אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
נעילה ירוקה בניו יורק; אפל עלתה ב-2.1%, בואינג - ב-1.5% צילום: Getty

נעילה ירוקה בניו יורק; אפל עלתה ב-2.1%, בואינג - ב-1.5%

דאו ג'ונס עלה ב-0.7% לשיא חדש, נאסד"ק טיפס ב-0.8%; בואינג התחזקה לאחר שראש ממשלת קנדה ובכירים בארה"ב טענו שטיל נ"מ איראני הפיל את המטוס האוקראיני; לאחר נתוני מכירות: קוהל'ס נפלה ב-6.5%, ג'יי.סי פני צנחה ב-10.8%; תופין הישראלית פרסמה אזהרת רווח - המניה נפלה ב-24%

09.01.2020, 23:09 | נועם לנדמן ומיקי גרינפלד

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בניו יורק. דאו ג'ונס עלה ב-0.7% (שיא חדש), S&P 500 טיפס בשיעור דומה, ונאסד"ק הוסיף 0.8% לערכו.

22:00 - ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, הודיע כי לארצו יש מודיעין ממספר מקורות שלפיו איראן הפילה את המטוס האוקראיני, שהתרסק אתמול ליד טהרן. 176 בני אדם נספו בהתרסקות, עשרות מהם אזרחי קנדה. לדבר טרודו, בהצהרה מיוחדת הערב, ייתכן שהפלת המטוס הייתה בטעות.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל ביציבות - על 59.6 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% (5.90 דולר) ונקבע על 1,554.30  דולר לאונקיה.

20:30 - ישראליות: טבע עולה ב-0.7%, צ'ק פוינטיורדת ב-0.3%, סייברארק מטפסת ב-2.3%.

20:20 - סנפאפ מטפסת ב-4.5% לאחר שבג'פריז מעלים המלצה על המניה, מ'קניה' ל'החזק'; סטארבקס עולה ב-2% לאחר שבברקליס מעלים המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.

 , צילום: the Verge צילום: the Verge  , צילום: the Verge

 

20:15 - נורברט רוקר, ראש תחום מחקר הכלכלות ו'הדור הבא' ביוליוס בר (Norbert Rücker), על השפעת עימות בין ארה"ב ואיראן על מחירי הנפט: "גם התקפת הטילים של איראן וגם ההצהרות העוקבות של השלטונות האמריקאיים תומכים בסברה שלשני הצדדים יש עניין מאוד מוגבל בהידרדרות למצב של עימות צבאי מלא. נראה שהתקפת הטילים על הבסיס בעיראק בו ארה"ב מבצעת שימוש איזנה את הצורך בתגובה מיידית מצד איראן, מבלי לספק סיבות להידרדרות של הקונפליקט. התפתחויות אלה הרגיעו את הדאגות בשווקים לגבי סיכונים לאספקת הנפט באזור המזה"ת והרגיעו את מחירי הנפט. יש לקחת את המתיחות הגיאו-פוליטית מול איראן בפרספקטיבה הנכונה".

19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.3%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.3%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%; מרקס אנד ספנסר נפלה ב-11.1% בלונדון לאחר נתוני מכירות מאכזבים, אייר פראנס טיפסה -ב-4% בפריז, לופטהאנזה התחזקה גם הוא ב-4% בפרנקפורט, בלונדון עלתה איזיג'ט ב-2.2%, מניית IAG, החברה האם של בריטיש איירוויז, התחזקה -ב2.6%, לאחר שהקבוצה הודיעה על חילופי מנכ"לים.

18:40 - מניית בואינגעולה ב-1.5% לאחר שבכירים בפנטגון אמרו לניוזיוויק כי המטוס האוקראיני שהתרסק בטהרן נפגע מטיל נ"מ. לפי שני גורמים בכירים בפנטגון המטוס הופל כשמערכת נ"מ איראנית הופעלה בטעות, בעקבות ירי הטילים מאיראן לבסיסים בעיראק שבהם היו כוחות אמריקניים.

18:10 - מניית תופין הישראלית נופלת ב-23.6% לאחר הורדת תחזית שפרסמה אתמול לאחר הנעילה, החברה צופה עתה הכנסות של 30 מיליון דולר, מול תחזית קודמת בטווח של 38-34 מיליון דולר. כך מגיבה אופנהיימר: "הורדת התחזית נובעת, להערכת הנהלת החברה, מדחיית עסקאות גדולות שלא נסגרו במהלך הרבעון ועברו לשנת 2020, ולאו דווקא מגורמי תחרות ההנהלה הכריזה על צעדים ארגוניים לתיקון המצב. אנו מאוכזבים מאזהרת החברה, אך מאמינים בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח, ומשמרים את המלצתנו על Outperform תוך הורדת מחיר היעד ל-20 דולר.

17:20 - כמעט שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים לא משתנה מהותית. אפל וגולדמן זאקס עולים ב-1.6% בפסגת דאו ג'ונס, וולגרינס בוטס יורדת ב-1.6% בתחתית המדד. העלייה בגולדמן זאקס - לאחר שבבנק אוף אמריקה העלו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' לקניה'. בנאסד"ק בולטת מניית AMD שמטפסת ב-4.2% לאחר שבמיטסו (Mizuho Securities) העלו המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'קניה.

 

17:00 - קבוצת האופנה PHV, הבעלים של מותגי קלווין קליין וטומי הילפיגר, יוצאת מהאחזקה בספידו: הקבוצה מוכרת את ספידו צפון אמריקה לקבוצת פנטלנד (Pentland) הפרטית, המחזיקה בספידו הבינלאומית (Speedo International), תמורת 170 מיליון דולר.

ב-PVH הציגו עוד תחזית, לפיה תסיים את הרבעון הרביעי עם רווח מתואם של 1.79 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 1.80 דולר למניה. לשנה כולה צופה הקבוצה רווח מתואם של 9.45 דולר למניה, בדומהלצפי בשוק. מניית PVH יורדת ב-4.2%.

 

16:40 - בפתיחה: אפלעולה ב-1.6%, מיקרוסופטעולה ב-1.3%, אמזוןמתחזקת ב-1.2%, אלפביתב-1.5%, פייסבוקב-0.8%. 

 , צילום: בלומברג צילום: בלומברג  , צילום: בלומברג

 

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5% לשיא חדש, (28,892 נק'), נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P500 עולה ב-0.5% (גם בשניהם שיאים חדשים).

היורו יציב, ב-1.110 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.305 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.90%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-59.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,552 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.5%.

16:10 - ממשיך המעקב אחר מניית בואינג(עולה ב-1% בטרום מסחר), בעקבות ההתרסקות של מטוס מדגם 737 של חברת התעופה האוקראינית באיראן –שבה נספו 167 נוסעים ו-9 אנשי צוות. לפי דיווחים שונים, המטוס התקלח עוד לפני ההתרסקות. באיראן השיגו את הקופסה השחורה אך עד כה סירבו בטהראן להעבירה לחקירת רשויות תעופה.

 

 16:00 - עדכוני אנליסטים:

טסלה: לאחר הראלי במניה בחודשים האחרונים, ב- Baird Equity Research מורידים את ההמלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי', ומציינים שהיחס סיכון-רווח כיום הוא מאוזן יותר. 

אלפבית: בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד לחברה האם של גוגל, מ-1,450 ל-1,620 דולר (מחיר השוק - 1,404.32 דולר), ומציינים לטובה את ההתפתחויות האחרונות בחברה, בהן מינויו של סאנדר פיצ'אי למנכ"ל. 

קוקה קולה: בקרדיט סוויס מעלים המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', ומצפים שהשינויים המבניים יאפשרו צמיחה בהכנסות; בלאקרוק: בדויטשה בנק מתחילים לסקר את מניית ענקית ניהול הנכסים בהמלצת 'קניה', ומציינים כי החברה תציג ביצועים טובים יותר מהשוק במהלך עונת הדוחות.

בלאקרוק: בדויטשה בנק מתחילים לסקר את מניית ענקית ניהול הנכסים בהמלצת 'קניה', ומציינים כי החברה תציג ביצועים טובים יותר מהשוק במהלך עונת הדוחות.

15:46 - מניית Bed Bath & Beyond נופלת ב-12% בטרום לאחר הדוחות. החברה הציגה הפסד נקי של 38.6 מיליון דולר, לצד הפסד של 38 סנט למניה (לעומת רווח של 24.4 מיליון דולר ברבעון המקביל), כאשר הצפי בשוק עמד על רווח של 2 סנט למניה. המכירות ירדו ב-9% ל-2.76 מיליארד דולר, הצפי עמד על 2.85 מיליארד דולר.

עוד בקמעונאות: במייסיז' (Macy’s) הודיעו על כוונתם לסגור 30 סניפים. המניה יורדת ב-0.6% בטרום מסחר.

 , צילום: בלומברג צילום: בלומברג  , צילום: בלומברג

 

15:40 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-9,000 ל-214,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע ירד בחודש האחרון ב-9,500 ל-224,000.

15:20 - ב-HP Inc דוחים היום פעם נוספת את הצעת הרכישה שהגישה זירוקס (Xerox), שוב על בסיס העמדה לפיה המחיר שהוצע נמוך מדי - והדגישו כי העובדה שזירוקס השיגה מימון פיננסי לעסקה אינה משנה את עמדתה. זירוקס הודיעה ביום שני כי הבטיחה מימון של 24 מיליארד דולר לצורך העסקה. חברת המדפסות הגישה לבעלי המניות של HP הצעה בשווי של 22 דולר למניה, המורכבת מ-17 דולר במזומן ו-0.137 מניית זירוקס לכל מניית HP – שננעלה אתמול ב-20.93 דולר.

15:00 - מושל הבנק הבריטי מארק קרני. אומר היום שאין וודאות שהכלכלה תתאושש בשנה הקרובה ושבמקרה הצורך הבנק יבצע הורדות ריבית ככל שיידרש, ואף ירחיב את היקף הרכישות החודשיות שלו. הריבית בבריטניה עומדת היום על 0.75% ולדברי קרני אין מניעה שהיא תרד כל הדרך עד לרמה האפסית אם הדבר יידרש. הפאונד מגיב בירידה של 0.5% ל-1.303 דולר. כהונתו של קרני תסתיים ב-16 במרץ והוא יוחלף על ידי אנדרו ביילי – באתרים הבריטים התהייה כרגע היא האם קרני יבצע מהלך דרמטי בריבית או ברכישות לפני פרישתו.

מארק קרני מושל הבנק הבריטי , צילום: בלומברג מארק קרני מושל הבנק הבריטי | צילום: בלומברג מארק קרני מושל הבנק הבריטי , צילום: בלומברג

14:50 - ג'יי.סי פני יורדת ב-1.7% בטרום מסחר: רשת בתי הכול-בו רשמה בתקופת החגים (תשעת השבועות שעד ה-4 בינואר) ירידה של 7.5% במכירות החנויות הזהות. בנטרול היציאה של הרשת מתחומי הרהיטים והמוצרים החשמליים, המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-5.3%. למרות הירידות, הרשת שמרה על התחזית השנתית, לפיה המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-7%-8% ובנטרול הפרידה מהתחומים האמורים, תעמוד הירידה על 5%-6%. מניית ג'יי.סי פני רשמה ירידה של 6.3% ב-12 החודשים האחרונים אך מתחילת 2020, לפני כשבוע והחצי, הצליחה לטפס ב-7%.

מנגד, בקוסטקו דיווחו על עלייה של 9% במכירות החנויות הזהות בחודש דצמבר, והתעלו בכך על תחזיות האנליסטים שעמדו על פלוס 7.1%. המניה עולה ב-1% בטרום מסחר.  

14:40 - רשת קול'ס האמריקאית (Kohl's) מאבדת 5.8% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על ירידה של 0.2% במכירות החנויות הזהות בתקופת החגים (חנויות זהות – סניפים שפתוחים שנה לפחות). תחזית הרווח המעודכנת שמוציאה הרשת לשנה הפיסקאלית עומדת בטווח הנמוך של התחזית המקורית, טווח של 4.95-4.75 דולר למניה. צפי האנליסטים עומד על 4.88 דולר למניה כך שהתוצאות צפויות להיות נמוכות מהותית.

14:00 -  שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% והחוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.3%.

המשקיעים קשובים למצב הגיאו-פוליטי הרגיש בכל הקשור לעימות החריף בין איראן לארה"ב בשבוע האחרון (מחיסול סולימאני, דרך ירי הטילים על בסיסים אמריקאיים בעיראק ועד להצהרות האחרונות של טראמפ אמש כי ארה"ב תפעיל סנקציות חדשות נגד טהרן, במקום לבצצע פעילות צבאית מידית) ועם הפנים לעתיד - בשבוע הבא ייחתם בוושינגטון השלב הראשון בהסכם הסחר בין סין לארה"ב.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.111 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.303 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.87%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-59.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1548.30 דולר האונקיה; באירופה, מדד דאקס קופץ ב-1.3%, פוטסי מטפס ב-0.6% וקאק מוסיף 0.4%.

13:45 - חברות התעופה באירופה מטפסות היום לאחר הירידות החזקות אמש בנפט (היום עליות מתונות), על רקע הרגיעה בין ארה"ב לאיראן: אייר פראנס קופצת ב-4.4%, לופטהנזה מתחזקת ב-2.7%, איזיג'ט עולה ב-1.7%, IAG (החברה האם של בריטיש איירווייס ואיבריה) מוסיפה 1%.

מטוס חברת התעופה אייר פראנס, צילום: בלומברג מטוס חברת התעופה אייר פראנס | צילום: בלומברג מטוס חברת התעופה אייר פראנס, צילום: בלומברג

12:00 - בולטות באירופה: מרקס אנד ספנסר מוחקת 10% - ייתכן ובנעילה יתברר כי מדובר ביום הגרוע ביותר שלה מאז מאי של שנה שעברה. החברה ההולנדית לטיפול באמצעות נוגדנים - ארג'נקס argenx הנסחרת בבריסל קופצת ב-6.7%, לאחר שדיווחה על פריצת דרך במחקר שהיא עורכת. בפרנקפורט: לופטהנזה מתחזקת ב-2.2%.

רשת המזון והבגדים מרקס אנד ספנסר רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי של 2020 (שהסתיים בסוף דצמבר 2019) הפסד בהכנסות. לפי החברה, ההכנסות בבריטניה לבד עמדו על 2.77 מיליארד פאונד (3.63 מיליארד דולר). בממכר המזון עלו ההכנסות ב-1.5% בעוד ההכנסות ממכירת בגדים ירדו ב-3.7%, כך שההכנסות הכוללות (בריטניה וחו"ל) עמדו על 3.02 מיליארד פאונד, ירידה של 0.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שעמד על 3.04 מיליארד פאונד. "עסקי המזון שלנו מתעלים על עסקי הביגוד", אמר היו"ר סטיב רואו, והוסיף כי "פעלנו בתקופת סחר מאתגרת". הצפי לסוף השנה הפיסקאלית במרץ הקרוב נותר ללא שינוי, כך אמרו בחברה.

 

סניף מרקס אנד ספנסר בלונדון, צילום: Greenpeace סניף מרקס אנד ספנסר בלונדון | צילום: Greenpeace סניף מרקס אנד ספנסר בלונדון, צילום: Greenpeace

11:00 - סין הודיעה כי ליו הא, היועץ הכלכלי הבכיר של נשיא סין שי, יטוס לוושינגטון לחתום על השלב הראשון בהסכם הסחר עם ארה"ב בשבוע הבא. ליו, שפעל כראש צוות המשא ומתן הסיני במהלך סכסוך המכסים, יגיע לוושינגטון ב-13 בינואר (יום ב' הבא) ויישאר שם עד ה-15, כך אמר דובר משרד המסחר הסיני. הודעה זו היא האישור הסיני הראשון לחתימה המתקרבת, שלדברי טראמפ תיערך ב-15 בינואר. טראמפ אמר גם שבכוונתו לנסוע לבייג'ינג אחרי חתימת העסקה כדי להתחיל במשא ומתן בנוגע לשלב השני של ההסכם.

טראמפ עם נשיא סין שי, צילום: רויטרס טראמפ עם נשיא סין שי | צילום: רויטרס טראמפ עם נשיא סין שי, צילום: רויטרס

על פי ההסכם עליו הוכרז ב-13 בדצמבר, טראמפ הסכים להשעות תכניות להטלת מכסים חדשים על סחורות סיניות, ולהוריד כמה מהמכסים הקיימים, בעוד בייג'ינג הסכימה להגדיל את יבוא מוצרי החקלאות האמריקאים. תנאי ההסכם הספציפיים לא נחשפו. נציג הסחר האמריקאי רוברט לייטיזר אמר כי הוא מצפה שהמסמך בן 86 העמודים יפורסם לציבור לאחר שייחתם. המהלך הנוכחי מרגיע, באופן זמני לפחות, את הסלמת מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, בתקופה בה המשקיעים מודאגים מהסכסוך במזרח התיכון ומחירי הנפט המאמירים.

10:10 - פתיחה ירוקה באירופה על רקע הצהרת טראמפ כי יטיל סנקציות חדשות על איראן במקום לבצע תקיפה צבאית מידית: מדד דאקס מטפס ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.4% וקאק מוסיף 0.6%. נעילה חיובית באסיה, גם על רקע דברי טראמפ: בורסת טוקיו זינקה ב-2.3%, שנגחאי התחזקה ב-0.9% והונג קונג קפצה ב-1.7%. סופטבנק טיפסה ב-4.7%.

10:05 - פורש: ווילי וולש, מנכ"ל IAG - החברה האם של בריטיש איירווייס, איבריה וחברות תעופה נוספות, יעזוב את תפקידו בחודש מרץ הקרוב. יחליפו - לואיס גלרו, מנכ"ל חברת התעופה של איבריה. בנובמבר אמר וולש שהוא מתכנן לפרוש במהלך השנתיים הקרובות וכי החיפושים אחר יורש נמצאים בעיצומם.

ווילי וולש מנכ"ל IAG הפורש; מטוס של חברת בריטיש איירוויס, צילום: Wikimedia ווילי וולש מנכ"ל IAG הפורש; מטוס של חברת בריטיש איירוויס | צילום: Wikimedia ווילי וולש מנכ"ל IAG הפורש; מטוס של חברת בריטיש איירוויס, צילום: Wikimedia

9:15 - סופטבנק מעוניינת לגייס כספים בהודו דרך שיתוף במיזמי אנרגיה מתחדשת. מניית ענקית ההשקעות היפנית מטפסת ב-4.7%.

9:10 - חקירת התרסקות מטוס הבואינג מסוג 737-800 באיראן: צוות המטוס לא הזעיק עזרה בקשר, כך לפי חוקרים איראניים מרשות התעופה האיראנית. עוד אמרו כי הצוות ניסה לשנות כיוון חזרה לשדה התעופה ממנו המריאו, על מנת לחמוק מהתרסקות. בהתרסקות נהרגו 176 נוסעים ואנשי צוות - ללא ניצולים. עוד הוסיפו ברשות התעופה האיראנית כי המטוס עלה באש טרם ההתרסקות ובעת הפגיעה בקרקע התרחש פיצוץ עז, ככל הנראה בגלל שמיכל הדלק היה עמוס בדלק בשביל הטיסה הארוכה לקייב. מניית בואינג ירדה אמש ב-1.8%.

זירת ההתרסקות באיראן זירת ההתרסקות באיראן זירת ההתרסקות באיראן

7:50 - עליות חזקות בשווקים של אסיה הבוקר על רקע הרגיעה במתיחות בין איראן לארה"ב, לאחר דברי הנשיא טראמפ כי יפעיל סנקציות נגד טהרן במקום פעולה צבאית מידית, בתגובה לירי הטילים לפני יממה מצד איראן לעבר בסיסים אמריקאיים בעיראק. "נראה שאיראן מוותרת", אמר והוסיף כי "ארה"ב מוכנה לעשות שלום עם כל מי שיחפוץ בכך": מדד ניקיי מטפס ב-2.2%, מדד שנגחאי עולה ב-0.6% ומדד האנג סנג מתחזק ב-1.1%.

טראמפ ורוחאני, צילום: איי אף פי, גטי אימג טראמפ ורוחאני | צילום: איי אף פי, גטי אימג'ס טראמפ ורוחאני, צילום: איי אף פי, גטי אימג

בולטות בטוקיו: מניית הטכנולוגיה Screen Holdings קופצת ב-6.1%, סופטבנק מתחזקת ב-4.4%, הונדה מוסיפה 1.3%. בהונג קונג: מניית הטכנולוגיה Sunny Optical מטפסת ב-4.8%, AAC טכנולוגיות מוסיפה 2.9%. בקוריאה עולה סמסונג ב-2.6% - מדד קוספי מטפס אף הוא ב-1.1%.

אמש בוול סטריט נאסד"ק עלה ב-0.7%, דאו ג'ונס הוסיף 0.6% ו-S&P 500 טיפס ב-0.5%. בואינג איבדה 1.8% אחרי התרסקות המטוס האוקראיני. טסלה שברה שיא והפכה ליצרנית המכוניות האמריקאית בעלת השווי הגבוה ביותר בהיסטוריה. מניית החברה שייסד אלון מאסק קפצה אמש ב-4.9%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד אתמול ב-4.9% (3.09 דולר) ונקבע על 59.6 דולר לחבית - מחיר הנעילה הנמוך ביותר שלו זה כמעט 4 שבועות. מוקדם יותר רשם מחיר הזהב את הירידה הראשונה שלו זה 11 ימי מסחר והפחית מערכו 0.9% (14.1 דולר) ל-1,560.2 דולר לאונקיה.

הבוקר מגיב הנפט בעליות לאחר דברי הנשיא טראמפ: ה-WTI מטפס ב-0.9% ל-60.1 דולר לחבית, והברנט מוסיף 0.7% ל-65.9 דולר לחבית.

בורסת טוקיו, צילום: בלומברג בורסת טוקיו | צילום: בלומברג בורסת טוקיו, צילום: בלומברג

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות