צילום: בלומברג
ניו יורק ננעלה בירוק: אפל ומניות הבנקים בלטו בעליות
המדדים המובילים עלו עד 1.4%; אפל קפצה ב-2.8% ותפרסם דוחות לאחר הנעילה; ג'יי.פי מורגן עלה ב-1.8%, גולדמן זאקס התחזק ב-1.9%, מורגן סטנלי - ב-1.7%; מדד אמון הצרכנים לשיא של חמישה חודשים; עם זאת, הקונגרס הציג תחזית לגירעון תקציבי שיחצה את רף טריליון הדולר ב-2020 - לראשונה זה שמונה שנים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בירוק בוהק לאחר הירידות אמש שהיו החדות מזה כמה חודשים ונרשמו על רקע החשש מנגיף הקורונה: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק - ב-1.4% ו-S&P 500 הוסיף 1%. למרות שעד כה מתו 106 בני אדם בסין מהמחלה, וידוע על 4,500 שלקו בווירוס, החששות נרגעו והמשקיעים רכשו מניות שרשמו מחירים נמוכים. העיניים נשואות עתה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר.
אפל עלתה ב-2.8% לקראת פרסום דו"חותיה לאחר הנעילה, וגם מניות הבנקים רשמו עליות: ג'יי.פי מורגן - ב-1.8%, גולדמן זאקס התחזק ב-1.9%, מורגן סטנלי ב-1.7%
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה של 53.5 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.3% לרמה של 59.5 דולר לחבית. ברקע לעליות: דיווחים לפיהם אופ"ק שוקלת להאריך את קיצוצי התפוקה לאחר שאתמול ירדו המחירים לשפל של יותר משלושה חודשים עקב חששות לביקושים העולמיים בצל התפשטות וירוס הקורונה.
21:00 - תחזית גירעון מפחידה לארה"ב: לפי משרד התקציב של הקונגרס, הגירעון התקציבי צפוי לחרוג בשנה הפיסקאלית הנוכחית את רף טריליון הדולר וזאת לראשונה מאז 2012. בשנים 2021 עד 2030 הגירעון התקציבי צפוי לעמוד על ממוצע של 1.3 טריליון דולר - עלייה ל-5.4% מ-4.6%.
בנוסף, עד סוף 2030 החוב הלאומי של הממשל צפוי לעמוד על 31.4 טריליון דולר, יחס של 98% מהתוצר - הגבוה מאז סוף מלחמת העולם השנייה. בקצב זה יעמוד הפער בין הוצאות והכנסות על 180% בשנת 2050 - הגבוה אי פעם.
20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% (7.60 דולר) ונקבע על 1,569.80 דולר לאונקיה.
20:30 - לקראת פרסום הדוחות לאחר הנעילה: אפל עולה ב-2.4%, eBayעולה ב-1.9%, סטארבקסיציבה.
20:20 - יום מוצלח למינות השבבים: אינטלעולה ב-2.4%, מיקרוןו-AMD עולות ב-2%, Nvidiaמתחזקת ב-2.6%, קוואלקוםב-1.6%, ברודקום ב-2.5%. ,
19:20 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-0.9%, קאק טיפס ב-1.1%, המדד האירופי יורוסטוקס 600 עלה ב-0.8%.
18:20 - הענקיות ירוקות: אפלעולה כעת ב-2.2%, מיקרוסופטעולה ב-1.9%, אמזוןמתחזקת ב-0.8%, אלפביתו פייסבוק ב-0.9%; עוד כמה מהמטפסות בטכנולוגיה-אינטרנט: נטפליקס עולה ב-2%, עליבאבא מטפסת ב-2.3%, טוויטר ב-2.1% אדובי ב-2%.
17:15 - 45 דקות של מסחר מאחורינו, העליות של הפתיחה מתחזקות: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.7% ונאסד"ק ב-0.8%; את מדד דאו ג'ונס מובילה אינטלעם עלייה של 1.9%, ג'יי.פי מורגןעולה ב-1.5% ומסמן מגמה חיובית בבנקים: גולדמן זאקס מטפס ב-0.9%, וולס פארגו ב-1.2%, מורגן סטנלי ב-1.1%, בנק אוף אמריקה ב-1.5% וסיטיגרופ ב-1.3%.
17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים עלה בחודש ינואר ל-131.6 נק', הרמה הגבוהה מאז אוגוסט 2019, מול 128.2 נק' בדצמבר ומעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 128 נק'.
16:35 - ניו יורק, המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מטפס ב-0.7%; בין הבולטות בנאסד"ק - אפלעולה ב-1.5% וטסלה מטפסת ב-2.5%
היורו יורד ב-0.1% ל-1.100 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.62%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-53.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,575.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עלה ב-0.6%.
16:10 - מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים קייס שילר עלה בחודש נובמבר ב-0.5%, התחזיות עמדו על עלייה של 0.4%. בחישוב שנתי עלו המחירים ב-2.6%, התחזיות עמדו על פלוס 2.4%.
16:00 - חודש ושבוע לאחר ההודעה על פיטוריו של מנכ"ל בואינג מולנברג (Dennis Muilenburg) - על רקע משבר קרקוע מטוסי 737-800 וההתרסקויות הקטלניות שתי שני המטוסים - מודיעה היום קאטרפילר (Caterpillar) כי מולנברג החליט להתפטר מתפקידו כחבר הדירקטוריון שלה. יצרנית הציוד המכני הכבד ציינה בהודעה כי מולנברג (בתמונה) לא פורש בשל חילוקי דעות עם החברה וההנהלה שלה.
בינתיים וללא קשר, בואינג הצליחה להשיג מימון פיננסי בסכום של מעל 12 מיליארד דולר – כך מדווחת מוקדם יותר היום CNBC. הסכום גבוה ביותר מ-2 מיליארד דולר מכפי שביקשה בואינג ללוות בשלב מוקדם יותר של יציאה לאיתור המימון. הסכום נועד לסייע לשפר את המאזן של בואינג לנוכח המשבר המתמשך ואובדן ההכנסות העצום הנלווה לו.
15:50 - לאחר זינוק של 65% בחודש האחרון במניית ביונד מיט, בג'יי. פי מורגן מחליטים שהגיעה העת להוריד את ההמלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי' ולהוריד מעט את מחיר היעד, מ-138 ל-134 דולר. מחיר הנעילה של המניה אתמול עמד על 124.75 דולר (ושווי השוק על 7.7 מיליארד דולר). ביונד מיט מגיבה בירידה של 2% בטרום מסחר.
15:30 - שיטפון דוחות בניו יורק:
פייזריורדת ב-2% בטרום: ענקית הפארמה רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 337 מיליון דולר או של 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 394 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 55 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 58 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-9% ל-12.69 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. לשנת 2020 צופה פייזר רווח של 2.92-2.82 דולר למניה, והכנסות של 50.5-49.6 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עומד על רווח של 2.90 דולר למניה והכנסות של 49.6 מיליארד דולר.
יונייטד טכנ'יורדת ב-1% בטרום מסחר: ענקית התעשייה האמריקאית רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי ש ל1.143 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה, לעומת 686 מיליון דולר או 83 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.94 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 1.84 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-8% ל-19.6 מיליארד דולר, הצפי עמד על 19.4 מיליארד דולר.
מניית 3Mיורדת ב-2% בטרום מסחר: יצרנית מוצרי הצריכה והמוצרים לתעשייה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 969 מיליון דולר או 1.66 דולר למניה, לעומת 1.35 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.95 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 2.11 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-2.1% ל-8.11 מיליארד דולר, בדומה לציפיות השוק. לשנת 2020 צופה החברה רווח מתואם של 9.75-9.30 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 9.59 דולר למניה. עוד הודיעה החברה כי היא יוצאת למהלך התייעלות שיכלול פיטורים של 1,500 עובדים.
לוקהיד מרטין עולה ב-1.4% בטרום: יצרנית מטוסי הקרב (ועוד שורה ארוכה של כלים צבאיים) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 1.5 מיליארד דולר או 5.29 דולר למניה, מול 1.3 מיליארד דולר או 4.39 דולר למניה ברבעון המקביל – והתעלתה על צפי האנליסטים שעמד על 5.03 דולר למניה. לוקהיד מסכמת את הרבעון עם הכנסות של 15.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 15.3 מיליארד דולר. לשנת 2020 כולה צופה החברה רווח של 23.95-23.65 דולר למניה והכנסות שבין 64.250 ל- 62.750 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על רווח של 24.23 דולר למניה והכנסות של 62.623 מיליארד דולר.
הארלי דווידסון נופלת ב-6.5% לאחר הדוחות: יצרנית האופנועים מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 13.5 מיליון דולר בלבד, או 9 סנט למניה, לעומת רווח של 495 אלף דולר ורווח אפסי למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 20 סנט למניה, הצפי האנליסטים עמד על 24 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 874.1 מיליון דולר, לעומת 955.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ומהותית מתחת לצפי בשוק שעמד על 922 מיליון דולר. לשנה כולה צופה הארלי מכירות אופנועים בטווח של 4.66-4.53 מיליארד דולר, ובכלל זה מכירות של 1.17.1.09 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (ראשון 20). צפי האנליסטים לשנה כולה עומד על 4.63 מיליארד דולר ולרבעון הראשון של 1.21 מיליארד דולר.
14:15 - זירוקס קופצת ב-3.9% בטרום לאחר זינוק ברווחים לצד ירידה בהכנסות: הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 עמד על 818 מיליון דולר או 3.61 דולר למניה לעומת 137 מיליון דולר או 0.56 דולר למניה ברבעון המקביל של 2018. ההכנסות עמדו על 2.44 מיליארד דולר (מעל הצפי שעמד על הכנסות של 2.4 מיליארד) לעומת 2.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
13:10 - ג'נרל מוטורס (GM) מתחזקת ב-1.2% בטרום המסחר: יצרנית הרכב מדטרויט ארה"ב הודיעה על מפעל ראשון לייצור רכבים חשמליים - החברה תבצע הסבה של מפעל קיים, שיושבת לשם כך למספר חודשים, למפעל לייצור רכבים חשמליים. ההסבה תעלה לג'נרל מוטורס לא פחות מ-2.2 מיליארד דולר.
המפעל המחודש ימנה כ-2,000 עובדים שיפעלו לייצר טנדר חשמלי ורכב שטח-כביש חשמלי. לאחר מכן תחנוך ג'נרל מוטורס שירות שאטלים שיתופיים אוטונומיים הצפויים להתחיל לפעול בסן פרנסיסקו ב-2022.
12:40 - צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט: לאחר שהציג את היום הגרוע ביותר מאז אוקטובר, מדד דאו ג'ונס צפוי לפתוח בעלייה של 0.3%, כמו גם מדד ה-S&P 500. החוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.5%.
12:35 - השפעת וירוס הקורונה ניכרת גם היום על הזהב השחור - הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% לרמה של 52.7 דולר לחבית - יום שישי רצוף של ירידות ושפל חדש מאז אוקטובר האחרון. הברנט מוחק 1.4% לשווי של 58.5 דולר לחבית.
12:00 - יצרנית המתכות השוודית SSAB מאבדת 1.5% בבורסת סטוקהולם לאחר שציפתה להפסדים קטנים יותר: הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 עמד על הפסד של 129.4 מיליון דולר, אך הצפי עמד על הפסד של 48 מיליון. ברבעון המקביל של 2018 הרווח הנקי עמד על 72 מיליון דולר. בין הסיבות להפסדים - הורדת מחירים ללקוחות ממדינות אמריקה, ושביתות עבודה אצל השכנה פינלנד.
11:00 - מניית איירבאס מטפסת ב-2.2% לאחר שהגיעה להסכם פשרה עקרוני עם שלטונות צרפת, בריטניה וארה"ב לגבי חקירות בנושא חשדות לשוחד. יצרנית המטוסים האירופאית סירבה להעניק פרטים בנושא, לטענתה, מסיבות משפטיות.
10:45 - פיליפס דיווחה על ירידה של 17% ברווח הנקי ונפילה בתחזיות: חברת מוצרי האלקטרוניקה ההולנדית פרסמה את הדוח הרבעוני הרביעי של 2019 עם תוצאות מאכזבות: הרווח הנקי עמד על 556 מיליון יורו לעומת 673 מיליון יורו ברבעון המקביל של 2018. הצפי עמד על 602 מיליון יורו.
10:20 - פתיחה חיובית באירופה לאחר ירידות חזקות אמש: בורסות לונדון, פרנקפורט ופריז עולות ב-0.3%. בולטות: רולס רויס מטפסת ב-2.8%, קבוצת המלונות אינטרקונטיננטל עולה ב-2.2%, איירבאס מוסיפה 2.4%, לואי ויטון מתחזקת ב-1.1%, פיליפס יורדת ב-1.3% לאחר נפילה של 17% ברווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019.
10:00 - בורסת סיאול ננעלה בנפילות של 3.1% על רקע הירידות אמש בוול סטריט, בצל החששות מהתפשטות נגיף הקורונה. חברת התעופה הקוריאנית - Korean Air Lines צללה ב-6.7%. טוקיו ננעלה בירידות של 0.6% ובסידני מחיקה של 1.4% - חברת התעופה האוסטרלית Qantas Airways מחקה 5.2%. בורסות סין - שנגחאי והונג קונג, בחופשת חג.
הרשויות בסין דיווחו כי עד כה ידוע על 106 נספים מווירוס הקורונה ו-4,515 נדבקים. "נהיה ברור יותר כי כלכלת סין 'תחטוף' מכה בזמן הקרוב לפחות. מגזר התיירות יפגע, לא רק בסין, אלא גם במדינות נוספות באסיה ואפילו באוסטרליה", כך לדברי דיוויד דה-גאריס, כלכלן בכיר בבנק המרכזי של אוסטרליה.
אמש נאסד"ק צלל ב-1.9%, דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, S&P 500 נחלש ב-1.5%, מניות התעופה איבדו גובה - אמריקן איירליינס נחתכה ב-5.5%, עוד בלטו - אפל שאיבדה 2.9%, ואינטל שירדה ב-4.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-8 נק' ל-1.6%. המסחר באירופה ננעל אמש בירידות חדות של עד 2.7%. הנפט בשפל של שלושה חודשים.
