צילום: בלומברג
המדדים בוול סטריט ננעלו בשיא; טוויטר זינקה ב-15%, פורסקאוט המריאה ב-19%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3%, נאסד"ק טיפס ב-0.7%; עלייה מפתיעה לטובה במספר המנויים הפעילים של טוויטר; חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית נמכרה ב-1.9 מיליארד דולר; סין תקצץ ב-50% את המכס על כ-1,700 סחורות המיובאות מארה"ב; באירופה - דויטשה בנק זינק ב-12.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בשיא לאחר הודעת סין על קיצוץ המכסים על אלפי מוצרים אמריקאיים (ראו דיווח קודם). דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3% כל אחד ונאסד"ק טיפס ב-0.7%. מניית טוויטר זינקה ב-15.1% לאחר שלראשונה הציגה הכנסות רבעוניות של יותר ממיליארד דולר. מניית חברת הסייבר פורסקאוט זינקה ב-18.9% לאחר הפרסום לפיו היא נמכרת תמורת 1.9 מיליארד דולר.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.4% ומחיר חבית נקבע על 50.95 דולר.
21:00 - הזהב טיפס ב-0.5% ל-1570 דולר לאונקיה, על רקע המשך העלייה במספר הנדבקים והנספים מוירוס הקורונה.
19:55 - עיתון הניו יורק טיימס ה"חביב" על טראמפ רושם יום מוצלח עם זינוק של 13% לאחר הדוחות והעלאת מחיר היעד של המניה ע"י CFRA ל-40 דולר מ-35 דולר: ההכנסות עמדו ברבעון הרביעי של 2019 על 508.4 מיליון דולר לעומת הצפי שעמד על 502.23 מיליון דולר. ברבעון המקביל עמדו ההכנסות על 502.74 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 43 סנט, הרבה מעל התחזיות שעמדו על 29 סנט. ברבעון המקביל עמד הרווח למניה על 32 סנט.
19:15 - נעילה חיובית באירופה - בורסת פריז טיפסה ב-0.9%, פרנקפורט עלתה ב-0.7% ולונדון הוסיפה 0.3%. בלטו: בפרנקפורט, דויטשה בנק זינקה ב-12.5% - בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ענקית ההשקעות האמריקאית, קפיטל גרופ, רכשה 3.1% ממניות הבנק. לאחר דוחות: סימנס מחקה 4.4%, בפריז - רנו עלתה ב-3.3%, בלונדון - אוריון איבדה 7.5%, ה-Royal Mail (הדואר המלכותי) הבריטי מחק 5.5%.
19:10 - גו-פרו (GoPro) נופלת ב-10% לאחר הדוחות, אך ישנם אנליסטים טובי לב שמאמינים בהצלחת מותג מצלמות האקסטרים: תחילה, החברה הציגה רווחים והכנסות מתחת לתחזיות בעונת החגים של נובמבר-דצמבר – ההכנסות עמדו על 528.35 מיליון דולר לעומת הצפי שעמד על 569.95 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 70 סנט לעומת התחזיות שעמדו על 79 סנט.
אנדרו אורקוויץ מבית ההשקעות אופנהיימר מביע את חיבתו כלפי המותג: בעיניו, מדובר "בהשקעה טובה לטווח הארוך", מעודד מכך שרווחי החברה השנתיים דווקא עלו בפעם הרביעית ברציפות. בנוסף, מניח אורקוויץ, כי "למרות שרוב הצרכנים מפיקים מהסמארטפון את כל צרכיהם בנושא התמונות והוידאו, תמיד יהיו אלה שישלמו עבור טכנולוגיה מסוג אחר". לדבריו, "המגמה החיובית במכירות משנה לשנה מראה כי צרכנים אכן מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר בשביל להגשים את הצרכים שלהם". אורקוויץ מדרג את המניה כ-outperform (בין "החזק" ל"קניה") ומעלה את מחיר היעד שלה ל-7 דולר. מחיר המניה עומד כרגע על 3.9 דולר.
18:15 - סין תקצץ ב-50% את המכס על כ-1,700 סחורות המיובאות מארה"ב - מדובר בסחורות בהיקף של 75 מיליארד דולר. גם ארה"ב צפויה להפחית מכסים על סחורות מסין. שר האוצר האמריקאי: "איננו חושבים שהתפרצות הקורונה א תעכב את סין מלעמוד בהתחייבויותיה לקנות סחורות אמריקאיות ב-200 מיליארד דולר עד 2021"
18:10 - פורסקאוט Forescout מזנקת ב-19% בוול סטריט - נמכרה ב-1.9 מיליארד דולר לקרן הפרייבט אקוויטי Advent International. חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית מתמחה במערכות לבקרת הגישה של כלל המכשירים שמחוברים לרשת תקשורת ארגונית. קרן הון הסיכון הישראלית פיטנגו צפויה לרשום הכנסה של כ-100 מיליון דולר במסגרת העסקה.
18:05 - עדכון קורונה: עד כה ידוע על 28,256 אלף נדבקים מ-25 מדינות שונות ברחבי העולם, מתוכם 565 נספים, כך לפי הנתונים האחרונים שפרסם בדקות האחרונות ארגון הבריאות העולמי. רוב הנדבקים והמתים מסין - שם ישנם 28,018 נדבקים ו-563 נספים. רק 2 מתים מחוץ לסין. בארה"ב - 12 נדבקים.
17:50 - טסלה סגרה את 24 סניפי המכירות שלה ברחבי סין - כך נודע מפוסט שפרסם סוכן מכירות שלה ברשת החברתית WeChat. סגן נשיא טסלה בסין הודיע אתמול שיש עיכוב במסירת רכבים שאמורים היו להימסר ללקוחות בתחילת פברואר. המניה החלה את המסחר בירידות של 5%, אך בהמשך עברה לעליות וכרגע מטפסת ב-3.4%.
17:15 - ברינקס נופלת ב-8% לאחר דוחות: חברת שירותי האבטחה מוירג'יניה ארה"ב הציגה רווחים מתחת לתחזיות ברבעון הרביעי של 2019. החברה הפסידה 4 מיליון דולר לעומת רווחים של 35 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.8 דולר למניה, מתחת לצפי שעמד על 1.25 דולר. ההכנסות עלו ל-936 מיליון דולר מ-908 מיליון דולר ברבעון המקביל, אך מתחת לתחזיות שעמדו על 953 מיליון דולר.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3% (חצה את השיא בפתיחה אך כבר הספיק לרדת תחתיו) והמדדים S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 0.2%. לאחר דוחות - טוויטר מזנקת ב-13%, קוואלקום מאבדת 4.4%, ה-WWE צונחת ב-17.8%, אסתי לאודר מתחזקת ב-3.9%. טסלה מוחקת 5% - דיווחה על סגירה זמנית של סניפיה בכל סין, בשל התפשטות וירוס הקורונה.
16:20 - מניית ה-World Wrestling Entertainment, או בשמה המוכר יותר ה-WWE, צונחת בטרום ב-18% ובדרך לשפל של 21 חודשים, לאחר שהחמיצה את תחזיות האנליסטים להכנסות, ואף דיווחה על אי ודאות ניכרת לגבי התחזיות של 2020. הרווח הנקי עלה ל-69.3 מיליון דולר או 78 סנט למניה מ-41.2 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הצפי עמד על רווח נקי של 74 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-18.5% ל-322.8 מיליון דולר, אך מתחת לצפי שעמד על 333.3 מיליון דולר.
15:15 - מניית YUM מאבדת 1.7% בטרום לאחר דוחות מעורבים: החברה האם של טאקו בל, KFC ופיצה האט דיווחה על רווחים מעל התחזיות והכנסות מתחת לצפי ברבעון הרביעי של 2019. הרווח הנקי גדל ל-488 מיליון דולר או 1.58 דולר למניה מ-334 מיליון דולר ברבעון המקביל או 1.04 דולר למניה. הרווח המתואם למניה עלה ל-1 דולר מ-0.4 סנט מעל הצפי שעמד על 0.99 סנט. ההכנסות צמחו ב-9% ל-1.69 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על 1.81 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות זהות טיפסו ב-2%, בהתאם לצפי - בטאקו בל עלו המכירות בחנויות הזהות ב-4%, מעל הצפי שעמד על עלייה של 3.2%, ב-KFC עלייה של 3%, מעל התחזיות שעמדו על עלייה של 2.7%, ובפיצה האט ירידה של 2%, הצפי עמד על ירידה של 0.9%. בשלושה החודשים האחרונים המניה טיפסה ב- 6.7% בהשוואה ל-S&P 500 שהתחזק ב-8.4%.
14:40 - אסתי לאודר (Estee Lauder) רושמת עלייה חדה של 4.8% בטרום: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 557 מיליון דולר או 1.52 דולר למניה, לעומת 573 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.11 דולר למניה, הצפי בשוק היה הרחק מאחור ועמד על 1.29 דולר בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-4.624 מיליארד דולר, לעומת 4.005 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי בשוק, 4.352 מיליארד דולר. לצד הדוחות ציינה החברה כי מגיפת הקורונה צפויה לגרור פגיעה מהותית במכירות בסין ברבעון הנוכחי, בעיקר בתחום מוצרי היופי היוקרתיים.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%; בין המניות הבולטות בטרום מחוץ למדווחות: טסלה נסוגה ב-0.6% לאחר מימושי הענק ונהפילה של 17.2% אתמול; אפל עולה ב-0.5%, מיקרוסופט מתחזקת ב-0.9%,
היורו יציב, ב-1.100 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.296 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.64%; הנפט מסוג WRI עולה ב-1.1% ל-51.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,567.90 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.3%.
14:10 - מניית טוויטר מטפסת ב-4.5% בטרום לאחר פרסום הדוחות: החברה סוגרת את הרבעון עם רווח של 25 סנט למניה, מעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד של 29 סנט למניה. בשורת ההכנסות רושמת החברה 1.01 מיליארד דולר ובמקרה זה מעל הצפי שעמד על 996.7 מיליון דולר. מספר המשתמשים היומיים הפעילים, עמד בממוצע ברבעון על 152 מיליון, בשעה שהצפי עמד על 147.5 מיליון בלבד.
14:00 - קוואלקום יורדת ב-2.5% בטרום מסחר: חברת השבבים למובייל רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 925 מיליון דולר או 80 סנט למניה, לעומת 1.07 מיליארד דולר או 87 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 99 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 85 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-5.08 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל, צפי האנליסטים עמד על 4.84 מיליארד דולר.
לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני 20) צופה קוואלקום רווח מתואם של 95-80 סנט למניה והכנסות של 5.7-.4.9 מיליארד דולר, הצפי בשוק לרבעון עומד על רווח של 86 סנט למניה והכנסות של 5.1 מיליארד דולר.
13:30 - טסלה סגרה את כל אתרי המכירות שלה בסין עד להודעה חדשה – כמו נייקי, סטארבקס וחברות אמריקאיות לא מעטות נוספות, גם יצרנית הרכב נאלצת להודיע על הפסקת הפעילות בטווח הקצר לטובת הגנה על העובדים ועל הלקוחות. ההחלטה של טסלה סין התקבלה כבר ביום ראשון אך רק היום הדברים מדווחת על כך CNBC.
12:30 - יורונקסט (Euronext) מודיעה היום כי תחל בבדיקת האפשרות לקיצור שעות המסחר, כאשר שהיעד המוצהר הוא רווחת העובדים ושילוב יותר
נשים בענף. החברה המפעילה שורה של בורסות באירופה (כולל אמסטרדם שבתמונה וזו של פריז) הודיעה על כוונתה לבחון את הנושא יחד גם גורמים בשוק. התייעצות דומה החלה כבר בשבוע שעבר בבורסה של לונדון, וגם בחברה המפעילה את המתחרה בפרנקפורט בוחנים את הנושא. ביורונקסט יבחנו היטב האם קיצור השעות יפגע בכוחן התחרותי של הבורסות שבבעלותה מול השווקים העולמים. כיום פועלות הפלטפורמות של יורונקסט 8.5 שעות בכל יום (למעט בחופשת סופ"ש של שבת-ראשון), כלומר בכל יום שעתיים יותר מהבורסות בארה"ב.
11:50 - רויאל מייל נופלת ב-8.3% לרמת שפל היסטורית (173.78 פני נכון לעכשיו - מוקדם יותר נסוגה המניה עד ל-168.05 פני), לאחר הורדת תחזית: חברת הדואר והשילוחים הבריטים חתכה 1% מצפי נפחי הפעילות שלה לשנה הפיסקאלית 2020, והתחזית המעדכנת היא לירידה שנתית של בין 7% ל-9%.
מימוש תוכנית הרפורמות הגדולה, הכוללת שינויים מבניים-אסטרטגיים מהותיים, עדיין בסימן שאלה, בין היתר בשל הספק בדבר יכולת החברה לממן אותה. "אלא אם נבצע התקדמות מהותית בתוכנית האסטרטגית שלנו, היכולת שלנו לעמוד בשלושת היעדים שהצבנו 'הדרך ל-2024' תידרש לפשרות", נאמר בהודעה.
11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-2.4%, האנג סנג עלה ב-2.6%, שנגחאי עלה ב-1.7%.
10:40 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.000 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.298 דולר; בנפט - הברנט עולה ב-1.1% ל-55.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-51.7 דולר לחבית.
דויטשה בנק מטפס ב-2.5% בפרנקפורט, קרדיט סוויס עולה ב-1.9% בציריך, BNP פאריבה וסוסייטה ג'נרל עולים ב-1.4% בפריז; לאחר הדוחות: יוניקרדיט עלה ב-4.7% במילאנו, פובליסיס מתחזקת ב-4.3%, סאנופי עולה ב-2%, שלושתן בפריז, ענקית המתכות ארקלורמיטאל (ArcelorMittal) קופצת ב-8.5% באמסטרדם.
10:20 - עדכון רשמי ראשון הבוקר: מספר החולים שאובחנו עבר את ה-28 אלף, עומד עתה על 28,292. מספר המתים עלה ל-565. מספר החולים שדווח בהם על החלמה מלאה - 1,230.
10:15 - דוחות שיצאו באירופה:
קבוצת הפרסום הצרפתית פולביסיס (Publicis) רשמה ברבעון הרווחי הכנסות של 2.87 מיליארד יורו, לעומת 2.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל. בסיכום 2019 עמדו ההכנסות של 9.8 מיליארד יורו, לעומת 8.97 מיליארד יורו ב-2018. הרווח השנתי עמד על 841 מיליון דולר, לעומת 919 מיליון דולר ב-2018.
חברת התרופות הצרפתית סאנופי רושמת הפסד נקי של 10 מיליון יורו ברבעון הרביעי, לעומת רווח של 254 מיליון ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-6.1% ל-9.61 מיליארד יורו.
חברת ה-IT הצרפתית דהסאו (Dassault Systemes) רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 316.6 מיליןו יורו, לעומת 276.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.21 מיליארד יורו, לעומת 1.03 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מתוכנות עמדו על 1.07 מיליארד יורו, לעומת 898.3 מיליון יורו ברבעון המקביל, ההכנסות משירותים עמדו על 146.6 מיליון יורו, לעומת 132.3 מיליון יורו ברבעון המקביל.
ענקית מכרות המתכות ArcelorMittal רשמה ברבעון הרביעי הפסד של .88 מיליארד דולר, לעומת רווח של 1.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 925 מיליון דולר, לעומת 1.95 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-15.51 מיליארד דולר, בהשוואה ל-18.33 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על מהיכורות של 15.84 מיליארד דולר ו-EBITDA של 865 מיליון דולר.
הבנק ההולנדי ING רשם ברבעון רווח של 880 מיליון יורו, מול רווח של 1.27 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-3.60 מיליארד יורו, כלל ההכנסות עמדו על 4.44 מיליארד יורו, לעומת 4.50 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
9:30 - יוניקרדיט עובר להפסד רבעוני, בעיקר בשל הוצאות חד פעמיות: הבנק הגדול באיטליה רשם ברבעון הרביעי הפסד של 835 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 1.99 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-3.4% ל-4.85 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 1.10 מיליארד יורו והכנסות של 4.66 מיליארד יורו.
9:20 - ארגון הבריאות העולמי הודיע כי מאות מומחים בתחום הבריאות יתכנסו בשבוע הבא בג'נבה, בימים שלישי-רביעי (12-11 לפברואר) בניסיון להאיץ מחקרים שיכוונו לפיתוח חיסון או טיפול למחלה, שיבלמו את ההתפשטות שלה. צוות בינלאומי של מומחים יישלח מטעם הארגון בימים הקרובים. דובר הארגון טאריק יאסרביץ' (Tarik Jasarevic) הכחיש את השמועות שיצאו אתמול על פריצת דרך בניסיון לאתר טיפול לוירוס (שמועות שהקפיצו את השווקים). "אין כרגע כל תרופה יעילה נגד הנגיף", אמר הדובר.
8:00 - טויוטה מטפסת ב-3.8% בטוקיו לאחר פרסום הדוחות והעלאת תחזית: יצרנית הרכבים הגדולה בעולם שנהנית מין חלש יחסית ושרושמת מכירות חזקות מכפי שצפתה מעלה את תחזית הרווח התפעולי לשנה שתסתיים בחודש מרץ ב-4.2% ל-2.5 טריליון ין (22.7 מיליארד דולר) – התחזית הקודמת עמדה של 2.4 טריליון ין. התחזית מתבססת על שער של ממוצע של כ-108 ין לדולר, מול 107 ין לדולר בתחזית קודמת. בסיכום השנה צופה טויוטה לרשום מכירות של 10.73 מכונית, מול 10.7 מיליון מכוניות בתחזית קודמת.
את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה טויוטה עם ירידה של 3.2% ברווח הנקי ל-654.4 מיליארד ין, מעט מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 652.3 מיליארד ין. טויוטה מכרה ברבעון שהסתיים בסוף דצמבר 2.69 מיליון מכוניות, לעומת 2.7 מיליון מכוניות ברבעון המקביל. המכירות בצפון אמריקה, השוק הגדול ביותר של טויוטה, ירדו ב-1.8%, המכירות באסיה ירדו ב-12.5%.
7:50 - עליות חדות נרשמות הבוקר באסיה, בהמשך למגמה הירוקה בנעילה של אתמול בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-1.7%, נאסד"ק טיפס ב-0.4% לשיא חדש, ומדד S&P 500 הוסיף 1.1%): מדד ניקיי מטפס ב-2.5%, האנג סנג עולה ב-2.7%, שנגחאי עולה ב-1.2%; בין המניות הבולטות: בטוקיו - מיצובישי פינננשל עולה ב-1.7%, סופטבנק ופאסט ריטיילינג מטפסות ב-3.6%, יאהו יפן מזנקת ב-6%; בנק אוף צ'יינה עולה ב-3.3% בהונג קונג; סמסונג עולה ב-2.4% בסיאול. .
מחיר הברנט עולה ב-2% ל-56.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.6% ל-52.1 דולר לחבית; עד מסין: המדינה הודיעה הלילה כי בכוונתה לחתוך את תעריפי המכסים על מוצרים מיובאים מארה"ב בהיקף של 75 מיליארד דולר. בחלק מהמקרים יורדו המכסים מ-10% ל-5% ובחלק מ-5% ל-2.5%.
עדכון מגפת קורונה: מספר המתים עלה ביממה האחרונה ב-73 ומספרם עומד נכון לחצות על 563. מספר החולים שאובחנו עלה ב-2,987 והוא עומד עתה על 27,358; לרשתות שהודיעו על צמצום הפעילות בסין הצטרפה אתמול ראלף לורן שסגרה כמחצית מחנויותיה מ-110 חנויותיה במדינה. ברויטרס מדווחים רשויות הספורט בשנגחאי הורו על הקפאת כל אירועי הספורט המתוכננים בעיר, הודעה שמעמידה בספק את קיומו של מירוץ הפורמולה 1 (הרביעי לעונה זו) המתוכנן ל-19 באפריל.
בטוקיו, המנהל של ארגון המשחקים האולימפיים (הצפויים להיפתח עוד 170 יום) טושירו מוטו (Toshiro Muto) אומר כי אף שאין כל תוכנית לבטל את המשחקים, המגיפה פוגעת בשלבי ההכנה: "אני מודאג מאד מכך שהתפשטות המגפה עלולה לשפוך מים קרים את המומנטום לקראת המשחקים. אני כולי תקווה שהמגפה תשכך ותיבלם באופן כזה או אחר, על מנת שנוכל להוציא לפועל את המשחקים האולימפיים והפאראלימפיים בולימפיים באופן חלק. במקרה הגרוע ביותר, אנחנו נעשה כל שיידרש עבור האתלטים, על מנת שיוכלו להתמקד באופן המיטבי בביצועים שלהם".
