צילום: גטי אימג'ס
נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר דוח התעסוקה ונאום פאוול
יו"ר הפד אמר ששוק העבודה חזק וכי בבנק המרכזי לא צופים מיתון; דוח התעסוקה: באוגוסט נוספו למשק האמריקאי 130 אלף משרות חדשות, לעומת צפי ל-173-170 אלף משרות. בסיכום שבועי המדדים עלו ביותר מ-1.5%. פאני מיי ופרדי מאק צללו ב-9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת לאחר דוח התעסוקה ולאחר נאום יו"ר הפד ג'רום פאוול (ראו דיווחים קודמים). מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% ואילו מדד נאסד"ק נחלש בשיעור של 0.2%. בסיכום שבועי דאו ג'ונס עלה ב-1.5%, ו-S&P 500 התחזקו ב-1.8% כל אחד.
21:40 - הנפט התחזק השבוע בשיעור של 2.6% לאחר שעלה היום ב-0.4%. מחיר חבית מסוג WTI למסירה באוקטובר נקבע על 56.52 דולר בבורסות הסחורות של ניו יורק.
21:30 - אחרי שעלו ביותר מ-100% השנה, המניות של ענקיות המשכנתא פאני מיי ופרדי מאק צוללות הערב (ו') בכ-12% בוול סטריט על רקע פרסום דו"ח של משרד האוצר האמריקאי הקורא להזרים להן הון במטרה לשחררן משליטת הממשלה, שהלאימה אותן במהלך המשבר הפיננסי של 2008. תכנית משרד האוצר מהווה את המאמץ הגדול הראשון להניע מחדש את רפורמת מימון הדיור על ידי וושינגטון לאחר הניסיון הכושל לעשות זאת ב-2012 ע"י ממשל אובמה.
הדו"ח קורא לשיקום פאני ופרדי וניתוקן ממכשירי ההחייאה הממשלתיים, אך הוא נוקט בנימה זהירה ואינו מתחייב ללוחות זמנים קונקרטיים או לתכנית הזרמת הון ספציפית. המסמך כן מתחייב לשימור שיעורי ריבית קבועים למשכנתא למשך 30 שנה - אבן יסוד בשוק המשכנתאות האמריקאי, ומסתמך מאוד על הקונגרס שיישם מספר צעדים חיוניים, כולל המצאת ערובה מפורשת עבור הבטחונות מגובי-המשכנתא של פאני ופרדי. לפי מרקטווץ', הירידות מגיעות לאחר עלייה מטאורית של שתי המניות השנה - פאני מיי נסקה ב-145% השנה ופרדי מאק ב-134%.
20:20 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר היום כי הריבית הנמוכה שומרת על כלכלת ארה"ב במקום טוב. פאוול נאם בציריך, שוויץ, ודיבר גם על מלחמת הסחר ועל המשק האמריקאי. לדבריו, הורדת הריבית תמכה בכלכלה. כמו כן אמר כי הוא מקווה שמלחמת הסחר לא תהווה מכשול משמעותי לצמיחה. פאוול לא התייחס באופן ישיר לביקורת שמטיח בו לעתים תכופות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אך ציין כי "הפד מחויב לקבל החלטות לא פוליטיות על סמך הניתוח הטוב ביותר". עוד הוסיף, כי "זה (הפד) מקום נהדר עם אתיקה ומוסר גבוהים שמחויב לשירות ציבורי ולא פוליטי". פאוול התחייב שהפד "ימשיך לפעול כראוי כדי לשמר את ההתרחבות הזו".
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים היום (ו'). המדדים פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי עלו בשיעור של 0.2% כל אחד ומדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%. מדד יורו סטוקס 600 עלה בשיעור של 0.25%, כאשר מרבית המגזרים התחזקו. ברקע, כלכלת גוש היורו צמחה ב-0.2% ברבעון השני של השנה אחרי התרחבות של 0.4% ברבעון הראשון.
18:40 - חברת חללי העבודה המשותפים WeWork שייסד ומנהל הישראלי אדם נוימן שוקלת לבטל את ההנפקה הציבורית שתכננה בהמשך החודש. לפי דיווח ב-CNBC, החברה מנהלת דיונים עם יועצים ובעלי מניות גדולים כיצד והאם להמשיך בהליך ההנפקה, בשל העובדה שהשווי בהנפקה צפוי להיות נמוך מזה שקיבלה בסבב המימון הפרטי שערכה. מקורות מסרו ל-CNBC שהחברה לא תשיג שווי הגבוה מ-25 מיליארד דולר. מדובר בשווי נמוך ב-22 מיליארד דולר מההערכות הקודמות שעמדו על 47 מיליארד דולר.
17:35 - קוואלקום הגישה בקשה לקבלת רשיונות להמשך מכירת טכנולוגיה לענקית הסינית וואווי, שהוכנסה לרשימה השחורה של חברות שעל חברות אמריקאיות נאסר לעשות עימן עסקים על רקע מלחמת הסחר. בראיון ל-CNBC בתערוכת אלקטרוניקה בברלין, אמר נשיא קוואלקום כריסטיאנו אמון (Cristiano Amon) שהחברה "מחכה לתשובה" ממשרד המסחר האמריקאי לאישור להמשיך למכור טכנולוגיה לחברה הסינית.
ארה"ב נתנה באוגוסט תוקף זמני לוואווי, שהרחיב את יכולתה לרכוש טכנולוגיות מחברות אמריקאיות עד אמצע נובמבר. וואווי מסתמכת על חברות אמריקאיות בכמה רכיבים בטלפונים הניידים ובלפטופים מתוצרתה. אמון אמר שהוא אופטימי שחוסר הוודאות בטווח הקצר בנוגע לוואווי ייפתר, כשברקע מפעילי סלולר ברחבי העולם מעוניינים לבנות רשתות דור חמש.
16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ו') ביציבות.
15:30 - דו"ח תעסוקה מאכזב בארה"ב, ולפיו נוספו למשק 130 אלף משרות חדשות בחודש שעבר, לעומת צפי ל-173-170 אלף משרות. שיעור האבטלה נותר על 3.7%. נתוני יוני ויולי נחתכו כלפי מטה. הדבר מגביר את הסיכוי להורדת ריבית נוספות בהמשך החודש. החוזים העתידיים בוול סטריט עולים ב-0.3%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, ביום של דו"ח תעסוקה חודשי, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%. עוד על הפרק, נאומו של יו"ר הפד. ג'רום פאוול יישא דברים בכנס בציריך (לפי הלו"ז שפורסם סביב השעה 19:30 שעון ישראל).
מחיר הזהב ממשיך לרדת - החוזה נסוג ב-0.6% ל-1,515.30 דולר לאונקיה, יום לאחר שירד ב-2.2% ונחתך ב-34.90 דולר, הנסיגה הדולרית היומית הגדולה ביותר מאז נובמבר 2016.
במוקד היום כאמור, בחזית המאקרו, דו"ח התעסוקה של אוגוסט, שעשוי להתברר כדו"ח משמעותי במיוחד לקראת הודעת הריבית הקרובה של הפד ב-18 בספטמבר. אלה תחזיות הכלכלנים לקראת פרסום הנתונים: שיעור האבטלה יעמוד על 3.7%; לשוק יתווספו 173 אלף משרות, בדומה לחודש יולי; השכר הממוצע לשעה יעלה ב-0.3%, גם כאן בדומה לחודש יולי.
מניות במרכז
מניית לולולמון פרסמה דו"חות לאחר הנעילה אתמול - המניה מתחזקת ב-4% בטרום מסחר (Lululemon Athletica): רשת בגדי היוגה וההתעמלות רשמה ברבעון השני רווח נקי של 125 מיליון דולר או 96 סנט למניה, לעומת 96 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 89 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-22% ל-883.4 מיליון דולר, המכירות בחנויות הזהות זינקו ב-15%. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 846 מיליון דולר ועלייה של 12.2% במכירות החנויות הזהות. המכירות של ביגוד לגברים זינקו ב-35% בהשוואה לרבעון המקביל, המכירות בצפון אמריקה צמחו ב-21%. לולולמון צופה לשנה כולה הכנסות בטווח של 3.84-3.80 מיליארד דולר ורווח של 4.70-4.63 דולר למניה. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 3.81 מיליארד דולר ורווח של 4.64 דולר למניה. מניית לולומון טיפסה אתמול ב-4.3% לפני פרסום הדוחות ועומדת על זינוק של 55% מתחילת השנה - החברה נסחרת בשווי שוק של 24.5 מיליארד דולר.
עליבאבא רוכשת את עסקי קאולה (Kaola), חטיבת המסחר אונליין של חברת האינטרנט הסינית NetEase, תמורת 2 מיליארד דולר. קאולה מוכרת ללקוחות סינים מוצרים מיובאים מענפים רבים, בהם ביגוד, מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי ספורט ועוד. האתר של החברה הוא אחד הפופולריים ביותר במדינה המוכרת נטאיז, נסחרת בנאסד"ק בשווי של 35 מיליארד דולר.
13:30 - הבנק המרכזי של סין הודיע היום כי הוא מפחית את דרישות הלימות ההון של כל הבנקים ב-0.5% - וזאת בפעם השלישית השנה. הדבר צפוי לשחרר 900 מיליארד יואן (126.35 מיליארד דולר) לכלכלה הסובלת מהאטה על רקע מלחמת הסחר עם ארה"ב. בנקים מסוימים אף יזכו להקלה של 1%. התקנה תיכנס בתוקף ב-16 בספטמבר.
13:10 - הזהב נחלש ב-0.8% לרמה של 1,513.6 דולר לאונקיה. הנפט נחלש גם הוא ב-0.8% לרמה של 55.9 דולר לחבית.
12:30 - אין שינוי בקריאה השנייה לשיעור הצמיחה בגוש היורו ברבעון השני, והיא עומדת על 0.2%. בשיעור שנתי מדובר על צמיחה של 1.1% והיא עומדת בהתאם לצפי. הוצאות בתי האב גדלו ב-0.2% לעומת 0.4% ברבעון הראשון. הנתונים מעידים כי התנאים הכלכליים בגוש היורו עדיין מעורערים ומכבידים על כלכלתו. כן התפרסמו נתוני מאקרו נוספים: הייצור התעשייתי בגוש ירד ב-1.6% בחודש יוני לעומת צפי לירידה של 1.4%. שיעור האבטלה עמד על 0.2% ברבעון השני לעומת צפי ל-0.3%, שהיה הנתון גם לרבעון הראשון.
11:20 - הפאונד בדרך לעלייה שבועית של 1.4% מול הדולר - החדה ביותר מאז מאי. זאת לאחר ההצבעות שנרשמו השבוע בפרלמנט הבריטי שמגדילת את הסיכוי לכך שהברקזיט לא יבוצע ללא הסכם ולמרות שבראשית השבוע נרשמו ירידות בשערו. היום נסחר המטבע הבריטי ביציבות סביב 1.2328 דולר. היורו נסחר ביציבות גם הוא ברמה של 1.104 דולר.
10:00 - בורסות אירופה נפתחו במגמה מעורבת לנוכח החששות בנוגע לעתיד הברקזיט, 55 ימים לפני המועד המתוכנן ליציאה מהאיחוד האירופי, וההשפעות על הכלכלה הבריטית. מדד פוטסי יורד ב-0.6%, קאק נחלש בפחות מ-0.1% ודאקס עולה ב-0.1%.
בתוך כך, הייצור בגרמניה רשם ירידה בחודש יולי והדבר מגביר את החששות שהכלכלה הגדולה באירופה תיקלע למיתון. מדובר בירידה של 0.6% לעומת חודש יוני וצפי לעלייה של 0.1%. בסיכום שנתי אף מדובר בצניחה של 4.2%. סעיף הבנייה עלה ב-0.2%, אך סעיף הייצור התעשייתי ירד ב-0.8%.
09:20 - ניקיי ננעל בעלייה של 0.4%, בורסת אוסטרליה - 0.5% ובורסת טייוואן - 0.2%. שנגחאי התחזקה ב-0.5%.
08:45- לראשונה מאז 1995, סוכנות הדירוג פיץ' מורידה את דירוג האג"ח של הונג קונג - מרמה של +AA לרמה של AA עם תחזית שלילית. מדובר באג"ח ארוכות טווח הנקובות במטבע זר. זאת לנוכח אי היציבות הפוליטית במושבה וחששות באשר ליכולת המשילות שם.
08:20 - ובגזרת הסחורות: הנפט עולה ב-0.1% לרמה של 56.4 דולר לחבית. הזהב מתחזק בשיעור דומה ל-1,527.2 דולר לאונקיה.
07:15 - בורסות אסיה רושמות עליות שערים לאחר העליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט, הדיווחים על חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין ועלייה בנתון המשרות הפרטיות בארה"ב: ניקיי מתחזק ב-0.6%, האנג סנג - ב-0.7% ושנגחאי - ב-0.1%. מדד MCSI האזורי (לא כולל יפן) עולה ב-0.4% לקראת עלייה שבועית של 2.2%. שבוע המסחר הנוכחי צפוי להיות הטוב ביותר מאז אמצע יוני.
העליות ביפן נרשמות בין היתר על רקע פרסום נתון הוצאות בתי האב במדינה, שרשמו ביולי חודש שמיני רצוף של עליות, אם כי החמיצו את התחזיות. מדובר בעלייה שנתית של 0.8% לעומת צפי ל-1.1%.
בזירת המט"ח: הין היפני יורד ב-0.1% לרמה של 107.07 ין לדולר, והיואן הסיני מאבד שיעור דומה ל-7.1478 יואן לדולר.
המשקיעים נושאים את עיניהם לדו"ח התעסוקה החודשי שיפורסם בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל), ולנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול ב-19:30.
