וול סטריט ננעלה בעליות קלות; ורינט זינקה ב-7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים קלות על רקע אופטימיות בסין ביחס לאפשרות להתקדם להסכם סחר זמני עם ארה"ב, וכן נתוני מאקרו חיוביים (ראו דיווח קודם): דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1% ונאסד"ק - ב-0.2%. המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב שיפורסם בארה"ב מחר ב-15:30 (שעון ישראל).

מניית ורינט, שהודיעה על פיצולה לשתי חברות, בלטה בעלייה של 6.9%. נייקי עלתה ב-1.8% ואפל עלתה ב-1%.

צילום: בלומברג

21:30 - הנפט מסוג WTI ננעלו ביציבות על 58.4 דולר לחבית, כשהמשקיעים ממתינים להחלטת אופ"ק ויצרניות הנפט האחרות בנוגע לקיצוץ אפשרי נוסף בתפוקה - של 500 אלף חביות ליום. הברנט עלה ב-0.6% ל-63.4 דולר לחבית.

20:55 - הזהב טיפס היום ב-0.2% שהם 2.9 דולר ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,483.1 דולר לאונקיה. המדדים המובילים ממשיכים להתנהל בתנועות קלות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים בפחות מ-0.1%, נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1%.

20:05 - אפל מטפסת ב-1% אחרי שבסיטי חזרו על המלצת 'קנייה' למניית ענקית הטכנולוגיה, והעלו את מחיר היעד ב-20% ל-300 דולר מ-250 דולר. סיטי צופה שההכנסות והרווח של יצרנית האייפון יצמחו בשיעור חד מציפיות האנליסטים הממוצעות בשוק, וכן מעריכה שהביקוש לאפל ווטש ולאיירפודס מוערך בחסר.

בנעילה באירופה - פוטסי נחלש ב-0.7%, דאקס נסוג ב-0.6% וקאק ננעל ברמת הפתיחה. אסטון מרטין זינקה ב-18.2% אחרי דיווח שהמיליארדר הקנדי לורנס סטרול מתכנן להגיש הצעה לרכישת השליטה ביצרנית הרכב הבריטית.

18:30 - בעקבות ירידות שרשמה הן ביצוא והן ביבוא בחודש האחרון, ירד באוקטובר האחרון הגירעון המסחרי של ארצות הברית לרמתו הנמוכה מזה שנה - כך נמסר היום ממחלקת המסחר האמריקאית.

הגירעון ירד ב-7.6% ל-47.2 מיליארד דולר, מ-51.1 מיליארד דולר בספטמבר. כלכלנים ציפו שהגירעון המסחרי של ארצות הברית יצטמצם ל-48.5 מיליארד דולר באוקטובר.

17:05 - המדדים המובילים עברו למגמה שלילית - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.2%.

מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה חזר לשפל של קרוב ל-50 שנה. מספר האמריקאים שהגישו בקשות ראשונות לדמי אבטלה – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, ירד ב-10,000 ל-203 אלף בשבוע שהסתיים ב-30 בנובמבר, לעומת 213 אלף בשבוע הקודם. כך דיווחה הערב ממשלת ארה"ב. בשוק ציפו לעלייה בנתון ול-215 אלף בקשות, והפרסום מראה כי שוק העבודה בארה"ב נותר יציב. מדובר במספר הנמוך ביותר מאז אמצע אפריל, אז ירד מספר הבקשות הראשונות ל-193 אלף.

נייקי מטפסת ב-1.5% אחרי העלאת המלצה בגולדמן זאקס. בבנק ההשקעות עדכנו את המלצת המניה של יצרנית הלבשת ונעלי הספורט ל'קנייה' מ'נייטרלי', והוסיפו את החברה לרשימת הקניות המשכנעות של גולדמן זאקס. בגולדמן מאמינים שנייקי נמצאת על סף תאוצה חדה בצמיחה ברווח, כשסין משמשת עבורה מנוע צמיחה משמעותי.

חנות של נייקי בפריז | צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%. ורינט מזנקת ב-15.4% אחרי שהודיעה על מהלך פיצולה לשתי חברות, יונייטד איירליינס מתחזקת ב-0.9% אחרי שהודיעה שהמנכ"ל יפרוש ויעבור לכהן כיו"ר.

15:25 - יונייטד איירליינס מאבדת 2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהודיעה שהמנכ"ל אוסקר מונוז יפרוש מתפקידו באביב הבא. מונוז יוחלף על ידי נשיא חברת התעופה, סקוט קירבי. חילופי התפקידים בחברת התעופה יתרחשו בחודש מאי, מונוז יהפוך להיות יו"ר הדירקטוריון, ונשיא החברה סקוט קירבי ימונה למנכ"ל. היו"ר הנוכחית, ג'יין גארווי, תפרוש מהדירקטוריון.

14:15 - טיפאני יורדת ב-1% לאחר הדוחות: רשת התכשיטים (הנמכרת לקבוצת לואי ויטון, LVMH) רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 78.4 מיליון דולר, או 65 סנט למניה, לעומת 94.9 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה. ההכנסות הסכתמו ב-1.015 מיליארד דולר, לעומת 1.012 מיליארד דולר רבעון המקביל, ומתחת לצפי בשוק שעמד על 1.037 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות נותרו ללא שינוי, הצפי בשוק עמד על צמיחה של 1.1%; המכירות באמריקה ירדו ב-4% ל-423 מיליון דולר, הצפי עמד על 442.5 מיליון דולר; ההכנסות ביפן טיפסו ב-19% ל-169 מיליון דולר, הצפי עמד על 156.3 מיליון דולר.

14:10 - אסטון מרטין מחליפה נהג? המיליארדר הקנדי לורנס סטרול (Lawrence Stroll) מתכונן להגיש הצעת רכישה על יצרנית הרכב - מניית אסטון מרטין מגיבה לדיווחים בקפיצה של 13% בבורסה של לונדון (המניה איבדה 53% מתחילת 2019). סטרול (ששמו המלא המקורי הוא Lawrence Sheldon Strulovitch ) הוא דמות מרכזית בענף המרוצים, גם קבוצה פעילה בפורמולה 1 ובמרוצים נוספים. מעבר לכך, הוא ידוע גם באוסף המכוניות המרהיב שבבעלותו, המורכב רובו ככולו מרכבי פרארי. לפי הרשימה האחרונה של פורבס מפברואר השנה, שוויו מוערך ב-2.6 מיליארד דולר אמריקאי.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%.  

היורו עולה ב-0.1% ל-1.109 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.314 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.78%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל58.3 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,480.40 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.2%.

12:40 -  הבורסה בציריך מובילה את המדדים באירופה עם עלייה של 0.8%. מניית סווטש מובילה את ציריך 20 עם עלייה של 2.2%.

10:45 - בין המניות הבולטות: בלונדון - איזיג'ט יורדת ב-1%, ברברי מטפסת ב-3%; נוקיה יורדת ב-1.3% בהלסינקי. 

10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.109 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.314 דולר. זוהי רמת שיא של 7 חודשים בפאונד, שמתחזק בעקביות על רקע הסקרים החוזים ניצחון לבוריס ג'ונסון בבחירות בשבוע הבא. מול היורו עולה הפאונד ב-0.2% ל-1.185 יורו, הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2017 (ובמילים אחרות - שיא של 31 חודשים).

9:40 - מאקרו גרמניה: ההזמנות ממפעלים ירדו באוקטובר ב-0.4%, התחזיות היו לעלייה של 0.3%, בהמשך לעלייה של 1.5% בחודש קודם. בחישוב שנתי נרשמה ירידה של 5.5% בהזמנות (בנטרול השפעת מטבעות).

מפעל איירבוס בהמבורג | צילום: בלומברג

9:30 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.1% ל-63 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-58.3 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,481.20 דולר לאונקיה.

8:00 - חברת ורינט מערכות (Verint Systems) הודיעה אתמול לאחר הנעילה בניו יורק על פיצולה לשתי חברות שייסחרו בנפרד, האחת שתתמקד בעסקי הפתרונות לצרכן והשנייה במודיעין סייבר.  המהלך צפוי לצאת לפועל זמן קצר לאחר פרסום הדוחות הפיסקאליים של השנה הבאה, קרי ב-31 בינואר 2021. מניית ורינט הגיבה להודעה בזינוק של 6.9% במסחר המאוחר.

החברה פרסמה במקביל את התוצאות הכספיות שלה – ורינט התעלתה על ציפיות האנליסטים בשורת הרווח אך פספסה במעט בשורת ההכנסות. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם של 94 סנט למניה והכנסות של 331 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 85 סנט למניה והכנסות של 333 מיליון דולר. 

7:50 - שלושה ימי ירידות בניו יורק הסתיימו אתמול עם סיומת חיובית (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%) ובאסיה הבוקר מגיבים בהתאםה: מדד ניקיי מטפס ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.3% ושנגחאי מתחזקת ב-0.4%; בין המניות הבולטות בטוקיו: סופטבנק עולה ב-1.5%, ראקוטן יורדת ב-2.3%.

הבורסה בטוקיו זוכה לדחיפה מממשלת יפן, שהודיעה על חבילת סיוע פיסקאלית ענקית בסכום של 120 מיליארד דולר (13 טריליון ין), המיועדת לתמוך בכלכלה המקומית מול שני האתגרים הגדולים שבפניה - הסיכונים בכלכלה העולמית והנסיגה הצפויה בפעילות לאחר אולימפיאדת טוקיו 2020.

דיווחים על הסיוע הצפוי כבר יצאו בימים האחרונים אך רק היום הגיע האישור הרשמי, אף שפרטי התוכנית וההזרמות התקציביות יתפרסמו רק בהמשך. ראש הממשלה שינזו אבה אמר כי התוכנית "תספק תמיכה חזקה שתסייע להתגבר על הסיכונים הכלכליים ולשמר את החיוניות הכלכלית לאחר המשחקים האולימפיים של טוקיו".

ראש ממשלת יפן שינזו אבה | צילום: איי פי