולר, עם המלצת 'קניה' (מחיר הנעילה אמש – 62 דולר): "אנחנו רואים בליפט כחברה ממוצבת היטב לקראת המשך מומנטום של צמיחה ב-2019 ומעלים את ציפיות הרווח שלנו", נכתב בסקירה של סטיפל.

11:10 - חברת הקוסמטיקה הצרפתית לוריאל פתחה במשא ומתן עם קבוצת קלרינס לרכישת המותגים Mugler ו-Azzaro. החברה לא חשפה פרטים כספיים, אך אמרה כי העסקה תושלם במהלך שנת 2019. "המותגים הנרכשים ישלימו את המגוון שלנו", אמר סיריל צ'אפוי, נשיא לוריאל.

מוצרי לוריאל | צילום: רויטרס

11:00 - המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת: בצד החיובי נמצאת לונדון שעולה ב-0.2% ובצד השלילי נמצאות פריז ופרנקפורט שיורדות ב-0.1%.

07:00 - המגמה החיובית שהחלה אמש בבורסות המובילות בוול סטריט הגיעה הבוקר לשוקי המניות באסיה הנסחרים גם הם בעליות. בורסת הונג קונג עולה ב-1.4%, טוקיו מוסיפה ב-0.2% ושנגחאי שומרת על יציבות.

חזרתן לשולחן המשא ומתן של ארה"ב וסין מספק מוריד את מפלס החששות בקרב המשקיעים בשוק. לדברי כלכלני הבנק השווירי UBS, שתי המעצמות צפויות להכריז על הפסקת אש ממושכת בנושא הסחר.

"לשני הצדדים יש תמריצים חזקים כדי למנוע סיבובים נוספים של נקמה. הסלמה של סכסוך הסחר עלולה להאט את הצמיחה בארה"ב לקראת הבחירות לנשיאות 2020, ובכך להקטין את סיכויי הנשיא טראמפ להיבחר מחדש. סין גם מעוניינת למנוע מכשול נוסף על ידי ארה"ב שעלול להאט את פיתוח תעשיית הטכנולוגיה שלה, אשר מנהיגים סיניים רואים כקריטית להצלחה ארוכת טווח של המדינה", אומרים הכלכלנים. 

יחד עם זאת, ב-UBS מאמינים כי אף צד לא ממהר לחתום על עסקה: "נראה כי שני הנשיאים, טראמפ ושי, חושבים כי יש להם קלפים חזקים לשחק בהם".