נעילה חיובית בוול סטריט; אמזון ונטפליקס שוב בשיא

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות, לאחר ששרוב היום נרשמה מגמה מעורבת ותנודתיות: מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.1% אחרי שמחק ירידות של עד 1%. נאסד"ק טיפס ב-1.7%, S&P 500 הוסיף 0.6%. המשבר ממשיך להשביח את מניות נטפליקס ואמזון שהתחזקו ב-2.9% ו-4.3% בהתאמה - ושוב לשיא חדש. טסלה עלתה ב-2.1% - יום תשיעי רצוף של עליות.

עוד בלטו: חברת שירותי הבריאות יונייטד הלת' גרופ זינקה ב-6%, בטכנולוגיה - אינטל ומיקרוסופט טיפסו ביותר מ-3%, בתעופה - בואינג צנחה ב-8%, יונייטד איירליינס צללה במעל ל-11%, אמריקן נפלה כמעט ב-10%. בנפט - אקסון מובייל ושברון נחתכו ביותר מ-3%. ענקית ניהול הנכסים הפיננסיים בלאקרוק קפצה ב-3.5% לאחר דוחות.

22:30 - חצי שעה לנעילה - מדד דאו ג'ונס מחק את הירידות ועתה שלושת המדדים המובילים לקראת נעילה חיובית.

22:15 - Bed Bath & Beyond מזנקת ב-15% לאחר שפירסמה כי בחודש מרץ נסקו ב-400% מכירות "אופה לחם", מוצר מתבקש בימינו מסתבר. הרשת הקמעונאית הפעילה בארה"ב, קנדה ומקסיקו אף הכפילה את המכירות לשואבי אבק בשבוע הקודם, כך דיווחה.

21:45 - הנפט נשאר בשפל של 18 שנים - ה-WTI ננעל שוב על שווי של 19.87 דולר לחבית. זאת, לאחר שאופ"ק הנמיכה את תחזיתה לביקוש לנפט - מצפה כי הביקוש בעולם יירד ב-6.9 מיליון חביות ביום (ירידה של 6.9% לשנת 2020) - ואף ציינה כי ייתכן והתחזיות הבאות יהיו מחמירות יותר. הברנט טיפס ב-0.5% ל-27.82 דולר לחבית.

אסדת קידוח נפט | צילום: שאטרסטוק

21:35 - זמן להתייעלות בשל המשבר: שברון מוכרת נכסים בשווי 1.57 מיליארד דולר - ענקית הנפט והגז נפטרת ממאגרים לא שימושיים וקווי צינורות באזרבייג'ן ומוכרת אותם לקונצרן הנפט ההונגרי PLC. "שברון תמיד בוחנת את השווי התחרותי של נכסיה". מניית שברון נחלשת ב-2.7%.

20:50 - נשיא הפד (הבנק הפדרלי) באטלנטה ארה"ב, רפאל בוסטיג Raphael Bostic, אמר היום כי שוק המשכנתאות נמצא בתקופה חסרת תקדים: "בתקופת המיתון של משבר 2008 נוכחתי לדעת שבאזור שלי נסגרו יותר בנקים מבכל אזור אחר בארה"ב, ולכן, אני נחוש שהדבר לא יחזור על עצמו במשבר הנוכחי", כך לדבריו.

19:55 - הזהב נכנע היום לדולר בקרב על חוף המבטחים: המתכת היקרה ירדה היום ב-0.4% לשווי של 1,732.90 דולר לאונקיה, כשברקע התחזקות המטבע האמריקאי מול היורו והפאונד, בין היתר בשל זינוק נוסף בתביעות לאבטלה בארה"ב. מוקדם יותר היום, טרם התקבלו נתוני האבטלה, טיפס הזהב לשווי של 1,768 דולר לאונקיה. "השווקים הלא יציבים משפיעים על אנשים לייצר נזילות במזומנים. וכך, הדולר מושך משקיעים מכל רחבי העולם ועלייתו מובילה לירידה בערך הזהב", כך לדברי ג'יימס האציגיאניס James Hatzigiannis, אסטרטג השוק הראשי של Ploutus Capital Advisors.

מטילי זהב | צילום: בלומברג

19:45 - ענקית השבבים אינבידיה קופצת כמעט ב-4%: ברקע, דיווחים מארה"ב על רכישת מלאנוקס הישראלית בסכום של 6.9 מיליארד דולר, לאחר שהרגולטור הסיני אישר את המיזוג.

18:50 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בעליות קלות, לאחר שמספר מדינות ביבשת, ביניהן גרמניה, הכריזו על פתיחה הדרגתית של עסקים: מדד דאקס טיפס ב-0.2%, פוטסי התחזק ב-0.6% וקאק ירד ב-0.1%. בלטו: חברת הביטוח הבריטית Hiscox זינקה ב-8.3%, יצרנית המטוסים איירבוס ירדה ב-2.9%, לופטהנזה נסוגה ב-2.3%, אייר פראנס נחתכה ב-1.4%, איזיג'ט ב-2.5%, ריינאייר ובריטיש איירווייז רשמו עליות קלות. חברת הנפט הבריטית-הולנדית רויאל דאץ' של ירדה ביותר מ-3%. פיז'ו נחלשה ב-3.8%, רנו איבדה 3.5%. בריטניה הודיעה עתה כי תאריך את הסגר בשלושה שבועות נוספים.

18:40 - פולקסווגן מוציאה אזהרת רווח מוקדמת על הרבעון הראשון של 2020 ומוותרת על התחזית השנתית שלה: "החברה נמצאת בקיפאון", כך הודיעה יצרנית הרכבים הגרמנית, בשל השפעת הקורונה על הייצור והמכירות.

אתמול הודיעה פולקסווגן כי היא מתכננת להפעיל מחדש את המפעלים שלה בגרמניה עוד לפני סוף החודש (ב-27 באפריל). בשלב הראשון מתכננים בחברה להחזיר בהדרגה את קצב הייצור האוטומטי שהושבת. ההחלטה מגיעה לאחר שבחודש שעבר סגרה פולקסווגן באופן זמני את מרבית מפעלי הייצור שלה באירופה עבור מותגי הרכב שכוללים את שם המותג פולקסווגן, אאודי, פורשה, סקודה וסיאט.

18:05 - מניית ConocoPhillips נחתכת ב-3%: ענקית האנרגיה הטקסנית הודיעה בפעם השנייה השנה על קיצוץ נוסף בתקציבה, ובכך אולי רומזת על כישלון במאמצים הממשלתיים לייצב את השווקים, בין היתר את שוק האנרגיה. זאת ועוד, החברה הודיעה כי ביטלה את התחזיות שלה לשנה הנוכחית ואף לא תבצע רכישה עצמית של מניות.

מפעלי קונוקו פיליפס | צילום: בלומברג

17:45 - נסגר הברז: תוכנית המימון הפדרלית באמצעות הלוואות לעסקים קטנים בארה"ב שנפגעו מהקורונה, הגיעה למימוש הסכום שהוקצב לה - 349 מיליארד דולר. אתמול דווח כי הקונגרס האמריקאי טרם הזניק תוכנית חדשה בנושא, גם לאחר שכבר יותר מ-1.3 מיליון בעלי בתי עסק קטנים לוו כספים מהממשל.

17:30 - עוד בולטות היום: מניית חברת התרופות Seattle Genetics בראש מדד נאסד"ק - קופצת ביותר מ-4% לשיא של 52 שבועות. ברקע, האנליסט מת'יו האריסון מסטנלי מורגן השאיר את המלצת המניה על "hold".

בשבבים: אנבידיה מזנקת ב-4.3%, אינטל עולה ב-0.7%. בתעופה: יונייטד איירליינס ואמריקן צונחות ב-10% ו-7.5% בהתאמה, דלתא נופלת ב-6.1%. בקרוזים - רויאל קאריביאן צוללת ב-7.3% וקארניבל ב-6.7%.

16:55 - בזוס: נדרש היקף נרחב של בדיקות קורונה לפני שהכלכלה תתחיל להתאושש - במכתב השנתי לבעלי המניות פירט מייסד אמזון את פעולות החברה מאז התפרצות המגפה והוסיף שתתחיל לבדוק את כל עובדיה - כולל אלו שלא מראים סימפטומים. מניית אמזון ממשיכה לטפס גם היום לשיא כל הזמנים. כעת עולה ב-2.7%. 

16:40 - מומחים מזהירים: "טראמפ עלול לגרום לארגון הבריאות העולמי לפשוט רגל" - הכרזת נשיא ארה"ב על הפסקת התרומה לארגון הבריאות העולמי זוכה לביקורות נזעמות. ארה"ב היא התורמת הגדולה ביותר לארגון ואחראית ל-22% מהמימון ולתפעולו השוטף. ביל גייטס התורם 10% מתקציב הארגון: "עבודתו מאטה את קצב התפשטות הקורונה, אין לו תחליף".

נשיא ארה"ב טראמפ | צילום: רויטרס

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות, למרות הזינוק בתביעות לאבטלה ונתוני מאקרו שליליים נוספים שפורסמו היום: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, נאסד"ק ב-1% ו-S&P 500 ב-0.7%. נטפליקס ממשיכה לכיוון שיא חדש, ומטפסת בפתיחה ב-2.8%, כמו גם אמזון שמתחזקת ב-1.8%. חברות התעופה מאבדות גובה גם היום - בואינג מוחקת 3.5%, יונייטד איירליינס צוללת ב-6%, אמריקן נחלשת ב-2%. טסלה יורדת ב-2.9%, מורגן סטנלי יורד ב-1.6% לאחר דוחות.

16:10 - ענקית התקשורת Verizon Communications מטפסת בטרום ב-1.7%: הודיעה כי היא רוכשת את פלטפורמת שיחות הוידאו BlueJeans, על רקע העלייה החדה במספר התושבים האמריקאים שהחלו לעבוד מהבית מאז פרוץ המשבר.

15:45 - עוד נתון כואב לאמריקאים - ירידה חדה בהתחלות בנייה של בתים חדשים לחודש מרץ - עם צלילה של 22.3% מ-1.6 מיליון התחלות בחודש פברואר ל-1,216,000 במרץ. הצפי עמד על 1.3 מיליון התחלות חדשות. ובאור מעט יותר חיובי, אישורי בנייה במרץ אמנם ירדו ל-1,353,000 מיליון מ-1,452,000 בפברואר, אך עקפו את התחזיות שעמדו על 1.3 מיליון.

בנייה בארה"ב | צילום: שאטרסטוק

15:30 - נתוני אבטלה מעט קשים מהצפוי בארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שהסתיים ב-11 באפריל על 5.2 מיליון, כך דיווח היום משרד העבודה האמריקאי. בשוק ציפו ל-5.1 מיליון בקשות חדשות. למרות שהנתונים גרועים יותר מהתחזיות, עדיין מדובר בירידה ניכרת לעומת נתוני השבוע הקודם שבו הוגשו 6.6 מיליון בקשות חדשות. בסך הכל בארבעת השבועות האחרונים הוגשו 22.3 מיליון בקשות חדשות לדמי אבטלה בארה"ב.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים עברו לעליות משמעותיות יותר - החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7% החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק קופצים ב-1.1%.

15:10 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בעליות קלות, המשקיעים נושאים את עיניהם לנתוני האבטלה שצפויים להתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל). אנליסטים בשוק מעריכים שמספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד ל-5.1 מיליון בשבוע החולף לעומת 6.6 מיליון בקשות חדשות בשבוע הקודם ו-6.8 מיליון בקשות חדשות בשבוע שלפניו. נתון הבקשות החדשות נועד לשקף את מצב המפוטרים במשק. בסך הכל בשלושת השבועות הקודמים (לפני הנתונים של היום), הוגשו בארה"ב 16.8 מיליון בקשות חדשות לקבלת דמי אבטלה.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%.

מניית נטפליקס צפויה לפתוח יום רביעי של עליות. אחרי שאתמול ננעלה בשיא כל הזמנים, מניית ענקית הסטרימינג מטפסת ב-2% בטרום המסחר.

עוד בטרום המסחר - מניית מורגן סטנלי נחלשת ב-1% ובלאקרוק מתחזקת ב-2%, שתיהן לאחר פרסום הדוחות.

14:25 - מורגן סטנלי פירסם את תוצאות הרבעון הראשון עם שורת רווח שפספסה את תחזיות האנליסטים, אך פעילות המסחר של הבנק הניבה הכנסות גבוהות ב-700 מיליון דולר מהצפוי.

בנק ההשקעות רשם רווח של 1.7 מיליארד דולר או 1.01 דולר למניה - צניחה של 30% לעומת הרבעון המקביל ב-2019 ומתחת לציפיות השוק לרווח של 1.14 דולר למניה. כלל ההכנסות של הבנק הסתכמו ב-9.49 מיליארד דולר, גם הן מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 9.73 מיליארד דולר.

בבנק ציינו כי רואים "ירידה ראויה לציון" בשווי ההלוואות וההשקעות בסוף הרבעון, וכן הוסיפו כי מגפת הקורונה צפויה להשפיע על תוצאות כספיות עתידיות.

מורגן סטנלי הוא האחרון מששת הבנקים הגדולים בארה"ב שפירסם דוחות. ג'יי.פי. מורגן, בנק אוף אמריקה, וולס פרגו, גולדמן זאקס וסיטי דיווחו כולם על ירידות חדות ברווח בעקבות מגפת הקורונה.

בנק ההשקעות מורגן סטנלי | צילום: בלומברג

13:20 - ענקית ניהול הנכסים הפיננסיים בלאקרוק פירסמה את דוחות הרבעון הראשון שעלו על צפי השוק. החברה רשמה ברבעון הראשון של 2020 הכנסות בגובה 3.71 מיליארד דולר, עלייה לעומת 3.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2019 ומעל צפי האנליסטים להכנסות של 3.63 מיליארד דולר.

בשורת הרווח החמיצה חברת ניהול ההשקעות הגדולה בעולם שמנהל לארי פינק את תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי צנח ב-23% ל-806 מיליון דולר או 5.15 דולר למניה, לעומת 1.05 מיליארד דולר או 6.61 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. בזמן שבשוק צפו לבלאקרוק רווח של 6.36 דולר למניה. הרווח המתואם נחלש ב-2%.

היקף ההון שמנהלת בלאקרוק צנח בכמעט טריליון דולר ברבעון הראשון, כשהמשקיעים משכו את כספם במהלך המשבר הגדול ביותר בשווקים מזה למעלה מעשור. החברה סיכמה את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עם היקף נכסים מנוהלים של 6.47 טריליון דולר, לעומת 7.43 טריליון דולר במועד המקביל ב-2019. ההוצאות התפעוליות זינקו ב-43% ל-3.03 מיליארד דולר.

לארי פינק, מנכ"ל בלאקרוק | צילום: בלומברג

13:15 - סחורות בשעה זו - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.4% ונסחר תמורת 20.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט קופץ ב-2.3% לרמה של 28.3 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.7% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,753.1 דולר לאונקיה.

העליות במדדים המובילים נחלשות מעט - דאקס מטפס ב-0.9%, קאק מוסיף 0.7% ופוטסי שומר על רמת הפתיחה. 

11:55 - מניית EDF - חברת החשמל הצרפתית (Electricite de France) - נופלת ב-5.6% אחרי שדיווחה שצריכת החשמל עשויה ליפול ב-20% ביחס לרמות הרגילות.

הוצאות הצרכנים בבריטניה נחלשו ב-6% בחודש מרץ בהשוואה למרץ 2019, כך לפי הערכות של Barclaycard, חטיבת האשראי של בנק ברקליס, שחשופה לקרוב למחצית מעסקאות האשראי וכרטיסי החיוב במדינה.

בנעילה באסיה - מדד ניקיי בטוקיו נפל ב-1.3%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.5% ואילו שנגחאי טיפס ב-0.3%.

10:35 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים רושמים עליות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט קופץ ב-1.2% אחרי שקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הודיעה אתמול שהמדינה תתחיל להסיר בהדרגה את הסגר שהוטל לפני קרוב לחודש כדי להתמודד עם התפשטות מגפת הקורונה. מדד קאק בבורסת פריז עולה גם הוא ב-1.2%, מדד פוטסי בלונדון מטפס ב-0.9%.

מניות התעופה והתיירות מתחזקות - מפעילת הקרוזים קרניבל קופצת ב-7.8%, איזיג'ט מתחזקת ב-6.3%, ריאנאייר עולה ב-4.8%, וויז אייר מוסיפה 4.6%.

9:50 - מדד המחירים לצרכן בגרמניה הציג בחודש החולף מגמת האטה, בהתאם לצפי, בעקבות ירידה חדה במחירי האנרגיה. כך דיווחה היום סוכנות הסטטיסטיקה הגרמנית דסטטיס. המדד עלה ב-0.1% בחודש מרץ בהשוואה לפברואר, וב-1.4% ביחס למרץ 2019. שני הנתונים התאימו לתחזיות האנליסטים בשוק.

7:40 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית לאחר הירידות שנרשמו אמש בנעילה בניו יורק, כשברקע נמשכים החששות בנוגע להשפעות מגפת הקורונה על הכלכלה הגלובלית. מדד שנגחאי נחלש ב-0.1%, האנג סנג נסוג ב-0.9% ומדד ניקיי נופל ב-1.6%.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה שלילית, לאחר פרסום דוחות כלכליים מאכזבים ונתוני מאקרו חלשים  - מדד דאו ג'ונס מחק 1.9%, S&P 500 נסוג ב-2.2% ונאסד"ק נחלש ב-1.4%.

בין החברות שצפויות לפרסם דוחות היום לפני פתיחת המסחר בניו יורק - ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק ובנק ההשקעות מורגן סטנלי. 

בורסת הונג קונג | צילום: בלומברג