ירידות חדות בנעילה בבורסת ת"א: מדד הבנקים צנח ב-7.2%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות חדות, על רקע משבר הקורונה והמשך התפשטות המגיפה. ת"א 35 צנח ב-3.9%, ת"א 125 מחק 4% מערכו. מתוך 14 ימי המסחר שהיו עד כה בחודש מרץ, רשמו המדדים המובילים עשרה ימי ירידות, כולם בשיעור חד של בין 1.2% ל-6.6%.

ת"א נדל"ן איבד 5.5%, מדד הבנקים נפל ב-7.2% - בינלאומי צלל ב-10%, מזרחי טפחות איבד 9.2%, פועלים נחתך ב-8.2%, דיסקונט ולאומי מחקו 6.6% ו-5.4% בהתאמה.

25 מהמניות במדד ת"א 35 ננעלו באדום. טבע הובילה את המדד עם קפיצה של 8.6%, קבוצת דלק צנחה ב-20.7% בתחתית מדד הדגל.

מנרב פרויקטים נפלה ב-19.1% בצל חוסר הוודאות סביב עסקת המכירה לישראל קנדה.

15:30 - טבע קופצת ב-7.1% ומובילה את מדד ת"א 35. בעקבות מגיפת הקורונה הודיעה חברת התרופות שתוציא מאות עובדים בישראל ואלפי עובדים בעולם לחופשה בתשלום עד להודעה חדשה.

לפי החברה, המהלך לא יגרום להאטה בייצור התרופות, שכן מדובר בעובדים שאינם נדרשים להגיע פיסית למקומות העבודה להמשך הפעילות העסקית שלה. מרבית העובדים של טבע בייצור, במו"פ ובמסחר נחשבים הכרחיים ומגיעים פיסית לעבודה.

14:20 - קצוות מדדים - אנרג'יאן קופצת ב-10% בפסגת ת"א 35, קבוצת דלק צונחת ב-16.4% בתחתית המדד. נייר חדרה מזנקת ב-11.2% ומובילה את מדד ת"א 90, אנלייט סוגרת את המדד וצונחת ב-19%.

13:30 - שעתיים וחצי לנעילה, מחזור המסחר עומד על 740.5 מיליון שקל; קבוצת דלק שיורדת ב-12.1% מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 32.5 מיליון שקל.

13:20 - מעבר לת"א בנקים שכבר הוזכר, ומאבד כרגע 6.7%, בולט גם  ת"א נדל"ן שמאבד 5% - מנרב פרויקטים נופלת ב-16% על רקע סימן השאלה בנוגע לסגירת המכירה לישראל קנדה (ראו בעדכון מוקדם), אלוני חץ צונחת ב-11.8%, בראק אן וי נופלת ב-10.3%, חג'ג' נדל"ן ב-8.8%, שיכון ובינוי ב-8.5%.

12:30 - נייר חדרה של קרן פימי מעדכנת, במסגרת הדוח הכספי: "להערכת החברה, התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית, אשר עדיין לא ניתן להעריך את היקפה ומשכה, בעולם וישראל. להתפשטות למועד פרסום דוח, החברה אינה מזהה ירידה בביקוש או היקף ההזמנות למוצריה". הכנסות נייר חדרה ב-2019 ירדו ל-1.61 מיליארד שקל, לעומת 1.78 מיליארד שקל ב-2018, הרווח התפעולי נפל ל-46.3 מיליון שקל, מול 131 מיליון שקל ב-2018, הרווח הנקי צנח ל-22.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-127.7 מיליון שקל בשנה קודמת.

11:50 - הירידות בבנקים: מזרחי טפחות נופל ב-8.4%, בינלאומי צולל ב-7%, פועלים יורד ב-5.9%, דיסקונט ב-5.4% ולאומי ב-4.4%. מדד ת"א בנקים נחתך ב-5.6%.

11:45 - הישג נאה בהחלט לרובוגרופ שמדווחת על שיתוף פעולה עם אמזון בשירותי לימוד מרחוק: החברה הבת של רובוגרופ (שליטה מלאה) חתמה על הסכם עם שירות עם Engineers Future Amazon מבית הענקית האמריקאית, במסגרתו אמזון תציע ותממן לתלמידים ומורים בארה"ב (ביסודי, חטיבת ביניים ותיכון) לימוד מהבית של קורסים בתחום הרובוטיקה הווירטואלית. הקורסים יתבססו על בסביבה יעודית שפיתחה החברה הבת של רובוגרופ, קודרז טכנולוגיות. התשלום עבור המערכת, שכאמור יבוצע על ידי אמזון, ייקבע בהתאם להיקף המשתמשים. רובוגרופ מבהירה בהקשר זה כי "אין בידי החברה יכולת להעריך את כמות המשתמשים והיקף התשלומים שיתקבלו בגינם". מניית רובוגרופ מגיבה בנסיקה של 32%.

11:25 -דסקונט השקעות של אדוארדו אלשטיין מפיצה היום 26% מניות שופרסל שבהן היא מחזיקה בבורסה, כשהרוכשים יוכלו לשלם במזומן או באגרות אגרות חוב מסידרות ו' ו-י'. נסיון קודם של החברה להמיר מניות שופרסל נעשה בספטמבר ללא הצלחה לאחר שנידחה ע"י מחזיקי האג"ח שהציעו מחירים נמוכים מדי לדעת החברה. השאיפה שך דסק"ש היא למכור את כל המניות אולם הצלחת המכרז תלויה בביקושים ובהצעות במכרז שמרכז אפסילון חיתום.

11:00 - חילופי מקומות בת"א 35, פתאלעברה לפסגה עם זינוק של 17% (לאחר ירידה של כמעט 40% בשבוע שעבר), דלק עברה מעלייה של 7% לירידה של 5.4%, דלק קידוחים יורדת ב-7.4%. המסחר באג"ח ל-30 שנה חודש, התשואה קופצת ב-17 נק' ל-2.41%.

מלון הרודס בת"א, רשת פתאל | צילום: אתר החברה

10:40 - האג"ח הממשלתיות ממשיכות לאבד גובה, והתשואות ממשיכות לטפס בהתאם: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (0330) עולה ב-6 נק' בסיס ל-1.40%. המסחר באג"ח ל-30 שנה הופסק (בפועל 27 שנה, סדרה 0347) לאחר נפילה של 3.87%, התשואה על האיגרת קפצה ב-16 נק' ל-2.40%.

10:30 - אורביטפרסמה דוחות כספיים והודיעה במקביל שהיא צופה צמצום בהכנסות מההסכם מול חיל האוויר האמריקאי, בשל מגיפת הקורונה: ההסכם האמור הוא לשדרוג, שירות ותחזוקה עבור מערכות של החייל, תמורת 109 מיליון שקל, ותקופת ביצוע של 60 חודשים. החברה מציינת ש"נוכח מגפת הקורונה ואינדיקציות נספות שהתקבלו מחיל האוויר האמריקאי, קיים דירקטוריון החברה דיון והגיע למסקנה שעשוי להיות קיטון מהותי, שלא ניתן לכמת בעת זו, בהיקף מימוש המסגרת".  

10:05 - ירידות חדות בפתיחת שבוע המסחר: מדד ת"א 35 נופל ב-4%, ת"א 125 יורד ב-3.7% ות"א בנקים נחתך ב-4.8% - פועלים יורד ב-5.4% ולאומי ב-4%; פריגו נופלת ב-14% בתחתית ת"א 35, איי.אפ.אפ ב-11.5%, אלקטרה ב-7% והפניקס ב-6% - קבוצת דלק מזנקת ב-7% בראש המדד. קרסו צוללת ב-12% בתחתית ת"א 90. מנרב פרויקטים נחלשת ב-2% על רקע סימן השאלה סביב עסקת המכירה לישראל קנדה.

9:55 - עסקת הענק תבוטל? רכישת של מנרב פרויקטיםעל ידי ישראל קנדהוהאחים נקש בסימן שאלה. התנאים לעסקה שבה אמורות הרוכשות לשלם למנרב עבור החברה הבת 550 מיליון שקל לא התקיימו, ולטענת ישראל קנדה מגיפת הקורונה אף היא שינתה את התשתית עליה התבססה העסקה - מנרב פרויקטים דוחה את הטענות והצדדים צפויים להיפגש על מנת לדון בהמשך הדרך.  

ברק רוזן ואסי טוכמאייר בעלי השליטה בישראל קנדה | צילום: אריק סולטן

9:35 - נכסים ובנין של אדוארדו אלשטיין מפרסמת נתונים ראשונים מקדימים של דוחות 2019: ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ב-291 מיליון שקל, מול 282 מיליון שקל ב-2018. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ב-336 מיליון שקל, מול 517 מיליון שקל ב-2018. העלייה בשווי ההוגן של הנכסים עומדת על 81 מיליון שקל, מול עלייה של 73 מיליון שקל בשנה קודמת. הרווח התפעולי זינק ל-3004 מיליון שקל, מול 169 מיליון שקל ב-2018. נכסים ובניין רשמה במהלך השנה רווח חד פעמי גבוה ממימוש מניות בגב ים - החברה מכרה ביולי נתח של 11.7% מהמניות תמורת 456 מיליון שקל ובספטמבר 5% נוספים תמורת 2224 מיליון שקל.

9:10 - קנביטמדוווחת שחוות הגידול והריבוי של החברה בנאות הכיכר קיבלה תעודה רשמית מטעם חברת Union Control ,גוף הסמכה בינלאומי, המאשרת כי החווה עברה את כל המבדקים הנדרשים וההסמכות הנדרשות ועומדת בנהלי ארגון הבריאות העולמי והאיחוד האירופי. בכך מתאפשרת מכירת התוצרת של החווה באירופה (מוצרים מבוססי תפרחות קנביס). 

8:30 - עדכון מאנלייט אנרגיה על פרויקט הרוח בסרביה: ממשלת סרביה פרסמה צו חירום לתקופה של עד 90 יום, במסגרתו מופעל סעיף 'כוח עליון' בהסכמים מול יצרני החשמל הפרטיים. המשמעות – ביטול זמני של חובת הממשלה לשלם תעריף מלא עבור החשמל המיוצר במתקן. בתום תקופת צו החירום יוכל ההסכם מחדש באופן מלא ויוארך למשך פרק הזמן שבו חלה תקופת החירום.

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט | צילום: יונתן בלום

8:10 - המעקב הצמוד אחר שוק אגרות החוב הממשלתיות ימשיך גם היום ולאורך כל השבוע, בהמשך לזינוק בתשואות בשבוע שעבר, לנוכח הנטישה של הניירות. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (סדרה 0330) עומדת הבוקר על 1.346%. 

גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוק הון: "אחזקת אג"ח בריבית משתנה נראית סבירה כרגע כתחליף למזומן. מרווחי התשואה בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח ממשלת ארה"ב הפכו לחיוביים (למעט בטווח הקצר) והמשיכו להתרחב השבוע. זהו מצב חריג וזמני ונובע ככל הנראה ממצוקת נזילות חמורה בשוק הישראלי. ככל שמצוקה זו תטופל באמצעים שונים שבידי בנק ישראל. על רקע הסבירות הגבוהה ליציבות בריבית בנק ישראל והציפייה להמשך העלייה בתלילות העקום מומלצת השקעה במח"מ קצר של עד 5 שנים. אנו חוזרים להמליץ על השקעה עודפת באפיק צמוד המדד על רקע ירידת ציפיות האינפלציה הקצרות לטריטוריה השלילית. האפיק השקלי מומלץ לאחזקה בעיקר על ידי סדרות לטווח 5-2 שנים".

7:10 - בין החברות שפרסמו דוחות בסוף השבוע: ישראל קנדה, סקייליין, גלוברנדסו נטו מלינדה (ראו כאן הרחבה על דוחות נטו); סקייליין הציגה בדוחות עלייה של 10% ב EBITDA ו-6.5% ב NOI, ובמקביל הודיעה על צעדי התייעלות משמעותיים בעקבות משבר הקורונה והשפעותיו על עסקיה - החברה ציינה שבקופתה 45 מיליון דולר קנדי נזילים. במקביל חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר (שהנפיקה חוב בת"א) דיווחה כי הנהלת המלון המופעל במתחם הידוע בשם The William Vale Complex הודיעה לה שבתגובה להתפרצות וירוס הקורונה, פעילות המלון תושהה החל מיום 20 במרץ 2020 בצהריים.

7:00 - פותחים שבוע מסחר חדש בת"א, בצל משבר הקורונה, ומול כלכלה שקרובה להשבתה מלאה. התנודתיות שאפיינה את המסחר בימים האחרונים צפויה להמשיך ללוות אותנו גם בימים הבאים – המקרבים אותו לסופו של הרבעון הראשון והלא סימפטי של 2020.

מניות הגז והנפט ימשיכו למקד תשומת לב, בהמשך לצלילה של הנפט ביום שישי (ה-WTI צלל ב-21.33% ל-19.8 דולר לחבית) – ולאחר שבבורסת ת"א הקריסה של לפני שבועיים בסקטור התחלפה בקפיצה חיובית. מדד ת"א נפט וגז טיפס בשבוע שחלף ב-12.6%, קבוצת דלק נסקה ב-202.3%.

מדד ת"א 35 נסוג בשבוע שעבר ב-1.7%, ת"א 125 נחלש ב-2.8%, ת"א בנקים נפל ב-6.1% ומדד הנדל"ן נחתך ב-11.4%. מול דלק שהובילה את ת"א 35, פתאל סגרה את המדד עם ירידה שבועית של 39.5%.

סוף השבוע התנודתי בניו יורק הסתיים עם ירידות חזקות במדדים בשישי בערב – דאו ג'ונס ירד ב-4.6% וחתם ירידה שבועית של 17%, נאסד"ק ירד ב-3.8% וסגר ירידה שבועית של 12%, S&P 500 איבד 4.8%, עם ירידה של 15% בסיכום השבוע.  מתוך הדואליות הבכירות, שלוש שבות הבוקר לת"א עם ארביטראז' חיובי, טבע עם פלוס 3.2%, נייס עם 3.6%, לייבפרסון 0.7%, כל היתר במינוס.

בסך הכול צפויות הדואליות הבכירות לגרוע כ-1% ממדד ת"א 35 בפתיחה. אלה הפערים השליליים: פריגו 11.6%-, כיל 0.3%-, טאואר 5%-, אורמת טכנ' 3.6%-, אלביט מערכות 2%-, איי.אפ.אפ 8.8%-.

צילום: בלומברג, איי פי