צילום: גטי אימג'ס
עליות קלות בנעילה בניו יורק; ספרינט קפצה ב-78% לאחר האישור למיזוג עם טי-מובייל
דאו ג'ונס ננעל ביציבות, נאסד"ק טיפס ב-0.1%; בימ"ש פרדלי אישר את מיזוג ענקיות הסלולר - טי-מובייל זינקה ב-12%; אנדר ארמור הפלה ב-17% לאחר הדוחות; מניות התעופה,הספנות והתיירות התחזקו: טריפאדווייזר עלתה ב-4%, קרניבל הוסיפה 2.8%, אמריקן איירליינס טיפה ב-3.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה חיובית. נאסד"ק טיפס ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס נותר יציב.
22:15 - המדדים עברו למגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.2%, ונאסד"ק יציב.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.8% לרמה של 49.9 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% (9.40 דולר) ונקבע על 1,570.10 דולר לאונקיה.
20:20 - מניית פייסבוקיורדת ב-1.5% לאחר שבפיבוטל (Pivotal) הורידו היום המלחצה על המניה מ'החזק' ל'מכירה' וחתך את מחיר היעד מ-215 ל-180 דולר; עוד הערב: אמזוןמטפסת ב-2.1%, אפלעולה ב-0.4%, מיקרוסופטיורדת ב-0.6%, אלפבית עולה ב-0.8%. .
19:10 - נעילה ושוב שיא חדש בבורסות אירופה: מדד סטוקס 600 שעלה ב-0.9% ננעל ברמת שיא של 428.77 נק' (השיא הקודם שנקבע ב-6 בפברואר החזיק 3 ימי מסחר), דאקס עלה ב-1%, קאק ופוטסי עלו ב-0.7%; סוכנות התיירות והתעופה Tui בלטה מעל כולן עם זינוק של 13% בלונדון לאחר הדוחות.
המגמה החיובית שלטה במניות התעופה: אייר פראנס טיפסה ב-4.9%, לופטהאנזה עלתה ב-3.9%, IAG (החברה האם של בריטיש איירווייז) עלתה ב-3.8%, איזיג'ט טיפסה ב-4%; עוד בלטו: דויטשה טלקום טיפסה ב-3.8% לאחר האישור שהתקבל בארה"ב לעסקת המיזוג של טי-מובייל וספרינט (קבוצת התקשורת הגרמנית מחזיקה ב-63% בטי-מובייל); חברת ההימורים וויליאם היל זינקה ב-7.8% לאחר שדיווחה על הסכם שיתוף פעולה עם Viacom-CBS האמריקאית.
18:45 - מדד דאו ג'ונס מוחק את העליות שליוו אותו בחלק הראשון של יום המסחר ועובר לירידה קלה של פחות מ-0.1%. נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3%.
עליות חדות במניות השבבים: אינטלמתחזקת ב-1.9%, Nvidiaעולה ב-3.2%, AMD עולה ב-3.1%, .מיקרוןמטפסת ב-1.2%, קוואלקוםב-2.3%. באופנהיימר הקפיצו היום את מחיר היעד של Nvidia מ-250 ל-300 דולר.
18:30 - עוד ענייני מניות: המתחרות של ספרינט וטי-מובייל המתמזגות מגיבות בירידות - וריזון נסוגה ב-2.9%, AT&T מאבדת 1%.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה מעט: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.7% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.6%.
עליות במניות התעופה, התיירות והספנות: אמריקן אייליינס עולה ב-2.7%, דלתא איירליינס מתחזקת ב-1.6%, יונייטד עולה ב-1.9%; טריבאגו עולה ב-2.5%, טריפאדייויזר מתחזקת ב-2.6%, טריפ.קום ב-3.3%; קרניבל עולה ב-3%, רויאל קריביאן ב-2.5%. .
17:00 - מאקרו ארה"ב: מספר המשרות שנפתחו בחודש דצמבר ירד ל-6.43 מיליון, הרמה הנמוכה מזה שנתיים, ובהשוואה ל-6.78 מיליון משרות בחודש נובמבר. התחזיות עמדו על 7 מיליון משרות.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.5% ו-S&P 500 עולה ב-0.4%; החלטת בית המשפט לאשר את המיזוג מקפיצה את ספרינט ב-74% ואת טי-מובייל ב-10%; לאחר הדוחות: אנדר ארמור נופלת ב-17%, הסברו מטפסת ב-7.5%, הילטון יורדת ב-1%.
היורו יציב, נסחר ב-1.091 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1205 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.58%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ל-50.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,575.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.8%.
16:20 - הנשיא האמרקיאי מרוצה. ציוץ טרי, לפני כ-40 דקות (זו כמובן לא הפעם הראשונה שטראמפ מצייץ את המשפט הזה, בגרסה כלשהי).
BEST USA ECONOMY IN HISTORY!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020
15:40 - הפד "עוקב מקרוב" אחר התפשטות מגפת הקורונה, ההשפעה שלה על סין וההשלכות האפשריות שלה על הכלכלה העולמית – כך אומר היום יו"ר הפד ג'רום פאוול בעדותו החצי שנתית בקונגרס. לדברי היו"ר, למרות האיום החדש, הכלכלה האמריקאית נראית במצב חסין לאירועים הגלובאליים. עוד אמר פאוול שבשלב זה המדיניות המוניטארית לא צפויה להשתנות: "כל עוד הנתונים על הכלכלה נותרים עקביים עם התחזית שלנו, העמדה המוניטארית תישאר ככל הנראה מתאימה".
15:30 - ולאחר הדיווחים המוקדמים יוצאת ההודעה הרשמית: בית המשפט בארה"ב מאשר את המיזוג הענק בין ספרינט לטי-מובייל ומסיר את המכשול העיקרי בפני קבלת האישור הסופי של הרגולטור. במסגרת המיזוג, שיאחד בין מפעילות הסלולר השלישית והרביעית בגודלן בארה"ב, תרכוש טי-מובייל את ספרינט תמורת 26.5 מיליארד דולר.
15:20 - חברת ההימורים וויליאם היל חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת המדיה ViacomCBS במסגרתו תינתן לוויליאם היל גישה ללקוחות רשת הספורט של CBS – לקהל של הרשת תינתן אופציה להוריד את האפליקציה של ווילייאם היל ולהפקיד כסף בחשבונות הימורים אישיים. לא נמסרו פרטים נוספים על העסקה, בין היתר על התמורה שתעביר ווילייאם היל עבור כל לקוח שתשיג באמצעות הרשת. מניית ווילייאם היל מגיבה בעלייה של 4.7% בלונדון, ViacomCBS עולה ב-0.9% בטרום בניו יורק.
14:40 - בדרך למיזוג ענק בשוק הסלולר האמריקאי: בית המשפט המחוזי במנהטן צפוי לאשר את העסקה מעוררת המחלוקת שבה תרכוש טי מובייל (T-Mobile) את ספרינט (Sprint) מסופטבנק תמורת 26.5 מיליארד דולר. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. השופט ויקטור מררו צפוי לאשר את ההשתלטות של טי מובייל על ספרינט, בניגוד להחלטה רגולטורית קודמת שביקשה למנוע את העסקה שעשויה לזעזע את שוק הסלולר בארה"ב. בהמשך אישר את הדברים גם כתב CNBC. מניית ספרינט נוסקת ב-64% בטרום, מניית טי-מובייל מטפסת ב-7.5%.
14:20 - לאחר הנעילה החיובית אמש (נאסד"ק טיפס ב-1.1%), החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים עד 0.4%. לאחר דוחות - ענקית הצעצועים הסברו מזנקת ב-7.3% בטרום המסחר, אנדר ארמור נופלת ב-15%.
14:10 - אנדר ארמור צונחת ב-15% לאחר vדוחות: רשת מוצרי הספורט דיווחה על רבעון רביעי לא מוצלח במיוחד – ההכנסות והרווחים נפלו מתחת לצפי והרשת אף סיפקה תחזית עגומה ל-2020. החברה דיווחה על הפסד של 15.3 מיליון דולר או 0.03 סנט למניה, לעומת רווח של 4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. התחזית עמדה על 0.1 סנט רווח למניה. ההכנסות עמדו על 1.44 מיליארד דולר לעומת 1.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על הכנסות של 1.46 מיליארד דולר. בחברה צופים לנזק של 50-60 מיליון דולר במכירות ברבעון הראשון של 2020 כחלק מאפקט נגיף הקורונה. לכל שנת 2020 צופה החברה כי הרווח המתואם יעמוד על 0.1-0.13 סנט למניה, וההכנסות יעמדו על 5.51 מיליארד דולר.
14:05 - דוחות מוול סטריט: רשת המלונות הילטון דיווחה כי הרווח הנקי שלה ברבעון הרביעי של 2019 צנח ב-22% ל-175 מיליון דולר או 61 סנט למניה, הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על רווח נקי של 96 סנט למניה. ההכנסות ברבעון עלו ל-2.37 מיליארד דולר מ-2.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך מתחת לצפי של 2.36 מיליארד דולר בהכנסות. התחזית ל-2020 עומדת על רווח מתואם שנע בין 4.08 דולר ל-4.21 דולר למניה. התחזיות אינן כוללות את השפעת הקורונה. אנליסטים צופים כי הרווח הנקי ב-2020 יעמוד על 4.3 דולר למניה.
הסברו Hasbro (יצרנית משחק הלוח מונופול, בובות "כוח המחץ", "הרובוטריקים", "פאואר ריינג'רס" ועוד), מזנקת בטרום ב-7.3% לאחר הדוחות - ענקית הצעצועים דיווחה על רווחים הרבה מעל למצופה ברבעון הרביעי של 2019, בעוד ההכנסות מעט מתחת לתחזיות: הרווח הנקי טיפס ל-267.3 מיליון דולר או 2.01 דולר למניה, מ-8.8 מיליון דולר או 0.07 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ל-1.24 דולר למניה, מעל הצפי של 0.9 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ב-3% ל-1.43 מיליארד דולר, הרבה בזכות "ביקוש חזק" למוצרי דיסני ו"מלחמות הכוכבים". עם זאת, ההכנסות עמדו מתחת לצפי של 1.44 מיליארד דולר.
12:45 - המחוקקים ממתינים לנאום פאוול, באירופה מצפים ללגארד: בשעה 17:00 שעון ישראל ינאם יו“ר הבנק הפדרלי ג‘רום פאוול לפני הועדה הכלכלית המשותפת בגבעת הקפיטול בוושינגטון על הצפי הכלכלי והפעולות האחרונות שננקטו ביישום מדיניות מוניטרית. העדות תימסר בשני חלקים: בחלק הראשון תוקרא הצהרה מנוסחת מראש ובשני תנהל הוועדה דיון במתכונת שאלות ותשובות. עוד קודם, בשעה 16:00, תישא דברים כריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופאי.
12:40 - לאחר שזינקה אמש ב-32%, חברת שירותי הבריאות הבריטית NMC Health נופלת היום ב-14.6%. אמש אישרה שקיבלה הצעות רכישה מקבוצת Kohlberg Kravis Roberts ומקבוצת GK Investment Holding.
12:00 - נתוני מאקרו מעורבים מבריטניה: נתוני צמיחה חיוביים – התמ"ג החודשי עמד בינואר על 0.3% לעומת צפי של 0.2%. התמ"ג הרבעוני בהתאם לתחזיות, והשנתי (2019) עמד על 1.1%, זאת לעומת צפי של 0.8%. התפוקה התעשייתית לחודש דצמבר עמדה על 0.3%, מתחת לתחזיות של 0.5%.
11:50 - דוחות מאירופה: סוכנות הנסיעות Tui מזנקת ב-11% בבורסת לונדון: חברת התיירות הגרמנית פרסמה כי קרקוע מטוסי בואינג מקס 737 ממשיך להעיק על הרווחים, אך ההפסדים הצטמצמו ברבעון הפיסקאלי הראשון (שתם בסוף דצמבר 2019) של השנה עם ביקושים עצומים לחופשות וטיסות מבריטניה. החברה דיווחה על הפסד נקי של 128.7 מיליון יורו ברבעון לעומת הפסד של 139.3 מיליון יורו ברבעון המקביל.
ענקית הגז הצרפתית אייר ליקוויד דיווחה על עלייה ברווחים ובהכנסות לשנת 2019 והתעלתה על התחזיות: הרווח הנקי טיפס ל-2.24 מיליארד יורו מ-2.11 מיליארד יורו בשנה – צפי האנליסטים עמד על רווח נקי של 2.23 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ל-21.92 מיליארד יורו מ-21.01 מיליארד יורו. התחזית עמדה על הכנסות של 22.08 מיליארד יורו.
10:30 - גם היום צפויים להתפרסם דוחות רבעוניים ושנתיים לפני פעמון הפתיחה בוול סטריט ולאחר הנעילה: חברת ייצור הצעצועים הסברו, וחברת ביגוד הספורט אנדר ארמור צפויות לפרסם את תוצאותיהן לפני הפתיחה, ואחרי הנעילה – חברת שיתוף הנסיעות ליפט ובית ההשקעות Western Union.
10:00 - פתיחה חיובית בבורסות אירופה - המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-1%, מדד קאק מוסיף 0.9%: עליות בחברות התעופה - לופטהנזה מטפסת ב-2.5%, איזיג'ט עולה ב-2.8%, אייר פראנס מתחזקת ב-2%. מניות הרכב גם עולות: פולסווגן מטפסת ב-2.3%, BMW מתחזקת ב-1.8%, פיז'ו עולה ב-2.9%, רנו מוסיפה 2%. דויטשה טלקום קפצה ב-4.3% - ברקע מיזוג טי מובייל (שבשליטת דויטשה טלקום) עם ספרינט.
נעילה באסיה: בורסת הונג קונג התחזקה ב-1.3%, שנגחאי טיפסה ב-0.4%, בטוקיו לא התקיים מסחר לרגל חג לאומי - יום ייסודה המיתולוגי של יפן. בורסת סיאול הוסיפה 1%.
7:30 - הבורסות המובילות באסיה רושמות הבוקר עליות, כשהמשקיעים בוחנים את השפעות התפרצות נגיף הקורונה וממתינים לסבב צפוי של תמריצים כלכליים מצד סין.
מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-1.3%, מדד שנגחאי עולה ב-0.5%. הבורסה בטוקיו סגורה לרגל חג לאומי - יום ייסודה המיתולוגי.
מספר מקרי המוות בסין בעקבות הנגיף עלה היום למעל אלף, עם יותר מ-42 אלף נדבקים. זהו היום הראשון שבו דיווחה סין על יותר ממאה הרוגים ביום אחד, ומספר ההרוגים ההולך וגדל מגביר את החששות מכך שהתפרצות הקורונה טרם הגיעה לשיאה.
על רקע המשבר שיוצרת התפרצות הנגיף, מומחים בשוק אופטימיים בנוגע לכך שהבנק המרכזי של סין (People’s Bank of China) יודיע על תמריצים לטובת חיזוק הכלכלה.
"עבור הבנק, המשימה הקריטית ביותר כרגע היא להגביר את התמיכה בכלכלה המקומית כדי לרפד את המכה מהתפרצות נגיף הקורונה", כתב סטיבן אינס, אסטרטג שווקים ראשי ב-AxiCorp. אינס הוסיף כי הוא מצפה למהלכים כאלה השבוע או בשבוע הבא. "נותר שפע של אי ודאות סביב הנגיף", אמר אינס, "דבר אחד שאפשר להיות בטוחים לגביו הוא שהבנק המרכזי של סין יפרסם את אם כל התריצים"
 | |||
| בורסת שנגחאי | צילום: בלומברג | ||