צילום: AP
דיווח שוטף
עליות היסטוריות בוול סטריט: דאו ג'ונס זינק ב-21% בשלושה ימים
המדדים המובילים קפצו היום בכ-6%; S&P 500 עלה ב-17% בשלושה ימים, ורשם יחד עם דאו ג'ונס את העליות התלת-יומיות הגבוהות ביותר מאז שנות השלושים. ברקע הרוח האופטימית בשווקים לאחר שהסנאט אישר תוכנית סיוע בהיקף של 2 טריליון דולר כדי להתמודד עם משבר הקורונה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית ביום השלישי ברצף, לראשונה מאז תחילת פברואר. כשברקע המשקיעים מעודדים מאישור הסנאט לתוכנית הסיוע בהיקף 2 טריליון דולר וממתינים לאישורה בבית הנבחרים - דאו ג'ונס קפץ ב-6.4%, S&P 500 רשם עלייה של 5.9% - שני המדדים שמרו על מגמה חיובית מאז יום שלישי - ומדד נאסד"ק התחזק ב-5.6%.
בסך הכל בשלושת ימי המסחר האחרונים זינק דאו ג'ונס ב-21.3% וחזר לטריטוריה שורית - שוק שורי מוגדר כעלייה של 20% לפחות מרמת השפל האחרונה. באותם ימים קפץ S&P 500 ב-17.2%. זוהי העלייה התלת יומית הגבוהה ביותר בדאו ג'ונס מאז 1931, וב-S&P 500 מאז 1933.
29 מהמניות במדד דאו ג'ונס ננעלו בעליות - בואינג בלטה בראש המדד ונסקה ב-13.5%, אך עדיין נמצאת בצניחה של 57% מתחילת השנה. מניית דאו כימיקלים הייתה יוצאת הדופן במדד דאו ג'ונס, וננעלה בירידה של 2%.
21:40 - בעל קרן הגידור והמיליארדר פול טיודור ג'ונס מעריך ששוק המניות יעלה גבוה יותר תוך שלושה עד חמישה חודשים לאחר נקודת השפל. "אני חושב ששוק המניות הולך למצוא תחתית ברגע שנגיע לנקודת השיא של עקומת המגפה", אמר ג'ונס ל-CNBC. "אין ספק בעיניי ששוק המניות יטוס".
"כולנו מכירים את הכאב שהורגש ואת הנזק הכלכלי שנגרם בעקבות הנגיף הארור הזה", אמר האנליסט פיטר בוקוואר מ-Bleakly. "אבל כיוון שאנחנו כל כך קרובים לעבור את השלב הגרוע ביותר בהתפשטות המגפה, אנחנו צריכים להתחיל להיות יצירתיים בנוגע לאיך ההתחלה מחדש תיראה".
20:15 - 28 מ-30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בעליות - בואינג מובילה את המגמה עם זינוק של 13.8%, אחריה וולגרינס בוטס שקופצת ב-8.2%.
כל מניות ה-FAANG - ענקיות הטכנולוגיה - מטפסות היום - אלפבית קופצת ב-3.4%, נטפליקס ב-2.9%, פייסבוק ואפל עולות ב-2.6% ואמזון מוסיפה לערכה 1.3%. בבנקים - סיטי מתחזק ב-6.5%, גולדמן זאקס עולה ב-5.3&, בנק אוף אמריקה קופץ ב-4.7%, ג'יי.פי מורגן ב-4.1%, מורגן סטנלי רושם עלייה של 3.8%.
18:55 -הבורסות באירופה סיימו יום שלישי רצוף של מגמה חיובית - מדד דאקס בפרנקפורט טיפס ב-1.4%, פוטסי הלונדוני התחזק ב-2.1% וקאק הפריזאי קפץ ב-2.5%.
סחורות בשעה זו - הזהב מטפס ב-1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,649.3 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI מאבד 5% מערכו ונסחר במחיר של 23.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.4% ל-26.7 דולר לחבית.
17:15 - ננסי פלוסי, יו"ר בית הנבחרים בקונגרס, צופה כי תהיה הסכמה דו מפלגתית רחבה מחר בנושא תוכנית הסיוע, עליה כבר הוסכם אמש בסנאט, בסך 2 טריליון דולר שיחולקו לאזרחים בצ'קים.
16:10 - מדד דאו ג'ונס מטפס כבר מעל ל-3.5%, כמו גם S&P 500. נאסד"ק מתחזק ב-3%. לפחות לעת עתה, נראה שהמשקיעים פחות סופרים את הזינוק הבלתי נתפס בתביעות לאבטלה ויותר סומכים על הסיוע הממשלתי הקרב בסך 2 טריליון דולר בדמות צ'קים לכל אזרח, ששר האוצר מנוצ'ין הבטיח שיתקבלו תוך מספר שבועות.
15:30 - למרות ריסוק השיא בתביעות לאבטלה בארה"ב, וול סטריט נפתחה בעליות: דאו ג'ונס מטפס ב-2.5%. המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-1.8%. בואינג ממשיכה במומנטום החיובי מאמש ומזנקת במעל ל-10%, בראש מדד דאו ג'ונס, שעשוי לרשום יום שלישי של עליות. מניות השביים קופצות: אינטל ב-6% ומיקרון טכנולוגיות במעל ל-5%. אמריקן אקספרס מתחזקת ב-6%, קוקה קולה ב-4%.
15:20 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין מאיץ בבית הנבחרים לאשר את תוכנית הסיוע בסך 2 טריליון דולר לשווקים בשל משבר הקורונה, לאחר שאושרה אמש בסנאט. הצ'קים לאזרחים יגיעו תוך שלושה שבועות, כך לדברי מנוצ'ין.
14:30 - נסיקה במספר דורשי האבטלה בארה"ב ל-3.28 מיליון בני אדם - יותר מפי 2 מהתחזיות, שעמדו על 1.5 מיליון איש. מדובר בשיא חדש שפשוט ניפץ את השיאים הקודמים - ממרץ 2009, אז השיא עמד על 665 אלף איש, בתקופת המשבר, ואף את השיא של אוקטובר 1982, אז השיא עמד על 695 אלף דורשי אבטלה.
14:05 - מיקרון טכנולוגיות מטפסת 4% בטרום לאחר דוחות רבעוניים: הרווח הנקי עמד על 0.45 סנט למניה, 0.08 סנט מעל התחזיות. גם בהכנסות עקפה חברת השבבים את התחזיות - עמדו על 4.8 מיליארד דלר, לעומת צפי של 4.69 מיליארד דולר.
13:55 - באפל שוקלים לדחות את השקת האייפון הבא בכמה חודשים, כך לפי דיווח ב-Nikkei Asian Review. זאת, בעקבות בעיות לוגיסטיות וביקוש נמוך מצד קהל הלקוחות, בשל משבר הקורונה. מאז 2011, אפל השיקה אייפון חדש בכל שנה במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר. כך שייתכן והאייפון הבא יושק רק ב-2021.
13:20 - יו"ר הפד פאוול הודיע בראיון ל-CNBC כי לבנק האמריקאי המרכזי לא תיגמר התחמושת מול המשבר הנוכחי ובכך אולי רומז לצעדים כלכליים נוספים בהמשך. פאוול אמר כי הצעדים שננקטו עד כה (כמו הורדת הריבית כמעט לאפס) ע"י הפד יתורגמו למזומנים למען העסקים השונים ברחבי ארה"ב שזקוקים לכך, ואף יסייעו במיוחד לאותם עסקים גם לאחר המשבר.
13:15 - האג"חים באירופה מטפסות והתשואות יורדות: הבנק האירופי המרכזי החליט לאפשר לעצמו רכישות ללא הגבלות ובסך של 750 מיליארד יורו, במטרה לסייע לשווקים בעידן הנגיף. בזמני חירום כמו בעת הזו, הוחלט בבנק כי תוסר המגבלה על רכישה של עד שליש מהאג"ח של כל ממשלה באיחוד, וכעת תותר רכישה של מעל לשליש.
תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.3%-, תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-0.15%. באיטליה נפילה של 10 נק' בסיס בתשואה ל-1.44%.
12:50 - דו"ח גלובלי חדש של בנק אוף אמריקה בנושא השקעות אחראיות (ESG), טוען כי מניות שלוקחות בחשבון את הקריטריונים החברתיים והסביבתיים הן בעלות הצלחה רבה יותר בזמני משבר וכשהשוק דובי: זאת, בניגוד לתחושה הרווחת שסוג כזה של השקעות מתאים לזמנים של שוק שורי. דבר זה נובע מכך שקרנות עוקבות אחר הכנסות של חברות בעלות ESG גבוהה, לעומת קרנות הסל שעוקבות אחר ירידות במדדים.
בנוסף, השקעות מסוג ESG הצליחו הרבה יותר מאז השיא של השוק וגם איבדו הרבה פחות בהכנסות מתחילת המשבר, לעומת השקעות שלא לוקחות בחשבון את הקריטריונים החברתיים והסביבתיים. על פי הדו"ח נראה כי גורמים חברתיים (כמו שביעות רצון העובדים, בטיחות מוצר, מדיניות כוח אדם טובה) משחקים תפקיד מרכזי ביותר בהצלחה או הכישלון של המניות לרוחב השוק.
12:15 - ענקיות האופנה מאבדות גובה: אינדיטקס הספרדית, הבעלים של זארה - קבוצת האופנה הגדולה בעולם - נופלת ב-5.3% במדריד. מניית רשת H&M יורדת ב-4.5% בשטוקהולם.
11:55 - בולטות עד כה באירופה: בפריז, ענקית הנדל"ן המניב (בעלת מרכזים מסחריים) יוניבו רודמקו-ווסטרפילד נופלת ב-10%, על רקע התפשטות הנגיף, החברה אף דחתה את תחזיותיה עד להודעה חדשה. עוד בפריז, יצרנית המטוסים איירבוס מטפסת ב-2.6%. בלונדון, חברת הקרוזים קארניבל נופלת ב-6%. חברת האנרגיה האנגלית-הולנדית רויאל דאץ' של מוחקת מעל ל-5%, ענק הקמעונאות קינגפישר נסוג ב-4.6%, חברת ההנדסה meggit קופצת ב-8%.
10:30 - אישור חבילת הסיוע בסנאט אמש בסך 2 טריליון דולר לא מסייעת לשווקים בחו"ל או לחוזים בניו יורק - באירופה נפתח המסחר בירידות, על רקע הצפי לנתונים שליליים מארה"ב בדמות עלייה בבקשות לדמי אבטלה משבוע שעבר בשל השפעת הנגיף (בוול סטריט החוזים נחלשים עד 2%) - המדדים דאקס, קאק ופוטסי מוחקים בין 2%-3%. מנהיגי האיחוד האירופי יקיימו במהלך היום מפגש וירטואלי וידונו בדרכי הפעולה שלהם בהתמודדות מול הקורונה במטרה להדק את שיתוף הפעולה בין החברות השונות באיחוד.
נעילה שלילית באסיה, גם על רקע הצפי לעלייה בבקשות לדמי אבטלה בארה"ב: בורסת טוקיו נפלה ב-4.5%, סופטבנק נחתכה ב-9.4%. שנגחאי נחלשה ב-0.6% והונג קונג נסוגה ב-0.7%. בורסת סידני טיפסה ב-2.3%, סינגפור מחקה 1.3% על רקע נסיגה בתוצר המקומי.
9:30 - הבנק ההולנדי ABN AMRO כי הוא צפוי לדווח על הפסד מהותי בדוח הרבעוני שלו, בשל מגיפת הקורונה ופגיעה קשה במצבו הפיננסי של אחד מלקוחותיו בארה"ב. ההתפתחויות הללו יגררו מחיקה של 250 מיליון דולר בדוחות הרבעון הראשון, שיתורגמו להפסד של סביב 200 מיליון דולר בשורה התחתונה.
8:20 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.3% ל-27.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-24.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,624.10 דולר לאונקיה.
7:25 - עדכונים מניו יורק:
מניית מיקרון טיפסה ב-5.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: חברת השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 405 מיליון דולר או 36 סנט למניה, לעומת 1.62 מיליארד דולר או 1.42 דולר ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על 37 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 4.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 4.69 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) הכנסות בטווח של 5.2-4.6 מיליארד דולר ורווח בטווח של 70-40 סנט למניה. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 4.865 מיליארד דולר.
.
חברת התעופה אלסקה אייר הודיעה על קיצוץ של 70% מהטיסות שלה בחודשים אפריל-מאי בעקבות מגיפת הקורונה ונפילה של 80% בהזמנות. החברה מקפיאה את חלוקות הדיבידנד שלה, משכה במקביל 400 מיליון דולר ממסגרת האשראי שלה והגדילה את המסגרת ב-425 מיליון דולר.
לפי דיווחים שלא אושרו, אפל שוקלת דחייה של חודשים בהשקת סדרת האייפונים החדשה שלה, המיועדת לחודש ספטמבר – ההערכה היא כי גם אם המגיפה תיבלם עד אז, הביקושים לאייפונים חדשים יהיו נמוכים יחסית, וכמובן שאין מקום להשקה אם המשבר לא יחלוף. באפל סירבו להגיב לדיווח. בג'יי. פי מורגן כבר ציינו לפני כמה ימים כי ההשקה תידחה כנראה לפחות בחודש או חודשיים.
נורדסטרום הודיעה, כצפוי, כי היא מאריכה את סגירת החנויות שלה לפחות לשבוע נוסף, בשלב זה עד ל-5 באפריל.
7:10 - עדכוני קורונה:
בארה"ב חצה מספר המתים את ה-1,000, והוא עומד נכון להלילה על 1,0422, מספר החולים שאובחנו מגיע ל-68,960. מספר המתים במדינת ניו יורק, 280, הוא הגבוה ביותר בארה"ב, ואחריה מדינת וושינגטון עם 100 מקרי מוות.
בצרפת נרשמו ביממה האחרונה 231 מקרי מוות חדשים מהקורונה, מספרם הכולל עומד על 1,331. מספר המקרים שאובחנו עלה ב13% ל-25,233; בספרד נרשמו ביממה האחרונה 7,457 חולים חדשים ו-656 מקרי מוות – מספר המתים מהקורונה עומד נכון להלילה על 3,647, מספר החולים מגיע ל-49,515. באיטליה עלה מספר החולים ביממה האחרונה ב-5,219 – 683 בני אדם מתו מהמחלה. מספר החולים שאובחנו באיטליה עומד עתה על 74,386, מספר המתים על 7,503.
7:00 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה-פסיפיק הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת אתמול בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-2.4%, S&P 500 עלה ב-1.2%, נאסד"ק ירד ב-0.5%): מדד ניקיי יורד ב-3.2%, שנגחאי יורד ב-0.2%, האנג סנג יציב, קוספי עולה ב-1.1%, מדד ASX 200 בסידני מתחזק ב-2.8%; סופטבנק נופלת ב-7.9% בטוקיו, קת'אי פסיפיק עולה ב-1.2% בהונג קונג.
בין ענייני המפתח בהמשך היום בוול סטריט, המספרים המעודכנים על הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בשבוע שעבר. לנוכח הפיטורים ההמוניים, בעקבות משבר הקורונה, התחזיות עומדות על נסיקה במספר מגישי הבקשות בתאריכים 21-15 במרץ ל-2.5 מיליון – מול 281 אלף בשבוע שקדם לו. "הנתונים צפויים לקפוץ למספרים דמיוניים של בין 2 ל-3 מיליון בקשות", נכתב בסקירה שפרסמו כלכלני BMO קפיטל. אתמול אושרה בקונגרס חבילת הסיוע של הממשל הפדרלי, בסכום של כ-2 טריליון דולר.
כלכלת סינגפור נסוגה ב-2.2% ברבעון הראשון – המדינה האסייתית הקטנה חתכה בהתאם את תחזית התוצר השנתי שלה לירידה של בין 1% ל-4% - טווח התחזית הקודם היה בין מינוס 0.5% לפלוס 1.5%.
