מדדים אדומים בניו יורק, תשואות האג"ח נפלו, ירידות חדות בבנקים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי "אין לו דד-ליין" להסכם הסחר עם סין וכי זה "יכול להמתין" לאחר הבחירות לנשיאות ב-2020. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ונאסד"ק איבד 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללו ב-11 נק' בסיס ל-1.71%. מניות הבנקים בלטו במסחר לשלילה: מניית גולדמן זאקס ירדה ב-2.5%, מניית מורגן סטנלי נחלשה ב-2%, ומניית בנק אוף אמריקה ירדה ב-1.8%; בין המניות הטכנולוגיות בלטו: אפל שירדה ב-1.7%, אינטל שאיבדה 2.8%, וצ'ק פוינט הישראלית שנחלשה ב-3%.

21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום - זהו יום המסחר השני ברצף - ב-0.3% (14 סנט) ונקבע על 56.1 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב טיפס היום ב-1% (15.20 דולר) ונקבע על 1,484.40 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה ביותר מאז ה-6 בנובמבר. 

20:30 - זה מה שעושות חמש הגדולות: אפליורדת ב-2.2%, אמזוןיורדת ב-1.4%, מיקרוסופטנחלשת ב-0.6%, פייסבוקיורדת ב-1.2%, ומנגד אלפביתעולה ב-0.2%.

19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-1%, פוטסי ירד ב-1.8%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.6%.

18:30 - ישראליות: טבעיורדת ב-0.9%, צ'ק פוינטמאבדת 3%, סייברארקנחלשת ב1.7%.

גיל שויד מנכ"ל מייסד צ'ק פוינט | צילום: עמית שעל

17:30 - שעה של מסחר חלפה, תמונת המדדים לא משתפרת: דאו ג'ונס נחתך ב-1.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-1.1%.  תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' עד ל-1.73% (באג"ח המקבילות בגרמניה ובבריטניה נרשמות ירידות של 6 נק' ו-5 נק' בהתאמה). הבנקים מאבדים גובה: ג'יי.פי מורגן יורד ב-2.1%, גולדמן זאקס ב-2.7%, מורגן סטנלי ב-2.9%, בנק אוף אמריקה ב-2.4%, וולס פארגו וסיטיגרופ ב-2.6%.

16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-1.1%, נאסד"ק יורד ב-1.2%, S&P 500 מאבד 1%; אפליורדת ב-2.2%, דיסנייורדת ב-2%, קאטרפילרנחלשת ב-2.6%

היורו יציב, נסחר ב-1.107 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.299 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-8 נק' ל-1.76%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-55.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-1,483 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יציב, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי נחלש ב-1.8%.

15:50 - ירידות במניות השבבים בטרום, המיוחסות לאי הוודאות הגוברת סביב הסכם הסחר, בשל דברי נשיא ארה"ב (ראו עדכונים מוקדמים): אינטליורדת ב-1.3%, AMD יורדת ב-3.5%, Nvidiaמאבדת 3.2%, מיקרוןנחלשת ב-2.3%, קוואלקוםב-1.8%, ברודקום ב-2.2%.

צילום: בלומברג

15:10 - אביליטיהקטנה נוסקת ב-67% בטרום מסחר בנאסד"ק: החברה הישראלית מדווחת כי חתמה (באמצעות חברת הבת אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה) על חוזים לאספקת שירותי יירוט סלולארי. התמורה בעסקה תעמוד על סכום מקסימלי של 9 מיליון דולר. אביליטי מציינת: "אפשרות החברה לגבות את הכספים ולהצהיר על ההכנסות מהחוזה תלויה בהטמעה טכנית מוצלחת של הפתרון ובהתגברות מוצלחת על מכשולים רגולטוריים שיתכן שתיתקל בהם".

14:40 - "השווקים פשוט לא מתומחרים לזה, לעסקת סחר שתהיה כל כך רחוק בעתיד - והשאלה אם בכלל ניתן להגיע לעסקה כזו. לאחר שבועות של רעשים חיוביים באופן כללי על עסקה קרובה מאד, יש עכשיו תחושה אמיתית שהעסקה ממש לא כל כך קרובה והשווקים צריכים לבצע תמחור מחדש". כך מגיב לדברים של טראמפ (ראו עדכון מוקדם) ניל ווילסון (Neil Wilson), אנליסט ב-Markets.com (הדברים מובאים באתר מרקטווטש).

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.4% (לפני האמירה של טראמפ עלו החוזים ב-0.4%); בין היתר בטרום - קאטרפילרמאבדת 1%, אפליורדת ב-0.8%, נטפליקסנחלשת ב-1.8%.

היורו יציב, נסחר ב-1.107 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.299 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.80%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-55.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,475 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.6%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-1.3%.  

13:50 - מניות המכרות באירופה בולטות בירידות על רקע סימנים להעמקת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, שתוביל לחולשה במחירי הסחורות. גלנקור ו-BHP ביליטון מאבדות 2.1%, ארסלור מיטאל ואנטופגסטה (Antofagasta) נסוגות ב-1.6%, ריו טינטו נחלשת ב-1%.

13:25 - תנועות קלות בשעה זו בשוק הסחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.1% ונסחר תמורת 56 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.1% לרמה של 60.9 דולר לחבית, הזהב מתחזק ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,475.7 דולר לאונקייה.

בניו יורק - בשלב מוקדם זה החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות של עד 0.4%, בצל החששות מהסלמה במלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג.

12:30 - טראמפ הטיל פצצה במלחמת הסחר: הנשיא האמריקאי אמר כי ייתכן שעדיף לחכות עם הסכם הסחר של ארה"ב וסין עד לאחר הבחירות של 2020. "במובנים מסויימים, אני אוהב את הרעיון של לחכות עם ההסכם עם סין עד אחרי הבחירות, אבל הם רוצים לערוך את ההסכם עכשיו ונראה אם העסקה הולכת להיות כראוי או לא", אמר טראמפ לכתבים בלונדון. עוד הוסיף הנשיא כי "אין לי דדליין לעסקה עם סין".

ארה"ב גם חשפה היום תוכניות להטלת מס של 2.4 מיליארד דולר על יבוא מוצרים מסויימים מצרפת, אם צרפת תתקדם עם המס שהיא מטילה על שירותים דיגיטליים, שנוגע בעיקר לחברות טכנולוגיה אמריקאיות.

מדד פוטסי הלונדוני מאבד 1.3% ברקע התחזקות של 0.4% בפאונד, שנסחר ב-1.298 דולר, ומכביד על חברות בריטיות שפועלות בשווקים הבינ"ל ועיקר רווחיהן מגיע מחוץ לממלכה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: Reuters

11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני כשעה ומתנהלות במגמה מעורבת - מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.8%, קאק הפריזאי מטפס ב-0.2% ופוטסי בלונדון נחלש ב-0.4%.

יוניקרדיט מטפס ב-1.7% אחרי שהבנק האיטלקי חשף את תוכניותיו לפטר 8,000 עובדים עד סוף 2023. באירוע שוק ההון שערך בלונדון, אמר הבנק שהיעד שלו לשנת 2023 הוא הכנסות של 19.3 מיליארד יורו ורווח גולמי של 5 מיליארד יורו. יוניקרדיט מסר שהוא מתכנן להשיב 8 מיליארד יורו לבעלי המניות בין השנים 2020 ו-2023.

8:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בתנועות קלות לאחר ההתפתחויות השליליות שחלו אתמול ביחסי הסחר הבינ"ל, כשנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על החזרה מיידית של המכסים על יבוא אלומיניום ופלדה מברזיל ומארגנטינה. מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.7%, שנגחאי יציב והאנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.4%.

המדדים המובילים באוסטרליה רשמו הבוקר ירידות חדות, אחרי שהבנק המרכזי במדינה, ריזרב בנק אוף אוסטרליה, הותיר הבוקר את הריבית בשיעור של 0.75%. ההכרזה תאמה את ציפיות האנליסטים, לאחר שהבנק האוסטרלי חתך את הריבית שלוש פעמים מאז יוני השנה.

"מדיניות ההקלה המוניטרית השנה תומכת בצמיחת התעסוקה והצמיחה באוסטרליה, ובהחזרת האינפלציה לטווח היעד לטווח הבינוני". אמר נגיד הבנק פיליפ לואו (Philip Lowe). בורסת סידני ננעלה בירידה של 2.2%.

אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו כל אחד ב-0.9% ונאסד"ק איבד 1.1%. מדובר בירידה היומית החדה של S&P 500 זה כמעט חודשיים ובצניחה החדה של דאו ג'ונס זה שישה שבועות. מניות פייסבוק, אמזון ואלפבית איבדו כל אחת כ-1%. נטפליקס נחלשה בכ-1.5%.

הבנק המרכזי של אוסטרליה | צילום: איי אף פי