ת"א 35 ננעל בשיא, גילת ומבטח שמיר זינקו ביותר מ-14%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

16:30 - נעילה בת"א: שיא חדש של כל הזמנים למדד ת"א 35 שעלה לראשונה אי פעם מעל ל-1,725 נקודות - המדד טיפס ב-0.4%, ת"א 125 הוסיף 0.5%.

בלטו: ארביטראז' חיובי הקפיץ את נייס ב-5.9% בראש המדד המוביל, פער שלילי הוריד את טבע ב-4.9%, בתחתית המדד. מבטח שמיר וגילת זינקו ב-14.4% ו-14.1% בהתאמה, לאחר שנודע כי חברת הלווינים במגעים מתקדמים למכירתה לגוף בינלאומי גדול בפרמיה של 25%. מבטח שמיר, שמחזיקה ב-9.7% מגילת, נסחרה במחזור הגבוה בבורסה.

16:00 - מנורה מכרה את אחזקותיה במבטח שמיר להפניקס תמורת 49 מיליון שקל: העסקה התבצעה עוד לפני חשיפת כלכליסט על המו"מ המתקדם למכירת מניות גילת לווינים לגוף בינלאומי גדול. היא נעשתה לפי שער של 65 שקל למניה - הגבוה בכ-5% מהמחיר בפתיחת המסחר. הפניקס מורווחת על הרכישה לאחר הזינוק במניית מבטח שמיר ומניית גילת.

14:15 - חברת הלוויינים גילת מנהלת מגעים מתקדמים למכירתה לגוף בינלאומי גדול תמורת 2 מיליארד שקל - פרמיה של 25% מעל שווי השוק שבו החלה חברת הלוויינים את המסחר היום (1.6 מיליארד שקל). לכלכליסט נודע כי המשא ומתן נמצא בשלבים הסופיים.

גילת לווינים | צילום: צביקה טישלר

מניית גילת מזנקת ב-21.1% במחזור של 2.7 מיליון שקל לעומת מחזור יומי ממוצע של 1.4 מיליון שקל בשנה האחרונה. מבטח שמיר שמחזיקה ב-9.7% ממניות גילת קופצת ב-16.3% במחזור הגבוה בבורסה - 50 מיליון שקל לעומת ממוצע יומי של 384 אלף במניה זו בשנה האחרונה.

מדד ת"א 35 מטפס ב-0.39% ל-1,724.98 נקודות - שיא כל הזמנים. השיא הקודם היה השיא הקודם היה ב-5 באוגוסט 2015, אז הגיע המדד לרמה של 1,723.56 נקודות.

13:30 - העליייה בשיכון ובינוי, כרגע בפלוס 3.1% (ראו דיווחים קודמים) ממקמת אותה עם רצף של 9 ימים חיוביים, בפסגת ת"א 35. מנגד, בזן שמאבדת 1.5% צפויה לסגור בנעילה יום אדום חמישי ברציפות.

12:20 - מבטח שמיר מזנקת ב-6.8% (בפסגת ת"א 90) במחזור ענק של 49.3 מיליון שקל, הגבוה בבורסה, ופי 127 מהמחזור היומי הממוצע שעמד בחודש האחרון על 387 אלף שקל. החברה לא פרסמה דיווח מהותי.

מאיר שמיר בעל השליטה במבטח שמיר | צילום: אוראל כהן

11:00 - מעט יותר משעת מסחר מאחורינו, העליות של הפתיחה מתחזקות מעט: ת"א 35 ו-ת"א 125 עולים עתה ב-0.3%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.2%; בין המניות הבולטות בת"א 35 שלא הוזכרו: בזקעולה ב-2.3%, שפיר הנדסהמתחזקת ב-1.7%, אנרג'יאןיורדת ב-1.7%.

10:30 - בזן יורדת ב-1%: ברקע - ביום חמישי הוציא המשרד להגנת הסביבה  לחברה צו מנהלי לפי לחוק אוויר נקי, להפסקת פעילות הייצור ביטומן (אספלט לכבישים). לטענת המשרד, בבתי הזיקוק נרשמה הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בזן, וזאת באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה. החברה מציינת בדיווח הבוקר כי "אין ביכולתה בשלב מקדמי זה להעריך את ההשפעה על תוצאותיה הכספיות, ככל שתהיה כזו".

10:20 - חוזה ענק חדש לשיכון ובינוי: הקבוצה תקים באמצעות חברה בת את קמפוס בנק דיסקונט בראשון לציון, תמורת חצי מיליארד שקל. כך מודיע דיסקונט לפני שעה קלה בדיווח לבורסה:  "בתום הליך קבלת הצעות לקבלת שירותי קבלן ראשי לפרויקט הקמת הקמפוס, השותפות בפרויקט (חברת דיסקונט ליסינג, חברת כרטיסי אשראי לישראל ובנק מרכנתיל דיסקונט) החליטו להתקשר עם חברת שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות, אשר תבצע את עבודות הקבלן הראשי - שלד, מערכות ופיתוח. היקף ההתקשרות נאמד בכחצי מיליארד שקל". 

אייל לפידות | צילום: פאביאן קולדורף

9:50 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 125 עולה ב-0.2%;  ארביטראז' חיובי (6.4%) מקפיץ את נייס ב-6.2% לפסגת ת"א 35, פער שלילי (4.8%-) מוריד את טבע ב-4.8% לתחתית המדד. ארביטראז' חיובי (של 6.7%+)  דוחף בחדות גם את מניית גילת, שמטפסת ב-6% בראש ת"א 90. מניית אאורה עולה ב-1.5% ואזורים עולה ב-2.3%, שתיהן על רקע הכוונה להקים קרן ריט.  

9:40 - לא רק אאורה: גם אזורים מודיעה כי היא מתכננת להנפיק קרן ריט, וכי " חברה בת של החברה הגישה לרשות ניירות ערך טיוטה ראשונה של תשקיף לצורך הנפקתה לציבור של חברת הבת כקרן השקעות במקרקעין".  אזורים מציינת כי "אין ודאות כי הנפקה כאמור תצא אל הפועל, באיזה עיתוי ובאילו תנאים".

8:00 - דיווחי כלכליסט:

קרן אלפא דורשת מאדוארדו אלשטיין למכור את השליטה בדסק"ש: קרן הגידור עומדת בראש קבוצת מחזיקי אג"ח, וטוענת כי בשל הירידה החדה בשווי נכסי אי.די.בי, החברה שייכת למעשה למחזיקים, ושיש למכור את החברה האחות דסק"ש כלי לאפשר את פירעון החובות למחזיקי אג"ח אי.די.בי. אלפא, המנוהלת על ידי גבי דישי ומיכאל וייס, מחזיקה לפי ההערכות כ־10% מסדרת אג"ח ט', הסדורה הגדולה ביותר של אי.די.בי.

גם אאורהבונה על ריט: החברת מקימה קרן ריט שתשכיר דירות לשוק החופשי ומעונות סטודנטים. החברה שבשליטת יעקב אטרקצ'י, שיוזמת דירות מגורים, מנהלת בימים אלה רוד שואו לגיוס של 400 מיליון שקל, סכום שמיועד לרכישת נכסים מאאורה בהיקף של 800 מיליון שקל (את יתרת הכסף מקווה אאורה להשיג מהלוואות).

התחרות על ישפרו: קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 וחברת מגה אור, שבשליטת צחי נחמיאס, מתחרות ביניהן על רכישת חברת ישפרו מידי אדוארדו אלשטיין. שתי החברות הגישו את ההצעות הגבוהות ביותר עבור חברת המרכזים המסחריים שבבעלות נכסים ובניין - כ־850 מיליון שקל.

7:50 - בורסת תל אביב נכנסת למחצית השנייה של ינואר, לקראת שבוע ללא אירועים מיוחדים המתכוננית בזירה המקומית, ובשעה שבארה"ב עונת הדוחות נכנסת להילוך גבוה. את השבוע שחלף סיימה הבורסה בעליות חזקות ומעודדות – ת"א 35 רשם עלייה שבועית של 2.4%, לצד עלייה של 2.1% בת"א 35.

ברקע למסחר - ביום חמישי נקבעו ההרכבים החדשים של המניות, שיעודכנו ב-6 בפברואר. הפרסום הרשמי צפוי בהמשך אך כבר הבוקר מביא כלכליסט את הפרטים המלאים.

עוד ברקע למסחר, העליות והשיאים החדשים שנרשמו בשישי בניו יורק (יום שלישי של שבירת שיאים). מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.4%.

אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הבוקר הדואליות הבכירות לבורסה בת"א: פער חיובי: כיל 0.2%, נייס 6.4%, אורמת טכנ' 0.5%, טאואר 0.1%, לייבפרסון0.6% , איי.אפ.אפ 2.2%; פער שלילי: טבע 4.8%-, פריגו 0.1%-, אלביט מערכות 0.3%-, אופקו 0.5%-.  

צילום: בלומברג