צילום: בלומברג, איי פי
דיווח שוטף
צניחה חופשית בבורסה: ת"א 35 נפל ב-6.7%
הפאניקה בשווקים נמשכת: ת"א 125 מחק היום 6.5%, מדד הנדל"ן נופל ב-6.8% - שיכון ובינוי צנחה ב-10% ביום ירידות עשירי ברצף, נכסים ובניין נפלה ב-15.2%; מדד הבנקים נחתך ב-5.9% - מזרחי טפחות נפל ב-11.2%, דיסקונט ב-8.1%; קבוצת דלק זינקה ב-30.6% והשלימה נסיקה של 150.2% מתחילת השבוע
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
17:25 - המסחר בבורסה ננעל באדום כהה - המדדים המובילים העמיקו את הירידות לקראת הנעילה וסיימו את המסחר ברמתם הנמוכה ביותר היום. ת"א 35 צנח ב-6.7%, ת"א 125 נחלש ב-6.5%.
אנרג'יאן צללה ב-26.1%, נייס איבדה 16.1%, לייבפרסון וטבע נפלו ב-11.3%.
ת"א פיננסים מחק 5.8%, מדד הבנקים צנח ב-5.9%. מזרחי טפחות מחק 11.2%, דיסקונט נפל ב-8.1%, לאומי איבד 6.1%, בינלאומי ירד ב-5%, פועלים נסוג ב-3%.
מדד הנדל"ן נפל ב-6.8% - ביג נפלה ב-10.8%, שיכון ובינוי מחקה 10%, נכסים ובניין צנחה ב-15.2%.
קבוצת דלק זינקה ב-30.6% והשלימה נסיקה של 150.2% מתחילת השבוע.
17:05 - הירידות מחריפות - מדד ת"א 35 מוחק 6%, אנרג'יאן צוללת ב-23.8% בתחתית המדד, נייס צונחת ב-16.1%, לייבפרסון נופלת ב-12.7% וטבע מאבדת 12%.
16:20 - סאטקום הודיעה על מינוי אסף רוזנהק לתפקיד מנכ"ל החברה וכן למנכ"ל החברה הבת גילת טלקום. עוד הודיעה חברת שירותי הלוויין שהדירקטוריון הקים צוות ניהולי בהובלת היו"ר עמי בר-לב, שיהפוך ליו"ר פעיל ויגביר את מעורבותו בחברה
15:00 - בתחתית ת"א 90: נאוויטס פטר' צוללת ב-29%, קרסו נופלת ב-18% לאחר ההודעה על ההשפעות השליליות האפשריות של המגיפה על הפעילות (ראו עדכון מוקדם), ויתניה מאבדת 17.8%.
14:00 - שלוש שעות וחצי לנעילה, מחזור המסחר עומד על 998 מיליון שקל - מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 48.6 מיליון שקל.
עוד נופלות בנדל"ן בשעה האחרונה - רבוע נדל"ן מאבדת 15.3%, אפריקה מגורים יורדת ב-14.3%, מישורים ב-13.2%.
13:15 - ירידות חדות גם בסקטורים של הביטוח-אשראי (ת"א ביטוח פלוס נופל ב-6.6%); בביטוח - מנורה מבטחים נופלת ב-10.4%, הפניקס יורדת ב-9.3%, הראל ב-8.4%, מגדל ב-7.9%, כלל ביטוח ב-3.1%; באשראי חוץ בנקאי - אופל בלאנס צוללת ב-17%, פנינסולה ב-12.3%, אס. אר. אקורד ב-12.1%, יונט ב-11.9% ונאווי ב-11.3%.
12:30 - מנכ"ל חדש לחלל תקשורת: החברה מודיעה כי דן זיצ'ק נבחר על-ידי הדירקטוריון לתפקיד המנכ"ל החדש שלה, והוא ייכנס לתפקיד ב-1 באפריל 2020. יצחק שניברג, אשר שימש מתחילת 2020 כממלא מקום המנכ"ל (בעקבות פרישתו של דוד פולק), יחזור לשמש כמשנה למנכ"ל החברה. זיצ'ק (שבתמונה) משמש משנת 2012 כמנכ"ל סאטקום מערכות, שגם היא, כמו חלל תקשורת, פעלה כחברה בת של יורוקום, הקבוצה שבה שלט בעבר שאול אלוביץ'.
11:40 - המדד הענפי עם ההפסד הכבד ביום הבוקר הוא ת"א נדל"ן שמאבד 7.3% - את תחתית המדד תופסות שיכון ובינוי (12.3%-), אפי נכסים וסאמיט (12%- כ"א), מנרב (11.4%-) וצמח המרמן (11.3%-).
11:00 - הירידות נרגעות חלקית, אך עדיין חדות: ת"א 35 יורד ב-3.8%, ת"א 125 יורד ב-4%, ת"א בנקים נחתך ב-4.5%; יום תשיעי של ירידות בשיכון ובינוי שנופלת ב-8.5%, במזרחי טפחות שמאבד 7.3%, באלוני חץ שיורדת ב-6.6%, ובמבנה שנסוגה ב-6.4%. מנגד, פתאל מסיימת רצף של 9 ימים אדומים עם זינוק של 15.7% בפסגת ת"א 35 - פתאל היא בין הרשתות המנהלות מגעים עם קבלנים להשכרת חדרים לעובדים פלסטינים לענף הבנייה.
10:40 - קבוצת דלק מדווחת הבוקר (ד) על מציאת "סימני פטרוליום" בשטח נכס הנפט איזבלה. מדובר בשדה פוטנציאלי שממוקם בים הצפוני ובסמוך לבריטניה, שם חברת הבת אית'קה (Limited Energy Ithaca) מחזיקה ב-10%.
מי שאחראית על הקידוח שם היא חברת טוטאל (TOTAL), ולפי הממצאים "במהלך קידוח ניסיון נתגלו סימני פטרוליום בשכבות המטרה בקידוח", מסוג גז טבעי, קונדנסט ונפט קל. עקב לחץ גבוה וטמפרטורה גבוהה בשלב זה לא ניתן לבצע מבחני הפקה באמצעות הציוד הקיים. הפתרון יהיה ביצוע מבחני הפקת נפט או גז טבעי באמצעות ציוד אחר, ללא ציון המועד. עומק הקידוח הוא כ-5 ק"מ כאשר שכבת הפטרוליום נטו בעובי 68 מטר.
10:10 - לאחר עיכוב של ממתן תנודות - ירידות חדות בפתיחת המסחר בבורסה, במקביל לנפילות בחוזים על המדדים בניו יורק: מדד ת"א 35 נופל ב-4.6%, ת"א 125 יורד ב-4.4%; נייס יורדת ב-9.5% בתחתית ת"א 35, קבוצת דלק יורדת ב-4%, דלק קידוחים נופלת ב-9%; קרסו מאבדת 8.3% לאחר האזהרה על השפעות הקורונה; ת"א בנקים נחתך ב-5.2% - דיסקונט יורד ב-7.7%, מזרחי טפחות ב-7%, לאומי ב-4.6% ופועלים ב-3.8%.
9:55 - יו"ר אלקומוטי פרידמן רכש לפי הודעת החברה 1,970 מניות של החברה הבת אלקטרה צריכה בשווי של 50.83 שקלים למניה (השקעה של 100,135 שקל) - נמוך ממחיר הבסיס של המניה הבוקר, 52.21 שקלים למניה.
9:50 - קבוצת אשטרוםפרסמה דיווח מקדים של עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019: ההכנסות בשנת 2019 עלו בכ-23% ל-4.9 מיליארד שקל, הרווח הנקי עלה ב-60% ל-502 מיליון שקל.
9:30 - הבנק הפועליםמעדכן על התקדמות במגעים עם הרגולטורים המפקחים והמשפטיים על הסדר בפרשת יעוץ המס האסורה של הפעילות בשווייץ. הבנק מעריך כי הקנס שיידרש לשלם בסופו של דבר בהסדר מול שלוש הרשויות החוקרות בארה"ב יעמוד על 870 מיליון דולר – 3.007 מיליארד שקל.
בעקבות זאת החליט הבנק לבצע הפרשה נוספת של 259 מיליון דולר בדוחות הרבעון הרביעי (897 מיליון שקל), שתתווסף להפרשות קודמות שביצע בסכום כולל של 611 מיליון דולר. סכום ההפרשה הכולל צפוי לעמוד על 860 מיליון דולר – 3.007 שקלים.
8:50 - בזןמפרסמת דוחות ומתייחסת להשפעות הקורונה: "עד כה, לא הורגשה ירידה משמעותית במכירות מוצרי חברות הקבוצה בשוקי פעילותן, למעט מכירות הדלק הסילוני בישראל, המהווה כ- 8% בממוצע מסך תפוקת מגזר הדלקים, ולגביו קיימת לחברה גמישות יחסית על ידי התאמת תמהיל המוצרים.
על
רקע החמרת הצעדים הננקטים בישראל החל מראשית שבוע זה, תיתכן ירידה משמעותית בביקוש בישראל לסולר ולבנזין. ככל שהערכה זו תתממש, תפעל החברה להפניית מכירותיה לשוקי יצוא, לצמצום יבוא הבנזין, ובמידת הצורך לצמצום היקפי הייצור והפחתת רמות המלאי. בזן ערוכה מבחינה פיננסית להתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה, עם יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף משמעותי". בזן מציגה בסיכום 2019 EBITDA מנוטרל של 416 מיליון דולר, מול 507 מיליון דולר ב-2018.
8:50 - מעלות מורידה דירוג לאי.די.בי ל-CC (מ-CCC), בתחזית שלילית. חברת הדירוג מסבירה: "למיטב ידיעתנו, אין כיום בקופת החברה מזומנים מספיקים כדי לעמוד בפירעונות אלה, ויכולת הפירעון תלויה במימוש נכסים, מחזור חוב או הזרמת הון מידית, אשר אינם סבירים בהינתן תנאי השוק המאתגרים הנוכחיים. הורדת הדירוג משקפת את הערכתנו כי קיימת ודאות כמעט מוחלטת שהחברה לא תעמוד בלוח הסילוקין עד תומו לפי התנאים הנוכחיים, ובפרט בתשלומי הריבית על איגרות החוב שאמורים להיות משולמים עד סוף מרץ".
8:40 - יבואנית רנו וניסאן קרסומפרסמת אזהרה מפני ההשפעות השליליות של המגיפה: "התמשכות האירוע או החרפתו עלולים להביא להשפעה מהותית לרעה על יצרני הרכב עמם החברה קשורה בהסכמי הפצה ובהתאם על יכולתם לספק כלי רכב או על התנאים המסחריים בהם יירכשו כלי רכב וחלקי חילוף, על היכולת לספק חלקי חילוף וכיו"ב'".
8:00 - אתמול בערב הגיעו יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק, ואמיר דיין להסכמות על 12% המניות של דלק קידוחים (שבשליטת קבוצת דלק), שאותן רכש דיין: דיין ימכור חזרה לתשובה כ־7% מדלק קידוחיםעל בסיס המחיר שבו רכש אותן ובפרמיה של כ־2 מיליון דולר, ויישאר עם אחזקה של 5%. המשמעות: קבוצת דלק תשלם עבור המניות כ־35 מיליון דולר, אף שנרכשו בכ־33 מיליון דולר. מבחינת דיין, מלבד הפרמיה מתשובה, הוא רכש 5% תמורת כ־23.7 מיליון דולר, בחצי ממחיר השוק. כעת, עם הזינוק במניית דלק קידוחים, שוויין של המניות הוא כ־58 מיליון דולר.
7:50 - הבורסה בת"א תיפתח על רקע תמונה מעורבת המתקבלת מהשווקים הבוקר: אמש ננעלה ניו יורק בעליות חדות - מדד דאו ג'ונס קפץ ב-5.2%, S&P 500 זינק ב-6%, נאסד"ק התחזק ב-6.2% - מנגד, הבוקר החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-3.8%, החוזים על נאסד"ק נחתכים ב-4.4%. באסיה-פסיפיק המגמה מעורבת: דד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.1% ושנגחאי עולה ב-1.3%, קוספי נסחר ביציבות, ומנגד, הבורסה בסידני נופלת ב-4.5%.
אתמול נרשמה בבורסה, בתום יום תנודתי מאד, נעילה ירוקה: מדד ת"א 35 טיפס ב-1.5%, ת"א 125 עלה ב-1.2%; קבוצת דלק נסקה ב-51.5% בפסגת ת"א 35, אג"ח הקבוצה קפצו בשיעורים חדים (מ-16.7% בסדרה י"ח דרך 38.4% בל"א ועד 114% בסדרה י"ג); דלק קידוחים שבבעלות הקבוצה זינקה ב-28.6%, שותפתה בלוייתן רציו קפצה ב-22.5% בפסגת ת"א 90 - ת"א נפט וגז זינק -14.8%, והסתייע גם בעלייה 19.7% באנרג'יאן.
הירידות הבולטות אתמול: יום תשיעי של נסיגה נרשם בפתאל, שאיבדה 14.8%, במליסרון שירדה ב-5.9% ובשיכון ובינוי שנפלה ב-5%; ת"א בנקים נחלש ב-2.2% - לאומי נחתך ב-3.9%, פועלים ב-2.1% ומזרחי טפחות ב-1.9%; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (0303) חתמה את יום המסחר בעלייה של 11 נק' בסיס ל-1.20%.
