ההתקדמות בשיחות הסחר דחפה את וול סטריט לעליות; אינטל זינקה ב-8.1%

דייווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים. מדד S&P 500 טיפס ב-0.4% ל-3,022 נקודות - מרחק של 3 נקודות משיא חדש. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, ונאסד"ק - ב-0.7%. בסיכום שבועי: דאו עלה ב-0.7%, נאסד"ק ב-1.9% ומדד S&P 500 - ב-1.2%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.8% ל-56.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי זינק הנוזל השחור ב-5%.

21:00 - הגירעון הממשלתי האמריקאי הסתכם ב-984 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית שהסתיימה בספטמבר. כך מסר הערב משרד האוצר של ארה"ב. מדובר בגירעון הגבוה ביותר מאז 2012, ובעלייה של 26% לעומת השנה הפיסקאלית הקודמת. שיעור הגירעון מהתוצר היה 4.6%, לעומת 3.8% בשנה הקודמת.

מחיר הזהב נותר היום כמעט ללא שינוי, על 1,505.3 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלתה המתכת הצהובה ב-0.8%.

19:30 - רוב הבורסות באירופה ננעלו בעליות. קאק בפריז טיפס ב-0.7%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.2%, פוטסי בלונדון ירד ב-0.1%.

19:10 - והנה הודעה הרשמית: משרד נציב הסחר של ארה"ב פרסם הצהרה שלפיה וושינגטון ובייג'ין קרובות לסיכום על חלקים מסוימים בהסכם סחר חדש בין המדינות. לפי ההצהרה, "הצדדים התקדמו בנושאים ספציפיים, וקרובים לסיכום". עוד נמסר, כי ההתקדמות הגיעה לאחר שיחת טלפון בין בכירי צוותי המשא ומתן של המדינות.

18:30- המסחר בוול סטריט עבר לטריטוריה ירוקה, בעקבות דיווחים על התקדמות בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין. דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.5%.

17:00 - גורם המקורב לנשיא צרפת עמנואל מקרון אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שפריז לא מוכנה להעניק לבריטניה הארכה נוספת לעזיבת האיחוד האירופי מבלי שזו תציג הצדקה פוליטית לכך. לדבריו, בריטניה צריכה לספק לאיחוד האירופי "סיבה מספיק טובה" לעיכוב נוסף. בעבר אמרה צרפת שהצדקה פוליטית כזו יכולה להיות קיום בחירות או משאל עם נוסף.

מדד אמון הצרכנים בארה"ב באוקטובר עודכן כלפי מטה ל-95.5 נקודות, לעומת קריאה ראשונה של 96.

עמנואל מקרון | צילום: בלומברג

16:35 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות - אך עבר בתוך כמה דקות למגמה מעורבת. נאסד"ק מאבד 0.2%, S&P 500 עולה ב-0.2%, ודאו ג'ונס מוסיף 0.1%% לערכו. מניית אמזון מאבדת 3.6%, אינטל מזנקת ב-6.5%.

14:45 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בדשדוש, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס יציבים.

תשומת לבם של המשקיעים נתונה לעונת הדו"חות ולהתפתחויות במלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג. רוברט לייטייזר, נציג הסחר של ארה"ב, שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין, וסגן נשיא סין ליו הי, צפויים לשוחח היום טלפונית בניסיון נוסף להרגיע את מלחמת הסחר המתנהלת כבר 16 חודשים.

ענקית התקשורת וריזון דיווחה על הכנסות של 32.89 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.25 דולר למניה, ועלתה על ציפיות השוק להכנסות של 32.74 מיליארד דולר רווח של 1.24 דולר למניה.

בין החברות שפרסמו דו"חות אתמול לאחר נעילת המסחר בניו יורק: אמזון נופלת ב-6.2% בטרום המסחר אחרי שהציגה אמש ירידה ברווח הנקי, לראשונה מזה שנתיים, ופספסה את ציפיות האנליסטים. ענקית הסחר המקוון רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר או 4.23 דולר למניה. זאת, לעומת רווח של 2.9 מיליארד דולר ושל 5.75 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2018. האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר של 4.6 דולר למניה. לעומת זאת, בשורת ההכנסות רשמה אמזון 70 מיליארד דולר, לעומת 56.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה, והיכתה את תחזיות האנליסטים שצפו הכנסות של 68.8 מיליארד דולר.

אינטל קופצת ב-3.6% בשלב המוקדם אחרי שעלתה על צפי השוק ופירסמה תחזית גבוהה מהצפוי. החברה סיכמה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 6 מיליארד דולר או 1.35 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 6.4 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. מדובר ברווח גבוה מזה שצפו האנליסטים - 1.23 דולר למניה. הכנסות אינטל עלו בשיעור זניח מ-19.16 מיליארד דולר לפני שנה ל-19.19 מיליארד דולר ברבעון השלישי השנה. אינטל צופה לרבעון הרביעי (הנוכחי) רווח של 1.24 דולר למניה על הכנסות של 19.2 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים צפו תחזית רווח של 1.21 דולר למניה על הכנסות של 18.8 מיליארד דולר.

ויזה מטפסת ב-0.2% בטרום לאחר שעקפה את ציפיות הרווח ופירסמה תחזית חיובית. ענקית התשלומים סיימה את הרבעון הרביעי הפיסקאלי עם רווח מתואם של 1.47 דולר למניה, גבוה מציפיות השוק שעמדו על 1.43 דולר למניה. ההכנסות עלו ל-6.1 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות בשוק. לשנה הפיסקאלית הנוכחית צופה החברה צמיחה במכירות בשיעור דו ספרתי נמוך. תחזיות החברה מעריכות שהתנאים הכלכליים יהיו יציבים.

14:10 - הבנק המרכזי של רוסיה חתך את הריבית ב-1.5% - מ-7% ל-6.5% והסביר זאת בירידה חדה בשיעור האינפלציה ובצמיחה כלכלית פושרת. זוהי הורדת הריבית הרביעית ברוסיה השנה, אולם שיעורה כפול מזה של ההורדות שקדמו לה. אנליסטים חזו הורדת ריבית של 0.25%. הנגידה אלווירה נאביולינה מסרה בשבוע שעבר שהיא צריכה לפעול "יותר בנחישות" בשעה ש"הנתונים יכולים לשנות את תחזיותינו משמעותית".

מוסקבה | צילום: משאטרסטוק

13:05 - מתמתנות הירידות בנפט שמאבד 0.15 לרמה של 56.2 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% לרמה של 1,507.1 דולר לאונקיה.

12:00 - יציבות בשוק האג"ח בהמתנה להחלטת הריבית של הפד ביום רביעי הבא: התשואה לאג"ח אמריקאי ל-10 שנים עומדת על 1.764%, ולאג"ח ל-30 שנה - 2.264%.

11:30 - תחזית האינפלציה של הבנק האירופי המרכזי רושמת רבעון רביעי ברציפות של ירידות ל-0.1%. התחזית צופה אינפלציה של 1.2% השנה ובשנה הבאה, ו-1.4% ב-2021. יעד האינפלציה של הבנק עומד על מתחת ל-2%. תחזית הצמיחה ירדה ל-1.1% השנה, 1% ב-2020 ו-1.4% ב-2021. בורסות אירופה עוברות לירידות של עד 0.4%. זאת לאחר שננעלו אתמול בשיא של 19 חודשים.

11:05 - מדד האקלים העסקי בגרמניה נותר באוקטובר על רמה של 94.6 נקודות, מעט מעל הנתון של אוגוסט שעמד על שפל של שבע שנים. עם זאת, צפי האנליסטים היה לקריאה של 94.4 נקודות.

במקביל, בורסות אירופה עברו למגמה מעורבת: פוטסי יורד ב-0.1%, דאקס - ב-0.2% וקאק עולה ב-0.1%.

בורסת פרנקפורט | צילום: בלומברג

10:00 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר ביציבות: פוטסי ודאקס עולים ב-0.1% וקאק מוסיף 0.4%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.1% בהובלת מניות הקמעונאיות שעולות ב-1.4%. מניות יצרניות המזון יורדות ב-1.4%. הפאונד הבריטי נסחר ביציבות סביב 1.2855 דולר. מדינות האיחוד האירופי יחלו היום לדון בבקשה שהגיש בראשית השבוע ר"מ בריטניה בוריס ג'ונסון לדחות את מועד הברקזיט מה-31 לאוקטובר לאחר שהפרלמנט דחה את בקשתו לדון באישור ההסכם שהשיג. בהמשך השבוע אמנם אישר הפרלמנט את ההסכם באופן ראשוני בלבד אך במקביל דחה בקשה אחרת של ג'ונסון - לקיים הליך חקיקה מהיר לאישורו הסופי. אתמול הביע ג'ונסון את רצונו לקיים בחירות מוקדמות בממלכה, וזאת כבר בדצמבר הקרוב.

בתוך כך באסיה: ניקיי ננעל בעלייה של 0.2% ובורסת טייוואן ירדה בשיעור דומה. שנגחאי עלתה ב-0.5% ואוסטרליה - ב-0.7%.

09:35 - אי הוודאות השוררת סביב הברקזיט הובילה להפסד של 292 מיליון פאונד בבנק הבריטי ברקליס ברבעון השלישי, כך לפי דו"חות שפרסם. זאת לעומת צפי רויטרס להפסד של 19.2 מיליון פאונד, ורווח של מיליארד פאונד ברבעון המקביל אשתקד.

צילום: בלומברג

08:15 - ובגזרת הסחורות: הנפט נחלש ב-0.6% לרמה של 55.9 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.1% לרמה של 1,505.6 דולר לאונקיה.

07:10 - בורסות אסיה נסחרות בירידות קלות בשעה שהמשקיעים ממתינים להתפתחויות סביב המשך המו"מ בין ארה"ב וסין בסוגיות הסחר וסביב המבוי הסתום בפוליטיקה הבריטית, ולאחר הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט: האנג סנג מאבד 0.4%, ניקיי יורד בפחות מ-0.1% וכך גם בורסת שנגחאי. בנוסף, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד בשבוע הבא ומעדיפים שלא לבצע הימורים משמעותיים.

קוספי הדרום קוריאני נחלש ב-0.1%, אך מניית יצרנית השבבים SK Hynix מזנקת ב-2.6% בעקבות עלייה של 6% בהכנסות ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון השני. זאת בזכות התאוששות בביקושים בשוק זה. יריבתה סמסונג עולה ב-0.2%.

הין היפני, שנחשב למקלט בטוח עבור המשקיעים, מתחזק ב-0.5% ל-108.7 ין לדולר. הפאונד הבריטי יורד ב-0.1% לרמה של 1.284 דולר לאחר שראש הממשלה בוריס ג'ונסון הכריז אמש על רצונו לקיים בחירות בזק במדינה משלא הצליח להעביר חקיקת בזק לאישור הסכם הברקזיט שהשיג עם האיחוד האירופי.

צילום: בלומברג