צילום: איי פי
דיווח שוטף
נעילה חיובית בבורסות אירופה; לורה אשלי צללה ב-37.6%
המדדים דאקס, קאקו ופוטסי טיפסו ב-0.3%; רשת האופנה מחפשת מימון ובוחנת המשך דרכה; בורסות שנגחאי ושנזן זינקו לאחר הורדת ריבית בסין והבטחה לסיוע במיליארדים לחברות; כלכלת יפן בקצב ההאטה החריף מזה 6 שנים; מחקר: 5 מיליון עסקים ברחבי העולם יושפעו מהקורונה; בניו יורק לא מתקיים מסחר בשל חופשת הנשיאים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
19:00 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: המדדים קאק, דאקס ופוטסי טיפסו ב-0.3%. בלטו: לורה אשלי צללה ב-37.6% - רשת האופנה מחפשת מימון ובוחנת המשך דרכה, אלסטום עלתה ב-3.5% בפריז - מתקרבת לרכישת חטיבת הרכבות של בומברדייה. חברת הנפט טולו ירדה ב-2.7% בלונדון לאחר שקידוח בפרו התגלה כיבש.
18:55 - הקורונה תשפיע על 5 מיליון עסקים בעולם - חברת המחקר לעסקים בינלאומיים Dun & Bradstreet פרסמה מסקנות חדשות על מחקרה בנושא השפעת נגיף הקורונה על בתי עסק ברחבי הגלובוס. במחקר נמצא כי חברות רבות בפרובינציה של סין, שהושפעו ישירות מהתפשטות הנגיף, נמצאות בקשר עסקי עם חברות מרכזיות בסין ובעולם – ליתר דיוק, 49% מהחברות הללו, מטות החברות שלהן נמצאות בהונג קונג, 19% בארה"ב, 12% ביפן ו-5% בגרמניה.
16:35 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, בסקירת מאקרו ושווקים השבועית, מצביע על צמיחה נמוכה באירופה עוד לפני השפעת הווירוס: "הצמיחה ברבעון הרביעי באירופה מראה שעוד לפני הנזק של Coronavirus, הצמיחה ירדה לרמה של 0.1%, הנמוכה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2013. קצב הצמיחה באיטליה וצרפת היה שלילי ובגרמניה הצמיחה הייתה אפסית. החולשה העיקרית הייתה מגזרים הקשורים לתעשייה, כאשר מגזר השירותים שמר על קצב צמיחה יציב. חולשה משמעותית בצמיחה באירופה מפתיעה לאור הסקרים השונים בסוף השנה בהם המגזר העסקי הציג ציפיות להתאוששות בכלכלה.
14:55 - חדשות מעודדות מסין: בתי הקזינו במקאו ישובו לפעילות בשישי הקרוב בתום 15 ימי הסגר שנכפו על העיר, בשל התפשטות נגיף הקורונה. אחראי האוצר באזור המנהלי בו שוכנת העיר הודיע על החלטה זו במסיבת עיתונאים שנערכה היום. מקאו, עיר בת 630 אלף תושבים, אחראית ל-80 אחוז מהכנסות האזור המנהלי בזכות בתי הקזינו שלה. הפעם היחידה בה מקאו - המקום היחיד בסין בו ההימורים חוקיים - סגרה את בתי הקזינו שלה, הייתה ב-2018 כאשר נקלעה למסלולה של סופת ציקלון.
בתוך כך, השלטון בסין החליט על הורדת ריבית ב-10 נק' בסיס ל-3.15%, ואף הודיע כי יעניק סיוע בסכום של 29 מיליארד דולר לחברות שניזוקו מהשפעת נגיף הקורונה. על כן, הקפיצה היומית בבורסת שנגחאי הבוקר ב-2.3% (בורסת שנזן זינקה ב-3%) - הגדולה ביותר מאז יוני השנה.
13:45 - בדרך למיזוג בסקטור ניהול הנכסים הבריטי: חברת Jupiter Fund Management, הגישה הצעה לרכישת המתחרה Merian Global Investors, המנהלת נכסים בשווי של 22 מיליארד פאונד. התמורה המוצעת עומדת על 370 מיליון פאונד במניות ו-20 מיליון פאונד נוספים במזומן ובתשלומים. מריאן צפויה להיענות להצעה – החברה הממוזגת תנהל נכסים בשווי של כ-65 מיליארד פאונד (בהנחה שלא יהיה שינוי מהותי בלקוחות בעקבות העסקה). מניית יופיטר מגיבה לדיווח בעלייה של 3% בלונדון.
13:15 - מניית לורה אשלי (Laura Ashley) צוללת ב-43% בלונדון לאחר שהודיעה כי היא מנהלת שיחות עם הבנקים הלווים על אפשרויות מימון חדשות, המתחייבות על מנת שתוכל להמשיך לפעול ולהיסחר.
חברת האופנה ומוצרי הבית ציינה בהודעה כי אם לא תצליח להשיג מימון נוסף ברמה הנדרשת, "תשקול את כל האפשרויות המתאימות". לורה אשלי ציינה עוד כי הסביבה העסקית ממשיכה להיות "מאתגרת" – מכירות הרשת במחצית השנייה של 2019 הסתכמו ב-109.6 מיליון פאונד, ירידה של 10.8% בהשוואה לתקופה המקבילה.
12:50 - סוכנות הדירוג מודי'ס מורידה את תחזית הצמיחה של מדינות 20-G לשנת 2020 ל-2.4%, מול 2.6% בתחזית קודמת – בשל הפגיעה הצפויה מהמגיפה. מודי'ס מזהירה מפי הסיכונים הכבדים הטמונים בהמשך ההתפשטות:
"המגיפה תפגע קודם כל ובעיקר בכלכלת סין, דרך הירידה בהוצאה הצרכנית על תחבורה, מסחר, תיירות ובידור. מעבר לכך, להתארכות ההסגרים בסין תהיה השפעה גלובאלית, לנוכח חשיבותה של המדינה בקשרי הגומלין של הכלכלה העולמית. בהינתן המשך ההתפשטות של הנגיף בתוך סין ובחלקים אחרים בעולם, עדיין מוקדם לספק הערכה סופית בדבר ההשפעה של המגפה על סין ועל הכלכלה העולמית".
12:00 - חברת התעופה קת'אי פסיפיק מוציאה אזהרת רווח – החברה מהונג קונג שמתמודדת כמעט שנה עם פגיעה בתוצאות בשל מחאת ההמונים בחצי האי, סופגת מכה קשה מאד מהמגיפה ומאלפי הביטולים. כך ההודעה:
: "המחצית הראשונה של 2020 צפויה כבר עתה להיות מאתגרת מאד מבחינה פיננסית. כתוצאה מהירידה החדה בביקושים לטיסות והירידה בתפוסה, בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה, התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של 2020 יהיו נמוכות מהותית מאלה של השנה שעברה".
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי טיפס ב-2.3%.
10:50 - חברת חיפושי הנפט טולו (Tullow Oil) מאכזבת את המשקיעים עם הודעה לפיה לא נמצאו סימני נפט וגז משמעותיים בקידוח הימי מרינה-1 בפרו. טולו מחזיקה בנתח של 35% באתר שהתגלה כיבש, ובעקבות הממצאים החליטו השותפות על סתימת הקידוח ונטישת האתר. מניית טולו נופלת ב-5.4% בלונדון.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.5%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.083 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.304 דולר; עליות חזקות במניות הרכב: פולקסווגן ו-BMW עולות ב-1.4% כ"א, דיימלר עולה ב-1.9%, שלושתן בפרנקפורט; פיג'ו עולה ב-1.7% בפריז, פיאט מתחזקת בשיעור דומה במילאנו.
באייר מאבדת 2.6% בפרנפקורט לאחר פסיקת בית המשפט לפיה תפצה ב-265 מיליון דולר מגדל אפרסקים ממיזורי – החקלאי טעת לנזק שנגרמו למטעים שלנו בשנים 2015 ו-2016 בשל חומר שהתפשט משדו תכותנה שכנים שבהם נעשה שימוש בחומר הריסוס של באייר (dicamba) - זוהי רק תביעה אחת מתוך 140 שהוגשו לבתי משפט בארה"ב. החברה הודיעה כי תערער על הפסיקה.
10:10 - חברת הרכבות הצרפתית אלסטום (Alstom) מאשרת הבוקר כי היא אכן מנהלת שיחות עם בומברדייה (Bombardier) על רכישת חטיבת הרכבות של החברה הקנדית. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו שהחברות הגיעו להסכם ראשוני, לפיו התמורה בעסקה תעמוד על 7 מיליארד דולר - אלסטום הדגישה בהודעה כי עדיין אין החלטה סופית על הסכם.
אם אכן תצא העסקה לפועל, היא צפויה להוביל לקיצוץ של יותר מחצי מהחוב העצום של בומברדייה (העומד על 9 מיליארד דולר), התפתחות שתסייע לה לצאת לדרך חדשה.
9:30 - פולקסווגן דוחה פעם נוספת את חידוש העבודה בחלק מפעילויותיה בסין. יצרנית המכוניות הגרמנית הודיעה כי מיזם שיתוף הפעולה עם חברת Saic המקומית (Saic Volkswagen) יחזור לפעילות רק ב-24 בפברואר. במקביל, במיזם המשותף עם קבוצת FAW חודשה הפעילות בחלק מהאתרים.
9:10 - ג'נרל מוטורס הודיעה כי היא צפויה לסגור חלק מהפעילויות שלה מחוץ לארה"ב, ובשלב ראשון ייסגרו מטות השיווק, הפיתוח והעיצוב של החברה באוסטרליה ובניו זילנד, לצד הפעילות בתאילנד. כך גם תפריש החברה ב-2021 את מותג ההולדן (Holden) שנמכר בשווקים אלה.
8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יציב, נסחר ב-57.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-52.1 דולר לחבית; הזהב ללא שינוי מהותי, נסחר ב-1,585.70 דולר לאונקיה.
7:30 - מגמה מעורבת הבוקר בפתיחת שבוע המסחר באסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.8% על רקע נתוני הצמיחה החלשים שפורסמו הבוקר; מדד האנג סנג עולה ב-0.8% ושנגחאי מטפס ב-1.4%; בניו יורק לא יתקיים היום מסחר בשל חופשת יום הנשיאים - לרוב בימים כאלה המחזורים שנרשמים בבורסות אירופה נמ וכים מהרגיל. .
כלכלת יפן התכווצה בקצב שנתי של 6.3% ברבעון הרביעי של 2019, קצב ההאטה החריף ביותר מזה 6 שנים והירידה הרבעונית הראשונה מזה 5 רבעונים. העלאה חדה במס הקנייה (מע"מ) חתכה את הוצאות משקי הבית והעסקים. תחזית הכלכלנים עמדה על ירידה של 3.7% בלבד. מגיפת הקורונה עלולה להוביל לנסיגה בתוצר גם ברבעון הראשון של 2020, אך שיפן למעשה על סף כניסה למיתון.
כלכלת תאילנד רשמה עלייה מתונה של 1.6% ברבעון הרביעי, קצב הצמיחה הנמוכה ביותר מזה 5 שנים. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 2.1%. בסיכום 2019 צמחה כלכלת תאילנד ב-2.4%, קצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז 2014.
עדכוני קורונה: בסין דווח על 105 מקרי מוות נוספים כתוצאה מהנגיף ביממה האחרונה, 2,048 בני אדם נוספים אובחנו כחולים. כמעט 90% מהחולים הנוספים אובחנו בעיר וואן שבחוביי, מוקד המגיפה. מספר המתים הכולל הגיע ל-1,775, מספר החולים בסין לבדה הגיע ל-70,548.
ראש ממשלת ניו זילנד ג'סינדה ארדרן אמר היום שקצב הצמיחה של הכלכלה המקומית צפוי לרדת בשנת 2020 לבין 2% ל-2.5% בעקבות ההשפעה השלילית של המגיפה. התחזית הקודמת עמדה על הטווח שבין 2.2% ל-2.8%. גם בסינגפור הורידואת תחזית הצמיחה ל-2020 בשל המגיפה לטווח של בין רמה שלילית של 0.5% לרווח חיובית של 1.5% - התחזית הקודמת עמדה על בין 0.5% ל-2.5%.
