צילום: שאטרסטוק
דיווח שוטף
נעילה מעודדת בניו יורק, נאסד"ק קפץ ב-3.6%; הנפט בשפל של 18 שנה
ברקע להמשך המגמה החיובית מהשבוע שעבר - חבילת התמריצים הגדולה בתולדות ארה"ב שאושרה בסוף השבוע; לצד זאת, מניות התעופה הגדולות הכבידו על המדדים ומנעו עליות חדות יותר - אמריקן איירליינס צללה כמעט ב-13%, בואינג איבדה קרוב ל-6%; נכנסים לשבוע שישי של ירידות בזהב השחור - ה-WTI נפל ב-6.6% ל-20.09 דולר לחבית; הפד צופה ששיעור האבטלה בארה"ב יגיע ל-32%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נמשכת ההפוגה מהקורונה בוול סטריט עם נעילה מעודדת, על רקע חבילת התמריצים הגדולה בתולדות ארה"ב שאושרה בסוף השבוע שעבר: מדד נאסד"ק קפץ ב-3.6%, למרות מניות התעופה הגדולות שצללו ומנעו עליות חדות אף יותר - אמריקן איירליינס צנחה ב-12.8%, יונייטד איירליינס נפלה ב-8.1%. עליות חדות נרשמו גם בדאו ג'ונס שטיפס ב-3.2%. S&P 500 התחזק ב-3.3%.
קפצו והקפיצו את המדדים: ג'ונסון אנד ג'ונסון זינקה ב-7.9% בראש דאו ג'ונס, לאחר שהודיעה כי יש בידיה את המועמד הפוטנציאלי המוביל לחיסון למחלת הקורונה. מיקרוסופט קפצה ב-7.2%, אינטל טיפסה ב-6%, פייסבוק ב-5.8%, אנבידיה ב-5.2%, קוקה קולה, וולמארט ושברון ב-5%, IBM ב-4.9%.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI איבד 6.6% לרמה של 20.09 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2002.
21:20 - וירג'ין תיכנס לייצור המוני של מכונות הנשמה: חברת תעופת החלל של ריצ'ארד ברנסון, חברה עם חוקרים רפואיים ויצרה אב טיפוס למכונת הנשמה. כעת תחל בייצור המוני ותספק את המכונות לבתי חולים ברחבי ארה"ב. "מדובר בדגם מאד פשוט שנוכל לספק לאנשים ולבתי החולים שזקוקים בדחיפות למכונות", כך לדברי קווין זגורסקי, מנהל הפרויקט.
20:40 - מספרים שקשה לדמיין - הפד צופה ששיעור האבטלה בארה"ב יגיע ל-32%: בדו"ח שהוציאו כלכלני שלוחת הפד בסנט לואיס נקבע שמספר המועסקים בארה"ב יקוצץ ב-47 מיליון: "אלה מספרים גדולים במונחים היסטוריים, אבל מדובר במכה שלא דומה לשום דבר אחר שעמו התמודדה הכלכלה האמריקאית ב-100 השנים האחרונות".
20:30 - הנפט ממשיך בצניחה ורושם שפל חדש על רקע הירידה הבלתי פוסקת בביקוש: ה-WTI נופל ב-5.9% לשיעור של 20.25 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר צלל ביותר מ-7% ומתחת לשווי של 20 דולר לחבית - לשפל של 18 שנים. הברנט מתרסק במעל ל-10% לרמה של 22.4 דולר לחבית, גם לשפל של 18 שנים.
19:45 - עולות בניו יורק: ג'ונסון אנד ג'ונסון קופצת ב-7% לאחר שהודיעה כי ייש בידיה את המועמד הפוטנציאלי המוביל לחיסון למחלת הקורונה. בטכנולוגיה ובשבבים: מיקרוסופט מזנקת ב-6.3%, אינטל ב-5.9%, IBM מטפסת ב-2.9%. מניית הנפט של שברון קופצת ב-4.7%, נטפליקס מתחזקת ב-4.3%.
19:30 - לאחר שרשם את השבוע הטוב מאז 2008 עם זינוק של 9.5%, הזהב נחתך היום ב-0.6% לרמה של 1644.10 דולר לאונקיה.
18:50 - נעילה חיובית באירופה, על רקע העליות בוול סטריט, בתום יום מסחר שהתנהל ברובו במגמה מעורבת: בורסת פרנקפורט טיפסה ב-1.9%, לונדון עלתה ב-1.2% ופריז הוסיפה 0.6%. בלטו: דויטשה פוסט זינקה במעל ל-10% בפרנקפורט, חברת הנפט הבריטית-הולנדית רויאל דאץ' של קפצה ב-4.9%.
נמשכת המגמה השלילית במניות התעופה באדיבות הנגיף: לופטהנזה מחקה 4.6%, איזיג'ט נפלה ב-7.2%, אייר פראנס ירדה ב-2.6%, החברה האם של בריטיש איירווייז ICA נסוגה ב-4.4%. יצרנית המטוסים איירבוס צללה ב-10.6%. ברכב - רולס רויס צנחה ב-11.9%, רנו מחקה 4%. רשת בתי הקולנוע Cineworld צללה ב-12% בלונדון, כמו גם חברת תעופת החלל Meggitt.
18:40 - השפעת הקורונה על רשתות הכלבו הגדולות מורגשת ככל שעולה מניין הנדבקים ומספר בתי העסק המושבתים: בתוך כך, מייסי'ס הודיעה כי תוציא לחופשה זמנית את רוב עובדיה – הרשת מעסיקה לא פחות מ-130 אלף עובדים. אמנם מייסי'ס נשארת בימים אלה פעילה אונליין, אך רוב המכירות נרשמו בסניפים, שנסגרו החל מה-18 למרץ.
17:50 - גולדמן זקס עם חדשות רעות בנושא חלוקת דיבידנדים בעידן הקורונה: בגלל הנגיף, חברות רבות בסקטורים רבים רוצים לשמור על נזילות, ועל כן, ממוצע הדיבידנדים השנתי ב-500 החברות הגדולות הנסחרות בוול סטריט (S&P 500) יצנח השנה ב-25%, כך אמרו בבנק ההשקעות.
אמנם ברבעון הראשון טיפס הממוצע ב-9% ב-500 החברות הגדולות, "אך מעתה ועד סוף 2020 אנו צופים שחברות ישעו את חלוקת הדיבידנדים, ומכאן לירידה חדה של 38% בתשעת החודשים שנותרו". כתוצאה מכך, כאמור, אנו נראה ירידה של 25% לעומת 2019, הוסיפו.
17:20 - מכירות בתים בהמתנה (שינוי במספר הבתים בעלי חוזי רכישה חתומים שעדיין ממתינים לביצוע העסקה בפועל) בארה"ב קפצו ב-9.4% בחודש פברואר השנה (טרם השפעת הקורונה) לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וטיפסו ב-2.4% לעומת ינואר 2020 - מעל התחזיות. מדובר בקצב המכירות המהיר מזה 3 שנים בדיוק.
"המכירות בפברואר מצביעות עד כמה בריא היה שוק הנדל"ן עד שהגיעה הקורונה למחוזותינו. והמספרים הצפויים לנו בשבועות הקרובים יוכיחו לנו עד כמה רע מצבו של שוק הנדל"ן בגלל הנגיף, אך יחד עם זאת, אני אופטימי בשל חבילת התמריצים שתקל על הנזק הכלכלי ועשויה לסייע בהתאוששות בהמשך השנה", כך לדברי לורנס יאן, הכלכלן הראשי ב-NAR.
16:30 - לאחר שרשם בשבוע שעבר את העלייה השבועית החדה מאז 1938 וטיפס במעל ל-12%, מדד דאו ג'ונס פותח שבוע מתוח בוול סטריט, תחת צלו הכבד של הנגיף, עם עלייה קלה של 1%. המדדים S&P 500 ונאסד"ק, שרשמו את העלייה השבועית החדה מאז 2009, מטפסים אף הם סביב ה-1%. ברקע, תוכנית הסיוע לכלכלה האמריקאית בסך 2 טריליון דולר שאושרה בשבוע שעבר, תחילה בקונגרס, ואחר כך את האישור הסופי מצד הנשיא טראמפ. פתיחה פחות מוצלחת במניות התעופה שצונחות: יונייטד נחתכת ב9%, דלתא נסוגה ב-6%, אמריקן איירליינס נחלשת ב-6.8%, בואינג מאבדת 6.4%.
15:20 - אושר המיזוג הכבד בין יונייטד טכנ' לריית'און: כל הרגולטורים הרלבנטיים העבירו את אישורים לעסקה ובכך נסללה הדרך למיזוג הענק בתחום התעופה והחלל. שתי החברות הודיעו במשותף כי הן מצפות להשלים את העסקה עוד לפני פתיחת המסחר ביום שישי. יונייטד טכנ' פותחת את שבוע המסחר בשווי שוק של 84.2 מיליאדר דולר וריית'און בשווי של 39.5 מיליארד דולר. החברה החדשה תיקרה ריית'און טכנולוגיות ותיסחר תחת הסימול RTX. במקביל, חטיבת ההנעה אוטיס (Otis - מעליות, מדרגות נעות ומוצרים נלווים) וחטיבת קארייר (Carrier - מיזוג, מקררים) יופרדו מיונייטד טכנ' לפני העסקה והן ייסחרו לאחר מכן בנפרד, תחת הסימולים OTIS ו-CARR בהתאמה.
14:50 - ענקית הפארמה ומוצרי הבריאות ג'ונסון אנד ג'ונסון מודיעה כי יש בידיה את המועמד הפוטנציאלי המוביל לחיסון למחלת הקורונה. לוח הזמנים? החברה צפויה לפתוח בניסוי שלב 1 בבני אדם בחודש ספטמבר 2020 ושהיא צופה שהמשלוח הראשון של החיסונים יועבר למקרי חירום כבר בתחילת 2021. הענקית האמריקאית מציינת כי פיתחה את החומר בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות והשירותים החברתיים של ארה"ב. עוד מעדכנת החברה כי במסגרת שיתוף הפעולה התחייבה לספק מיליארד חיסונים למחלה בכל רחבי העולם; המניה מגיבה בעלייה של 4.2% בטרום מסחר.
14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס בירידה קלה של 0.2%, על S&P 500 בעלייה של 0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%; ירידות בתעופה: יונייטד מאבדת 5% בטרום מסחר, אמריקן איירליינס נסוגה ב-2.4%, דלתא מאבדת 3%. יצרנית המטוסים בואינג יורדת ב-4.5%, במקביל לנפילה של 8% של המתחרה איירבוס בפריז.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נק' בסיס ל-0.65%; בנפט - הברנט צולל ב-8% ל-22.9 דולר לחבית, ה-WTI נסוג ב-5% ל-20.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,648.50 דולר לאונקיה; באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.8%, מילאנו במינוס 0.5% ומדריד מאבדת 1%.
13:40 - אחד מוותיקי הפעילים בוול סטריט מת מקורונה - פג ברודבנט (Peg Broadbent), סמנכ"ל הכספים של ב Jefferies Group, בנק ההשקעות שבבעלות פירמת ג'פריז, הלך לעולמו בעקבות סיבוכים של נגיף קוביד-19. ברודבנט (בתמונה), שהיה בן 56, כיהן בתפקיד בג'פריז 13 שנה, מאז 2007 והוא הגיע לג'פריז לאחר קריירה של 16 שנה במורגן סטנלי. "אנחנו כבר מתגעגעים לפג וזוהי תזכורת עצובה לכולנו לגבי שבירותם של החיים", כך אמרו מנכ"ל ג'פריז ריץ' הנדלר ונשיא החברה בראיין פרידמן אתמול. "אנחנו שבורי לב ונתגעגע להגינות, לרוגע, ולהומור שלו, בזמן שעזר לנו לנווט את החברה בזמנים טובים יותר, וקשים יותר".
.
13:20 - סקר הצרכנים והעסקים בגוש היורו (שמפרסמת הנציבות האירופית) ירד בחודש מרץ ל-94.5 נק' (רמתו הנמוכה מאז אוגוסט 2013), מול 103.4 נק' בחודש פברואר - זוהי הירידה החדה ביותר שנרשמה במדד מאז הופעת המדד ב-1985. השיא השלילי הקודם נרשם באוקטובר 2018, חודש לאחר קריסתו של ליהמן ברדרס.
12:15 - בשוק מייחסים את הנפילות לירידה העצומה בביקושים, ויש דעות לכאן ולכאן על עד כמה הסכמות בין סעודיה יכולות לקזז את תמונת המצב – נכון ליום שישי סעודיה לא נכנעה ללחץ האמריקאי ולא פנתה לדיונים מול רוסיה. "אופ"ק, סעודיה ורוסיה יכולים לחפות על הפערים ביניהן אך אין לאופ"ק יכולת לעשות יותר מדי. המכה שחטפוה ביקושים מהקוביד-19 היא גדולה מדי. המציאות היא שהמלאים בעולם יתמלאו בתוך חודשיים אם שום דבר לא ישתנה, ולכך יהיו השפעות מכל מני סוגים על התמחור", אומר לכלן שו (Lachlan Shaw), ראש מחלקת מחקר סחורות בנשיונל אוסטרליה בנק.
11:50 - ירידות בולטות בפריז: איירבוס נופלת ב-9.2%; בבנקים - BNP פאריבה מאבד 7.7%, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל מאבדים 5% ו-5.2% בהתאמה; ברקע לירידות - הוראת הבנק האירופי בסוף השבוע על עצירת דיבידנדים בבנקים, עד חודש אוקטובר, במטרה למנוע משבר בשוק האשראי.
11:45 - לאחר הפוגה קצרה של עליות חוזרת סינוורלד לנפילה חופשית, נכון לשעה זו ב-13.5% - רשת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם, שבבעלות משפחת גרדינגר הישראלית, טיפסה בשבוע האחרון ב-10%, אך בסיכום חודש המסחר האחרון עומדת על קריסה של 67% - מתחילת 2020 איבדה הרשת שנאלצה לסגור את שעריה ב-79%.
11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-1.6%, האנג סנג ירד ב-1.5%, שנגחאי נחלש ב-0.9%, קוספי ננעל ביציבות, בורסת סידני קפצה ב-7% -
11:00 - ההודעה של איזיג'ט: "כתוצאה ממגבלות חסרות תקדים שהוטלו על ידי ממשלות בתגובה למגיפת נגיף הקורונה, והטלת סגר במדינות רבות באירופה, החליטה חברת התעופה איזי ג'ט לקרקע את כל צי המטוסים שלה. בשלב זה, אין וודאות לגבי מועד שבו ניתן יהיה להפעיל טיסות מסחריות מחדש. אנו נקיים הערכות מצב רצופות בהתבסס על תקנות וביקושים ונעדכן את השוק בהתאם. אנו ממשיכים לנקוט בכל פעולה המאפשרת הסרת עלויות והוצאות שאינן קריטיות בכל הרמות, על מנת למתן את השפעת משבר הקורונה. השבתה מוחלטת של צי המטוסים מסירה עלויות משמעותיות.איזי ג'ט שומרת על מאזן חזק, ללא צורך במימון חובות בתוקף עד לשנת 2022. אנו נמצאים בשיחות מתמשכות עם גורמים אשר מכירים בחוזק המאזן והמודל העסקי שלנו, על מנת להבטיח נזילות פיננסית".
10:30 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-2%, פוטסי נחלש ב-1.7%, מילאנו ב-1.7% ומדריד ב-2.3%; בנפט - הברנט נופל ב-6.7% ל-23.3 דולר לחבית, ה-WTI מאבד 4.8% ל-20.8 דולר לחבית; רויאל דאץ' של ו-BP מאבדות 2.8% כ"א בלונדון; רולס רויס בולטת בפתיחה עם קריסה של 10% בלונדון; איזיג'ט נופלת ב-6.8% לאחר שהודיעה כי הקריסה בביקושים בעקבות מגיפת הקורונה מאלצת אותה להשבית את כל טיסותיה; בבנקים - ברקליס מאבד 4.7%, לוידס יורד ב-3.4%, דויטשה בנק נחלש ב-3%.
10:00 - תחזיות מרות לכלכלת בריטניה: במרכז הבריטי לחקר הכלכלה והעסקים (Centre for Economics and Business Research) צופים נסיגה של 0.5% בתוצר הבריטי ברבעון הראשון וקריסה של 15%ברבעון השני, בשל הפגיעה הקשה של מגיפת הקורונה במשק. בבנק ההשקעות נומורה "עדינים" יותר, עם תחזית לנסיגה של 13.5% בתוצר הבריטי ברבעון השני, ומציינים במקביל ששיעור האבטלה מ-3.9% כיום ל-8% ברבעון השני ול-8.5% ברבעון השלישי.
8:40 - ירידה חזקה בזהב בפתיחת השבוע: מחיר החוזה יורד ב-0.9%, עד ל-1,638.70 דולר לאונקיה.
7:20 - מגמה שלילית בשווקים של אסיה בפתיחת שבוע המסחר, עם ירידה חדה של 3% במדד ניקיי של בורסת טוקיו, האנג סנג יורד ב-1.3%, שנגחאי ב-1.6% וקוספי ב-1.7%; בבורסת סידני לעומת זאת האווירה חיובית הרבה יותר עם עלייה של 3%; בין היורדות הבולטות בטוקיו: סופטבנק נופלת ב-7.5%; בבנקים - מיצובישי פיננשל נופל ב-7.2%, מיטסו פייננשל ב-6% וסומיטומו ב-8%; ברכב - טויוטה מאבדת 4%, מאזדה נופלת ב-6.3%, הונדה נחלשת ב-2.7% וניסאן ב-2.4%.
ירידות חדות בנפט בפתיחת השבוע: הברנט נופל ב-6% ל-23.1 דולר לחבית, ה-WTI נחתך ב-4.6% ל-20.5 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשלב מוקדם מאד זה ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-8 נק' בסיס עד ל-0.67%.
7:00 - ענייני קורונה: נשיא דונלד טראמפ חזר בו מהאמירה לפי הוא מצפה שהמאבק במגיפה יסתיים לקראת פסחא, ב-30 אפריל, ואמר כי הממשל מאריך את התחזית שלו וצעדי ההתגוננות עד לחודש יולי. מוקדם יותר אתמול אמר היועץ הרפואי של הנשיא ד"ר אנתוני פאוסי שארה"ב עלולה להתמודד עם 200 אלף מתים מהמגיפה ומיליוני חולים, אך הוא הזהיר שהמספרים הללו מבוססים על מודלים לא ודאיים.
בהמשך הערב אמר הנשיא עצמו כי אם ארה"ב תצליח לצלוח את המשבר עם 100 אלף מתים, הדבר יחשב להצלחה:: "דבר לא יהיה גרוע יותר מלהכריז על ניצחון פני שהניצחון הושג, התקווה היא שהמדינה תהיה בדרך להתאוששות עד ל-1 ביוני. אם נצליח לצמצם את זה, כמו שאמרנו, ל-100 אלף, זה מספר נורא, אולי אפילו פחות, אם יש לנו בין 100 ל-200 אלף אז כולנו עשינו עבודה טובה", אמר הנשיא. מספר המתים בארה"ב עמד נכון להלילה על 142,178, מספר המתים עומד על 2,484. במדינת ניו יורק טיפס מספר החולים ל-55,111, מספר המתים במדינה עומד על 965.
