חברת קנאביס אמריקאית ראשונה מגיעה לבורסה: FTE תמוזג לשלד הבורסאי קמן קפיטל

השלד הבורסאי קמן קפיטל, הנסחר בבורסת תל אביב בשווי 24.5 מיליון שקל, דיווח היום (ה') לבורסה, כי חברת הקנאביס האמריקאית לצרכי פנאי From The Earth (FTE) חתמה עימו על הסכם מיזוג מחייב - ההסכם צפוי להתבצע עד סוף השנה, לפי שווי מוערך של 120 מיליון שקל לחברה הממוזגת. 

בכך תהפוך FTE לחברת הקנאביס האמריקאית הראשונה שמגיעה להיסחר בבורסה בתל אביב. רשות ניירות ערך הודיעה בתחילת חודש יולי השנה לחברה הציבורית פי.אל טי שירותים פיננסיים (הנסחרת בת"א בשווי 18 מיליון שקל), כי היא יכולה להמשיך בתהליך המיזוג שלה עם חברת הקנאביס אילן ביו, שפועלת באופן חוקי בשוק הקנאביס לצרכי פנאי בקליפורניה , האסור בישראל. המשמעות של ההחלטה הייתה פתיחת פתח לחברות אמריקאיות להגיע ולהיסחר בישראל, בשל הקשיים שלהן לגייס ולנהל כספים בארה"ב, לאור האיסור הפדרלי בעיסוק בתחום הקנאביס.

יואל יוגב, מנכ"ל קמן קפיטל, מסר במסגרת הודעת החברה, "לראשונה מגיעה לבורסה בתל אביב חברה תפעולית, צומחת ורווחית. ל-FTE תוכנית עסקית מוגדרת לפיתוח החברה בכל שרשרת הערך בתחום הקנאביס הרפואי ולצרכי פנאי". 

החברה מדווחת כי במסגרת הסכם המיזוג תחזיק FTE ב-80% מהון מניות החברות לאחר המיזוג, והיא תוכל להעלות את אחוז ההחזקה ל-90% אם מכפלת סכום מחזור המכירות שלה בשלושה חודשים ב-4, תניב תוצאה של 50 מיליון דולר או יותר.

עוד נקבע במסגרת ההסכם, כי קמן תצטרך להעמיד בקופת החברה 10 מיליון שקל, וכי לאחר המיזוג לא יהיה אף בעל מניות (מלבד FTE) שהינו בעל החזקה של מעל 5% ממניות החברה. בנוסף, קמן התחייבה להעמיד ל-FTE הלוואה של 4 מיליון שקל, שתניב לה 10% ריבית אם העיסקה בין הצדדים לא תושלם.

FTE הוקמה בשנת 2015 ומחזיקה בחנות לממכר מוצרי קנאביס בגודל 464 מ"ר בסנטה אנה שבקליפורניה ארה"ב עם הכנסות של 12 מיליון דולר בשנת 2018; ובחנות נוספת ב-Port Hueneme שבקליפורניה ארה"ב, בגודל 167 מ"ר, הפועלת מיולי 2018 בקצב מכירות של 6 מיליון דולר בשנה. לחברה גם רישיון למכור מוצרי קנאביס באירועים שונים, בהם כנסים, מסיבות, קונצרטים וכל מקום שהרשות המקומית מאפשרת זאת. החברה מתכננת להתחיל לעסוק בייצור, גידול, עיבוד, והפצה של קנאביס עד סוף 2019. בנוסף, החברה מתכננת לפתוח 2 חנויות ממכר קנאביס נוספות עד יולי 2020 בלונג ביץ' קליפורניה ובמורנו וואלי. מנכ"ל החברה הוא דן זהרוני, בן להורים ישראלים ובעל אזרחות כפולה: ישראלית ואמריקנית.

קמן קפיטל נשלטת על ידי יואל יוגב, נשיא ומנכ"ל חברת אל-גב אלקטרוניקה הפועלת בתחום הרכיבים האלקטרוניים וממוקמת בקרית שדה התעופה, המחזיק ב-71.49% ממניות החברה. בעלי המניות הנוספים הם אופיר יוגב, המחזיק ב-1.15% מהמניות, אלון שני המחזיק ב-1.62% מהון המניות, והציבור מחזיק בשאר 25.74% ממניות קמן.

החברה מדווחת כי במסגרת הסכם המיזוג תחזיק FTE ב-80% מהון מניות החברות לאחר המיזוג, והיא תוכל להעלות את אחוז ההחזקה ל-90% אם מכפלת סכום מחזור המכירות שלה בשלושה חודשים ב-4, תניב תוצאה של 50 מיליון דולר או יותר.

עוד נקבע במסגרת ההסכם, כי קמן תצטרך להעמיד בקופת החברה 10 מיליון שקל, וכי לאחר המיזוג לא יהיה אף בעל מניות (מלבד FTE) שהינו בעל החזקה של מעל 5% ממניות החברה. בנוס, קמן התחייבה להעמיד ל-FTE הלוואה של 4 מיליון שקל, שתניב לה 10% ריבית אם העיסקה בין הצדדים לא תושלם.

חברת FTE הוקמה בשנת 2015 ומחזיקה בחנות לממכר מוצרי קנאביס בגודל 464 מ"ר בסנטה אנה שבקליפורניה ארה"ב עם הכנסות של 12 מיליון דולר בשנת 2018; ובחנות נוספת ב-Port Hueneme שבקליפורניה ארה"ב, בגודל 167 מ"ר, הפועלת מיולי 2018 בקצב מכירות של 6 מיליון דולר בשנה. לחברה גם רישיון למכור מוצרי קנאביס באירועים שונים כגון: כנסים, מסיבות, קונצרטים וכל מקום שהרשות המקומית מאפשרת זאת. FTE מתכננת לפתוח 2 חנויות ממכר קנאביס נוספות עד יולי 2020 בלונג ביץ' קליפורניה ובמורנו וואלי. מנכ"ל החברה הוא דן זהרוני, בן להורים ישראלים ובעל אזרחות כפולה: ישראלית ואמריקנית.

קמן קפיטל נשלטת על ידי יואל יוגב, נשיא ומנכ"ל חברת אל-גב אלקטרוניקה הפועלת בתחום הרכיבים האלקטרוניים וממוקמת בקרית שדה התעופה, המחזיק ב-71.49% ממניות החברה. בעלי המניות הנוספים הם אופיר יוגב, המחזיק ב-1.15% מהמניות, אלון שני המחזיק ב-1.62% מהון המניות, והציבור מחזיק בשאר 25.74% ממניות קמן.