ניו יורק ננעלה בעליות; טבע נפלה ב-10%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - לאחר הירידות החדות אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בעליות שערים לאחר שסין ייצבה את שער היואן והרגיעה במידת מה את החששות בנוגע למלחמות הסחר והמטבעות בין המדינות: דאו ג'ונס עלה ב-1.2% ו-S&P 500 התחזק ב-1.3% ורשם את היום הטוב ביותר שלו זה חודשיים. נאסד"ק התחזק ב-1.4%.

מניית טבע, שתפרסם מחר את דו"חותיה, ירדה ב-9.8% ומיילן ב-5.9% לאחר הצעת הפשרה שהגישו חברות הפצה בפרשת משככי הכאבים (ראו דיווח קודם). נייקי עלתה ב-3%.

22:30 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1.9% לרמה של 56.3 דולר לחבית - הסגירה הנמוכה מאז ה-17 ביוני ועל רקע מתיחות הסחר העולמית. הברנט ננעל בירידה של 1.4% לרמה של 58.9 דולר לחבית - הסגירה הנמוכה מאז ינואר.

צילום: שאטרסטוק

21:45 - מתגברת מגמת ההתאוששות בוול סטריט לאחר הנפילות אתמול, והעליות במדדים המובילים מתגברת ועומדת על עד 1.5%.

20:35 - הזהב רשם עלייה זה היום השלישי ברציפות - התחזק ב-0.5% לרמה של 1,484.2 דולר לאונקיה. זהו שיא של כמעט שש שנים.

20:30 - חברת הסוללות אנרג'ייזר נופלת ב-14% לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 3 מיליון דולר או 4 סנט למניה, לעומת 23.8 מיליון דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 37 סנט למניה, מהותית מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 46 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-674.2 מיליון דולר, לעומת 392.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 674 מיליון דולר. לשנה כולה צופה אנרג'ייזר הכנסות בטווח של 2.50-2.48 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על 2.53 מיליארד דולר.

19:40 - קצת יותר משלוש שעות מהפתיחה, ההובלה במדד דאו ג'ונס עוברת לנייקי שעולה ב-2.5%, וולגרינס בוטס יורדת ב-1.4% בתחתית המדד. מניית דיסניעולה ב-0.6% לקראת פרסוםן הדוחות הערב.

בוב אייגר מנכ"ל דיסני | צילום: שאטרסטוק

19:20 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.8%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.7%, סטוקס 500 ירד ב-0.5%. .  

18:20 - עוד בפארמה (ראו עדכונים מוקדמים על טבע ומיילן): פייזר יורדת ב-1.2%, מרק עולה ב-0.7%, אלי לילי עולה ב-1.7%; ברקע לנפילה בטבע - הצעת פשרה שהגישו נתבעות בפרשת משככי הכאבים, חברות הפצה, כאשר סדרי הגודל של הסכומים המדוברים הם כאלה שספק אם טבע תוכל לעמוד בהם.

18:15 - חילופי ההאשמות החלו: לאחר סבב שיחות בין נציגי האיחוד האירופי לשליחים של ממשל בוריס ג'ונסון, דיווח הגרדיאן שלנציגי האיחוד הובהר שאין מה לדון בעניין המעברים באירלנד (באקסטופ), שיישארו סגורים, וכי ממשלת בריטניה עובדת לפי הנחה של יציאה ללא הסכם. דיפלומט מאירופה צוטט כאמור – "זה ברור שלאנגליה אין תוכנית אחרת. היא לא מתכוונת לנהל מו"מ שכן זה יחייב אותה לתוכנית". היום הגיב השר הבריטי מייקל גוב במתקפה משלו, וטען כי בריסל היא זו שלא מעוניינת לנהל מו"מ. "מאד נעצבתי לגלות שהאיחוד עכשיו מסרב לנהל מגעים עם אנגליה", אמר גוב. "ראש הממשלה היה ברור בכך שהוא רוצה במו"מ על עסקה טיובה עם האיחוד האירופי". אמר גוב. 

מייקל גוב | צילום: גטי אימג'

17:20 - העליות של הפתיחה מצטמצמות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7%; מיקרוסופטעולה ב-1.6% בפסגת דאו ג'ונס, שברוןיורדת ב-0.8% בתחתית המדד. מיילןמאבדת 4.2% בתחתית נאסד"ק 100, טבעיורדת ב-3.7%.  

16:45 - סנאפ יוצאת לגיוס חוב: החברה הודיעה היום כי היא מתכוונת לגייס בהנפקת אג"ח סכום של מיליארד דולר, שישמש לצרכים שוטפים וייתכן שחלקו גם לרכישה עצמית. מועד הפדיון של החוב נקבע ל-1 באוגוסט 2026.

צילום: בלומברג

16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-1.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.9%; אפל עולה ב-2.1% בפסגת מניות דאו ג'ונס. 

היורו יורד ב-0.2% ל-1.117 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.216 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.77%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-55 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,478.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי מתחזק ב-0.1%.

16:20 - דוחות בניו יורק:

קבוצת מריוט מסכמת רבעון (Marriott International): רשת בתי המלון הגדולה בעולם רשמה ברבעון השני ירידה של 65% ברווח הנקי ל-232 מיליון דולר או 69 סנט למניה - ירידה שנובעת בעיקרה מהקנס שהטילה על הרשת הרגולטור הבריטי המפקח על אבטחת המידע בתאגידים. הקנס שהטיל הרגולטור על הרשת בשל פרשת החדירה למחשבי רשת המלונאות סטארווד שבבעלות הקבוצה (במהלכה נחשף מידע על 383 מיליון מאורחי הרשת) גרר מחיקה של 126 מיליון דולר בדוח הכספי. הרווח המתואם (המנוטרל אירועים חד פעמיים) עמד על 1.56 דולר למניה, בדומה לצפי האנליסטים, הכנסות החברה ירדו ב-1.9% ל-5.31 מיליארד דולר, הצפי עמד על 5.12 מיליארד דולר.

סיוורלד קופצת ב-7% בטרום מסחר לאחר הדוחות (SeaWorld Entertainment): מפעילת הפארקים רשמה ברבעון השני רווח של 52.7 מיליון דולר או 64 סנט למניה, לעומת 22.7 מיליון דולר או 26 סנט למניה ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 53 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-3.6% ל-406 מיליון דולר, הצפי עמד על 411.1 מיליון דולר. מספר המבקרים עלה ב-0.8% ל-6.5 מיליון, מעט פחות מהציפיות בשוק שעמדו על 6.7 מיליון. ההכנסה למבקר עלתה ב-2.8% ל-62.82 דולר, מעל הצפי עמד על 61.40 דולר.

דוחות אלרגן: ענקית התרופות האירית רשמה ברבעון השני הפסד של 1.759 מיליארד דולר, או 5.37 דולר למניה, לעומת הפסד של 472.5 מיליון דולר או של 1.39 דולר למניה ברבעון המקביל. אלרגן רשמה ברבעון רווח מתואם של 4.38 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 4.35 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 4.09 מיליארד דולור, לעומת 4.12 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 3.935 מיליארד דולר. מכירות הבוטוקס עלו ב-4.2% ל-974 מיליון דולר. אלרגן העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לטווח שבין 15.425 ל-15.625 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 15.425-15.125 מיליארד דולר.

15:30 - חברת כרטיסי האשראי מסטרקארד רוכשת את פלטפורמת התשלומים הדיגיטלית Nets ב-3.19 מיליארד דולר. רכישתה של החברה הדנית היא הגדולה ביותר שביצעה מסטרקארד בתולדותיה. Nets מספקת שירות חיוב, סליקה ותשלום אלקטרוני מיידי – כך על פי ההודעה שפירסמה מסטרקארד. הרכישה תאפשר למסטרקארד לשפר את מצבה בשוק התשלומים המיידיים, שאליו מצטרפות יותר ויותר חברות וגופים ממשלתיים בעולם. 

14:40 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות משמעותיות ולהתחיל את ההתאוששות מיום המסחר הגרוע ביותר מתחילת השנה שנרשם אתמול. ההצהרה של הבנק המרכזי של סין כי לא יעשה מניפולציה במטבע מרגיעה את המשקיעים - החוזים העתידיים על נאסד"ק קופצים ב-1.4%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-1.2% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.1%. אפל מטפסת ב-1.4% בשלב טרום המסחר אחרי שאתמול מחקה 5.2% מערכה.

14:00 - הבנק המרכזי של סין, People's Bank of China, הכחיש את ההאשמות מוושינגטון בנוגע למניפולציה במט"ח, ב-PBOC מסרו שהגדרת סין כמבצעת מניפולציה במטבע "פוגעת קשות הכללים הבינלאומיים". בבנק הוסיפו שבייג'ינג לא השתמשה ולא תשתמש במטבע כדי להתמודד עם לחצי הסחר מול ארה"ב, הכלכלה המובילה בעולם.  היואן מטפס ב-0.1% מול הדולר לרמה של 7.03 דולר ליואן, אחרי שנפל לשפל של 11 שנה.

נתוני מאקרו בגרמניה תומכים בהרגעת השווקים. מספר הזמנות המפעלים – ערך הזמנת הרכישות החדשות במגזר היצרני – עלה ב-2.5% ביוני, בזמן שאנליסטים חזו עלייה של 0.5% בלבד. עם זאת, הנתון עדיין נמצא בירידה שנתית של 3.6%.

12:45 - רולס רויס אישרה את התחזית השנתית שלה, עם פרסום הדוחות שהראו צמצום של ההפסד במחצית הראשונה של 2019. יצרנית מנועי הסילון המובילה באירופה דיווחה על הפסד לפני מס של 791 מיליון פאונד בששת החודשים הראשונים של 2019, בהשוואה להפסד של 1.23 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה. ההכנסות עלו ב-5.3% ל-7.88 מיליארד פאונד. מניית יצרנית הרכב והמנועים נחלשת ב-1.6% בבורסת לונדון.

11:30 - בנעילה באסיה - מדד שנגחאי ירד ב-1.6%, שנזן נחלש ב-1.4%, ניקיי איבד 0.8% והאנג סנג נסוג ב-0.5%.

10:35 - מניית דויטשה פוסט מתחזקת ב-4.1% אחרי שקבוצת הדואר והלוגיסטיקה הגרמנית דיווחה שהיא מצפה לשיפור ברווח במחצית השנייה של 2019 בעקבות צעדי ארגון מחדש ועליית מחירי השילוח בגרמניה. דויטשה פוסט רשמה עלייה של 3% במכירות הרבעון השני של 2019 שהגיעו ל-15.5 מיליארד יורו. הרווח התפעולי צמח ב-2.9% ל-769 מיליון יורו ועלה על התחזיות ל-727 מיליון יורו. החברה, שמוחזקת בחלקה על ידי המדינה ומחזיקה בין היתר בחברת השילוח DHL, ציינה שצעדים שביצעה לשיפור הפרודוקטיביות ולהעלאת דמי המשלוח החל מ-1 ביולי יתמכו בתוצאות החברה, למרות צמיחה כלכלית חלשה.

חברת השילוח DHL | צילום: יח"צ

10:25 - הירידות נבלמות: הבורסות באירופה מתנהלות בתנועות מתונות אחרי הירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק ורצף הירידות שנרשם בשווקים בעולם. מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מטפסים ב-0.3%.

באסיה - מדד שנגחאי מאבד 1.6%, שנזן נסוג ב-1.4%, האנג סנג נחלש ב-0.6% וניקיי ננעל מוקדם יותר בירידה של 0.8%.

9:15 - ארה"ב מגבירה את המתיחות מול סין: משרד האוצר האמריקאי הכריז באופן רשמי על סין כמבצעת "מניפולציות במטבע", לאחר שהיואן נחלש משמעותית מול הדולר, זאת על אף שממשלת סין לרוב נוקטת בצעדים לתמוך במטבע. על פי הודעת הממשל האמריקאי, שר האוצר סטיבן מנוצ'ין ידון עם קרן המטבע הבינלאומית בדרכים "לסיים את היתרון התחרותי הלא הוגן שהפעולות האחרונות של סין יצרו".

"בימים האחרונים נקטה סין בצעדים קונקרטיים להוריד את שווי המטבע שלה, תוך שמירה על עתודות מט"ח משמעותיות על אף שימוש פעיל בכלים מסוג זה בעבר", נמסר בהצהרה שפרסם משרד האוצר האמריקאי. "ההקשר שבו בוצעו הפעולות הללו ואי הסבירות מאחורי היציבות בשווקים של סין מאשרים כי המטרה של הפיחות במטבע היא השגת יתרון תחרותי לא הוגן במסחר הבינלאומי".

סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.1% ונסחר ב-55.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% לרמה של 60.4 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.2% אחרי שטיפס אתמול לשיא של שש שנים - המתכת היקרה נסחרת ב-1,473.9 דולר לאונקיה.

7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות חדות על רקע ההסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב לבין סין, אחרי שבייג'ינג אישרה שתשהה את רכישת התוצרת החקלאית מארה"ב – בתגובה להטלת המכסים הנוספת של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ.

טראמפ הודיע בשבוע שעבר שארה"ב תטיל החל מ-1 בספטמבר מכסים של 10% על יבוא סחורות נוסף מסין בהיקף של 300 מיליארד דולר.

בסין - מדד שנגחאי מאבד 2.4%, מדד שנזן נופל ב-2.7%. בהונג קונג נחלש מדד האנג סנג ב-0.7% וביפן נסוג מדד ניקיי ב-0.9%.

אמש רשמו המדדים המובילים בוול סטריט את היום הגרוע ביותר מתחילת 2019. נאסד"ק צלל ב-3.5%, דאו ג'ונס נפל ב-2.9% ו-S&P 500 צנח ב-3% - הירידה החריפה ביותר של המדד מאז דצמבר.

הובילה את הירידות מניית אפל שצללה ב-5.2%, נוכח החשיפה שלה למגזר הייצור בסין שמפחידה את המשקיעים. גם יתר ענקיות הטכנולוגיה איבדו גובה: פייסבוק מחקה 3.9%, גוגל ירדה ב-3.5% ואמזון הפחיתה מערכה 3.2%. בגזרת הישראליות צ'קפוינט ירדה ב-3.3%, ומלאנוקס הפחיתה מערכה 2.2%. מניית טבע איבדה רק 0.3%.

בורסת שנגחאי | צילום: בלומברג