דאו ג'ונס ננעל בשבוע הגרוע מאז 2008; הנפט בשבוע הגרוע מאז 1991

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנחאי פוטסי דאקס קאק נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס

 

22:00 - וול סטריט נועל שבוע עגום בצל התפשטות הנגיף והרחבת ההגבלות על התושבים ובתי העסק מצד הממשל האמריקאי, לצד צעדי סיוע כלכליים - מדד דאו ג'ונס נחלש היום ב-4.6% ורשם את השבוע הגרוע שלו מאז 2008 עם צלילה של 17%. S&P 500 נסוג ב-4.8% וב-15% השבוע. נאסד"ק איבד 3.8% ובתום השבוע צנח ב-12%. בלטו: וולט דיסני צללה ב-9.5%, קוקה קולה נפלה ב-8.4%. ירידות במניות הטכנולוגיה - אפל איבדה 6.8%, IBM מחקה 5%, מיקרוסופט ירדה ב-4.4%. לצד זאת, מניות התעופה החבוטות זינקו היום - יונייטד איירליינס קפצה ב-15%.

20:40 - פחות משעה וחצי לנעילה - הירידות בוול סטריט מעמיקות לצד הצניחה הנמשכת בערכו של הנפט בשבוע הגרוע שלו מאז 1991: המדדים המובילים נסוגים כבר ב-2.7%, בעוד ה-WTI צולל ב-21.33% לשיעור של 19.84 דולר לחבית ומוחק השבוע 29%. "המשקיעים פועלים יותר לפי הרגש מאשר לפי נתונים", אמר בפשטות סאל ברונו, ראש חטיבת ההשעות ב-IndexIQ.

19:45 - הזהב טיפס היום ב-0.4% לרמה של 1484.60 דולר לאונקיה, אך סיים שבוע שני של ירידות. ברקע, כך לפי האנליסטים בבנק ICICI, "צעדים שנקטו הממשלים בעולם במטרה להתמודד מול נגיף הקורונה, גרמו לחששות מצד המשקיעים", ועל כן לנהירה אחר הדבר הבטוח יותר מזהב – מזומנים. השבוע מחק הזהב 2.1% מערכו. בשבוע שעבר מחק הזהב 9%, ההפסד השבועי הגדול מאז ספטמבר 2011.

18:45 - בורסות אירופה סוגרות שבוע מטלטל, אך לפחות את יום המסחר האחרון נועלות על הצד החיובי עם זינוק במניות הרכב, התיירות והנופש - ברקע הגברת המאמצים הכלכליים מצד הרשויות ביבשת לייצב את המצב הבריאותי והאקונומי: מדד קאק קפץ ב-5%, דאקס טיפס ב-3.7% ופוטסי הוסיף 0.5%. BMW זינקה ב-9% ופולסווגן קפצה ב-6.5% בפרנקפורט. יצרנית המטוסים איירבוס ניתרה ב-18.7% בפריז, פיז'ו טיפסה ב-12%. בלונדון, חברת התיירות קארניבל נסקה ב-20%, וקבוצת המלונות אינטרקונטיננטל קפצה ב-15%. 

18:35 - לאחר השיא היומי אמש, הנפט מסוג WTI נופל היום ב-7.5% ובדרך לירידה שבועית של 25%. ברקע, כישלון הממשל האמריקאי לצפות את הירידה בביקוש בשל השפעת התפשטות הנגיף, יחד עם הצפת המלאים בידי רוסיה וסעודיה.

18:05 - הפד מרחיב את צעדי החירום שהוא נוקט ווהכריז כי ירכוש אג"ח מוניציפליות (שהונפקו ע"י רשויות מקומיות) לטווח קצר. בהודעת הפד נאמר כי "הצעד נועד להגביר את הנזילות ועל כן את התפקוד של השווקים במדינות וברשויות המקומיות בארה"ב".

17:35 - מושל מדינת ניו יורק אנדרו קוומו הורה על 100% מבתי העסק הלא חיוניים להשאיר את העובדים בביתם, לאחר שכבר עלו מספר הנדבקים במדינה כמעט ב-3000 איש למעל ל-7000 נדבקים. "כשאני מדבר על האמצעים הדרסטיים ביותר להילחם במגפה, אז זה האמצעי הכי דרסטי שניתן להעלות על הדעת", אמר המושל והוסיף כי "כולנו כעת תחת הסגר".

17:00 - מניות התעופה והתיירות מזנקות בשל הבטחות הממשל לסיוע כלכלי - יונייטד איירליינס נוסקת ב-40%, אמריקן איירליינס ודלתא איירליינס קופצות ב-15%. קארניבל ממריאה ב-38%.

16:35 - הממשל האמריקאי ממשיך בצעדי החירום הכלכליים: שר האוצר, סטיבן מנוצ'ין, הודיע כי מס ההכנסה ידחה את יום הגבייה השנתי שלו ל-15 ביולי, שלושה חודשים לאחר המועד הרגיל. מדובר במהלך נוסף מתוך שורה של צעדי חירום כלכליים עליהם עומל הממשל בתקופת הקורונה.

16:15 - בולטות בפתיחה המבלבלת בניו יורק: קארניבל מזנקת ב-19%, לאחר שטראמפ הודיע שחברת הקרוזים תספק ספינות לממשל לפי צרכיו במסגרת המאבק בקורונה. אובר קופצת ב-10%, לאחר שנסקה אמש בכמעט 30%, אחרי שפרסמה נתונים מעודדים על צמצום עלויות ורווח תפעולי. מקדונלדס שמתעשרת עוד יותר בימים אלה של טייקווי ומשלוחים הביתה, קופצת ב-5.4%.

15:55 - בג'יי פי מורגן צ'ייס החליטו להעניק לחלק מהעובדים בונוס חד פעמי בשל הסיכון שהם לוקחים בתקופת הקורונה: אלף דולר לאלה שבקו החזית - לטלרים ולעובדים נוספים שנחשפים ללקוחות הבנק.

15:40 - לא עברו 5 דקות מהפתיחה וכבר עוברים למגמה מעורבת במדדים המובילים: S&P 500 יורד ב-0.7%, דאו נחלש ב-0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.8%. 

15:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות: מדד נאסד"ק מטפס ב-1.7%, S&P 500 ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.7%. מניות התעופה מזנקות - יונייטד איירליינס ב-9%, אמריקן איירליינס ב-6%, דלתא איירליינס ב-8%.

14:55 - חצי שעה לפתיחת יומו האחרון של המסחר השבוע בניו יורק - צפי לפתיחה ומגמה חיובית – יתכן ונזכה ליום שני ברציפות של עליות (נדיר בימים אלה): החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-1.2%, על S&P 500 עולים ב-1% ושל נאסד"ק מתחזקים ב-2.5%. בולטות בטרום: מניות הטכנולוגיה – מיקרוסופט שקופצת ב-4%, אינטל עולה ב-3% ואפל מוסיפה 2%. עוד מטפסות – נטפליקס ב-3.8%, פייסבוק ב-2%, קארניבל מזנקת ב-13%, ג'נרל אלקטריק ב-5.5%.

11:30 - מחיר הנפט מזנק, מניות האנרגיה קופצות

 

מחיר הנפט מסוג WTI מזנק בשעה זו ב-8%, זאת לאחר שאתמול רשם זינוק של 23.8% - העלייה היומית החדה אי פעם. מחיר הזהב השחור עולה, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז כי הוא עשוי להתערב במלחמת המחירים בין ערב הסעודית ורוסיה "בזמן המתאים". בעקבות עליית מחיר הנפט, מתחזקות מניות האנרגיה. מניית ענקית הנפט BP מזנקת בלונדון ב-7.6%. מניית רויאל דאץ' של מטפסת בלונדון ב-7%, טוטאל בצרפת מתחזקת ב-7.6%, ורספול בספרד מוסיפה לערכה 5.5%.

 

11:00 - עליות חדות במסחר באירופה

 

המדדים המובילים בבורסות אירופה מזנקים הבוקר לאחר שבוע תנודתי במיוחד בצל נגיף הקורונה. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עולה ב-3.6%, כאשר כל המדדים המובילים נסחרים בירוק כהה. מדד דאקס הגרמני מזנק ב-5.1%, מדד קאק הצרפתי עולה ב-4.7%, מדד פוטסי הבריטי מתחזק ב-2.2%. מי שמובילות את העליות הן מניות הנסיעות והפנאי שמזנקות ב-8.7%. בולטות במסחר באירופה הבוקר: מניית הקמעונאית הבריטית W.H סמית' שמזנקת ב-20% ומתאוששת מהפסדים כבדים לאחר שהתריעה על ההשפעה הקשה של הקורונה על עסקיה. מניית Virgin Money בבריטניה זינקה ב-33%, בעוד SSP Group, Wood Group ואוסראם ליכט הוסיפו לערכן יותר מ-24%.

מוקדם יותר ננעל המסחר באסיה בעליות שערים חדות: מדד שנגחאי עלה ב-1.6%, מדד האנג סנג ההונג קונגי עלה ב-5.1%, מדד קוספי בדרום קוריאה זינק ב-7.4%, מדד TPEX 50 בטאיוואן קפץ אף הוא ב-7.5%

8:00 - עליות שערים במסחר באסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים "בריאות" לאחר נעילה חיובית אתמול בניו יורק. מדד שנחאי מוסיף לערכו הבוקר 0.7%, מדד האנג סנג ההונג קונגי מזנק ב-3%, מדד קוספי בסיאול קופץ ב-5.6% ומדד S&P/ASX 200 האוסטרלי מוסיף לערכו 1%. עליות נרשמות הבוקר גם בסינגפור ובטיוואן, שם מזנקת הבורסה המקומית ב-6.3%. הבורסה ביפן סגורה היום לרגל חופשה בשל חג פתיחת האביב.

במקביל מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה הבוקר ב-3.3% ל-26 דולר לחבית - זאת לאחר שרשם אתמול זינוק של 23.8% - העלייה היומית החדה אי פעם.

הבוקר ניכר כי המשקיעים שואבים עידוד מהצעדים שמבצעים הפד ובנקים מרכזיים אחרים ברחבי העולם לתמיכה בכלכלה הגלובלית. בוול סטריט ננעלו המדדים אתמול בעליות מתונות יחסית לרכבת ההרים שנרשמת בניו יורק לאחרונה - מדד דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5% ונאסד"ק טיפס ב-2.3%.

עוד במסחר אתמול בלילה: מניית אובר נסקה ב-38.3% לאחר שפרסמה נתונים מעודדים על צמצום עלויות ורווח תפעולי, המתחרה ליפט קפצה ב-29%; מניית חברת הקרוזים קרניבל טיפסה ב-7.5% - לאחר שהנשיא טראמפ אמר שמיקי אריסון, בעל השליטה בחברה, יספק ספינות לממשל לפי צרכיו במסגרת המאבק בקורונה. במקביל הביקוש למשלוחים בצל הנגיף הקפיץ את מניית דומינו'ס פיצה ב-11.4%% ואת מניית צ'יפוטלה ב-15.3%. 

אתמול הודיע הבנק המרכזי האירופי על תוכנית להזרמת כסף לשווקים על ידי רכישת אגרות חוב בהיקף של עד 750 מיליארד יורו (820 מיליארד דולר). בנק אנגליה הוריד את הריבית לשפל של של 0.1%. הבנק המרכזי של אוסטרליה גם קיצץ את שיעור ההלוואות הסטנדרטי ל-0.25%. בנקים מרכזיים בטייוואן, אינדונזיה והפיליפינים הורידו גם את הריבית.

המטרה של הורדות הריבית מסביב לעולם היא להפחית את ההשפעה של מיתון עולמי שעל פי התחזיות נראית כמעט כעובדה קיימת, בעוד ארה"ב וממשלות אחרות מקשות על מעבר ממקום למקום, סוגרות עסקים ומנחות את האזרחים להישאר בבית. כמו כן, נראה כי המשקיעים מעודדים מהדיווחים שלפיהם סין מתכוונת להגדיל את התמריצים לשווק'ם, לאחר שבמחוז שבו נחשף הנגיף בדצמבר לא נרשמו מקרים חדשים של חולים ביום רביעי.