וול סטריט ננעלה בירידות עם התגברות החשש ממלחמת הסחר; ביונד מיט קפצה ב-11.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית עקב התגברות החששות סביב מלחמת הסחר והליך ההדחה לנשיא טראמפ: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.6% ו-S&P 500 איבד 0.2%. המשקיעים הגיבו למעשה לדיווחים לפיהם ארה"ב לא תאריך את הפטור הזמני המוענק לחברות אמריקאיות ומאפשר להן לספק ציוד לוואווי הסינית.

מניית ביונד מיט בלטה עם זינוק של 11.6% לאחר שדווח כי מקדונלד'ס תשלב את מוצריה בפיילוט שהיא משיקה. מניית מיקרון ירדה ב-1.7% לקראת פרסום הדו"חות שלה.

21:30 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.1% לרמה של 56.6 דולר לחבית. מוקדם יותר נרשמו ירידות שהגיעו ל-1.4% אך הן התקזזו לאחר שארה"ב הודיעה כי תשלח כוחות וציוד לסעודיה - בעקבות המתקפה האחרונה על מתקני הנפט שם. הברנט נחלש ב-0.6% לרמה של 62.7 דולר לחבית. הגז הטבעי ירד ב-3% לרמה של 2.428 דולר ליחידת אנרגיה.

21:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר בנוגע להליך ההדחה שנפתח נגדו כי "אם זה יקרה, השווקים יתרסקו. האם אתם חושבים שהגענו לשוק המניות והכלכלה הטובים ביותר בהיסטוריה בזכות המזל? זה לא".

20:55 - עדכוני סחורות - הזהב טיפס היום ב-0.2% והמתכת היקרה ננעלה במחיר 1,515.2 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI מאבד 1.4% מערכו ונסחר תמורת 55.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% לרמה של 62 דולר לחבית.

20:05 - פייסבוק מאבדת 2.2% אחרי דיווח ברויטרס שלפיו שמשרד המשפטים האמריקאי מתכנן לערוך חקירת אי אמון בנוגע לענקית הרשת החברתית. זו תהיה החקירה הרביעית בעניין פייסבוק, שמתמודדת עם חקירה של ועדת הסחר הפדרלית (FTC), ועדת השיפוט של בית הנבחרים וקבוצה של פרקליטים נוספים.

בנעילה באירופה - בורסת לונדון התחזקה ב-0.9%, פריז טיפסה ב-0.7% ופרנקפורט הוסיפה 0.5%.

18:30 - המדדים המובילים בניו יורק עברו לירידות כשהמשקיעים עוקבים אחר התפתחויות מדאיגות במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.

נאסד"ק נחלש ב-0.9%, S&P 500 מאבד 0.6% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.5%. מיקרון מאבדת 2% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה. יונייטד הלת' גרופ נחלשת ב-3.9%, וול דיסני נסוגה ב-2.4%.

בלומברג ציטט מקור שאמר כי ארה"ב לא צפויה להאריך את ההקלה הזמנית שמאפשרת לחברות אמריקאיות למכור רכיבים לענקית התקשורת הסינית וואווי.

16:30 - וול סטריט פותחת את היום ביציבות יחסית - מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ואילו S&P 500 שומר על רמת הפתיחה.

ביונד מיט קופצת ב-12.8% לאחר הפרסום על כך שמקדונלד'ס תנסה למכור את ההמבורגרים הטבעוניים של ביונד מיט, רייט אייד קופצת ב-9.4% אחרי שהכתה את תחזיות הרווח.

קרניבל מוחקת 7.7% לאחר הדוחות - חברת ספינות התיירות רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 6.53 מיליארד דולר ועקפה את תחזיות השוק להכנסות של 6.21 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 2.63 דולר למניה - מעל התחזיות ל-2.53 דולר למניה, אך ההכנסות ממכירת כרטיסים פספסו מעט את צפי השוק וקרניבל חתכה את תחזית הרווח לשנה כולה. כעת צופה קרניבל ל-2019 רווח מתואם בטווח שבין 4.23 ל-4.27 דולר למניה, נמוך מהתחזית הקודמת שהייתה בטווח שבין 4.25 ל-4.35 דולר למניה.

נייקי מטפסת ב-1.4% בהמשך לקפיצה של 4.2% שרשמה אתמול לאחר פרסום הדוחות.

ספינה של קרניבל | צילום: גטי אימג'ס

15:45 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח בעליות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על דאו ג'ונס -S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק מוסיפים 0.1%.

בולטות בשלב טרום המסחר: ביונד מיט קופצת ב-16.3% אחרי שמקדונלד'ס הודיעה שתמכור את ההמבורגר הטבעוני של ביונד מיט.

רייט אייד (Rite Aid) מתחזקת ב-9.3% אחרי שעקפה את התחזיות. רשת הדראגסטור רשמה ברבעון הפיסקאלי רווח מתואם של 12 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק חזו לה רווח של 8 סנט למניה. לצד זאת, ההכנסות פספסו את התחזיות בעקבות היחלשות במכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו קיימים ברבעון המדווח וברבעון המקביל המשמש להשוואה).

נתוני מאקרו מארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע החולף ל-213 אלף, מעט גבוה יותר מהציפיות שעמדו על 212 אלף בקשות חדשות. הנתון, שנועד לשקף את מצב האבטלה במשק, עלה ב-3,000 בקשות ביחס לשבוע הקודם.

סניף של רייט אייד בפנסילבניה | צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעור קל של 0.2%.  

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.093 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.233 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.70%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-56.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1516.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-1%.

13:45 - מקדונלד'ס מקפיצה את מניית ביונד מיט ב-12% בטרום מסחר: רשת ההמבורגרים הודיעה כי היא תחל לשווק לתקופת ניסיון את ההמבורגר הטבעוני של ביונד מיט – המוצר יימכר החל מה-30 בספטמבר ב-28 מסעדות, ולמשך 12 שבועות.

13:10 - מניית הבנק ההולנדי ABN Amro נופלת ב-9.8% באמסטרדם לאחר שהתובע הכללי בהולנד פתח בחקירה נ גד מעורבות הבנק במעשי הלבנה ומימון פעולות טרור. בשנה שעברה הבנק ההולנדי ING נקנס ב-775 מיליון יורו בשל האעשמות דומות. בדיווח שהוציא ABN Amroעל החקירה נאמר שבכוונת הבנק לשתף פעולה באופן מלא עם החקירה.

12:10 - מניית הטבק אימפריאל ברנדס (Imperial Brands) נופלת ב-11.3% בלונדון לאחר אזהרת הכנסות, ומוחקת למעשה 2 מיליארד פאונד משווייה - החברה (בעלת המותגים גלוואז, דוידוף ואחרים) עדכנה שהיא צופה ירידה בהכנסות בשוק האמריקאי בשל המגבלות הכבדות שמטילים הרגולטורים (FDA) על שימוש בסיגריות אלקטרוניות, לאחר התפרצות מקרים של מחלות ריאות בקרב משתמשים (החברה משווקת משאף טבק אלקטרוני משלה). נסיגה בפעילות צפויה גם בשווקים שלאסיה, אוסטרליה ואפריקה. לפיכך, החברה צופה עתה לשנה הפיסקאלית המסתיימת בסוף חודש זה עלייה של 2% בלבד בהכנסות - התחזית הקודמת עמדה על הקצה העליון בטווח צמיחה של 4%-1% בהכנסות, וייתכן אף שלמעלה ממנו.

עוד בסקטור: בריטיש אמריקן טובקו יורדת ב-2%.

11:30 - פרישה מפתיעה בבנק האירופי: החברה הגרמנית הבכירה ביותר בהנהלת הבנק סבינה לאוטנשלגר (Sabine Lautenschläger) הודיעה על התפטרותה - על רקע התנגדותה למדיניות המוניטארית המרחיב של הבנק ובאופן ספציפי להחלטה שהתקבלה בישיבה האחרונה לפתוח בתוכנית רכישות חדשה של אגרות חוב.

לאוטנשלגר תעזוב את הבנק ב-31 באוקטובר, יותר משנתיים לפני סוף תקופת הכהונה הקבועה של 8 שנים. פרישתה משקפת את המחלוקת העמוקה שקיימת בהנהגת הבנק המונה 25 חברים בנוגע לדרך הראויה לעודד את כלכלת גוש היורו מול הדשדוש המתמשך.

הבנק האירופי

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.9%.

10:40 - ועוד תחזית מאכזבת בלונדון, הפעם מפירסון (Pearson): הוצאת הספרים החינוכיים מעדכנת כי הרווח השנתי צפוי להיות בתחתית טווח התחזיות שלה, שעומד על בין 590 ל-640 מיליון פאונד, בעיקר בשל המשך הירידה במכירות הפרינט ואכזבה מהמכירות בארה"ב. המניה נופלת ב-16% בתחתית מדד פוטסי.

10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.094 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.235 דולר. 

10:20 - חברת החזקות התעופה IAG (בשמה המלא - International Consolidated Airlines), המחזיקה בבריטיש איירוויז, מפרסמת אזהרת רווח: החברה מעדכנת כי תבצע מחיקה של 215 מיליון יורו בדוחות השנתיים - השביתה בבריטיש שכללה ביטול אלפי טיסות גררה הפסד של 137 מיליון יורו, יתר הסכום נגרם בעיקר בשל חולשה בפעילות. החברה מוסיפה ומזהירה כי בעת האחרונה החלה מגמה של נסיגה בהזמנות לטיסות של חברות הלואו קוסט שבבעלותה.

צילום: בלומברג

8:30 - סחורות הבוקר: הנפט יציב - הברנט עולה ב-0.1% ל-62.4 דולר לחבית, ה-WTI ללא תנועה, ב-56.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,517.40 דולר לאונקיה.

7:50 - ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק מתכננת להזרים מיליארד דולר נוספים ל- WeWork – כך מדווח הפיינשל טיימס. הסכום יתווסף להשקעה הצפויה שעליה כבר הוסכם עקרונית לפני ההנפקה המתוכננת של החברה – שבוטלה לבסוף - של 1.5 מיליארד דולר. 

ההשקעה תועבר לקופת החברה בחודש אפריל, וסופטבנק תקבל בתמורה מניות נוספות ב-WeWork. סופטבנק השקיעה עד כה באמצעות הקרן הטכנ' שהקימה עם שותפים שונים (Vision fund) סכום של 10 מיליארד דולר, וההשקעה האחרונה של הקרן מחודש ינואר נעשתה לפי שווי של 47 מיליארד דולר. WeWork מנהלת בימים אלה מגעים לקבלת אשראי מבנקים שונים בסכום של בין 3 ל-4 מיליארד דולר לצורך מימון הפעילות, וההחלטה של סופטבנק עשויה לצמצם את היקף ההלוואה שתבקש בסופו של דבר.

7:40 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לערב של עליות בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.6%, נאסד"ק טיפסב-1.1%): המדדים ניקיי והאנג סנג עולים ב-0.2%, שנגחאי נחלש ב-0.7%.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת יפן שינזו אבה חתמו הלילה על הסכם סחר חלקי שמצמצם את המכסים על מוצרים חקלאיים מארה"ב, על מכשור מיפן  ועל שורה של מוצרים נוספים - ההסכם לא כולל בשלב זה את סקטור הרכב. "זהו נתח גדול, אבל בעתיד הקרוב אנחנו נעשה עוד עסקאות עם יפן", אמר טראמפ. אבה הוסיף: "כיסינו בהצלחה מגוון רחב של תחומים, כולל אבל לא רק מוצרים תעשייתיים, וגם מוצרים חקלאיים".

דונלד טראמפ ושינזו אבה | צילום: רויטרס