צילום: בלומברג
דיווח שוטף
נעילה חיובית בוול סטריט; נטפליקס זינקה ב-3.1%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2% S&P 500 טיפס ב-0.4% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%; מחיר הנפט עלה ב-0.4% על רקע המתיחות בין איראן וארה"ב; הזהב טיפס לשיא של שבע שנים; נעילה שלילית באירופה; דיווחים: ארה"ב תיסוג מעיראק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בעליות שערים. ברקע, המתיחות במזרח התיכון לאחר חיסול קאסם סולימאני בסוף השבוע וכן הדיווחים לפיהם צבא ארצות הברית ייסוג מעיראק. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.6%.
22:45 - טבע פרמצבטיקה ארה"ב החליטה לשלם יחד עם שתי חברות בנות שלה 54 מיליון דולר כדי להסדיר האשמות שהעלו עובדים שלה לשעבר בתביעה שהגישו נגד החברה שבה טענו כי טבע שילמה ב'אופן לא ראוי' לרופאים, תוך שהם רומזים ל'שוחד', לכאורה.
באתר של 'פילדלפיה ביזנס ג'ורנל' מציינים, כי התביעה הוגשה בשנת 2013 על ידי שני אנשי מכירות לשעבר של טבע, בה נטען כי היא גרמה, לכאורה, לרופאים לכתוב מרשמים לתרופות 'קופקסון' ו'אזילקט', והשפיעה על רופאים אחרים לעשות זאת, על ידי מתן תשלום לאותם רופאים כ"דוברים" או "יועצים". תוכניות נואמים רבות, נכתב בתביעה, היו בגדר "אירועים מבישים".
22:20 - הקואליציה האמריקאית בהובלת צבא ארה"ב הודיעה במכתב שהעבירה לצבא עיראק כי החליטה לסגת מהמדינה - כך מדווחות הערב (יום ב') סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AFP. ההודעה באה יממה אחרי שהפרלמנט העיראקי הצביע בעד סילוק הכוחות האמריקאיים, בעקבות חיסולו של מפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימאני בבגדד.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בפברואר עלה היום ב-0.4% ונקבע על 63.27 דולר לחבית.
21:00 - הזהב טיפס היום ב-1.2% ל-1570 דולר לאונקיה - שבר היום שיא של 7 שנים לאחר שעלה היום ב-1.6% והוסיף שיא של ארבעה חודשים לזינוק ביום אחד (ראו עדכונים מוקדמים).
20:45 - שרת המשפטים היפנית: נמשיך בהליך הפלילי נגד גוהן - "ברור שאין לנו כל רישום של הנאשם יוצא מיפן, ולפיכך אנו מאמינים שהוא יצא ממנה באופן לא חוקי", אמרה השרה מאסאקו מורי. גוהן, יו"ר ניסאן לשעבר, נעצר בנובמבר 2018 והואשם במעשי מרמה והונאה, בין היתר בדיווח כוזב של הכנסות.
19:00 - נעילה שלילית באירופה בצל המתיחות בין ארה"ב לאיראן: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.7%, פוטסי הבריטי מחק 0.6% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.5%. חברת התכשיטים הדנית פנדורה (נסחרת בקופנהאגן) זינקה ב-11.9% לאחר עדכון תחזית. ירידות ברוב חברות התעופה: לופטהאנזה נחתכה ב-1.6%, אמריקן איירליינס הבריטית נחלשה ב-1.9%, אייר פראנס נסוגה ב-0.9%, איזיג'ט איבדה 2.1%.
18:30 - הנפט מסוג WTI יציב, לאחר שמוקדם יותר טיפס עד 1.2% ל-63.8 דולר לחבית, וכעת הוא נסחר בכ-63 דולר לחבית. זאת, למרות המתיחות בין ארה"ב לאיראן שהקפיצה את מחירי הנפט בימים האחרונים. מחיר הזהב ירד אף הוא במקביל להתמתנות במדדים הבכירים בניו יורק ואירופה, וכעת עומד על 1566.6 דולר לאונקיה - עולה ב-1% (מוקדם יותר עלה ב-1.6% לשיא של 7 שנים).
18:00 - המצב מחמיר: אורורה, יצרנית הקנאביס הקנדית הנסחרת בנאסד"ק ומוחקת היום 4% במסחר בניו יורק, מוכרת חממה שלה תמורת 17 מיליון דולר קנדי, כך פורסם ב-marketwatch.
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט בצל המתיחות בין ארה"ב לאיראן: המדדים נאסד"ק ודאו ג'ונס מוחקים 0.6% ומדד S&P 500 מאבד 0.4%. בולטות: בואינג נסוגה ב-1.2%, ג'יי פי מורגן יורדת ב-1.1%, קטרפילר נחלשת ב-1%, אפלייד מטיריאלס נחתכת ב-2.3%, אנדר ארמור יורדת ב-2.1%. מדד ראסל (מדד 2000 המניות הקטנות) מוחק 1.2%.
16:10 - הזהב בשיא של 7 שנים בצל המתיחות בין ארה"ב לאיראן: הטון החריף בין וושינגטון לטהרן בעקבות חיסולו של סולימאני הכניס את המשקיעים למגננה. הזהב עלה מוקדם יותר ב-1.6% לרמה של 1,576.42 דולר לאונקיה, מה שהניע אותו אל עבר הקפיצה הגדולה ביותר שעשה ביום אחד מזה ארבעה חודשים. מוקדם יותר הוא הגיע לשווי של 1,579.72 דולר לאונקיה, מחירו הגבוה ביותר מאז אפריל 2013.
15:00 - בואינג יורדת ב-1.2% בטרום לאחר דיווחים כי דגם המקס 737 צפוי לעמוד בפני בעיות נוספות לפני שישמש שוב לטיסות מסחריות. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי רשות התעופה הפדרלית בארה"ב עשוי לדרוש אימונים נוספים לטייסי הדגם. בנוסף בואינג אישרה דיווח של הניו יורק טיימס כי ביקורת פנימית חשפה מה שעלול להוות בעיות בחיווט החשמל שקשור לשליטה בזנב המטוס.
HP מטפסת ב-2.2% בטרום לאחר שבנק אוף אמריקה, סיטיגרופ ובנק נוסף הסכימו להלוות סכום עתק של 24 מיליארד דולר לזירוקס על מנת שהאחרונה תרכוש את יצרנית המדפסות והמחשבים.
14:15 - תנועות בטרום: אפל ואלפבית יורדות ב-0.7%, אמזון, פייסבוק ונטפליקס מאבדות 0.9%, מיקרוסופט נחלשת ב-0.8%, כך גם טסלה ועליבבא נסוגות ב-0.8%; בתעופה - אמריקן איירליינס יורדת ב-1.3%, דלתא איירליינס יורדת ב-1%; בבנקים - ג'יי.פי. מורגן יורד ב-1.1%, גולדמן זאקס נחלש ב-0.4%, מורגן סטנלי ב-1.3%, סיטיגרופ ב-0.8%. ומנגד - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל עולות בטרום ב-0.6% וב-0.4% בהתאמה.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים הבכירים יורדים בכ-0.6%.
עוד בשווקים נכון לשעה זו: נסיגה בדולר - היורו מטפס ב-0.4% ל-1.120 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.6% ל-1.315 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.78%; בנפט - ה-WTI עולה ב-1.2% ל-63.8 דולר לחבית; המקלט הבטוח של הזהב עולה ב-1.8% ל-1,580.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.9%.
13:45 - חברת מדיוונדהישראלית (MediWound) הנסחרת בנאסד"ק בשווי של 82.9 מיליון דולר, יוצאת בהודעה משותפת עם הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו רפואיים (BARDA) על כניסתה של תרופת ה- NexoBrid שפיתחה מדיווד לטיפול בכוויות בינוניות-קשות, למאגר החירום הלאומי של ארה"ב. במסגרת ההסכם שנחתם היום, BARDA החלה את ההצטיידות בתרופה כחלק מבניית המוכנות הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים. ההחלטה האמריקאית על ההצטיידות בנקסובריד נעשתה בתום תהליך בדיקה ממושך, ובשעה שעדיין לא הוענק לנקסובריד אישור FDA לשיווק בארה"ב.
13:00 - ומניות הבנקים נסוגות גם הן. בפרנפקורט - דויטשה בנק יורד ב-2.8% וקומרזבנק ב-3.2%; בציריך - קרדיט סוויס נחלש ב-1.6%, UBS מאבד 1.7%; בפריז - סוסייטה ג'נרל יורד ב-2%, קרדיט אגריקול ב-2.3%, BNP פאריבה ב-1.7%; בלונדון - ברקליס יורד ב-2%, HSBC נסוג ב-1.9%, לוידס ב-1%, RBS ב-0.9%; בנקו סנטנדר נחלש ב-1.7% במדריד; במילאנו - יוניקרדיט נופל ב-3.6%, אינסטה סאופולו יורד ב-2.3%.
12:40 - ירידות ביצרניות הרכב: פיג'ו יורדת ב-3% בפריז, פולקסווגן נחלשת ב-1.3% ו-BMW יורדת ב-1.2%, שתיהן בפרנקפורט. פיאט מאבדת 2.5% במילאנו.
11:50 - בין המניות החיוביות המעטות בפוטסי 100: ענקית האנרגיה BP מטפסת ב-1.9%, המתחרה רויאל דאץ' שקל מתחזקת ב-1%; החברה הבטחונית BAE Systems (יצרנית הנשק ומוצרי הביטחון הגדולה באירופה) עולה ב-1%; מניית מפיקת הזהב פולימטאל (Polymetal) עולה ב-1% (פולימטל מחזיקה ומפעילה שורה של מכרות של מתכות יקרות).
11:15 - נעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.9%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי ננעל ביציבות: בבנקים - מיצובישי פייננשל ירד ב-1.9%, מיטסו פייננשל ירד ב-1%; ברכב - טויוטה ירדה ב-1.9%, הונדה נחלשה ב-3%, ניסאן ב-1.7%; בטכנולוגיה - סופטנק נחתכתה ב-3.9%, נינטנדו ירדה ב-2.8% וראקוטן ב-1.6%.
10:40 - ירידות במניות התעופה - אייר פראנס נופלת ב-3.5% בפריז, לופטהאנזה מאבדת 2% בפרנקפורט, איזיג'ט וריאנאייר יורדות ב-3% וב-3.5% בהתאמה בלונדון, שם יורדת גם IAG ב-2.9% (החברה האם של בריטיש איירווייז); ברכב - רנו יורדת ב-1.7% ופיג'ו ב-2% בפריז, וולקסווגן ב-0.6% בפרנקפורט.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1.4%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.6%; היורו יציב, נסחר ב-1.116 דולר, הפאונד יציב, ב-1.307 דולר; בנפט - הברנט עולה ב-2% ל-70 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.7% ל-64.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.4% ל-1,574 דולר לאונקיה.
8:30 - נדרשת הגברה בכוחם של הרגולטורים הפדרלים על מנת להילחם בסיכון של בועות נכסים. כך אמרה אתמול יו"ר הפד לשעבר ג'נט ילן בכנס בארה"ב. ילן ציינה ששיעורי הריבית הנמוכים, שככל הנראה ילוו אותנו זמן רב, "יכולים לייצר סיכונים ליציבות הפיננסית". לדבריה, בהינתן סביבת הריבית האמור,ה מדינות זקוקות לארגז כלים חזק על מנת להיאבק בבועות שכאלה, "וזהו דבר שחסר בארה"ב". עוד הוסיפה, שבמדינות אחרות, לרגולטורים יש אמצעים שיכולים למתן עלייה מהירה באשראי ולהטיל הגבלות על יחס האשראי במשכנתאות. "אני חושבת שכלים כאלה נדרשים כאן על מנת 'לשחרר' את המדיניות המוניטרית שתוכל להתמקד במטרות המוניטריות".
7:50 - מינוי מפתח חדש של סין בהונג קונג: נציג הקישור החדש של בייגי'נג בחצי האי הוא לואו הוינינג (Luo Huining), בן 65, שיהפוך לנציג הבכיר ביותר של המעצמה בהונג קונג. לפני כן כיהן הוינינג כאחראי האכיפה של הוראות המפלגה הקומוניסטית בסין. הוא מחליף את וואנג צ'ימין (Wang Zhimin), שעמד בראש משרד הקישור מאז 2017 - זוהי הפעם הראשונה שסין ממנה לתפקיד אדם שלא החזיק באף תפקיד בעבר בהונג קונג.
7:40 - פתיחת שבוע מעורבת באסיה, לנוכח הסיכונים הגיאופוליטים הגוברים וההתנגשויות המקומיות בעיראק בין מיליציות איראניות לנכסים אמריקאים. מדד ניקיי יורד ב-1.9%, בין היתר כסגירת ארביטראז'ים, כאשר בורסת טוקיו חוזרת לפעילות לאחר 4 ימי חופשה. האנג סנג יורד ב0.5%, שנגחאי עולה ב-0.7%.
כך בטוקיו: בבנקים - מיצובישי פייננשל יורד ב-2.2%, מיטסו פייננשל יורד ב-1.4%; ברכב - טויוטה יורדת ב-2.3%, הונדה מאבדת 3.2%, ניסאן נחלשת ב-1.6%; בטכנולוגיה - סופטנק נופלת ב-3.9%, נינטנדו יורדת ב-2.8% וראקוטן ב-1.6%.
המתיחות האמורה דוחפת את מחיר הנפט גם בפתיחת השבוע: לאחר עליות של מעל 3% ביום שישי מטפס הבוקר הברנט ב-2.7% ל-70.4 דולר לחבית, ה-WTI מטפס ב-2.4% ל-64.5 דולר לחבית; גם מגמת העליות החדות בזהב (כנכס מקלט) נמשכת, והוא עולה הבוקר ב-1.7% ל-1,578.90 דולר האונקיה.
מושל הבנק היפני הארוהיקו קורודה אומר הבוקר שהבנק המרכזי ינהל "בזהירות" את המדיניות המוניטארית שלו, ויבחן במסגרת זו את הסיכונים הכלכליים שעל הפרק, תוך שהוא רומז גם לחזית האמריקאית-איראנית. "התנאים הנוגעים למתיחות הסחר בין סין לארה"ב והסיכונים הגיאופוליטיים הם כאלה שאין לנו מושג כיצד הם יתפתחו", אמר קורודה.
