צילום: אי פי איי
דיווח שוטף
נעילה שלילית בוול סטריט; הנפט רשם מסחר תנודתי, הזהב בשיא של 7 שנים
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.4%, כשדוחות הרבעון הראשון בפתח, תחת השפעת הקורונה על חודש מרץ; מתנדנד - ה-WTI ננעל ללא שינוי מהותי על 22.83 דולר לחבית, לאחר שכבר קפץ ב-5%, טראמפ צייץ כי רוסיה וסעודיה יקצצו פי 2 חביות נפט ממה שדווח בהסכם; שווי המתכת היקרה עומד על 1,754.80 דולר לאונקיה, המחיר הגבוה מאז אוקטובר 2012; מניות התעופה והקרוזים צללו ביותר מ-7%, טסלה זינקה ב-13.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה שלילית בניו יורק, רגע לפני שמתחילה עונת הדוחות של הרבעון הראשון ל-2020, שיכללו את נזקי הקורונה מחודש מרץ: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.4%, S&P 500 איבד 1%, נאסד"ק טיפס ב-0.4% (לאחר שנסחר בירידות ברוב היום).
בלטו: טסלה זינקה ב-13.4%, נטפליקס קפצה ב-7%, אמזון ב-6%, קטרפילר צנחה ב-8.7% לאחר הורדת המלצת אנליסטים, פורד מחקה 3.5% לאחר שדיווחה על מכירות מתחת לצפי ברבעון הראשון , מניות התעופה והקרוזים צללו ביותר מ-7%.
22:35 - קצת לפני הנעילה, נרשמת התמתנות בירידות במדדים המובילים בוול סטריט, כשנאסד"ק אף עובר לעליות של 0.4%. דאו ג'ונס מאבד 1.4%, S&P 500 נחלש ב-1.2%.
21:35 - עם כל המהומה והציפיות שהתעוררו בעקבות הסכם הנפט בין המדינות החברות באופ"ק על קיצוץ שיא של 10 מיליון חביות ביום, ה-WTI ננעל היום ללא שינוי מהותי על מחיר של 22.83 דולר לחבית - לאחר שכבר זינק היום ב-5% (והגיע לרמה של 24.77) ובהדרגה ירד לרמת הבסיס. עתה, ה-WTI רושם ירידות של 0.9% ל-22.54 דולר לחבית. הברנט רושם דווקא עליות של 1% ל-31.81 דולר לחבית.
21:05 - למה טסלה מזנקת? מניית יצרנית הרכבים החשמליים קופצת היום ביותר מ-10% (עלתה ב-30% מאז השפל של אמצע החודש שעבר), ולמרות אי היציבות בוול סטריט בשל נזקי הקורונה, מסמנת המניה כי שבה לתקופה שקדמה להתפשטות הנגיף, אז הכפילה את שווייה תוך מספר חודשים.
במהלך החופשה הקצרה בוול סטריט בשל החגים, התקבלו מספר דיווחים על החברה של אילון מאסק, שאולי העניקו למשקיעים עוד חומר למחשבה, ביניהם על מכירות שיא בחודש מרץ של רכבים בסין - 10,160 רכבים (25% מכלל הרכבים החשמליים בסין נמכרו ע"י טסלה). לשם השוואה, בחודשים ינואר ופברואר נמכרו פחות מ-4,000 רכבים.
כזכור, בתחילת אפריל החברה הודיעה כי הרבעון הראשון של 2020 הוא הטוב ביותר שידעה - לאחר שמכרה מעל ל-88 אלף רכבים.
20:55 - ארגון הבריאות העולמי: לא ברור אם חולים שהחלימו מקורונה מחוסנים מהדבקה נוספת - גורמים רשמיים בארגון טענו היום שלא כל האנשים שנדבקו בקורונה פיתחו נוגדנים לנגיף שמונעים הידבקות. "יש מצבים רבים בהדבקה ויראלית שבהם הווירוס לא מתנקה לחלוטין מהמערכת, יש מקרים אחרים שבהם המערכת התנקתה לחלוטין ובכל זאת מפתחים הדבקה נוספת", אמר מנהל בתוכנית מצבי החירום של הארגון.
19:45 - ושוב הזהב בשיא - כשברקע אי יציבות בוול סטריט שרושמת היום ירידות, והסכם הנפט לקיצוץ בתפוקות, עליו יש לשאול האם יחזיק במתכונתו הנוכחית, לאור ציוצו של טראמפ על הכפלת הקיצוץ. כך או כך, המתכת היקרה טיפסה היום ב-0.1% (ב-2 דולר) ל-1,754.80 דולר לאונקיה, המחיר הגבוה שלה מאז אוקטובר 2012 - שיא של יותר מ-7 שנים. הזהב אף מוכיח בתקופה זו את עמידותו גם כששוקי המניות בשיא - התחזק בשבוע שעבר למרות העליות החדות בוול סטריט מאז 1974.
18:10 - טראמפ צייץ בשעה האחרונה כי המדינות השותפות באופ"ק+ מעוניינות לקצץ 20 מיליון חביות נפט ביום ולא 9.7 מיליון כפי שדווח בהסכם ההיסטורי.
Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020
17:40 - אמאזון תגדיל את שכר עובדיה השעתיים בארה"ב וקנדה, ב-2 דולר לשעה - השכר השבועי יעלה למינימום 500 דולר, ממינימום של 350 דולר.
17:05 - פורד נחלשת סביב 4%, לאחר מבט ראשוני על דוחות הרבעון הראשון של 2020, עם הכנסות של 34 מיליארד דולר, אך מתחת לתחזית של 37.2 מיליארד דולר. יצרנית הרכבים דיווחה כי ההכנסות ברבעון ירדו בהשפעת הקורונה ב-15.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו על 40.3 מיליארד דולר. בחברה ציינו כי טרם ניתן לפרסם את סכום הרווחים במדויק, אך כן קיים צפי להפסד של 600 מיליון דולר, לפני מס.
16:35 - מחיר הנפט לא יציב, ומניות התעופה פותחות את השבוע בצלילה - יונייטד איירליינס מוחקת סביב 5%, אמריקן נופלת ביותר מ-6%, כמו גם דלתא.
16:30 - ירידות קלות של עד 0.5% במדדים המובילים עם פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - קאטרפילר נחלשת ב-4% לאחר הורדת המלצת אנליסטים, קרניבל ורויאל קריביאן מאבדות 8% ו-12% בהתאמה, טסלה מתחזקת ב-3%.
15:10 - כמה עדכוני חברות: פייסבוק: תעריפי הפרסומות ירדו ב-25% בחוץ מרץ בהשוואה לחודש המקביל ב-2019, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל; הורדת המלצה לקאטרפילרמבנק אוף אמריקה, מ'ניטארלי' ל'תשואת חסר', בעיקר בשל חשש לירידה חדה במכירות בחלק מהשווקים החשובים של החברה; ברוזנבלט העלו המלצה על פאלו אלטו, מ'קניה' להחזק'.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים בעד 1%; מניות הבנקים מאבדות גובה בטרום מסחר: גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן נחלשים ב-1%, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי יורדים ב-1.3%; בספנות - קרניבל ורויאל קריביאן מאבדות 3.5% בטרום; טסלה עולה ב-3%, GM מאבדת 2.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-0.72%; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,743.50 דולר לאונקיה; תנודתיות חריפה בנפט - הברנט עבר מעלייה של 5% לירידה של 2% ונכון לעכשיו עומד ללא תנועה מהותית, על 31.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-22.3 דולר לחבית.
13:00 - ירידות חזקות בקריפטו: הביטקוין נופל ב-6.3% (כ-450 דולר) ונסחר בסביבת 6,692 דולר, האתריום נחתך ב-7.6% (12.5 דולר) ונסחר ב-151.4 דולר.
11:20 - נעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-2.3%, שנגחאי ירד ב-0.5%, קוספי נסוג ב-1.9%. סמסונג איבדה 1.9% בסיאול. ראו עדכון מוקדם לגבי החופשות בהונג קונג ובאירופה. רכבת הרים בנפט - לאחר זינוק של כ-5% בשלב מוקדם של המסחר, עבר הנפט לירידות והוא נסחר עתה במגמה מעורבת הברנט על מינוס 1%, ה-WTI עולה ב--0.5%.
11:00 - ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה האריך את תקופת הסגר במדינה עד ל-3 במאי, והזהיר מפני איבוד ההישגים שנרשמו עד כה במאבק במגיפה. בה בעת, כן יבוצעו הקלות מסוימות, שיכללו פתיחת עסקים קטנים, לאחר חודש של השבתה (מה-12 במרץ). קונטה התייחס באופן ספציפי לחנויות ספרים וחנויות ביגוד לילדים קטנים שייפתחו כבר מחר. לפי דיווחים באיטליה צפויים להיפתח גם חנויות לכביסה בשימוש עצמי, וייתכן שגם סניפי שירותים נוספים. חנויות מזון ובתי מרקחת פתוחים גם לאורך תקופת הסגר.
9:00 - גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, על הסכם קיצוץ התפוקה: "בהתחשב בקושי של מרבית היצרנים שמחוץ ללב ליבו של ארגון אופ"ק (בעיקר סעודיה) לבצע קיצוצים, ההסכם הנוכחי הוא בחזקת מאוחר מדי וקטן מדי. היקף הקיצוץ הצפוי בתפוקה אינו גדול מספיק בכדי לקזז בטווח הקצר את הירידה הצפויה בהיקף הביקוש הגלובלי לנפט גולמי, בהיקף של 19 מיליון חביות ליום בממוצע באפריל-מאי, זאת עקב השפעות הנגיף על הפעילות הכלכלית ועל הביקוש לאנרגיה. על רקע זה, יכולת האחסון הגלובלי של נפט גולמי, בעיקר זו שמחוץ לארה"ב, תגיע לנקודת רוויה ולכן צפוי שמחירי הנפט הגולמי עדיין ישמרו ברמה נמוכה בשבועות הקרובים, זאת ככל שקיבולת האחסון תהיה מגבלה של ממש לקליטת היצע הנפט הזורם אל השוק".
8:30 - זהב בפתיחת השבוע: מחיר המתכת היקרה רושם ירידה חזקה של 1% ל-1,734.40 דולר לאונקיה.
7:30 - זינוק במחירי הנפט בפתיחת שבוע המסחר, לאחר ההסכם שהושג אתמול בין מדינות אופ"ק והיצרניות העצמאיות - ולמעשה בין סעודיה לרוסיה - על קיצוץ תפוקה בהיקף של 9.7 מיליון חביות נפט ביום. במקביל הושגה הסכמה לפיה ארה"ב, ברזיל וקנדה יקצצו 3.7 מיליון חביות ביום. מחיר הברנט מטפס הבוקר ב-4.2% ל-32.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-4.8% ל-23.8 דולר לחבית (מוקדם יותר עלו שניהם ביותר מ-5%).
מדד ניקיי של בורסת טוקיו יורד ב-1.5%, שנגחאי נחלש ב-0.3%, קוספי יורד ב-0.9%; בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב--1.5% בסיאול; בטוקיו - טויוטה יורדת ב-1.4%, הונדה מאבדת 1.8%; סינגפור איירליינס נחלשת ב-1.5% בבורסה המקומית בסינפגפור.
לרגל יום השני של הפסחא, הבורסות בהונג קונג ובסידני לא פעילות היום, וכך גם הבורסות המובילות באירופה שבחופשת חג, בהן הזירה בפרנקפורט, פריז, לונדון, מילאנו ומדריד. בניו יורק עסקים כרגיל ויש מסחר - החוזים על המדדים המובילים יורדים בשלב מאד מוקדם זה של היום ב-1.4%.
ענייני קורונה: היועץ הראשי בבית הלבן לענייני המאבק במגיפה ד"ר אנתוני פאוסי אמר הלילה שאין ודאות שניתן יהיה לקיים את הבחירות לנשיאות במועד המתוכנן, בחודש נובמבר הקרוב. פאוסי, המומחה הבכיר בארה"ב למחלות מדבקות, אמר כי הוא "לא יכול להתחייב שיהיה בטוח לאנשים לצאת להצביע באופן אישי בבחירות לנשיאות בנובמבר".
הוא הוסיף: "אני לא רוצה להיות הבן אדם הפסימי, אבל תמיד יש את האפשרות, כשנגיע לסתיו הבא, ותחילת החורף, שנראה ריבאונד של המגיפה". לצד הספקנות הדגיש פאוצ'י: "אני מאמין שהאם יהיו לנו האמצעים הנכונים להוציא את זה לפועל, צעדים לקראת נורמאליות, אז אנו מקווים שכשנגיע לנובמבר נוכל לעשות זאת בדרך הסטנדרטית".
מספר החולים בארה"ב ממגיפת הקורונה עומד על -560,433, מספר המתים מהנגיף עומד על 22,115. אתמול אובחנו 27,421 חולים חדשים, הלילה התווספו להם עוד 133 חולים. מספר המתים אתמול עמד על 1,528, הלילה הלכו לעולמים 10 בני אדם נוספים. מספר החולים בניו יורק עומד הבוקר על 162,94, מספר המתים במדינה הגיע ל-9,385.
