עליות בנעילה בוול סטריט; אלפבית טיפסה ב-2%, הנפט זינק ב-4.2%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - עליות בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%. ברקע: אופטימיות בנוגע לסיכויים להשגת הסכם סחר.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-4.2% לרמה של 58.4 דולר לחבית.

קוואלקום מאשרת כי כל הטלפונים מסוג אנדרואיד שיהיו מבוססים על השבבים של החברה יתמכו ברשת 5G כבר בשנה הבאה. כך לפי אחד האנשים הבכירים בחברת שבבי המובייל. "בשנת 2020 כל שבבי הפרימיום שאנחנו נמכור יהיו ערוכים לטכנולוגיה של 5G, וכך כל הטלפונים מהרמות הגבוהות", אמר קיית' קרסין (Keith Kressin), סגן נשיא בכיר לענייני פיתוח מוצר בחברה. קוואלקום יצאה היום עם ההודעה על השבבים החדשים שלה לשנת 2020, ה-Snapdragon 865 שאותו היא תמכור ליצרניות הטלפונים מהדרג הבכיר של דגמי האנדרואיד.

בין הדגמים המוכרים שיתבססו על השבבים החדשים – הגלאקסי של סמסונג והפיקסל של גוגל. שבבי ה-865 מיועדים מלכתחילה רק לטלפונים הנגישים לרשת ה-5G.

טכנולוגיית ה-5G מבטיחה שדרוג מהותי במהירות העבודה של המכשירים הפועלים ברשת החדשה ובאופן כללי שירותי סלולר טובים הרבה יותר. המעבר לטכנולוגיה החדשה הוא מהלך חשוב ביותר לקוואלקום, המעניקה רשיונות לפטנטים החיוניים מאד למערכות החדשות.

מניית החברה עולה ב-3%.

השבב החדש של קוואלקום | צילום: twitter

21:00 - מחיר הזהב ירד ב-0.3% ל-1,480.2 דולר לאונקיה.

20:30 - אקספדיה מתחזקת ב-7.1% אחרי שהודיעה על פיטורי המנכ"ל. החברה המפעילה את אתר התיירות והטיסות הודיעה כי לצד שחרור המנכ"ל מארק אוקרסטרום, גם סמנכ"ל הכספים יסיים את תפקידו. אקספדיה נימקה את ההחלטה במחלוקת בהנהגה על ענייני אסטרטגיה.

19:30 - גולדמן זאקס קופץ ב-2% אחרי שאיבד 4.8% בשלושת ימי המסחר הקודמים. עוד במניות הבנקים - מורגן סטנלי מטפס ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן וסיטי עולים ב-1.5%, בנק אוף אמריקה מוסיף 1.1%.

קמפבל סופ עולה ב-1.5% אחרי שיצרנית המרקים עלתה על ציפיות הרווח, ולמרות אכזבה קלה בנתוני המכירות. ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו ב-2.18 מיליארד דולר והרווח הנקי עמד על 78 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לקמפבל סופ הכנסות של 2.2 מיליארד דולר ורווח נקי של 72 סנט למניה. לראשונה מזה עשרה רבעונים הציגה החברה עלייה בנתח השוק שלה.

מרקים של קמפבל | צילום: בלומברג

19:00 - בנעילה באירופה - מדד קאק הפריזאי קפץ ב-1.3%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-1.2% ופוטסי הלונדוני התחזק ב-0.4%.

18:05 - מחירי הנפט מזנקים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי, וכן לקראת פגישות אופ"ק השבוע - החברות בארגון יצואניות הנפט צפויות להרחיב את מדיניות הקיצוץ בייצור.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-4.1% ל-58.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.8% ונסחר תמורת 63.2 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-4.8 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-29 בנובמבר. זאת בזמן שאנליסטים בשוק חזו ירידה צנועה הרבה יותר של 1.5 מיליון חביות בלבד.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית לאחר שלושה ימי ירידות. ברקע הדיווח האופטימי בזירת מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.4% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.3%.

מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, מטפסת ב-1.6% אחרי ההודעה על פרישתם של מייסדי ענקית האינטרנט לארי פייג' וסרגיי ברין מתפקידיהם הניהוליים בחברה.

מימין: סרגיי ברין ולארי פייג' | צילום: אי פי איי

16:15 - הצמיחה בתעסוקה במגזר הפרטי בארה"ב הציגה האטה חדה בנובמבר, כך לפי מדד התעסוקה של ADP שפורסם היום. מספר המועסקים עלה ב-67 אלף בחודש החולף, הרבה מתחת לציפיות האנליסטים שהעריכו עלייה של 156 אלף. מדובר בעלייה הנמוכה ביותר מאז חודש מאי. "נראה שהנתונים שפורסמו היום רומזים על האטה בתנופה שעומדת בבסיסה של הכלכלה האמריקאית", אמר הכלכלן אנדרו גרנת'אם (Andrew Grantham) מ-CIBC.

15:50 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית על רקע הדיווח האופטימי שלפיו סין וארה"ב יחתמו על הסכם סחר ראשוני לפני הדדליין (ראו עדכון מוקדם). נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום ששיחות הסחר עם סין "מתקדמות טוב מאוד". זאת לאחר שאתמול אמר כי ייתכן שעדיף לחכות עם ההסכם עד לאחר הבחירות בשנת 2020.

החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.4%.

13:10 - מניית איירבאס הצרפתית מתחזקת ב-2.8% לאחר דיווח כי חברת התעופה יונייטד איירליינס רכשה 50 ממטוסי החברה מדגם SE jets שנועדו להחליף את מטוסי הבואינג 757 הישנים שלה.

12:10 - המטוטלת של מצב הרוח עוברת לאופטימיות: בבלומברג דיווחו הבוקר שסין וארה"ב צפויות לחתום על הסכם סחר ראשוני (שלב ראשון) לפני הדד ליין שנקבע להטלת מכסים חדשים על סין, קרי לפני ה-15 בדצמבר. לפי הדיווח, הנציגים משתי המדינות דנים בשלב זה בשאלת המכסים שכבר הוטלו - כמה מהם יבוטלו במסגרת ההסכמות. החוזים בניו יורק מטפסים ב-0.4%.

טראמפ עם נשיא סין שי | צילום: גטי אימג'ס

11:50 - לאחר פתיחה סביב רמת הבסיס, הגיעה עלייה חדה במדדים המובילים באירופה, כשברקע התקבלו נתוני מדד מנהלי הרכש באירופה ובריטניה לחודש נובמבר, שהתעלו על הצפי - מדד נתוני הרכש באירופה עמד על 51.7 בנובמבר, לעומת הצפי שעמד על 51.3. בבריטניה עמד המדד על 49.3 בנובמבר, לעומת התחזית שעמדה על 48.5. באירופה לא חל שינוי מאוקטובר, אך בבריטניה חלה ירידה לעומת אוקטובר.

11:30 - הקונגרס האמריקאי מגנה את סין על יחסה כלפי מוסלמים במדינה: לאחר שאושרה בשבוע שעבר חקיקה בקונגרס האמריקאי שנועדה לתמוך במפגינים בהונג קונג ונגד השלטונות, הלחץ על סין גובר - כשהיום (ד') אישר הקונגרס גינוי נוסף בחקיקה, הפעם על יחסה של סין כלפי מוסלמים במערב המדינה. הקונגרס גינה את מעצרם של מיליון אזרחי סין מוסלמים והשמתם במחנות מעצר, שם הם עוברים 'חינוך מחדש', סובלים מרעב ושלל התעללויות נוספות, כך לפי החקיקה.

10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בתנועות קלות ובמגמה מעורבת, על רקע הנעילה השלילית בניו יורק אמש והירידות באסיה היום. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, מדד פוטסי הבריטי נסוג ב-0.2% ומדד קאק הצרפתי מוסיף 0.2%. עוד באירופה, ממתינים לעדכון מדד מנהלי הרכש.

10:20 - מניית אורנג' הצרפתית מוחקת 4% - חברת התקשורת הסלולרית פרסמה תוכנית אסטרטגית חדשה עד לשנת 2025, כולל הצבת יעדים לרווחים. אורנג' צופה עלייה ב-ebitda (רווחים לפני פחת) של 2% ל-3% בין השנים 2021 ל-2023.

9:20 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.7% ל-61.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-56.4 ד ולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,488.50 דולר לאונקיה.

7:50 -עדכונים מניו יורק:

אלפבית הודיעה אתמול על פרישתם של המייסדים לארי פייג' וסרגיי ברין מתפקידי המנכ"לים המשותפים -  מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי שימלא את שני התפקידים במקביל. מניית אלפבית עלתה ב-0.6% במסחר המאוחר.

מניית GoPro טיפסה ב-4.7% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה על סוף שבוע מוצלח במיוחד של מכירות, ושנרשמו "מכירות שיא" למצלמת Hero8 Black החדשה, בימי המכירות של סייבר מאנדיי ובבלאק פריידי. לדברי החברה, הנתונים מציבים אותה במקום טוב לקראת פרסום הדוחות השנתיים וצפויים לדחוף את ההכנסות והרווחים ב-2020.

דוחות ותחזית מעודכנת (ומאכזבת) מ-Salesforce.com, המניה ירדה ב-1% במסחר המאוחר: ענקית תוכנות הניהול רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הפסד ש ל109 מיליון דולר או 12 סנט למניה, לעומת הכנסות של 105 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 75 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 67 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.51 מיליארד דולר, לעומת 3.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על 4.45 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. לרבעון הרביעי (נוכחי) צופה Salesforce רווח מתואם של 55-54 סנט למניה והכנסות של 4.75-4.74 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על רווח של 61 סנט למניה והכנסות של 4.74 מיליארד דולר.

7:40 - ירידות בשווקים של אסיה הבוקר, בהמשך למגמה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ונאסד"ק איבד 0.6%). מדד ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי נחלש ב-0.3%; פאסט ריטיילינג נופלת ב-4.8% בטוקיו - הבעלים של יוניקלו דיווח על ירידה של מעל 5% במכירות בחודש נובמבר בהשוואה לשנה קודמת.

מדד  סידני 200 ירד ב-1.6% לאחר נתוני התוצר המאכזבים: התוצר ברבעון השלישי עלה ב-0.4% בהשוואה לרבעון השני  (ב-1.7% בחישוב שנתי), התחזית עמדה על עלייה של 0.5%, ובכל מקרה מדובר בנתון חלש שמשקף את הדשדוש של הכלכלה המקומית, למרות מדיניות ההרחבה הפיסקאלית.