צילום: בלומברג

וול סטריט ננעלה בירידות חדות: דאו ג'ונס נפל ב-1.9%

פרסום נתוני מאקרו בארה"ב מגביר את החששות מהאטה כלכלית - S&P 500 איבד 1.8% ונאסד"ק נסוג ב-1.6%; הזהב עלה ב-1.3% ל-1,507.9 דולר לאונקיה; GM איבדה 4% - פיטרה זמנית אלפי עובדים במקסיקו; בנעילה באירופה: פוטסי נפל ב-3.3%, קאק איבד 3.1% ודאקס נחלש ב-2.8%

02.10.2019, 23:02 | כתבי שוק ההון

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום בירידות חדות לנוכח הדאגה מהאטה כלכלית ונתוני מאקרו מאכזבים (ראו דיווח קודם): דאו ג'ונס נפל ב-1.9% ו-S&P 500 איבד 1.8% כאשר כל 11 המגזרים המרכיבים אותו נצבעו באדום. נאסד"ק נחלש ב-1.6%. החולשה בשוק הנפט שלחה את מניות האנרגיה לירידה של 2.6%. פורד איבדה 6.9% מערכה לאחר שדיווחה על ירידה של 5.1% במכירות ברבעון השלישי. ג'נרל מוטורס איבדה 4% לאחר שדיווחה על פיטורים המוניים.

21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.8% לרמה של 52.6 דולר לחבית - הירידה החדה זה כמעט חודשיים. הברנט איבד 2.3% לרמה של 57.5 דולר לחבית. פרט לחשש מהאטה כלכלית עולמית, המסחר הושפע מנתונים שפורסמו בארה"ב לפיהם המלאים במדינה עלו בשבוע שעבר ב-3.1 מיליון חביות לעומת צפי לעלייה של 1.6 מיליון.

20:45 - ענקיות הטכנולוגיה רושמות ירידות חדות והשווקים צבועים באדום לנוכח החששות בשווקים מהצמיחה הכלכלית הגלובלית לאחר נתוני מאקרו מדאיגים שהתפרסמו בארה"ב. המכון לניהול אספקה (the Institute for Supply Management) אמר היום שפעילות בייצור בארה"ב נפלה בחודש שעבר לרמתה הנמוכה ביותר מזה יותר מעשור - מ-49.1 נקודות ל-47.8 נקודות. סקר ADP לחודש ספטמבר מעלה כי למגזר הפרטי בארה"ב נוספו 135 אלף משרות לעומת צפי ל-152 אלף משרות. הנתון לחודש אוגוסט עודכן לתוספת של 175 אלף משרות מ-195 אלף.

אינטל נופלת ב-3%, אפל וגוגל מאבדות 2.5%, מיקרוסופט מוחקת 2.2%.

גם מניות הבנקים נסחרות באדום כהה – סיטי בנק ומורגן סטנלי מאבדים 2.5%, גולדמן זאקס נסוג ב-2.3%. החוזים על הנפט ממתנים מעט את הנפילות אך עדיין נסחרים בירידות משמעותיות – הנפט מסוג WTI מאבד 1.6% ונסחר ב-52.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.9% לרמה של 57.8 דולר לחבית. הזהב טיפס ב-1.3% והמתכת היקרה ננעלה ב-1,507.9 דולר לאונקיה.

"נראה שהזמן הרב שבו חיכינו וחוסר היכולת של ארה"ב להשיג הסכם סחר, משפיעים עכשיו באמת על הצמיחה", אמר האנליסט יוסוף עבאסי מ- INTL FCStone, בהתייחסו למלחמת הסחר המתמשכת בין וושינגטון לבייג'ינג. "המנטליות בשווקים עברה מ'האם נצליח להשיג הסכם סחר ואיך זה ישפיע על הצמיחה' ל'כמה עוד נידרש לחכות?".

19:30 - ארגון הסחר העולמי קיבל את הטענה של וושינגטון לפיה האיחוד האירופי העניק תמיכה פיננסית פסולה לאיירבוס, ובכך גרם להפסד עסקאות של חברות אמריקאיות בשוק המטוסים הגדולים.

על רקע הירידות במדדים המובילים ובנפט, הזהב עולה ב-1.2% ל-1,507 דולר לאונקיה.

18:40 - המדדים המובילים בניו יורק מעמיקים את הירידות: דאו ג'ונס מאבד 2%, S&P 500 נחלש ב-1.9% ונאסד"ק יורד ב-1.7%.

מחירי הנפט נופלים אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה חדה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI מאבד 2.3% ונסחר ברמה של 52.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-2.5% ל-57.4 דולר לחבית.

בנעילה באירופה: פוטסי נפל ב-3.3% - הירידה החדה מאז ינואר 2016, קאק איבד 3.1% ודאקס נחלש ב-2.8%.

18:00 - לאחר שסיימה אתמול את המסחר בירידה של 3.7%, ג'נרל מוטורס מאבדת היום 3.5%. אתמול דווח כי יצרנית הרכב האמריקאית השביתה מפעל לייצור רכבי שברולט במקסיקו ובכך הביאה לפיטוריהם הזמניים של 6,000 עובדים. החברה הודיעה כי ההחלטה להשבית את המפעל היא בחלקה בגלל נזקי שביתת עובדי החברה המשתייכים לאיגוד עובדי הרכב האמריקאי. השביתה נמצאת כבר ביום ה-16 שלה.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות בצל חששות המשקיעים מהאטה כלכלית - מדד נאסד"ק נסוג ב-0.9%, S&P 500 מאבד 0.8% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.7%.

ג'ונסון אנד ג'ונסוןקופצת ב-2.8% לאחר שהגיעה להסדר בתביעת משככי הכאבים באוהיו (ראו עדכון מוקדם).

טסלה מאבדת 1% כשברקע אי ודאות בנוגע להספק הייצור שלה. החברה שייסד אלון מאסק תחל בחודש הקרוב בייצור בסין, כך לפי רויטרס, אך לפי גורמים מקורבים, קיים ספק לגבי עמידתה בייעדי הייצור עד סוף השנה. יצרנית הרכבים החשמליים מתכננת לייצר במפעל החדש בסין לפחות אלף מכוניות מודל 3 מדי שבוע, עד סוף השנה.

16:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות כשברקע חששות המשקיעים מאפשרות להאטה כלכלית. החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.6%.

בולטות בטרום המסחר: נטפליקס מאבדת 2.3%, אקסון מוביל נחלשת ב-1.1%, קטרפילר יורדת ב-1.4%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.6%. על הפרק היום בארה"ב - מנהיגת הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים ננסי פלוסי מכנסת מסיבת עיתונאים מיוחדת, על רקע פתיחת הליך ההדחה של הנשיא טראמפ שנפתח בבית הנבחרים.

בטרום מסחר: אפל יורדת ב-0.7%, מיקרוסופט נחלשת ב-0.6%, אמזון יורדת ב-0.8%, טסלה ב-0.9%, אקסון מוביל ב-1.3%, שברון ב-0.8%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.091 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.2254 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.63%; הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-53.6 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1490 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-1.7% ופוטסי יורד ב-2%.

12:50 - הירידות מתחזקות: דאקס יורד ב-1.3%, קאק יורד ב-1.6% ופוטסי ב-1.7%; בין היורדות הבולטות: אדידס יורדת ב-2.6% בפרנקפורט, לואי ויטון נחלשת ב-2% בפריז; בלונדון - קינגפישר יורדת ב-3.2%, מרקס אנד ספנסר מאבדת 2.9%, מניות הנדל"ן טיילור ווימפי ופרסימון יורדות ב-3.6% וב-2.6% בהתאמה.

12:45 - קבוצת ההימורים פלוטר (Flutter Entertainment) – הבעלים של חברות ההימורים פדי פאואר ובטפייר – מתמזגת עם החברה הקנדית The Stars Group , בעסקת מניות - פלוטר תשלוט ב-55% מהחברה הממוזגת. חברת ההימורים אונליין הקנדית נסחרת בנאסד"ק בשווי של 4.4 מיליארד דולר, והיא נוסקת ב-48% בטרום מסחר – פלוטר קופצת ב-20% בלונדון, לשווי של 7.2 מיליארד פאונד. לפי הודעה שפרסמו החברות, פלוטר מצפה שהעסקה תקפיץ ב-50% לפחות את הרווח השנתי למניה, וההכנסות המשולבות של החברה הממוזגת יעמדו על 3.8 מיליארד פאונד - נתון ההכנסות הגבוה ביותר בענף.

12:20 - כמה ענייני מאקרו לא סימפטיים: בבריטניה, מדד מנהלי הרכש בענף הבנייה ירד בספטמבר ל-43.3 נק' בלבד, לעומת 45 נק' באוגוסט, וכאשר תחזית הכלכלנים עמדה על 45 נק'. הפאונד מגיב בירידה של 0.5% ל-1.223 דולר.

מכוני המחקר הכלכלי מהמובילים בגרמניה (DIW, Ifo Institute, IfW, IWH, RWI) הורידו את תחזית הצמיחה של כלכלת גוש היורו ב-2019 ל-0.5%, מול 0.8% בתחזית קודמת. התחזית לשנה הבאה ירדה ל-1.1% מ-1.8% בתחזית קודמת.

11:20 - נעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-0.3% (הבורסות בסין לא פועלות בשל החג הלאומי): סופטבנק ירדה ב-2.7%, ראקוטן נחלשה ב-4.8%, שתיהן בטוקיו. סמסונג ירדה ב-2.6% בסיאול.

10:40 - בין הירידות הבולטות בלונדון: רולס רויס נחלשת ב-2.5%, ברברי מאבדת 2.3%, באנרגיה - רויאל דאץ' של יורדת ב-1.9% ו-BP נחלשת ב-1.3%. בבנקים - ברקליס ו-RBS יורדים ב-1.3%. במקביל, כל המניות ביורוסטוקס 50 אדומות, ענקית הכימיקלים לינד (Linde) הנסחרת בפרנקפורט מאבדת 2% בתחתית המדד.

10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: דאקס וקאק יורדים ב-1%, פוטסי יורד ב-1.1%; היורו יציב, נסחר ב-1.092 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.227 דולר.

9:30 - טסקו הודיעה לפני שעה קלה שהמנכ"ל דייב לואיס (Dave Lewis), יפרוש בקיץ 2020, בתום כהונה של 6 שנים. יחליף אותו בתפקיד קן מרפי (Ken Murphy), מנהל בכיר ברשת הפארמה האמריקאית וולגרינס בוטס (Walgreens Boots Alliance). לואיס נכנס לתפקיד מנכ"ל טסקו ב-2014, לאחר 27 שנים בתפקידים שונים ביוניליבר.

רשת המרכולים הגדולה בבריטניה דיווחה במקביל על צמיחה של 25.4% ברווח התפעולי המתואם במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית 2020 (שהסתיימ ב-24 באוגוסט), לסכום של 1.406 מיליארד פאונד, לעומת 1.12 מיליארד פאונד במחצית המקבילה. הרווח לפני מס עמד על 494 מיליון פאונד, לעומת 463 פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות עלו ב-0.6% ל-31.91 מיליארד פאונד.

מניית טסקו טיפסה ב-26% מתחילת 2019, הרשת נסחרת בלונדון בשווי של 23.5 מיליארד פאונד.

9:00 - המחירים באנגליה ממשיכים לרדת ואגוד הקמעונאות הבריטי מזהיר כי במצב כזה, של ירידת מחירים מול עלייה בעלויות התפעול - אנו צפויים לעוד קריסות של רשתות הפועלות ב"היי סטריט" (ברחובות הקניות המרכזיים). "מול המשך ההתייקרות בעלויות – בין היתר בעלויות השכר והפנסיה – יש סיכון לעוד סגירות של שמות גדולים הפועלים בהיי סטריט", מציין האיגוד בדוח החודשי שלו.

לפי נתוני האיגוד וקבוצת נילסן, בספטמבר נרשמה ירידת מחירים חודשית רביעית ברציפות, בשיעור של 0.6% (בהשוואה לספטמבר 2018), מול ירידה של 0.4% באוגוסט. המוצרים הנמכרים בענפי הקמעונאות ללא כולל מזון רשמו בספטמבר ירידה של 1.7%, בעוד שמחירי המזון עלו ב-1.1%.

8:15 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.9% ל-59.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-54.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,482.40 דולר האונקיה.

7:10 - ג'ונסון אנד ג'ונסון הגיעה להסדר בתביעת משככי הכאבים באוהיו, במסגרתו תשלם 20.4 מיליון דולר - 10 מיליון דולר ישולמו לשני המחוזות שבהם הוגשו התביעות, 5 מיליון דולר להוצאות משפטיות ועוד 5.4 מיליון דולר לארגונים ללא מטרת רווח שמובילים תוכניות בנושא מניעת התמכרות למשככי כאבים. ביום שני הגיעו להסדר בתביעות אלה חברת מלינקרודט (שתשלם 24 מיליון דולר) לאחר שבאוגוסט נחתם הסדר עם אלרגן ואנדו. טבע וחברות נוספות עדיין לא לא הגיעו להסדר בתביעות אלה - המשפט אמור להיפתח בבית משפט פדרלי ב-21 באוקטובר.

7:00 - הבורסות בטוקיו ובהונג קונג נסחרות הבוקר בירידות, בהמשך למגמה השלילית החזקה שנרשמה אמש בניו יורק - דאו ג'ונס ירד אתמול ב-1.3%, S&P 500 ירד ב-1.2% ונאסד"ק איבד 1.1%. מדד ניקיי יורד בשעה זו ב-0.6%, האנג סנג נחלש ב-0.4%, בהמשך להסלמה נוספת בתגובת השלטונות למחאת ההמונים בהונג קונג (כולל ירי באש חיה). בסין לא מתקיים היום מסחר בשל אירועי יום הייסוד של המדינה הקומוניסטית (שחל אתמול).

בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-1.6% בסיאול; בטוקיו - סופטנק יורדת ב-3.8%, ראקוטן נופלת ב-5%, ניסאן נחלשת ב-2.5%, הונדה מאבדת 1.6%; טנסנט יורדת ב-1.6% בהונג קונג.

בניו יורק נפתח אתמול המסחר בעליות מתונות של כ-0.3% אך המדדים עברו לירידות לאחר פרסום מדד ISM הבוחן את מגזר הייצור בארה"ב - המדד עמד בספטמבר על 47.8%, הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2009 - תחזית הכלכלנים עמדה על 50.2% (לאחר קריאה של 49.1% בחודש אוגוסט). במדד זה כל קריאה מתחת לקו ה-50% משקפת נסיגה כלכלית ולהיפך.