חברת אדגר השלימה גיוס הון בהיקף 160 מיליון שקל
הגיוס כלל הנפקת מניות בהיקף של כ-105 מיליון שקל לחיזוק ההון העצמי של אדגר, והצעת מכר בהיקף של כ-55 מיליון שקל שביצעה בעלת השליטה צור שמיר
קראו עוד בכלכליסט
במסגרת השלב המוסדי בהנפקת המניות והצעת המכר (ביחס של 2:1 לטובת ההנפקה) נרשם ביקוש של כ-175 מיליון שקל. החברה ובעלת השליטה בחרו להיענות כאמור לכ-160 מיליון שקל במחיר 8.71 אגורות למניה. בשלב הציבורי הערב לא הגיעו ביקושים.
המהלך נועד לחזק את ההון העצמי של שתי החברות לאחר שבספטמבר האחרון השלימה צור שמיר את מחיקת החברה הבת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות מהמסחר בבורסה כפי שנדרש ממנה לפי חוק הריכוזיות.
מניות אדגר נכללות במדדי ת"א 125 ו-90, ות"א נדל"ן. ההנפקה צפויה להגדיל את אחזקות הציבור במדד מ-37.2% למעל 45%. הביקושים הצפויים בעדכון המדדים הינם כ-15 מיליון שקל. באוקטובר האחרון ביצעה אדגר הנפקה פרטית של 6.6 מיליון מניות אשר מהוות 4.73% ממניות החברה, ושל 3.3 מיליון אופציות למור בית השקעות.
אדגר מחזיקה ב-38 נכסים מניבים, מרביתם במרכזי ערים גדולות כמו טורונטו, תל אביב, ורשה ואנטוורפן, בשווי כולל של 4.1 מיליארד שקל. שיעור התפוסה בנכסים הוא 87%, אך שיעור השיווק בנכסים הוא 90%, מה שמרמז על גידול צפוי בתזרים מנכסים זהים.
עלות המימון הממוצעת בחברה היא כ-3.6% - סדרת האג"ח הארוכה נסחרת בתשואה של 1.35% בלבד, פער גדול יחסית של 2.25%. בשש השנים הקרובות (2025-2020) החברה צפויה לפרוע סדרות אג"ח בכ-1.4 מיליארד שקל בריבית ממוצעת של 4.2%. מחזור מלא של פירעונות אלה בריבית שוק ייצר לחברה חיסכון ממוצע של כ-6.5 מיליון שקל בכל שנה.
