צילום: אי פי איי
נעילה מעורבת בניו יורק לאחר יום תנודתי; הנפט איבד 2.3%
נאסד"ק עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס איבד 0.5%; בכיר ב-FDA: "אנחנו על סף מגיפה עולמית"; טראמפ יכנס הלילה מסיבת עיתונאים בנושא הקורונה; דיסני צנחה ב-3.8% על רקע פרישת המנכ"ל; מכירות הבתים החדשים בארה"ב בשיא של 12.5 שנה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט, אחרי יום תנודתי. המסחר נפתח בעליות חדות, אך עבור כארבע שעות המגמה התהפכה והמדדים עברו לטריטוריה אדומה. בהמשך, נחלשו הירידות, והמסחר הסתיים כאמור במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 השיל 0.4%.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.3% ל-48.7 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז 7 בינואר.
21:15 - מסחר תנודתי בניו יורק. נאסד"ק חזר לירוק ועולה ב-0.1%, דאו וג'נס יורד ב-0.4% ו-S&P 500 משיל 0.3%.
מחיר הזהב ירד ב-0.4% לרמה של 1,643 דולר לאונקיה.
20:45 - המדדים עברו לירידות. דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק מאבד 0.4%, S&P 500 משיל 0.5% מערכו. ברקע: דבריו של פיטר מארקס, בכיר במינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), שלפיהם "אנחנו על סף מגיפה" עולמית.
19:30 - שינוי דרמטי במפת הקורונה העולמית: לראשונה מפרוץ המגיפה, בסוף דצמבר, מספר החולים החדשים שנדבקו בנגיף קוביד-19 מחוץ לסין ביממה האחרונה גדול מאלה שאובחנו בתוך בסין – כך מסר הערב ארגון הבריאות העולמי.
במדינות העולם מחוץ לסין אובחנו 2,970 חולים חדשים ביממה האחרונה (נכון לשעות הבוקר היום), ברחבי 37 מדינות. בכלל המדינות האמורות נרשמו 44 מקרי מוות.
בנעילה באירופה - מדד פוטסי טיפס ב-0.4%, קאק עלה ב-0.1%, דאקס נסוג ב-0.1%, מדד מילאנו קפץ ב-1.4% אחרי ארבעה ימי ירידות רצופים שבהם מחק 9.4% מערכו.
18:45 - הנפט מסוג WTI עבר לעליות קלות אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה שבועית נמוכה משמעותית מהצפוי במלאי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.2% ונסחר תמורת 50 דולר לחבית, אחרי שמוקדם יותר נסחר בירידה של 1.4% לשפל של יותר משנה. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.5% לרמה של 54.7 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-452 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-21 בפברואר, זאת בזמן שבשוק ציפו לקפיצה של 2 מיליון חביות.
מניות ה-FAANG רושמות עליות חדות - נטפליקס קופצת ב-4.5%, אפל עולה ב-2.7%, אמזון וגוגל מתחזקות ב-1.4% ופייסבוק מטפסת ב-1.3%.
17:30 - מכירות הבתים החדשים בארה"ב טיפסו בינואר לשיא של 12.5 שנה: משרד המסחר האמריקאי פרסם כי המכירות קפצו ב-7.9% ל-764 אלף בתים, המספר הגבוה ביותר מאז יולי 2007. סקטור הנדל"ן שחלקו בתמ"ג של ארה"ב הוא 3.1% מקבל לאחרונה זריקת עידוד מריביות נמוכות במשכנתאות, לאחר שהפד הוריד את הריבית שלוש פעמים בשנת 2019.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט על רקע מסחר לא יציב באירופה ואסיה ולאחר יומיים רצופים של ירידות חדות (להזכירכם, גם אמש החל המסחר בניו יורק בצבע ירוק לפני שהמדדים התרסקו): מדד נאסד"ק מטפס ב-1.3%, מדד S&P 500 מתחזק ב-1% ומדד דאו ג'ונס מוסיף 0.9%. בולטות בפתיחה: נטפליקס מטפסת ב-3%, טסלה יורדת ב-2%, Weibo מטפסת ב-3% לאחר דוחות.
15:30 - הנפט (WTI) בשפל של 13 חודשים: יורד ב-1.4% לרמה של 49.18 דולר לחבית. ברקע, כמעט ואין טעם לנמק, התפשטות נגיף הקורונה ברחבי הגלובוס והפגיעה בשווקים, ביניהם הסחורות השונות. הברנט יורד ב-1.8% ל-53.92 דולר לחבית.
15:20 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יישא דברים בנאום מהבית הלבן בשעה 18:00 שעון ארה"ב (1:00 בלילה בישראל) בנושא הקורונה, כחלק ממסיבת עיתונאים בו ישתתפו גם אנשי משרד הבריאות. טראמפ הודיע על מסיבת העיתונאים בציוץ מלפני דקות אחדות, בו ציין כי התקשורת רק "גורמת לפאניקה בשווקים". אמש הודיע טראמפ כי בארה"ב קרובים מאד למציאת חיסון לנגיף.
Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020
14:55 - ווייבו Weibo נופלת ב-9% בטרום מסחר לאחר דוחות רבעוניים בהם הציגה החברה רווחים מתחת לצפי: הרשת החברתית הסינית שנסחרת בנאסד"ק דיווחה על רווח של 95.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 או 0.42 סנט למניה, זאת בהשוואה ל166.5 מיליון דולר או 0.74 סנט למניה ברבעון המקביל. תחזית האנליסטים עמדה על רווח למניה של 0.66 סנט.
ההכנסות עמדו על 468.1 מיליון דולר לעומת 481.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על 469.7 מיליון דולר. הרשת דיווחה כי ההכנסות מפרסומות נפלו ב-3% ל-405.9 מיליון דולר ברבעון. עוד סיפרו ברשת כי התפשטות נגיף הקורונה פוגע ברווחי הרבעון הראשון של 2020 – קיים חשש לירידה בהכנסות שתנוע בין 15% עד 20%, לעומת הרבעון הראשון של 2019.
14:40 - וונדי'ס יורדת ב-4.4% בטרום המסחר לאחר שהציגה את תוצאותיה הרבעוניים: רשת המזון המהיר עמדה בתחזיות הרווחים לרבעון הרביעי של 2019, אך הנמיכה מעט את תחזיותיה לשנת 2020. הרווח הנקי עמד על 26.5 מיליון דולר או 0.11 סנט למניה, מעל ל-18.8 מיליון דולר או 0.08 סנט למניה ברבעון המקביל, ובהתאם לתחזיות כאמור. ההכנסות עמדו על 427 מיליון דולר לעומת 397.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, מעט מעל הצפי שעמד על 425 מיליון דולר. הצפי בחברה לשנת 2020 כעת הוא לעלייה במכירות ל-12.5 מיליארד מ-12 מיליארד דולר. ב-12 החודשים האחרונים קפצה המניה ב-34%.
14:10 - התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם גורמת לתנודתיות חריפה בחוזים על המדדים בניו יורק - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עוברים מחיובי לשלילי בתוך דקות (באירופה בורסת פרנקפורט עברה לעליות לאחר שכבר צנחה ב-2.7% וכעת שבה לירידות). בטרום מסחר: דיסני יורדת ב-1.7% לאחר פרישת המנכ"ל, טסלה מוחקת 2.5%.
היורו מטפס ב-0.1% לרמה של 1.089 דולר, הפאונד נחלש ב-0.6% ל-1.293 דולר, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס לשיעור של 1.37%, הנפט (WTI) יורד ב-0.9% לרמה של 49.43 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.7% ל-53.98, הזהב יורד ב-0.1% ל-1649.40 דולר לאונקיה, מדד דאקס מאבד 1%, מדד פוטסי נחלש ב-0.5% ומדד קאק יורד ב-0.6%.
13:15 - השלטונות בגרמניה דיווחו על חולה במצב קריטי שנלקח לטיפול נמרץ בבית חולים בעיר דיסילדורף שבמערב המדינה. ע"פ דיווחים בגרמניה מדובר באיש כבן 40 עם היסטוריה רפואית. אשתו אף היא חשודה כי נדבקה בנגיף ונמצאת כעת בבידוד.
12:30 - זינוק ברווחי יצרנית פיג'ו PSA לפני המיזוג עם פיאט: החברה האם של פיג'ו, סיטרואן ואופל, רשמה ב-2019 זינוק של יותר מ-13% ברווח הנקי שעמד על סכום שיא של 3.2 מיליארד יורו: לפי PSA, העליה ברווח נובעת מהתייעלות ולא ממכירות, שירדו ב-2019 ב-10% ל-3.49 מיליון מכוניות. מניית פיג'ו עולה ב-2.2%, רנו מטפסת ב-1%.
11:40 - המשבר בחברות התעופה מעמיק - לופטהאנזה הודיעה על הקפאת גיוס עובדים כחלק מצמצומים בלתי נמנעים בשל משבר הקורונה המתפשט באירופה וחלקים נוספים בעולם. בנוסף, מציעה החברה הסדר כספי הכולל עזיבה, לעובדים שבימים אלה לא מקבלים תשלום בשל חופשה כפויה.
חברת התעופה הגרמנית, שכבר הודיעה על ביטול טיסותיה לסין ומסין עד לסוף מרץ, הודיעה כי תבחן גם העסקת עובדים במשרה חלקית, תצמצם את מספר הדיילים ובכלל את כוח האדם בחברה, כולל ביטול קורסים מחודש אפריל הקרוב. אלה שכבר משתתפים בקורסים, לא יועסקו בהמשך בחברה.
11:20 - עדכוני דוחות קצרצרים: Biomerieux בפריז נופלת ב-9.6% בתחתית מדד stoxx 600 - חברת הביוטכנולוגיה הציגה תוצאות שנתיות מאכזבות בדוחות. רשת השירותים הגלובאלית ISS נופלת ב-16% בקופנהאגן לאחר שהציגה תחזית מתונה יותר ל-2020. Weir Group קופצת ב-5.4% בלונדון למרות שהציגה הפסד ברווח לפני מס ב-2019. חברת השבבים ההולנדית ASM International מטפסת ב-5% לאחר שבית ההשקעות KBC Securities העלה את דירוג המניה ל"קניה" מ-"החזק" ואף העלה את מחיר היעד שלה.
10:20 - מדדים אדומים בבורסות אירופה על רקע הירידות באסיה ואמש בניו יורק בשל דיווחים נוספים על התפשטות נגיף הקורונה באירופה: מדד דאקס מוחק 1.1% כשכל מניותיו בצד השלילי, המדדים פוטסי וקאק מאבדים 0.7%. המסחר בבורסת מילאנו (אולי באופן מפתיע) יציב. בולטות לאחר דוחות: דנונה מטפסת ב-1.4%, הרמס יורדת ב-0.7%, וויליאם היל מוחקת 2.3%, Taylor Wimpey נופלת ב-6.3%. עוד בולטות: TUI (ענקית התיירות) נופלת ב-7% בלונדון, קארניבל קרוז ממשיכה בנפילה לאחר הדוחות אמש ויורדת ב-4.3%. גם היום ירידות בחברות התעופה - איזיג'ט מוחקת 3.5%, לופטהנזה יורדת ב-2.6%, אייר פראנס מאבדת 3.6%, ICA (החברה האם של בריטיש איירווייז) יורדת ב-2%, ריינאייר נחלשת ב-3.8%.
המגמה השלילית באסיה נמשכת - הבורסות ננעלו בירידות: ניקיי ושנגחאי נחלשו ב-0.8% הונג קונג נסוגה ב-0.7%, שנזן צלל ב-3%, קוספי ירד ב-1.3%, סידני נפל ב-2.3% (עם ירידות חדות בבנקים). צ'יינה מובייל ירדה ב-2.3% בהונג קונג, סמסונג מחקה 2.4% בסיאול.
10:10 - דוחות באירופה:
וויליאם היל: קבוצת ההימורים הבריטית רשמה ב-2019 הפסד לפני מס של 37.6 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 721.9 מיליון פאונד ב-2019 (אז רשמה מחיקת ענק חד פעמית בשל שינויי רגולציה בבריטניה). בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי של 26.9 מילון פאונד, לעומת הפסד של 712.3 מיליון פאונד בשנה קודמת. הרווח התפעולי המתואם ירד ל-147 מיליון פאונד, בהשוואה ל-233.6 מיליון פאונד ב-2018. ההכנסות ירדו ל-1.58 מיליארד פאונד, לעומת 1.62 מיליארד פאונד בשנה קודמת, וכאשר הצפי עמד על 1.63 מיליארד פאונד.
דנונה: תאגיד המזון הצרפתי חותם את 2019 עם רווח של 1.93 מיליארד יורו, לעומת 2.35 מיליארד יורו ב-2018. צפי האנליסטים עמד על 2.49 מליארד יורו. ההכנסות בפעילויות הזהות עלו ב-2.6% ל-25.59 מיליארד יורו. ההכנסות בפעילויות הזהות ברבעון הרביעי עלו ב-4.1% ל-6.24 מיליארד יורו. דנונה העלתה את הדיבידנד השנתי ל-2.10 יורו למניה, לעומת 1.94 יורו בשנה קודמת.
הרמס: חברת מוצרי היוקרה מצרפת רשמה ב-2010 רווח נקי של 1.53 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.41 מיליארד יורו בשנה קודמת ובדומה לציפיות האנליסטים. הרווח התפעולי עמד על 2.34 מיליארד יורו, לעומת 2.13 מיליארד יורו ב-2018. ההכנסות צמחו ב-15% ל-6.88 מיליארד יורו. הרמס העלתה את הדיבידנד השנתי ל-5 יורו למניה, מול 4.55 יורו בשנה קודמת.
טיילור ווימפי (Taylor Wimpey): חברת הנדל"ן הבריטית רשמה ב-2019 רווח לפני מס של 835.9 מיליון פאונד, לעומת 810.7 מיליון פאונד בשנה קודמת. הצפי בשוק עמד על 824.6 מיליון פאונד. הרווח המתואם לפני מס עמד על 821.6 מיליון פאונד, לעומת 856.8 מיליון פאונד ב-2018. מחירו הממוצע של בית עמד בשנה שחלפה על 269 אלף פאונד, לעומת 264 אלף פאונד ב-2018.
9:30 - המשך המיתון בהונג קונג: כלכלת הונג קונג התכווצה ב-2.9% בקצב שנתי ברבעון הרביעי, בדומה לתחזיות הכלכלנים, ולאחר שברבעון הקודם נסוג התוצר המקומי של חצי האי בשיעור דומה. התוצר בחודשים אוקטובר-דצמבר רשם ירידה של 0.4% בהשוואה לרבעון השלישי, נסיגה רבעונית שלישית ברציפות. בסיכום שנת 2019 התכווצה כלכלת הונג קונג בשיעור של 1.2%.
9:20 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.4% ל-54.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-49.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,647.10 דולר לאונקיה.
8:10 - עדכונים מניו יורק:
ענקית התוכנה לארגונים סיילספורת' (Salesforce.com) הודיעה הלילה על פרישתו של המנכ"ל המשותף קיית' בלוק (Keith Block), 18 חודשים בלבד לאחר מינויו לתפקיד. מעתה יוביל את החברה כמנכ"ל יחיד מארק בניוף (Marc Benioff). החברה הציגה במקביל את דוחותיה לרבעון הרביעי, שבו רשמה הפסד של 248 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 548 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-35% ל-4.85 מיליארד דולר, הצפי עמד על 4.76 מיליארד דולר. מניית Salesforce.com ירדה ב-2.5% במסחר המאוחר.
מנכ"ל דיסני בוב איגר פורש מתפקידו, לאחר כהונה של 15 שנה בה הפך מחדש את החברה לאימפריה המובילה בשוק, כיום קבוצת המדיה הגדולה באמריקה. הוא יוחלף על ידי בוב צ'אפק (Bob Chapek), יו"ר חטיבת הפארקים והמוצרים של דיסני. מניית דיסני הגיבה להודעה בירידה של 1.9% במסחר המאוחר.
8:00 - ממשלת הונג קונג הודיע על חבילת סיוע מיוחדת בסכום של 15.4 מיליארד דולר (120 מיליארד דולר הונג קונגי) שתושקע באמצעים לדחיפת הכלכלה המקומית – שנפגעה קשות מהמגיפה ועוד לפני כן ממחאת ההמונים בעד דמוקרטיזציה, שנמשכה מעל חצי שנה (ונבלמה במידה רבה בשל התפרצות המגיפה). האמצעים יכללו הלוואות לטווח קצר לבתי עסק קטנים ובינוניים, הורדות מס, ותשלומי סיוע בסכום של 1,283 דולר (10,000 דולר הונג קונגי) לכל תושב בגיל 18 ומעלה.
7:50 - מגמה מעורבת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 3.1%, נאסד"ק ירד ב-2.8% ו-S&P 500 נחלש ב-3%). מדד ניקיי יורד ב-1%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי יורד ב-1.1%, הבורסה בסידני איבדה 2.3%.; בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-2.1% בסיאול, ציינ'ה מובייל יורדת ב-2.3% בהונג קונג.
עדכוני קורונה: בסין אובחנו ביממה האחרונה 406 חולים חדשים ונרשמו 52 מקרי מוות חדשים. מספר החולים הכולל בסין עומד עתה על 78,064, מספר המתים על 2,715. בדרום קוריאה אובחנו 169 חולים נוספים ומספרם עלה ל-1,146, מקרה מוות נוסף העלה את מספר המתים במדינה ל-11.
באיטליה עלה ביממה האחרונה מספר החולים ל-322, מספר המתים עלה ל-11. באוסטריה, קרואטיה ושוויץ הודיעו הלילה על מקרה ראשון של חולה בקורונה, כך גם באלג'יריה שבצפון אפריקה.
