צילום: בלומברג
דיווח שוטף
וול סטריט: טסלה מזנקת ב-6.3% במסחר המאוחר לאחר דוחות מפתיעים לטובה
המדדים המובילים עלו בעד 0.4% לאחר החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי ; לאחר מכירת גילת לקומטק - גילת נפלה ב-6.2%, קומטק התרסקה ב-19.1%; אחרי הדוחות: בואינג עלתה ב-1.7% למרות שרשמה הפסד שנתי ראשון מאז 1997; ג'נרל אלקטריק זינקה ב-10.3%; פייסבוק עקפה את תחזית הרווח וההפסד, אך ירדה במסחר המאוחר ב-7%; מיקרוסופט הפתיעה לטובה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:45 - דוחות מפתיעים לטובה בסיכום הרבעון הרביעי ותחזית אופטימית להמשך 2020 שולחים את טסלה לזינוק של 6.3% במסחר המאוחר (לאחר שננעלה קודם לכן בעלייה של 2.5%).
יצרנית המכוניות החשמליות שמוביל המייסד והמנכ"ל אלון מאסק רשמה ברבעון רווח של 105 מיליון דולר או 56 סנט למניה, לעומת 140 מיליון דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.14 דולר למניה, מול 2 דולר למניה ברבעון המקביל ומשמעותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.77 דולר למניה בשורה המתואמת.
ההכנסות הסתכמו ב-7.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל הצפי בשוק שעמד על 7 מיליארד דולר.
טסלה ציינה עוד כי היא צופה למכור מעל 500 אלף מכוניות במהלך 2020 בזכות ייצור מוגבל של מכונית מודל 3 במפעל בשנחגאי ומודל Y במפעל בארה"ב.
החברה ציינה כי היא מציגה את התחזית האמורה "בנוחות", משמע תחזית שמרנית יחסית. כמו כן נאמר בהודעה שהיקף הייצור במהלך 2020 יהיה גבוה מכמות המכירות.
"אנו ממשיכים להאמין שהחברה שלנו צמחה עד לשלב שבו היא מממנת את עצמה", נאמר בהודעה בנוגע לסוגיית המימון שלה, שמעסיקה מאד את השווקים.
מניית טסלה זינקה ב-88% ב-12 החודשים האחרונים וב-39% מתחילת 2020, כלומר בפחות מחודש. שווי השוק של החברה עומד על 104.7 מיליארד דולר.
23:40 - מניית מיקרוסופטעולה ב-2% במסחר המאוחר לאחר שהכתה את תחזיות האנליסטים ברבעון הפיסקאלי השני, בנתונים המסכמים ובחטיבות הפעילות הספציפיות. לפני פרסום הדוחות רשמה מיקרוסופט בנעילה עלייה של 1.6%. החברה מסכמת את הרבעון עם רווח של 11.65 מיליארד דולר או 1.51 דולר למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.32 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-36.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-32.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 35.87 מיליארד דולר.
23:20 - פייסבוק מפרסמת הערב דוחות טובים לרבעון הרביעי ועוקפת את התחזיות בהכנסות ובשורת הרווח. למרות זאת, מניית החברה צונחת ב-7% במסחר המאוחר. הכנסות הרשת החברתית עמדו ברבעון הרביעי על 21.1 מיליארד דולר. זאת, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 20.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי עלה ב-7% ל-7.4 מיליארד דולר.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות קלות, לאחר שהפד הותיר את הריבית ללא שינוי ושמר על אופטימיות זהירה ביחס לכלכלה האמריקאית. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 התחזק ב-0.2%, ונאסד"ק התקדם ב-0.4%. בלטו במסחר: קומטק שהתרסקה ב-19.1%, וגילת נפלה ב-6.2% לאחר העסקה למכירתה של גילת תמורת 577 מיליון דולר לקומטק. לאחר הדוחות: בואינג עלתה ב-1.7% למרות שרשמה הפסד שנתי ראשון מאז 1997; ג'נרל אלקטריק זינקה ב-10.3%, אפל הוסיפה 2.1%, ואיביי איבדה 4.5%.
21:35 -
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.3% (15 סנט) ונקבע על 53.3 דולר לחבית.21:15 - ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הבנק המרכזי האמריקאי, הפד, הותירה הערב (ד') את הריבית בטווח שבין 1.5% ל-1.75%, ובפעם השנייה ברציפות. ההחלטה התקבלה בהתאם לתחזיות. הפד מאשר מחדש את עמדתו הקודמת שלפיה האינפלציה נמוכה והכלכלה מתרחבת ב"קצב מתון".
19:00 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות: מדד קאק טיפס ב-0.5%, דאקס התחזק ב-0.2% ופוטסי הוסיף 0.1%. בנק סנטאנדר קפץ ב-4.5% - הבנק הגדול בספרד רשם עלייה של 35% ברווח הנקי, דויטשה בנק התחזק ב-1.5%, רויאל בנק אוף סקוטלנד הוסיף 1.4%, רולס רויס עלתה ב-3.4%, בית ההשקעות הבריטי Quilter זינק ב-8.8%.
18:45 - הבנק הפדרלי בארה"ב (הפד) יפרסם בשעה 21:00 שעון ישראל את החלטת הריבית הראשונה שלו בעשור החדש ולשנת 2020: הריבית צפויה להישאר בטווח שבין 1.5%-1.75%. המשקיעים ימתינו למסיבת העיתונאים בראשות נשיא הפד פאוול, שעשוי להתייחס, בין היתר, להשפעת וירוס הקורונה על השווקים בעולם.
18:10 - אמריקן איירליינס מטפסת ב-2.1% - הודיעה כי תבטל טיסות לסין ומסין בשל החשש מהידבקות בווירוס הקורונה. כמו כן, יונייטד איירליינס יצאה בהודעה דומה, המנייה יורדת ב-0.5%. בתוך כך, הבית הלבן שוקל להפסיק את כל סוגי הטיסות לסין. חברות נוספות ברחבי העולם מבטלות טיסות - ביניהן אייר אסיה, אייר אינדיה, ו-Cathay Pacific.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: המדדים המובילים מטפסים ב-0.5%. קומטק מתרסקת ב-15% לאחר ההודעה על רכישת גילת לוויינים. גילת מוחקת 6%. עוד בולטות בתחילת המסחר ולאחר דוחות - בואינג עולה ב-1.9%, אפל מתחזקות ב-2%, ג'נרל אלקטריק קופצת ב-6.7%, מקדונלדס עולה ב-0.6%, איביי מאבדת 2.8%, סטארבקס יורדת ב-1.7%. טסלה, פייסבוק ומיקרוסופט מוסיפות 1.3% (השלוש צפויות לפרסם דוחות לאחר הנעילה). אל ברנדס מזנקת ב-13.5% - וול סטריט ג'ורנל דיווח כי היא שוקלת למכור את ויקטוריה סיקרט.
15:20 - בואינג מטפסת בטרום המסחר ב-3.7% למרות דוחות מאכזבים: יצרנית המטוסים רשמה הפסד ברבעון הרביעי של 2019 והכנסות מתחת לתחזיות – החברה מתקשה "להמריא" אל מול קרקוע מטוסי המקס 737.
בואינג רשמה ברבעון הפסד נקי 2.33 דולר למניה. בכל 2019 רשמה הפסד של 636 מיליון דולר (הפסד שנתי ראשון מאז 1997). בשלושת הרבעונים האחרונים של 2019 רשמה נפילה של 37% בהכנסות ל-17.91 מיליארד דולר, זאת לעומת שלושת הרבעונים האחרונים של 2018, אז ההכנסות עמדו על 28.34 מיליארד דולר.
בואינג דיווחה כי המחיר המתגלגל שהחברה נאלצת לשלם בעקבות ההתרסקויות של שני מטוסי המקס 737 שלה כמעט הכפיל את עצמו מאז הרבעון הקודם וטיפס עד ל-19 מיליארד דולר בקירוב. הסכום כולל 2.6 מיליארד דולר פיצויים לחברות התעופה שרכשו את מטוסיה שקורקעו, לאחר ההתרסקות השנייה.
15:00 - שעה וחצי לפני הפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%; הלילה לאחר המסחר - פייסבוק, מייקרוסופט וטסלה מפרסמות דוחות.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.099 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.63%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-53.8 דולר לחבית; הזהב יציב, 1,571.1 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.1%.
14:40 - מניית אל ברנדס (L Brand) קופצת ב-11% בטרום לאחר דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו היא בוחנת אסטרטגיות שונות בכל הנוגע לרשת ויקטוריה סיקרט שבבעלותה, כולל אפשרות מכירה של הרשת. עוד נאמר בידיעה כי מנכ"ל הרשת לס ווקסנר (Les Wexner) מנהל שיחות על פרישה מהתפקיד.
14:30 - מקדונלד'ס נסוגה ב-0.5% בטרום: הרשת מסיימת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.57 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה, בהשוואה ל-1.42 מיליארד דולר או 1.82 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.97 דולר למניה, סנט אחד מעל צפי האנליסטים, ל-1.96 דולר למניה בנתון המתואם. ההכנסות טיפסו ל-5.35 מיליארד דולר, לעומת 5.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 5.31 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ברחבי העולם (הפתוחות למעלה משנה) צמחו ב-5.9%, הצפי בשוק עמד על פלוס 5.2%. ההכנסות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-5.1%.
14:10 - מניית AT&T יורדת ב-0.9%: ענקית הטלקום והמדיה (בין היתר הבעלים של HBO) מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 2.4 מיליארד דולר או 33 סנט למניה, לעומת 4.9 מיליארד דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 89 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 87 סנט למניה. הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-46.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-48 מיליארד דולר ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 47 מיליארד דולר. מניית AT&T נמנית על מדד העילית של ניו יורק דאו ג'ונס.
14:00 - ג'נרל אלקטריק, מזנקת ב-5.4% לאחר פרסום הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 538 מיליון דולר או 6 סנט למניה, בהשוואה ל-575 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 21 סנט למניה, בהשוואה ל-14 סנט למניה בתקופה המקבילה ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 17 סנט למניה. ההכנסות ירדו בשיעור קל של 1% ל-26.24 מיליארד דולר, וגם כאן מעל הצפי בשוק - 25.67 מיליארד דולר. לשנת 2020 צופה החברה רווח מתואם של 6050 סנט למניה, הצפי בשוק עומד על 67 סנט למניה.
13:00 - השווקים של מדריד ומוסקבה (מדד MOEX) מובילים את הבורסות באירופה, עם עלייה של 0.7% בכל אחת מהבורסות. את מדריד 35 מוביל בנקו סנטנדר, שעולה ב-4% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם) את מוסקבה מובילה ענקית אנרגיית המים (Hydroelectricity), קבוצת RusHydro, שעולה ב-3.3%.
11:45 - החל שלב הטרום מסחר, והמניות המדווחות של הלילה זזות מחדש (ראו עדכונים מוקדמים): אפל עולה ב-2.1%, eBay נופלת ב-5.3%, סטארבקס יורדת ב-1.6%, AMD מאבדת 5%.
11:40 - מניית אלטיס של פטריק דרהי עולה ב-1% באמסטרדם - כלכליסט דיווח הבוקר שחברת הכבלים הוט שבבעלותה הגישה הצעה לרכישת פרטנר בכ-3 מיליארד שקל.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-2.8%. בסין לא התקיים מסחר כאמור, בשל חופשת האביב.
10:30 - החלה הפעילות בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.4%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.100 דולר, הפאונד נחלש ב-0.1% ל-1.301 דולר; בנפט - הברנט עולה ב-0.8% ל-60 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-53.9 דולר לחבית.
10:20 - דוחות וויז אייר (Wizz Air): חברת הלואו קוסט ההונגרית (הנסחרת בלונדון) רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) רווח לפני מס של 22.4 מיליון יורו, לעומת 21.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 21.4 מיליון דולר, לעומת 21 מיליון דולר ברבעון המקביל, ההכנסות צמחו ל-637.3 מיליון יורו, בהשוואה ל-511.3 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה הטיסה במהלך הרבעון 10 מיליון נוסעים, לעומת 8.1 מיליון נוסעים ברבעון הפיסקאלי השלישי של שנה קודמת. תחזית הרווח הנקי לשנה כולה הועלתה ל-355-350 מיליון יורו, מול 350-335 בתחזית שפורסמה בנובמבר.
10:10 - בריטיש איירווייז (שבבעלות קבוצת ההחזקות IAG הנסחרת בלונדון) מפסיקה את כל טיסותיה לסין, החלטה שנכנסת לתוקף באופן מיידי. החברה מודיעה לפני שעה קלה: "אנו מתנצלים בפני כל הלקוחות על אי הנוחות, אך הבטיחות של הלקוחות והצוותים שלנו היא מבחינתינו בעדיפות עליונה".
10:00 - מאקרו גרמניה: סקר סנטימנט הצרכנים של GFK לקראת פברואר עלה ל-9.9 נק', מול 9.7 בינואר, התחזיות עמדו על קריאה של 9.6 נק'.
9:45 - וודאפון וכרת את מניותיה בפעילות הטלקום במצרים, 55% מוודאפון המקומית, לסעודי טלקום (Saudi Telecom), תמורת 2.39 מיליארד דולר. שתי החברות חתמו על הסכם הבנות לקראת הסכם סופי ובמקביל הגיעו להסכם שיעניק לחברה המצרית זכויות שימוש במותג וודאפון, גישה לרשתות של הקבוצה הבריטית ולשירותים נוספים שהיא מספקת.
9:15 - עדכונים מאירופה:
דוחות לבנקו סנטנדר: הבנק הגדול בספרד רשם ברבעון הרביעי עלייה של 35% ברווח הנקי ל-2.78 מיליארד יורו, ההכנסות הסתכמו ב-12.33 מיליארד יור. צפי האנליסטים עמד על רווח של 2.59 מיליארד יורו והכנסות של 12.38 מיליארד יורו. בסיכום שנת 2019 רשם הבנק רווח נקי של 6.52 מיליארד יורו והכנסות של 49.23 יורו.
ענקית הפארמה השוויצרית נוברטיס רשמה ברבעון הרביעי ירידה של 5.9% ברווח הנקי ל-1.20 מיליארד דולר, ההכנסות צמחו ב-8% ל-12.40 מיליארד דולר. החברה מייחסת את הירידה להוצאות מס גבוהות, רובן חד פעמיות. הצפי בשוק עומד על רווח של 2.36 מיליארד דולר והכנסות של 12.33 מיליארד דולר. הרווח מפעילות הליבה עמד על 3.46 מיליארד דולר, לעומת 3.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
8:30 - דוחות נוספים הלילה בארה"ב:
מניית eBay נפלה ב-5.3% במסחר המאוחר, בעיקר בשל תחזית חלשה: החברה חתמה את הרבעון הרביעי עם ירידה של 27% ברווח הנקי ל-556 מיליון דולר או 69 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 81 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 76 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-2% ל-2.82 מיליארד דולר – הנסיגה השנתית הראשונה בשורת הרווח מאז הספין אוף והפרידה מפייפאל בשנת 2015. הצפי בשוק עמד על 2.81 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (ראשון 20) צופהeBay הכנסות של 2.60-2.55 מיליארד דולר, מתחת לציפיות השוק העומדות על 2.64 מיליארד דולר. מניית עלתה ב-7.5% ב-12 החודשים האחרונים והיא נסחרת בשווי שוק של 29.5 מיליארד דולר.
סטארבקס ירדה ב-1.8% במסחר המאוחר, למרות דוח רבעוני מספק למדי, לאחר שציינה כי היא צופה פגיעה מהותית מעסקיה בסין בשל התפרצות מגפת הקורונה. "הימשכות הפגיעה העסקית, הירידה בתנועת הלקוחות, וההשפעה הפיננסית הצפויה של התפתחויות אלה, לא ניתנות להערכה בשלב זה, אך אנו צופים שתהיה לכך השפעה מהותית על החטיבה הבינלאומית שלנו ברבעון השני ובכל השנה הפיסקאלית 2020. הרשת סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 886 מיליון דולר או 74 סנט למניה, לעומת 761 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 79 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 76 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-7% ל-7.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובדומה לציפיות השוק.
חברת השבבים AMD ירדה ב-4.4% במסחר המאוחר, בשל תחזית מאכזבת. החברה צופה לרבעון הנוכחי (ראשון 20) הכנסות בטווח של 1.85-.1.75 מיליארד דולר, בשעה שצפי האנליסטים עומד 1.86 מיליארד דולר. את הרבעון הרביעי סיימה AMD עם הכנסות של 2.13 מיליארד דולר, לעומת 1.42 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעט מעל הצפי בשוק שעמד על 2.11 מיליארד דולר. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 170 מיליון דולר או 15 סנט למניה, בהשוואה ל-38 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 32 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 31 סנט למניה.
8:00 - בורסת הונג קונג חוזרת מחופשת ראש השנה הסיני וסוגרת פער ארביטראז' שלילי כבד עם ירידה חדה של 2.6%. מנגד, בורסת טוקיו מטפסת ב-0.6%, לאחר ערב של עליות בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-1% ונאסד"ק טיפס ב-1.4%). בסין לא מתקיים היום מסחר בשל חופשת האביב. סמסונג עולה ב-1.2% בסיאול לאחר דוחות אפל שפורסמו הלילה בניו יורק. מספר ההרוגים במגפה בסין עלה הלילה ל-132.
ביפן החלו בפינוי אזרחי המדינה שנתקעו בעיר הסינית וואן – טיסת צ'ארטר מיוחדת ראשונה יצאה הלילה מהעיר שנחשבת למוקד מגפת הקורונה, ועליה 206 אזרחי יפן. שר החוץ היפני טושימיטסו מוטגי (Toshimitsu Motegi) אמר כי הממשלה נערכת להשבת כל 650 אזרחי יפן הנמצאים בעיר, הנמצאת תחת הסגר.
מניית אפל טיפסה אתמול ב-1.5% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוח הרבעוני, שהתעלה על תחזיות האנליסטים. אחת הנקודות המעניינות בדוח – החברה פרסמה תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) של 67-63 מיליארד דולר (צפי האנליסטים עומד על 62.41 מיליארד דולר), טווח תחזיות רבעוני גבוה מהרגיל לחברה, שנובע לדברי המנכ"ל טים קוק מאי הוודאות בדבר המצב בסין, לנוכח מגפת הקורונה.
ספקית אפל הטאיוונית פוקסקון הודיעה כי המגפה בסין לא משנה את תחזיות הייצור שלה: "אנו לא מגיבים על פרקטיקות הייצור שלנו, אבל אנו מאשרים שיש לנו את האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את היכולות שלנו לעמוד בכל מחויבויות הייצור הגלובאליות שלנו", נאמר בהודעת החברה.
