בנק ההשקעות אוורסט מקים חברת חיתום

בנק ההשקעות אוורסט מקים חברת חיתום חדשה שתנסה ליטול נתח מתוך 500 מיליון שקל שענף החיתום מגלגל בשנה. אוריין פרידנר, שכיהנה לפני ארבע שנים כמנהלת הנפקות בפועלים אי.בי.אי חיתום, תכהן כמנכ"לית חברת החיתום החדשה.

לאחרונה פורסם כי פועלים אי.בי.אי קיבל עמלה של 15 מיליון שקל בהנפקה של קרן ג'נריישן וכי אוריון חיתום השתכרה בכ-13 מיליון שקל בהנפקת חברת הנדל"ן האמריקנית נמקו ריאליטי.

פעילות החיתום תתנהל לצד פעילות בנק ההשקעות, שהוקם על ידי רועי אייזנמן, שפרש מתפקידו כמנכ"ל מגדל השקעות בתחילת 2018 וכיהן לפני כן כסמנכ"ל בכלל חיתום, וכיום מכהן כיו"ר הבנק.

הבנק ליווה בעבר הקמות והנפקות של מספר גופים (בעיקר קרנות): קרן ג'נריישן קפיטל, שהונפקה השנה בבורסה בת"א וגייסה לאחרונה 525 מיליון שקל, קרן הפינטק האמריקנית Group11, קרן סטיל פרטנרס האמריקנית בתהליך רכישה של חברה ישראלית, וכמה עסקאות גיוס לחברות מתחום הקנאביס והאנרגיה.

פרידנר בעלת וותק של כ-15 שנה בשוק ההון, ובשנים האחרונות פעלה לייצוג חברות בינלאומיות בשיווק השקעות אלטרנטיביות בישראל. הצטרפותה אמורה לאפשר לאוורסט להרחיב את פעילותה בשוק ההון המקומי.

החברה מתכננת כי פעילות החיתום שלה תהיה פעילות ליבה, ותיתן השלמה ויכולת מענה כולל ומקיף לכלל לקוחות אוורסט, ולכל סוגי העסקאות בשוק, עבור חברות ציבוריות ופרטיות כאחד.

אייזנמן מנהל בימים האחרונים מגעים עם מספר גופים אסטרטגיים במשק כדי לצרפם לחברת החיתום החדשה, מתוך מטרה לגבות את הפעילות החדשה.

פרידנר אמרה לכלכליסט כי "אנו מגיעים עם מוטיביציה גבוהה וניסיון רב שכולל יחסים בינאישיים עם חברות רבות בארץ ובחו"ל, ומאמינים שעד סוף 2020 כבר נבסס את מעמדנו בשוק החיתום כאחת החברות הבולטות בענף".